以下文章来源于运营研究社 ，作者运营社编辑部 运营研究社 . 90万人都在关注的运营内容服务平台，深度挖掘优秀案例，解读最新行业动态。 作者：张帆 来源：运营研究社 "低价奶茶真的要喝不过来了！"3.9 元的库迪、5 元两杯的一点点和不到 5 元的霸王茶姬…… 谁也没想到，2025 年京东会因为外卖生意与美团打起来，最后连淘宝也加入了这场"大战"，在 五一后的第一个工作日开始疯狂免费送奶茶了。 "大厂间打仗"，消费者和商家真的能薅到羊毛吗？为何外卖生意明明不赚钱，但"大厂们"却愿意 砸钱抢市场呢？他们意欲何为 ？ 01 日订单超 1000 万，京东外卖要成了？ 1000 万单，这是京东外卖 4 月 22 日一天完成的订单量。 上一次数据公布是 4 月 15 日，京东宣布外卖业务日订单破 500 万。更早之前的 3 月 24 日， 当时京东外卖上线不到一个月，日订单突破 100 万单。 前后仅不到一个月，京东外卖日订单量翻了 10 倍，一举创下行业增速 纪录 。 这一成绩意味着什么？ 作为对比，饿了么成立于 2008 年，日订单量破 500 万发生在 2016 年，用了八年时间。 另一个维度，有数据显示，今年 ...

记者丨李惠琳杨松 1毛钱的奶茶、3.9元的咖啡……补贴到位，仅上线5天的淘宝闪购，订单爆了。 5月5日晚间，连庆祝海报都没来得及做，饿了么宣布，淘宝闪购的外卖日单量，已超1000万。 整个外卖行业的日均订单量，约有8000多万单，这相当于，其占据1/8市场份额。 后发入场的淘宝闪购，狂撒补贴，阿里集团市值超2万亿人民币， CEO吴泳铭给足预算，防止在这波大 战中失语。 "这也是阿里做业务的风格，抢占时机，集中优势兵力，全力压上。"一位淘宝闪购内部人员表示。 高调入局 吴泳铭携饿了么、淘宝闪购，来势汹汹。 淘宝闪购配送，主要依靠自有的蜂鸟配送，旗下年度活跃骑手达300万。 补贴重点指向奶茶、餐食等高频场景，这是此前外卖补贴战的重点方向。 用户晒出的订单截图显示，原价20元的茉莉奶白，补贴后仅需支付4.9元；49元的披萨，补贴后价格是 8.8元；更有用户直接实现"0.1元"点外卖。 假期返工第一天，淘宝闪购继续"撒钱"，上线"免单1亿杯奶茶"的活动。大量用户涌入平台抢券，一度 把淘宝App挤崩了。 财新援引内部人士称，吴泳铭给饿了么应战外卖的"子弹"，或可高至200亿元。 砸钱引流，全国商户乐得参与，淘宝闪购加快 ...

外卖市场竞争格局 - 京东2月正式入局外卖赛道，与美团展开激烈竞争，双方在骑手权益和补贴政策上正面交锋[1] - 淘宝4月30日将"小时达"升级为"淘宝闪购"，整合饿了么配送能力与天猫商家体系，上线6天日订单突破1000万单[1][4] - 当前外卖大战实质已延伸至即时零售市场，平台通过补贴重构消费场景[1] 平台补贴策略 - 京东推出"百亿补贴"和"延时20分钟免单"政策，平台承担全额成本，例如7.8元订单总成本达29.8元[5] - 淘宝闪购与饿了么联合推出大力度用户补贴，吸引全国商户提前上线[1] - 美团推出"千亿助力金"和"闪购"品牌，配送时效压缩至25分钟，SKU扩充至6000个[12] 商家运营现状 - 新入驻京东外卖商家初期订单较少，百亿补贴后订单显著增长，但需设置更低价格保持竞争力[5] - 京东允许商家自主设置配送范围，避免远距离配送亏损，但部分商家因系统默认设置导致运费倒贴[8] - 美团默认全城配送，超过5公里订单基本无利可图，8公里以上可能亏本[8] 平台系统与政策 - 京东外卖商家端App存在操作复杂、系统不稳定等问题，部分功能需通过电脑网页版完成[9] - 京东对2025年5月前入驻商家免佣金，长期佣金率不超过5%，已吸引45万家餐厅入驻[11] - 淘宝闪购计划覆盖200个核心连锁品牌，已有300万家门店开通服务，涵盖多个品类[15] 即时零售战略布局 - 美团闪购瞄准京东传统强势领域，通过"国补"政策对标3C和家电价格[12] - 阿里整合饿了么、盒马和淘宝天猫资源，以淘宝App为主战场进行大规模补贴[14] - 京东和美团在即时零售领域的竞争被视为重构零售版图的战略要地[12] 行业发展趋势 - 补贴短期内带动订单激增，但长期竞争力取决于配送效率、供给体系和用户复购率[17] - 平台补贴退潮后，商家面临价格战重压和平台机制掣肘，需寻找可持续运营模式[17] - 即时零售赛道快速扩张，成为互联网巨头押注未来的关键战场[12][17]

外卖行业竞争格局 - 淘宝闪购联手饿了么宣布送出1亿杯奶茶 [1] - 京东外卖推出"百亿补贴"计划 [1] - 美团宣布投入千亿元到餐饮行业 [1] - 平台补贴金额控制在满15元减10元左右，避免不正当竞争 [1] - 饮品减10元相当于价格"腰斩"甚至"脚踝斩"，咖啡奶茶商家成为最大受益者 [1] 消费者行为变化 - 消费者通过比价选择最优惠平台，某酸菜鱼饭在3家平台价差达9元 [2] - 平台补贴使消费者获得实质优惠，可节省近10元 [2] - 消费者频繁使用外卖APP为平台其他高利润业务带来曝光机会 [2] 行业经营特点 - 外卖行业平均利润率仅为3%，低于京东提出的5%上限 [2] - 主要平台企业拥有电商、金融、酒旅等多个业务板块 [2] - 外卖业务为平台带来隐形价值，可能高于其直接利润 [2] 行业发展趋势 - 竞争重点从价格战转向社会保障和分配方式调整 [2] - 平台开始关注骑手"五险一金"问题，推动社会问题解决 [2] - 行业需要平衡平台、商家、骑手和消费者多方利益 [3] - 建议平台通过调佣金、降配送费让利生态链各参与方 [3] - 目标建立多方共赢共管的商业模式 [3]

淘宝闪购上线及市场反应 - 淘宝"小时达"升级为"淘宝闪购" 4月30日在50多个城市先行上线 后因市场反响热烈于5月2日提前4天全量上线 [1] - 截至5月5日20时28分 淘宝闪购日订单突破1000万单 [1] - 淘宝闪购与饿了么联合入场 推出免单卡和请客卡并升级补贴 与京东"百亿补贴"等举措形成直接竞争 [1] 外卖行业现状与竞争格局 - 2024年全球九家主流外卖平台预测净利润率在1.5%—3.3% 其中美团外卖业务净利润率为2.8% [1] - 2024年在线餐饮外卖市场规模达1.64万亿元 同比增长7.2% 用户数5.45亿人占网民总数一半 [2] - 即时零售规模增速达26.2% 预计2024年市场规模突破1.5万亿元 [2] 电商巨头战略动机分析 - 外卖作为高频刚需的本地生活服务 可帮助电商平台突破流量增长放缓瓶颈 增强用户黏性 [2] - 电商平台通过争夺高频流量入口激活用户活跃度 以"品质外卖"撕开市场缺口 [2] - 即时零售成为电商平台拓展增量空间的关键 寻找"增长第二曲线"是商业逻辑的必然选择 [2] 行业竞争趋势展望 - 京东和淘宝入局后 外卖市场竞争下半场还将有新玩家加入 [2] - 行业竞争核心应从存量市场争夺转向服务升级和社会价值彰显 [2] - 企业需回归品质增值和服务增值本质 推动市场竞争良性化发展 [3]

淘宝升级即时零售业务 - 淘宝天猫旗下即时零售业务"小时达"升级为"淘宝闪购" 并在淘宝App首页Tab以一级流量入口展示 [1] - 首日上线50个城市 5月6日推广至全国 [1] - 饿了么的供给面向淘宝闪购全部开放 包括餐饮外卖 淘宝允许用户点外卖 [1] 饿了么加大补贴力度 - 饿了么开启"饿补超百亿"大促 加大平台补贴力度 [3] - 大促活动包括1.4元点茶百道 19.9元喝星巴克 25.5元吃海底捞冒菜套餐等 [3] - "饿了么今天便宜到不敢点"相关话题登上热搜 [3] 行业竞争加剧 - 阿里将淘宝流量入口向饿了么开放 利用两大平台合力抢夺用户 [6] - 此举加剧市场竞争 意味着阿里全面向美团 京东开战 [6] - 京东宣布为全职外卖骑手缴纳五险一金 美团宣布为全职及稳定兼职骑手缴纳社保 [6] - 京东承担外卖骑手五险一金所有成本 美团为骑手补贴50%养老保险 [6] 平台"二选一"争议 - 京东发布公开信称有竞对平台强迫骑手不能接京东平台秒送订单 否则采取封杀措施 [6] - 京东强调对兼职骑手永不强迫"二选一" 鼓励各平台自由接单 [6] - 美团回应称从未限制骑手在其他平台接单 包括饿了么 闪送 顺丰等 [8] 行业格局变化 - 伴随马云入局 "红黄蓝"(京东 美团 饿了么)三大平台竞争将愈发激烈 [11]

外卖市场再起风云 - 京东2月11日正式上线外卖业务，推出"品质堂食餐饮商家"招募计划、"入驻首年零佣金"、"超时20分钟免单"等政策，并为骑手缴纳五险一金，4月22日日单量突破1000万单，覆盖166个城市 [5][7] - 美团迅速跟进，4月3日启动骑手养老保险试点，回应京东指责其"二选一"行为，称从未限制骑手跨平台接单 [7] - 饿了么4月30日推出"饿补超百亿"补贴计划，相关话题登上微博热搜 [7] 行业竞争格局与规模 - 2024年美团外卖市场份额65%，饿了么33%，其他平台2%，京东入局后2025年预计占据5%份额 [13] - 中国外卖用户规模达5.45亿人，日均消费33亿元，2024年市场规模1.64万亿元，预计2027年达1.96万亿元 [10] - 2024年注册外卖相关企业111.95万家（同比+4.71%），2025年Q1注册25.62万家（同比+19.69%） [15] 即时零售赛道布局 - 2023年即时零售市场规模6500亿元（同比+28.89%），预计2030年超2万亿元 [17] - 京东2024年5月推出"京东秒送"品牌，最快9分钟送达，2025年调整至App首页一级入口 [18][19] - 美团整合资源发布"美团闪购"，淘宝闪购整合饿了么、盒马资源，均以一级入口展示 [19] 骑手资源争夺战 - 京东成为首个为骑手缴纳五险一金的平台，4月宣布未来三个月招聘10万名全职骑手 [7][9] - 美团4月启动养老保险试点覆盖2.2万名骑手，宣布二季度再招5万名全职骑手 [9] - 饿了么3月起为全职骑手缴纳五险一金，兼职骑手提供意外险和医疗险 [9]

文章核心观点 - 淘宝闪购提前4天全量上线，消费者热情高、商户报名踊跃是推动因素，其走“轻资产重协同”路径打造融合生态，全量上线延续聚焦消费者福利基调 [1][14][15] 淘宝闪购上线情况 - 5月2日淘宝官方宣布淘宝闪购提前全量上线，原定于5月6日全量上线，4月30日“小时达”升级为“淘宝闪购”，首日上线50个城市 [1] 消费者反馈 - 社交媒体上很多消费者晒出低价外卖单，如0.1元喝奶茶、2元吃顿饭等，南京消费者20元茶饮闪购后花6.67元 [3] - 南京大学生小缪抢到满15减14、满9减8的外卖券，称很划算还要抢 [11] 商家反馈 - 淘宝闪购上线24小时内，奈雪的茶饿了么外卖订单同比暴涨超200%，部分城市门店单日订单量创历史新高 [14] - 奈雪的茶与淘宝闪购合作通过创新模式提升流量与复购率，期待全国开放后突破区域边界，共建高效履约体系 [14] 平台优势及策略 - 淘宝闪购除开放饿了么供给，还面向淘宝天猫平台所有品牌电商商家开放，打通货盘及价格，让消费者有低价快速送达体验 [15] - 运力由饿了么重点保障，可全国30分钟送达，走“轻资产重协同”路径，整合即时零售资源打造融合生态 [15] - 全量上线后全国用户每人每天可领两个大额外卖红包，还有长期福利 [15]

互联网平台进军外卖市场 - 饿了么推出"饿补超百亿"大促活动 通过官方公众号上线"超百亿"口令词入口 强调"不发口水仗 只发真福利" [1] - 淘宝天猫即时零售业务"小时达"升级为"淘宝闪购" 在App首页获得一级流量入口 正式进军外卖市场 [1] - 淘宝闪购已在北京 上海 广州 深圳等城市上线一级入口 济南等部分城市需手动搜索"闪购"才能进入 [2] 平台价格对比与用户反应 - 华莱士套餐在闪购 京东 美团 饿了么的到手价分别为21 9元 22 9元 15 8元 21 9元 阿水大杯茶同款饮品价格分别为6元 10 5元 5 5元 6元 美团部分商品价格最低 [5] - 外卖员反馈订单总量因优惠活动增加 但各平台单量比例未出现显著波动 [5] - 消费者韩女士表示习惯使用美团 仅在京东活动期间转移平台 体现用户粘性 [7] 平台战略与竞争优势 - 淘宝闪购联合饿了么加大补贴 打通天猫旗舰店与小时达价格 提供"电商低价+即时配送"体验 [5] - 淘宝凭借亿级日活用户和精准推荐算法 可为饿了么带来千万级曝光 但用户消费习惯转换存在挑战 [7] - 原计划618上线的淘宝闪购提前至五一测试 借京东美团交锋热度入场 [8] 行业格局与市场影响 - 当前外卖市场份额分布为美团65% 饿了么33% 京东秒送日单量突破千万 [10] - 淘宝与饿了么联盟可能重构"三家分晋"竞争格局 但需观察实际效果 [10] - 行业补贴总额预计达300亿元 单纯价格战难持续 淘宝流量优势或开创可持续新模式 [7]

行业竞争态势 - 外卖行业竞争加剧 美团 京东和饿了么三大平台围绕用户激励 商品补贴 商家减佣和骑手保障展开对决[1] - 京东外卖日单量突破千万 可能引发市场重新洗牌 美团和饿了么当前市场份额分别为65%和33%[16] - 平台通过用户补贴获取市场份额是行业惯用竞争方式 但补贴停止后通常出现30%-50%用户流失[18] 商家影响 - 平台补贴活动带动商家订单激增 济南某拌面店京东日销最高达近500单 美团105单 饿了么71单[2] - 济南某咖啡店日销量达700杯 同比增长超五成 平台订单占比变为美团45% 京东35% 饿了么20%[5] - 用户支付20元情况下 商家实际到手金额美团15.98元 京东17.98元 饿了么14.78元[4] - 订单激增导致系统宕机和配送延迟 商家担心补贴结束后用户留存问题[5][8] 骑手状况 - 骑手收入显著提升 美团骑手日收入从200-300元增至超400元 京东骑手日收入300-400元比之前涨100多元[9][11] - 京东配送单价较高 同样距离下京东支付12元而美团和饿了么支付5-6元 每公里多赚3块钱[11] - 京东骑手接单量比饿了么多30% 日接50单以上 十余位骑手考虑转为专职[13] - 京东配送时间缩短5-10分钟 地图不够精准 多单配送难度大于美团和饿了么[13] 消费者行为 - 消费者更关注价格优惠 同一商品京东 美团 饿了么优惠后价格分别为8.9元 10.09元和13.59元[16] - 平台服务和配送效率差异不大 消费者主要根据价格选择平台[14] - 部分消费者已形成固定消费习惯 不会轻易改变平台选择[14]