行业战略转型 - 中国乳企从规模扩张转向技术驱动，在全球竞争格局中重塑话语权 [1][2] - 乳制品行业处于周期性供过于求状态，C端消费增长乏力，烘焙餐饮等B端业务成为布局新重点 [2] 技术突破与国产化 - 妙可蓝多发布首款国产原制马苏里拉奶酪，实现从0到1的创造性突破，打破该产品完全依赖进口的局面 [2] - 奶酪国产化有助于实现更稳定的B端供货、更高性价比和定制化服务，并调节上游原料奶供需不平衡的结构性矛盾 [2] - 伊利突破"乳铁蛋白定向保护技术"，将常温奶中乳铁蛋白保留率从不足10%提升至90%以上 [3] 功能性产品创新 - 行业迎来结构性变革，"银发经济"孕育新市场，预计到2030年中国60岁以上人口占比将达25% [4] - 多家乳企在进博会推出针对"一老一小"群体的功能性新品，例如澳优发布高钙益生菌羊奶粉和鼻敏益生菌新品 [5] - 达能首次亮相专为50岁以上人群设计的"达能益生"系列产品，以及面向肿瘤患者和阿尔茨海默病早期患者的营养品 [5] - 雀巢展出针对6岁以上学生的奶粉和帮助提升免疫力的中老年奶粉 [5] 全球产业链整合 - 光明乳业以三重身份参与进博会，其新西兰子公司新莱特启动新业务定位，旨在打通从新西兰牧场到中国餐桌的关键链路 [6] - 伊利展示全球协同网络，其在新西兰的大洋洲乳业生产基地已运营十年，在全球打造15个创新中心，产品销往60多个国家和地区 [7][8] - 伊利通过"上游共生、中游共创、下游共享"的发展格局，用二十年左右时间跨越了与奶业发达国家上百年的差距 [8]

行业结构性转变 - 传统液态奶市场增长放缓，主流乳企液态奶收入出现下滑，例如伊利前三季度液体乳收入下降4.5% [4] - 乳品消费模式正“由喝转吃”，带动烘焙、咖啡、新茶饮等B端深加工赛道崛起，奶油、奶酪、黄油等高附加值产品成为乳企重点争夺的“第二战场” [4][6] - 进口数据印证结构性变化，2025年1-9月中国液态奶进口同比减少6.1%，而干乳制品进口同比增长6.7%，其中奶油和奶酪进口额分别增长36.3%和17.8% [6] “两油一酪”国产替代加速 - 国内乳企如妙可蓝多、伊利旗下大洋洲乳业、光明乳业在进博会集中展示黄油、稀奶油和奶酪新品，竞争从C端零售延伸至B端餐饮工业市场 [1][2] - 妙可蓝多发布首款国产原制马苏里拉奶酪，突破了过去依赖进口原料再加工的模式，利用国内原奶成本优势和国际局势下的稳定供应优势 [2] - 国产化带来性价比和定制化优势，国产原制奶酪可根据B端客户需求定制配方，例如妙可蓝多已有定制产品被必胜客选用 [2][3] 高附加值业务增长强劲 - 乳企奶油、奶酪等B端原料业务保持高速增长，伊利前三季度相关高附加值产品有20%以上增长 [4] - 妙可蓝多前三季度奶酪业务收入33亿元，同比增长17.4%，第三季度增速进一步放大至22.4% [4] - 国内奶酪市场渗透率已从十年前的8%提升至约30%，考虑到从儿童市场起步及参照欧美市场规律，未来中国奶酪市场有千亿规模潜力 [6] 产品创新与行业影响 - 产品创新是核心竞争点，例如恒天然原料业务中国销售总监指出运动和健康生活是主流创新方向，Arla在进博会首发减脂34%的奶油奶酪新品迎合健康需求 [6] - “两油一酪”产业发展有助于平滑国内奶业周期性波动，在生鲜乳过剩时期可将资源转向高附加值、储存期更长的深加工产品，缓解供给压力 [7]

进博会规模与参与度 - 整体展览面积超过43万平方米，规模再创新高 [2] - 155个国家、地区和国际组织参与，4108家境外企业参展，比去年新增600余家 [2] - 290家世界500强和行业龙头企业参展，展览面积和企业总数均创历史新高 [2] - 组建43个交易团、700多个交易分团，专业观众注册达44.95万人 [2] 平台首发与新品展示 - 乐高集团携五款全球首发新品亮相，展台以"玩乐不停"为主题 [9] - 雅诗兰黛集团携百余款新品参加进博会，其中十多款为"首发首秀"产品 [14][15] - 高丝集团旗下新晋品牌PANPURI迎来中国首展，产品线涵盖护肤品、沐浴、身体护理等 [15] - 资生堂以"创美资生"为主题打造沉浸式美学空间，聚焦品牌首秀和产品首发体验 [15] 消费趋势与市场需求 - 抖音电商全球购业务感受到国内市场强劲消费活力和强烈消费升级趋势 [5] - 注重生活品质的年轻人和银发群体开始购买优质进口商品，包括膳食营养品、护肤品类、户外运动服饰等 [5] - 小红书展台展示中国庞大消费市场，用户作为新需求提出者和生活方式共创者 [4] - 高通展台AI眼镜可实时翻译，售价低至2000元左右，适合旅游、听障人士等多场景使用 [16] 企业合作与采购成果 - 南航集团签约金额超20亿美元，创近六年新高，与9个国家20家供应商签署23项进口采购协议 [18] - 中国东航与15家供货商签署19份采购协议，总金额达12.11亿美元，一年期展位成交金额达3.3亿美元，较去年增长23.3% [18] - 唯品会以线上线下"双线搭展"模式携手国际知名品牌，在纽约、巴黎等地设立境外办公室，拥有超1000名专业买手 [6] - 法国国家馆汇聚十二家企业，涵盖美妆、工业、美食、葡萄酒等行业，坚定致力于中国市场长远发展 [13] 本土化与全球化战略 - 妙可蓝多发布首款国产原制马苏里拉奶酪，突破技术设备限制，引领中国奶酪产业进步 [10] - MUJI無印良品展台主题为"耕种之美"，推动供应链本地化，坚持对使用者、生产者、原产地友好的原材料标准 [14] - 柠季海外累计签约门店达33家，覆盖马来西亚、新加坡、澳大利亚等国，探索全球化发展模式 [10][11] - 多特瑞展位从首届9平方米扩展至第八届300平方米，全球首发艾草精油，带动乡村振兴关联产业 [17] 行业创新与技术应用 - 光明集团旗下上海康养集团与瑞金医院合作推出"瑞金光明控卡健康餐"模型，定义科学膳食新风尚 [9] - 贝亲推出疯狂动物城奶瓶，结合迪士尼IP形象，吸引中国Z世代家长 [10] - 花王集团以"同美共生 质造未来"为主题，展示美妆个护新品迭代和产业技术延伸 [15] - 小米、荣耀等12款手机搭载第五代骁龙8至尊版芯片，提升拍照性能 [16]

公司动态 - 妙可蓝多于第八届中国国际进口博览会期间发布首款国产原制马苏里拉奶酪 [1] - 该产品标志着中国奶酪企业在原制奶酪方面取得突破 [1] - 公司创始人柴琇表示希望通过奶酪国产化让消费者享受更高性价比的产品并带动中国乳业高质量发展 [1] - 新产品将面向更多B端餐饮客户 [1] - 公司一款定制马苏里拉产品已于去年下半年进入百胜餐饮 [1] 行业背景 - 中国奶酪的原材料主要依靠进口 [1] - 国内奶酪企业在原制奶酪领域常受技术、设备、工艺等多方面限制 [1] - 随着中国奶酪消费市场成长 国内对原制奶酪的需求日益迫切 [1] - 创始人柴琇预计中国奶酪的千亿规模必将加速到来 [1]

公司动态与产品发布 - 妙可蓝多第四次参加进博会并举行首款国产原制马苏里拉奶酪发布仪式[1] - 公司通过加大研发投入在原料选择、工艺改进、配方优化等方面取得突破[1] - 首款国产原制马苏里拉奶酪正式面市标志着公司在原制奶酪领域取得重要成果[1] - 公司产品已成功进入百胜餐饮体系并被必胜客选用[2] - 新产品将面向更多B端餐饮客户具有浓郁香味、卓越拉丝性和丰盈口感[2] 行业意义与影响 - 国产原制马苏里拉奶酪上市实现了从0到1的创造性突破打破完全依赖进口局面[2][3] - 奶酪是乳制品领域高技术含量和高附加价值的精细化深加工产品[2] - 奶酪产业兴起可促进乳业纵深发展摆脱同质化竞争提升企业差异化深加工能力[2] - 奶酪易储存和可长久保存性可加大对国产奶源利用解决奶源结构性矛盾调节上游供需平衡[2] - 未来将有越来越多国产原制奶酪产品面向市场加速推动中国乳制品行业高质量发展[2] 市场前景与战略方向 - 中国奶酪千亿规模市场必将加速到来[3] - 奶酪国产化旨在让更多中国人享受更高性价比的奶酪产品[3] - 公司希望带动中国乳业高质量发展并与更多B端餐饮客户携手打造健康营养的中国餐饮生态体系[3]

公司产品发布与研发突破 - 公司于11月6日在进博会发布首款国产原制马苏里拉奶酪 [1] - 公司通过自主能力突破在原料选择、工艺改进、配方优化等方面加大研发投入 [1] - 该产品标志着公司在原制奶酪领域取得重要成果 [1] 产品对B端市场的价值 - 新产品将面向更多B端餐饮客户 具备浓郁的香味、卓越的拉丝性和丰盈的口感 [2] - 公司将为B端客户提供贴身服务能力 实现不同配方的定制化生产 [2] - 在去年下半年 公司一款定制马苏里拉产品已成功进入百胜餐饮并被必胜客选用 [2] 国产原制奶酪的行业意义 - 国产原制奶酪的上市解决了国内奶酪企业长期受技术、设备、工艺限制的难题 [1] - 奶酪作为高技术含量和高附加值的深加工产品 可促进乳业摆脱同质化竞争 提升差异化深加工能力 [1] - 利用奶酪易储存的特性 可加大对国产奶源的利用 解决奶源结构性矛盾并调节上游供需平衡 [1] 国产原制奶酪的竞争优势 - 国产原制马苏里拉供应相对国际市场更稳定 不受贸易摩擦和国际形势变化影响 [2] - 产品性价比更高 因中国原料奶更具竞争优势 且减少了仓储运输等物流成本 [2] - 未来将有更多国产原制奶酪产品面向市场 加速推动中国乳制品行业高质量发展 [2]