公司可转债转股安排 - 兴瑞转债债券代码127090 债券简称兴瑞转债 [1] - 转股起止时间为2024年1月29日起至2029年7月23日 [1] - 暂停转股时间为2025年9月22日至2025年9月29日 [1] - 恢复转股时间为2025年9月30日 [1] 权益分派相关安排 - 因实施2025年半年度权益分派方案 公司可转债自2025年9月22日起暂停转股 [2] - 暂停转股持续至2025年半年度权益分派股权登记日 [2] - 恢复转股时间为权益分派股权登记日后的第一个交易日即2025年9月30日 [2] 信息披露情况 - 公司于2025年9月20日在巨潮资讯网刊登《关于实施权益分派期间"兴瑞转债"暂停转股的公告》 公告编号2025-076 [2] - 公司董事会保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1]

股份回购价格调整 - 回购价格上限从30.70元/股下调至30.60元/股 调整自2025年9月30日生效 [1][3][4] - 回购资金总额维持在6000万至1.2亿元区间 按价格上限测算可回购392.16万股（占总股本1.32%） 按下限测算可回购196.08万股（占总股本0.66%） [1][4] - 调整系因实施半年度分红 根据回购方案规定对除权除息事项进行相应价格修正 [1][3] 可转债转股价格调整 - 兴瑞转债转股价格从25.60元/股下调至25.50元/股 调整自2025年9月30日生效 [6][7][11] - 调整依据募集说明书规定 采用公式P1=P0-D（其中D为每股现金红利0.0999832元）进行测算 [9][11] - 可转债发行规模4.62亿元 期限为2023年7月至2029年7月 [7] 半年度权益分派实施 - 以总股本2.977亿股剔除5万股回购股份后的2.977亿股为基数 每10股派发现金红利1元（含税） [19][21][22] - 实际现金分红总额2977.28万元 每股红利0.0999832元 除息参考价为股权登记日收盘价减去该值 [19][21][29] - 股权登记日为2025年9月29日 除权除息日为2025年9月30日 [2][25][29] 泰国生产基地投资进展 - 泰国子公司注册资本由1.0416亿泰铢增至3.6949亿泰铢 已完成变更登记 [14][16] - 项目总投资额从1100万美元增至2000万美元 新增900万美元由公司自有资金通过借款方式注入 [14] - 投资用于建设海外汽车电子及服务器结构件生产基地 已完成土地购买及备案登记 [14][16]

核心观点 - 公司董事会审议通过2025年半年度利润分配预案 计划每10股派发现金红利1元 总分红金额约2977万元 [13][14][15] - 公司2025年上半年实现归母净利润8316万元 母公司可供分配利润为4.11亿元 [14] - 公司已完成股份回购5万股 并计划于2025年9月18日召开第三次临时股东大会审议利润分配等议案 [7][19][21] 财务数据 - 2025年半年度合并报表归属于公司股东的净利润为83,159,617.79元 [14] - 截至2025年6月30日 公司合并报表可供分配利润为817,118,173.89元 母公司报表可供分配利润为411,403,063.13元 [14] - 以当前股本297,727,779股为基数测算 现金分红总额为29,772,777.90元 [15] 公司治理 - 所有11名董事均出席第四届董事会第三十四次会议 审议通过半年度报告及利润分配预案 [9][10] - 公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变更 [5][8] - 公司将于2025年9月18日以现场与网络投票相结合方式召开第三次临时股东大会 [19][23] 募集资金情况 - 公司可转债募集资金净额为45,490.70万元 截至2025年6月30日已基本使用完毕 [41][42] - 募投项目已结项 节余募集资金9,511.06万元将永久补充流动资金 [42][43] - 募集资金存放与管理符合监管要求 使用及披露不存在重大问题 [42][44] 利润分配方案 - 分配预案以股权登记日总股本扣除回购股份后的基数为准 每10股派现1元 [3][14] - 分配方案综合考虑公司盈利状况和经营发展需要 不会对经营现金流产生重大影响 [16] - 若总股本发生变动 将按变动后股本调整分红总额 保持每股分配比例不变 [15]

公司减持公告 - 百洋医药控股股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 天创时尚股东拟减持不超过1%公司股份 [1] 可转债动态 - 塞力转债公告不强赎 [1] - 应急转债公告强赎 [1] - 火星转债 万青转债 冀东转债 兴瑞转债 晶科转债公告不下修转股价 [1] - 利柏转债即将上市 [1] 新股申购 - 鼎佳精密开放北交所新股申购 [1]

董事会决议 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2025年7月21日以通讯表决方式召开 全体11名董事出席 会议由董事长张忠良主持[1] - 会议审议通过不向下修正"兴瑞转债"转股价格议案 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 回避2票[2] - 关联董事张忠良与张瑞琪对议案回避表决 具体公告内容同步刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网[2] 可转债条款执行 - 截至2025年7月21日公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格向下修正条款[1] - 董事会决议本次不向下修正转股价格 且不提出修正方案[1] - 下一触发转股价格修正条款的期间将从后续董事会会议重新计算 届时将再次审议是否行使修正权利[1]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年7月24日向不特定对象发行可转换公司债券462万张，每张面值100元，发行价100元，期限6年（2023年7月24日至2029年7月23日）[1] - 募集资金总额46,200万元，扣除发行费用709.3万元后净额为45,490.7万元[1] - 兴瑞转债于2023年8月15日在深圳证券交易所上市[1] 转股价格调整历史 - 2024年1月2日转股价从26.30元/股下调至26.20元/股[2] - 2024年6月6日转股价从26.20元/股下调至25.90元/股[2] - 2025年5月29日转股价从25.90元/股下调至25.60元/股，当前转股价为25.60元/股[2] 转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[2] - 修正权限：董事会可提出方案，需股东大会三分之二以上表决通过（可转债持有人回避表决）[3] - 修正限制：修正后价格不得低于股东大会前20日与前1日股票交易均价的较高者[3] 本次不修正转股价格决策 - 2025年7月1日至7月21日期间触发修正条款（15/30交易日收盘价低于转股价85%）[4] - 董事会决定不修正转股价，且在2025年7月22日至10月22日期间即使再次触发条款也不修正[4] - 下一触发周期从2025年10月23日重新计算，届时将重新评估是否修正[4]

兴瑞转债付息公告核心内容 债券基本信息 - 可转债简称"兴瑞转债"，代码127090，发行规模46,200万元（462万张），上市时间为2023年8月15日 [2] - 债券存续期2023年7月24日至2029年7月23日，转股期2024年1月29日至2029年7月23日 [2] - 票面利率逐年递增：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5% [2][3] 本次付息方案 - 2025年7月24日支付第二年利息，计息期间为2024年7月24日至2025年7月23日 [1][5] - 每10张债券（面值1,000元）派息4.00元（含税），税后个人投资者实得3.20元，QFII/RQFII免税 [5] - 付息债权登记日为2025年7月23日，除息日与付息日均为2025年7月24日 [6] 付息执行细节 - 付息对象为2025年7月23日收市后登记在册的全体持有人，通过中国结算深圳分公司完成资金划付 [6] - 利息计算公式：年利息额=债券票面总金额×当年票面利率，付息后转股不再享有当年及后续利息 [3] 税务处理 - 个人投资者利息所得税按20%由兑付机构代扣代缴，其他机构投资者需自行申报 [5][6] - 境外机构投资者（QFII/RQFII）2021年11月7日至2025年12月31日期间免征企业所得税和增值税 [7] 其他信息 - 债券信用评级为AA-级（主体与债项），保荐机构为中金公司 [5] - 付息资金划付至中国结算深圳分公司指定账户后，由结算系统分配至持有人指定营业部 [6]

可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2023年7月24日发行可转换公司债券4,620,000张，每张面值100元，发行总额462,000,000元，期限6年（2023年7月24日至2029年7月23日）[1] - 可转债转股期自2024年1月29日起至2029年7月23日止，初始转股价格为26.30元/股[2] - 转股价格经历调整，从26.30元/股降至25.60元/股[2] 可转债转股及股份变动情况 - 2025年第二季度转股金额9,900元，转股数量386股[2] - 截至2025年6月30日，剩余可转债4,616,296张，金额461,629,600元[2] - 限售条件流通股减少167,400股（股权激励限售股清零），高管锁定股保持825,020股[3] - 无限售条件流通股增加167,786股至296,952,759股，占总股本99.72%[3] - 总股本微增386股至297,777,779股[3] 股本结构变化 - 限售股比例从0.33%降至0.28%，主要因股权激励限售股解除[3] - 无限售流通股比例从99.67%提升至99.72%[3]

债券发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券（简称"兴瑞转债"），债券代码127090，发行规模4.62亿元人民币，共462万张，每张面值100元，按面值发行 [3] - 债券期限为6年，自2023年7月24日至2029年7月23日，票面利率第一年0.2%，第二年0.5%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年1.8%，第六年2.0% [3][4] - 债券初始转股价格为26.30元/股，转股期自发行结束满6个月后的第一个交易日（2024年1月29日）起至到期日止 [5] 债券审批与发行进程 - 发行方案经2022年10月26日第三届董事会第二十五次会议审议通过，2023年4月14日第四届董事会第四次会议调整方案 [2] - 2023年5月18日通过深交所上市审核委员会审议，2023年6月28日获证监会证监许可2023149号文注册同意 [2] 转股价格调整机制 - 转股价格调整触发条件包括送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情形，调整公式明确列示 [8] - 2024年1月2日因权益分派，转股价格从26.30元/股调整为26.20元/股；2024年因每10股派现3元，进一步调整至25.90元/股 [9] - 2025年因实施每10股派现3元的年度权益分派，转股价格从25.90元/股调整为25.60元/股，2025年5月29日生效 [10] 债券信用评级与结构 - 东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人主体信用评级AA-，债券评级AA-，2024年跟踪评级维持不变 [6] - 本次债券未设置担保，登记托管机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 [6] 付息与兑付安排 - 采用每年付息一次的方式，计息起始日为2023年7月24日，付息日为发行首日起每满一年的当日，遇节假日顺延 [4] - 到期后5个工作日内归还未转股本金并支付最后一年利息，利息计算公式为I=B1×i（B1为票面总金额，i为当年利率） [4]

搜特转债投票事项 - 搜特转债持有人需在3月27日15:00前完成投票 投票内容为选举两名持有人参与破产程序及获取持有人列表等事项 [1] - 投票可通过中登微信小程序或官网完成 实名认证后流程耗时约两分钟 [2] - 详细操作步骤及背景信息可参考指定链接内容 [2] 可转债市场动态 - 康泰转2已确定下修转股价至底限 [2] - 凯盛转债与兴瑞转债公告暂不下修转股价 [2] - 永贵转债将于3月28日正式上市交易 [2] 信息获取渠道 - 集思录平台提供新股 可转债 债券及封闭基金等数据服务 强调本金安全前提下的稳健增长策略 [2] - 可通过搜索公众号"jisilu8"获取快捷查询服务 [3]