募资与理财概况 - 公司通过公开发行可转换公司债券募集资金总额20.48亿元 募集资金净额20.43亿元[2] - 公司董事会批准使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 总额不超过7.5亿元[2] - 截至9月17日 公司在最近12个月内共购买29笔保本浮动收益型银行理财产品 已使用理财额度5.3亿元 未使用额度2.2亿元[1] 理财产品操作细节 - 3月13日认购兴业银行结构性存款6000万元 9月15日到期收回本金6000万元并获得收益72.99万元[1] - 9月16日再度认购两款兴业银行结构性存款产品 合计金额7000万元[1] - 理财产品资金来源均为部分暂时闲置募集资金[1] 资金使用说明 - 公司强调在不影响正常经营和募集资金使用进度前提下进行现金管理[1] - 该操作不影响募集资金投资项目建设和使用 不存在变相改变募集资金用途的行为[1] - 现金管理目的为提高闲置募集资金使用效率并获得投资收益[1] 发行相关机构 - 本次可转债发行保荐机构为招商证券 保荐代表人为王昭 卫进扬[2] - 联席主承销商包括国元证券和华安证券[2] - 容诚会计师事务所对募集资金到位情况进行审验并出具验资报告[2]

发明专利获得 - 公司获得国家知识产权局颁发的发明专利证书，专利权人为公司 [1] - 专利成果保护有利于加强知识产权保护，提升技术创新能力和产品竞争力 [1] - 专利转化需一定时间，不会对2025年经营业绩产生重大影响 [1] 理财产品投资 - 公司及子公司使用闲置自有资金购买商业银行结构性存款产品，总投资额25,000万元 [3][4] - 其中15,000万元投资兴业银行保本浮动收益型结构性存款（公司5,000万、国光园林5,000万、国光农资5,000万） [4] - 其中10,000万元投资交通银行保本浮动收益型结构性存款（公司5,000万、国光园林5,000万） [4] 理财产品细节 - 兴业银行产品期限29天（2025年9月1日至9月30日），固定收益率1.00%/年，浮动收益率0.75%/年或0%/年，挂钩标的为上海金上午基准价 [5] - 交通银行产品期限30天（2025年9月10日至10月10日），预期年化收益率分两档：公司高档1.50%、低档1.00%，国光园林高档1.70%、低档1.00%，挂钩标的为EUR/USD汇率中间价 [5][6] 资金管理规模 - 过去十二个月内累计购买理财产品154,000万元（含本次25,000万元） [11] - 已到期理财产品129,000万元 [11] - 当前持有未到期理财产品25,000万元，未超过董事会授权额度 [11] 投资目的与影响 - 投资基于规范运作、防范风险、谨慎投资原则，在保障正常经营资金需求前提下实施 [10] - 有利于提高资金使用效率，增加公司收益 [10]

理财产品投资 - 公司及子公司国光园林、国光农资使用闲置自有资金人民币1.3亿元购买兴业银行保本浮动收益型结构性存款产品 其中公司出资5000万元 国光园林出资5000万元 国光农资出资3000万元 [1] - 本次投资为保本浮动收益型结构性存款产品 属于低风险理财产品 [1] - 过去十二个月内公司累计使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品总额达14.4亿元 其中已到期理财产品金额为12.1亿元 [1] 资金管理状况 - 公司存在大量闲置自有资金和闲置募集资金 通过理财产品进行现金管理 [1] - 单次投资金额达1.3亿元 显示公司现金流较为充裕 [1] - 理财投资行为持续进行 过去一年投资频次较高 累计投资规模达14.4亿元 [1]

现金管理概况 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资总额为4,000万元，产品类型为兴业银行企业金融人民币结构性存款 [3] - 现金管理期限为30天，预计年化收益率为1.00%或1.90% [5] - 公司已赎回本金4,000万元，并获得收益123,561.64元，收益符合预期 [2] 资金来源 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为812,120,000元，扣除发行费用后募集资金净额为800,471,428.30元 [3] - 募集资金已全部存放于专项账户，并与保荐人、银行签署监管协议 [4] 审议程序 - 公司于2024年8月27日召开董事会及监事会会议，审议通过使用闲置募集资金不超过3亿元进行现金管理的议案，额度可滚动使用，有效期12个月 [6] - 该议案无需提交股东大会审议，监事会及保荐人均表示同意 [6] 现金管理目的 - 提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司收益，为股东获取投资回报 [3] - 不影响募投项目建设和主营业务开展 [7] 投资产品情况 - 公司购买的结构性存款为保本浮动收益型，参考年化收益率1.00%或1.90% [5] - 除结构性存款外，剩余闲置募集资金以协定存款形式存放，余额根据使用情况变动 [8]

现金管理决策 - 2024年8月29日公司同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[3] 近期认购情况 - 近日买两笔兴业银行大额存单，金额8000万和6011.663014万元，年化收益率2.15%[3] - 2024 - 09 - 09认购农行大额存单4062.144444万元未赎回[8] 过往认购情况 - 2023 - 2024年多次认购广发证券、兴业银行、厦门国际银行产品并赎回[8] 风险与监督 - 现金管理有系统性和收益不达预期风险[5] - 公司跟踪风险，多部门监督并及时披露情况[6] 管理意义 - 不影响募集资金使用和项目建设，可提高资金效率获回报[7]