报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 本季苹果库存较低预计对早熟苹果开称价格形成有效支撑，4月大风高温天气对陕西部分地区坐果有负面影响，预计陕西今年苹果坐果略差，苹果期货价格大概率维持震荡略偏强趋势 [9] - 交易策略为单边整体逢低偏多思路，套利建议观望，期权卖出看跌期权 [10] 根据相关目录分别进行总结 第一部分 市场信息 - 现货价格方面，富士苹果价格指数为113.20较下一工作日涨0.27，6种水果平均批发价为7.34较下一工作日跌0.05，部分苹果品种价格持平；期货价格方面，AP01为7644较昨收涨20，AP05为7744较昨收涨11，AP10为7744较昨收涨26；基差方面，栖霞一、二级80 - AP01较上一交易日跌20，栖霞一、二级80 - AP10较上一交易日跌26，栖霞一、二级80 - AP05较上一交易日跌11 [3] 第二部分 市场消息及观点 - 苹果市场消息：截至2025年6月18日全国主产区苹果冷库库存量为116.49万吨，环比上周减少10.97万吨，走货速度较上周基本持平，同比去年同期有所减缓；2025年5月鲜苹果进口量1.78万吨，环比减少7.04%，同比增加16.77%，1 - 5月累计进口量5.02万吨，同比增加52.78%，5月鲜苹果出口量约为4.55万吨，环比减少37.38%，同比减少25.15%；苹果产地主流成交价格稳定，客商采购不多，存储商出货意愿较强；2024 - 2025产季栖霞80一二级存储商利润0.9元/斤，较上周上涨0.2元/斤；山东烟台栖霞苹果主流价格平稳，成交状况一般 [4][7][8] - 交易逻辑：本季苹果库存低支撑早熟苹果开称价格，4月天气影响陕西部分地区坐果，预计陕西今年苹果坐果略差，期货10月合约价格已至当前水平，预计苹果期货价格维持震荡略偏强趋势 [9] - 交易策略：单边整体逢低偏多思路，套利建议观望，期权卖出看跌期权 [10] 第三部分 相关附图 - 包含栖霞一、二级纸袋80价格、洛川半商品纸袋70价格、AP合约主力基差、AP10 - AP01、AP05 - AP10、AP10 - AP05、槎龙江门下桥合计苹果到货量、6种水果价格、全国冷库苹果库存量、全国冷库苹果出库量等相关附图 [14][16][21][23][28]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 苹果市场目前淡季特征明显，消暑类水果抢占苹果消费市场份额，产区整体成交氛围不旺，客商按需拿货，库内交易以高性价比货源为主，走货速度慢于去年同期，但库存水平处于低位，价格有底部支撑，预计短期价格稳定，后期警惕因货源质量下降产生的价格松动，西部极早熟苹果上市价格略高于去年，后续需关注新季早熟苹果上市交易情况 [5][6] 根据相关目录分别进行总结 苹果周度观点与展望 - 本周各产区套袋工作陆续结束，用工紧张缓解，库内苹果交投稳淡，客商按需拿货，少量客商询价增多但实际成交有限，西部产区多自行发市场，部分冷库有水烂点现象，极早熟苹果上市价格略高于去年，山东产区以高性价比货源交易为主，大果走货不快，终端市场消暑类水果消费增加冲击苹果市场 [5] 行情回顾：主力合约走势及基差 - 展示了苹果活跃合约价格走势、主力合约基差、主力连续合约走势等图表 [9][11][13] 现货价格 - 主产区苹果现货价格稳强，展示了洛川、栖霞、蓬莱、沂源等地不同规格苹果市场价格走势以及富士苹果、菠萝等水果批发价格走势图表 [15][16][17] 出货量与库存 - 展示了冷库出货量和库存的相关图表 [27] 月间价差 - 展示了1 - 5价差、5 - 10价差、10 - 01价差的相关图表 [29][30][32]

广东荔枝进军中原市场战略 - 广东荔枝通过郑州产销对接会进驻中原市场，覆盖20多家当地商超龙头，包括丹尼斯、胖东来、盒马等[1] - 河南作为"九州腹地"具有战略意义，是继上海、北京、西安后的关键布局，可辐射超2亿人口的冷链物流圈[1][3] - 郑州凭借高铁米字形枢纽地位，构建覆盖河南全域及周边五省的冷链网络，成为广东荔枝北方市场的"桥头堡"[3] 产销对接与消费升级 - 华豫佰佳计划采购200吨广东荔枝，丹尼斯百货将加码至500吨，均瞄准高端细分市场[4] - 现场展示桂味、冰荔、糯米糍等优质品种，通过品鉴会、快闪活动等多元营销方式提升消费者认知[4] - 郑州核心商圈开展"一分钟剥荔枝大赛"等互动活动，增强市民参与度并促进销售转化[4] 粤豫产业协同发展 - 两地计划打造三大合作引擎：产销网络对接、品牌故事共塑、产业生态闭环[6] - 河南将优化营商环境，推动与广东在农业领域的深度合作，构建高附加值产业链[7] - 合作内容包括广东荔枝与河南小麦等农产品形成"南北互济"的产业矩阵，共建粤港澳大湾区"菜篮子"工程[6] 品牌全球化布局 - 广东荔枝以"东方爱情果"文化IP为核心，通过"媒体+"赋能构建全域营销生态[7] - 采用精品化策略深耕高端市场，冷链网络确保鲜度体验，已覆盖全球40多个国家和地区[7] - 品牌战略包括嫁接文旅与科技元素，持续拓展渠道网络和市场边界[7]

广西水果产业概况 - 广西园林水果面积超2100万亩 2024年总产量近3400万吨 同比增长5% 占全国七分之一 连续7年排名全国第一 [1] - 水果全产业链产值约2000亿元 柑橘 柿子 火龙果 百香果 芒果 香蕉 荔枝等品种种植面积和产量位居全国前列 [1] - 进口东盟水果近250万吨 货值近350亿元 占中国进口东盟水果总量三分之一以上 [1] 产业优势与发展规划 - 气候适宜 区位独特 资源丰富三大优势支撑产业发展 列入"10+3+N"现代特色农业产业体系重点打造 [2] - 建设南宁 崇左 钦州三大中国—东盟水果交易中心 形成双向流通格局 [2] - 2024年开展9场"桂字号"水果推介会 促成意向签约金额33.52亿元 [2] 物流与冷链建设 - "十四五"期间在71个县建成4381个农产品产地冷藏保鲜设施 新增库容300万立方米 储藏能力60万吨 [3] - 全区果蔬储藏能力达220万吨以上 [3] 电商销售表现 - 2024年水果网络零售额增速达54% 为农产品中增速最快品类 [3] - 芒果快递寄件4690万件 沃柑4072万件 月柿制品1281万件 百香果1083万件 金橘605万件 [3] 产业短板与提升方向 - 存在采后商品化处理薄弱 部分品种抗风险能力弱等问题 [4] - 计划加强采后分选线 冷库 冷藏车等设施建设 推广加工技术 [4] - 推进"水果+旅游"融合 延伸产业链 增强品牌竞争力 [4] 近期活动规划 - 6-7月举办东盟水果汇聚广西活动 配套网上专场 产销对接 荔枝促消费等系列活动 [4]

行业概况 - 广东荔枝栽培面积约420万亩 较去年增产30% 产值居全国首位 从5月中旬至7月中旬次第成熟上市[1] - 荔枝产业通过全链条技术革新实现从"一日色变"到"四季可享"的转型升级 建立田头预冷 生物锁鲜 多式联运体系[2] 技术创新 - 无人机运输单次载重170斤 每斤成本0.15元 较传统运输降低62.5%-70% 5分钟完成1公里运输[10][12] - 田头小站实现采摘后20分钟内预冷1-2小时 日处理量达7万斤 有效延缓荔枝成熟老化进程[15][17] - 冻眠荔枝技术采用零下196℃液氮瞬间冷冻 实现全年冷藏销售 保持原始色泽与风味[20] 物流网络 - 航空专线覆盖37个城市 核心城市12小时达 全国主要城市次日达 广州航空枢纽日处理能力152万单[21][27][28] - 高铁专列每日固定开行2趟 预留4节车厢 日均运量超8吨 广州至武汉4小时达 损耗率低于5%[51][55][57] - 多式联运实现2500公里22小时送达 包含6次转运3次分拣 覆盖全国2800多个县域[44][30][36] 市场拓展 - 东莞荔枝首次实现大宗出口 1吨桂味/仙进奉品种8小时空运至迪拜 未来将拓展中东东南亚市场[62][64][67] - 茂名荔枝首次出口白俄罗斯等中东欧国家 广州从化冻眠荔枝首次出口阿联酋 廉江荔枝空运至匈牙利[68]

活动概况 - 广东荔枝河南产销对接活动于6月28日在郑州举行，旨在搭建粤豫两地高效产销对接平台[2][4] - 活动主题为"粤进中原，豫见美荔"，推动广东荔枝等岭南佳果北上开辟销售渠道[1][3][5] - 活动包含品鉴区展示、企业推介、产销签约等环节，吸引20余家重量级采购商参与[12][47][61] 合作内容 - 粤豫两地提出打造三大"甜蜜引擎"：产销对接、品牌共塑、产业拓界[16][17][18][19][20] - 依托广东产地优势与河南市场辐射力，搭建线上线下融合销售网络[18] - 共建粤港澳大湾区"菜篮子"工程，形成"南北互济"产业闭环[20] - 顺丰在郑州航空港打造"超级枢纽"，智慧物流支撑农产品运输[21][22] 产品优势 - 广州桂味、仙进奉、糯米糍等优良荔枝品种占比近70%[37] - 广州拥有全国领先的荔枝"冻眠保鲜"技术，实现"一季收，全年销"[38] - 首次在河南推出荔枝盆栽，品种为井岗红糯，品质优良易于保鲜[40][41][42] - 预冷装备技术和智慧分级分拣生产线提升荔枝销售半径[42][43] 市场反响 - 郑州丹尼斯百货计划采购500吨以上，定位高端市场[66][67] - 河南华豫佰佳超市采购计划相比去年有较大增长，重点对接"桂味"等高端品种[70][71][72] - 4家广东荔枝企业与郑州丹尼斯等多家企业签订购销意向合作协议[73][74][75] - 广东荔枝在郑州商超、核心商圈、网红创意园等地开展品鉴推介活动[50][51][52][53] 产业影响 - 活动显著提升广东荔枝在河南市场的品牌影响力与核心竞争力[79][80] - 河南作为中原经济圈核心和物流枢纽，与广东荔枝形成完美互补[24][25] - 合作将打造从"田间"到"舌尖"的高附加值产业链条[28] - 推动广东荔枝沿着河南"十省通衢"优势铺就的商道开拓北方市场[81][82]

广东荔枝推广活动 - 广东食品走进新疆推广活动在2025（中国）亚欧商品贸易博览会举办，广东荔枝作为北上"鲜"行者亮相[7][8][9] - 活动主题为"疆品南下 粤品北上"，广东荔枝多个品种参展，吸引海内外客商关注[8][9][12] - 参展企业包括广东柔瑞农产品有限公司、汕头市美荔景农业科技有限公司等[21][24][25] 荔枝品种与市场反响 - 参展荔枝品种包括妃子笑、桂味、糯米糍、仙进奉、挂绿、凤山红灯笼等[16][17][43] - "荔枝王"单颗重量突破50克，成为展会焦点[38][39] - 桂味、巨美人等品种尤其受欢迎，现场有客商直接下单预订[25][26] 企业参展成果 - 广东柔瑞农产品有限公司带来120斤荔枝及文创产品，引发购买热潮[22][23] - 汕头市美荔景农业科技有限公司首日即与十几位采购商建立联系[25][26] - 汕尾市隆兴源现代农业科技有限公司重点推广"凤山红灯笼"品种，目标开拓中亚、欧洲市场[42][43] 市场拓展战略 - 广东中荔农业集团有限公司作为援疆企业，计划通过新疆拓展中亚市场[36][37] - 广东东荔农业集团有限公司主打高端"贡品系列"荔枝，包括挂绿、仙进奉等品种[46][47] - 活动旨在以新疆为枢纽布局海外市场，串联国内国际双循环[50][51] 行业发展趋势 - 保鲜技术和冷链体系完善使广东荔枝突破地域限制，快速进入新疆及海外市场[32][33] - 企业注重荔枝文化价值挖掘，通过小众高端品种提升产品溢价[47] - 粤新两地产业合作深化，调研团赴新疆九鼎农产品批发市场考察需求[29][30]

茂名荔枝销售情况 - 茂名桂味荔枝销售进入最后阶段，预计还有5天果期，高州桂味已发15万单，预计单品总量将突破20万单[6][7][12] - 茂名荔枝销售预计在6月底7月初收官，目前加工厂开始忙碌，空气中飘着烘干荔枝香气[16][17] - 电商销售火爆，订单持续涌入，工作人员每天忙到凌晨，面临冷库存储后快速发货的挑战[6][11][13] 广东荔枝产业动态 - 茂名作为广东最大荔枝主产区，桂味收尾标志着广东荔枝季上半场结束，下半场正式开始[20] - 珠三角、粤东等地区中晚熟荔枝集中上市，包括东莞冰荔、观音绿、增城挂绿、仙进奉等多个优质品种[21][22] - 增城步云果场开放采摘体验，桂味荔枝售价10元/斤，仙进奉荔枝售价35元/斤[24][25] 荔枝品种与销售数据 - 桂味荔枝单日发货量约1万斤，预计单品总销量达20万单[7] - 不同品种价格差异明显，仙进奉荔枝价格是桂味的3.5倍[25]

荔枝产业种植技术 - 茂名高州荔枝园年产20多万斤荔枝，以鲜果销售为主同时加工生产荔枝干等食品[2] - 农业部门技术人员提供覆盖产前、产中、产后各环节的技术指导，被农户称为"农业110"[4] - 台风预警后技术人员指导抢收荔枝并做好病虫害防控，降低损失[2][3] 荔枝保鲜技术 - 小蜂嗡嗡公司日发货量达3万至4万件，采用水冷和压差预冷技术将荔枝果心温度快速降至0-5摄氏度[5][6] - 压差预冷技术可在2-3小时内完成降温，有效延长荔枝货架期[6] - 东莞大朗镇建设田头冷库，实现采摘后立即降温，显著延长保鲜期[6] 销售渠道建设 - 水平村修缮道路将泥巴路硬化成水泥路，运输效率大幅提升[7][8] - 建设通信基站解决农场信号覆盖问题，改善客户沟通条件[7] - 设立集中售卖点并对接电商平台，帮助果农产品更快对接市场[8] 科技赋能产业 - 使用农用无人机后200亩果园打药时间从1周缩短至半天[10] - 引入空气能高温热泵烘干机改进传统荔枝干烘焙工艺，提高安全性[12] - 开发荔枝干、荔枝雪糕等高附加值产品延伸产业链[13] 政府支持措施 - 政府组织各地推介活动提升"高州荔枝"品牌知名度[5] - 大朗镇开展31次专题调研走访5600多户居民和2400多家企业[9] - 政府协助企业解决用工问题，快速响应招工需求[13]

广州荔枝产业概况 - 广州荔枝主产区包括增城、黄埔、南沙、从化等地，今年产量预计达12万吨，其中桂味、糯米糍、仙进奉等中晚熟优质品种占比近70% [4] - 增城桂味荔枝已实现高效出口，540千克从采摘到英国伦敦货架仅需3天 [3][9] - 行业定位为"世界荔枝看中国，中国荔枝看广东，好吃荔枝在广州"，增城被认定为"中国荔枝之乡" [2][6] 产业升级与科技赋能 - 广州市农业农村局升级发布"广州荔枝赏味图"，整合近200家优质果园信息，覆盖6大核心产区，新增品种科普、智能筛选等功能，并标注国家地理标志等品质认证 [4] - 推出14条荔枝主题旅游线路，结合生态景点、非遗体验等，搭建农文旅融合平台 [4] - 新品种研发成效显著：从化推出单果重50-110克的"仙桃荔"，售价超百元/斤；增城鉴定通过"金香"新品种，具有高产、香气浓郁等特点 [5][6] - 通过杂交育种优化品种成熟"时间差"，延长供应期以缓解集中上市压力 [6] 销售渠道拓展 - 线下市场升级：萝岗荔枝市场设47个摊位，预计完成6000吨交易量，配套公平秤、遮阳设施等；南沙黄阁镇设50个临时售卖点 [8] - 建立"政府搭台+企业唱戏+农户受益"机制，实现产销高效对接 [8] - 跨区域及海外销售加速：南沙荔枝通过冷链专车12小时直达贵州；增城海关实行"7×24小时"通关服务，推动荔枝3天直达欧洲 [9][10] 政策支持与物流优化 - 广州出台促进荔枝营销十条措施，组织上海、西安等销区线下推介 [9] - 海关推广"互联网+海关"模式缩短报关时间，物流企业改进冷链技术降低成本 [10] - 行业策略聚焦国内主阵地，通过调整种植结构和销售机制破解集中上市难题 [10]