金融体系规模与稳定性 - 截至今年6月末 中国银行业总资产近470万亿元 位居世界第一 [1] - 股票 债券市场规模位居世界第二 A股市场总市值于今年8月首次突破100万亿元 [1] - 外汇储备规模连续20年位居世界第一 [1] - A股市场韧性和抗风险能力明显增强 上证综指年化波动率15.9% 较"十三五"下降2.8个百分点 [1] - "十四五"期间 金融风险总体可控 金融体系稳健运行 [1] 风险防范与化解 - 高风险中小金融机构数量和高风险资产规模均较峰值大幅压降 在金融体系中占比较小 风险完全可控 [3] - 通过兼并重组 在线修复 市场退出等多种方式处置高风险机构 有相当部分省份已实现高风险中小机构"动态清零" [3] - 加强资金穿透式监管 整治金融乱象 清退违法违规股东3600多个 一批不法金融集团依法得到处置 [3] - 交易所市场债券违约率保持在1%左右的较低水平 [7] - 约7000家私募基金僵尸机构完成出清 "伪私募"等增量风险基本得到遏制 [7] - 应关闭的27家金交所已全部取消资质 排查出的上百家"伪金交所"也已全部得到清理 [7] 房地产风险化解 - 金融为保障性住房等"三大工程"提供资金支持超1.6万亿元 [4] - 城市房地产融资协调机制"白名单"项目贷款超过7万亿元 支持近2000万套住房建设交付 [4] - 通过优化调整首付比 房贷利率等政策 并降低存量房贷利率 每年可为超过5000万户家庭减少利息支出约3000亿元 [4] 地方债风险化解 - 金融系统依法合规对地方融资平台开展债务重组和置换 [4] - 截至今年6月末 与2023年初相比 融资平台数量下降超过60% 金融债务规模下降超过50% [4] - 地方政府融资平台风险水平总体上大幅收敛 [4] 跨境收支与外汇市场 - 2024年我国跨境收支规模达14万亿美元 较2020年增长64% [5][6] - "十四五"时期跨境收支年均增长速度比"十三五"时期提高8个百分点 今年前8个月同比增长10% [6] - 2024年外汇市场交易量为41万亿美元 较2020年增长37% [6] - 截至6月末 已有703家银行和115家非银机构参与银行间外汇市场 其中包含296家外资机构 [6] - 人民币在跨境贸易中的占比由16%上升到近30% [6] 市场监管与执法 - 监管部门聚焦财务造假等问题 既"追首恶"也"惩帮凶" [7] - 对恒大地产及其审计机构分别开具41.75亿元和3.25亿元的史上最大罚单 [7] - 特别代表人诉讼首单康美药业案赔偿投资者约24.6亿元 紫晶存储案 泽达易盛案分别赔付投资者10.9亿元和2.8亿元 [7] 货币政策立场 - 中国央行在货币政策上坚持以我为主 兼顾内外均衡 [8] - 当前货币政策立场是支持性的 实施适度宽松的货币政策 [8] - 货币政策将根据宏观经济运行情况和形势变化进行Data Based调整 综合运用多种货币政策工具 [9] - 政策目标为保证流动性充裕 促进社会综合融资成本下降 支持提振消费和扩大有效投资 [9] - 维护金融市场稳定运行 保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定 [9]

中国人民银行行长潘功胜发言要点 - 发布会主题为回顾总结“十四五”金融业发展成就，不涉及短期政策调整，下一步金融改革内容待中央统一部署后沟通 [3] - 下一步将以深化改革为动力，加快完善中央银行制度，坚持中国特色金融发展道路，支持经济高质量发展 [3] - 化解融资平台债务风险取得重要阶段性成效，截至今年6月末，与2023年初相比，融资平台数量下降超过60%，金融债务规模下降超过50%，风险水平大幅收敛 [3] - 中国货币政策坚持以我为主、兼顾内外平衡，将根据宏观经济运行情况综合应用多种工具保证流动性充裕 [3] 金融监管总局局长李云泽发言要点 - 银行业保险业总资产超过500万亿元，5年年均增长9%，全球最大信贷和第二大保险市场地位稳固，信托、理财、保险资管机构管理资产近100万亿元，较“十三五”末翻番，全球1000强银行中143家中资银行上榜，前10位占据6席 [5] - “十四五”以来金融运行总体稳健，主要监管指标处于健康区间，5年处置不良资产较“十三五”增加超过40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [5] - 始终把防范化解金融风险作为首位主责，稳妥处置高风险机构，当前高风险机构数量及资产规模较峰值大幅压降，风险完全可控，相当一部分省份已实现高风险中小机构动态清零 [5] - 重拳整治金融乱象，清退违法违规股东3600多个，依法处置一批不法金融集团，遏制脱实向虚，引导金融活水流向实体经济 [6] - 积极助力化解房地产和地方债风险，为保障性住房等“三大工程”提供资金支持超1.6万亿元，租赁性住房贷款年均增长52%，城市房地产融资协调机制“白名单”项目贷款超7万亿元，支持近2000万套住房建设交付，指导金融机构严守不新增隐债红线，依法合规开展债务重组和置换 [7] - 行业重要法律修订取得重大进展，银监法修订草案已获国务院常务会议讨论通过，保险法修订加快推进 [7] 中国证监会主席吴清发言要点 - 目前A股科技板块市值占比超过1/4，已明显高于银行、非银金融、房地产行业市值合计占比，市值前50名公司中科技企业从“十三五”末的18家提升至当前的24家 [9] - 近5年上市公司通过分红、回购派发“红包”合计达10.6万亿元，比“十三五”增长超过8成，相当于同期股票IPO和再融资金额的2.07倍，正积极推进完善资本形成机制和中长期资金入市机制 [9] - “十四五”期间A股市场韧性和抗风险能力明显增强，上证综指年化波动率15.9%，较“十三五”下降2.8个百分点 [9] - 截至今年8月底，各类中长期资金合计持有A股流通市值约21.4万亿元，较“十三五”末增长32% [9] - 股票发行注册制全面推开走深走实，聚焦服务新质生产力发展，推出“科创十六条”等系列举措，6月在科创板推出“1+6”改革举措，已有3家未盈利科技企业在重启科创板第五套标准后完成注册，创业板第三套标准迎来首单受理 [9] - 外资持有A股市值目前为3.4万亿元，同时有269家企业在境外上市 [10] - 坚决维护市场平稳运行，加强逆周期调节，支持汇金公司、社保、保险、证券基金和上市公司等发挥内在稳定作用，有效应对外部冲击，投资者信心和市场预期明显改善 [10] - 稳妥推动重点领域风险持续收敛，交易所市场债券违约率保持在1%左右的较低水平，私募基金风险整治扎实推进，约7000家僵尸机构完成出清，“伪私募”等增量风险基本遏制，关闭金交所成效明显，应关闭的27家金交所已全部取消资质，排查出的上百家“伪金交所”已全部清理 [10] 中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新发言要点 - “十四五”以来跨境双向投融资活跃，7月末境外机构和个人持有境内股票、债券、存贷款超10万亿元 [11] - “十四五”以来外汇市场稳健性增强，人民币汇率弹性增强，企业外汇套期保值比例由2020年的17%上升到30%左右，人民币在跨境贸易中使用占比由16%上升到近30% [11] 政策支持后市场表现 - 自去年9月24日一揽子政策支持以来近一年，A股在全球主要股市中表现亮眼，A股三大股指及港股恒指涨幅位居前四，其中创业板指大涨103.06% [13]