行业政策导向 - “十五五”规划建议提出繁荣互联网条件下新大众文艺，旨在激发全民族文化创新创造活力并满足人民精神文化需求 [1] 行业核心特征 - 新大众文艺彰显人民在文艺创作中的主体地位，实现从“为大众”创作到“大众写、大众享”的转变 [3] - 创作者来自不同领域，立足社会实践创作出海量且风格多样的文艺作品 [3] - 以互联网为代表的新技术新媒介是关键支撑，拓展了文艺体裁样式并重构创作传播机制 [3] 行业技术应用 - 生成式人工智能、沉浸式交互体验等技术被广泛应用于文艺创作和艺术呈现 [3] - 不同文艺门类跨界融合，形成不断延长且充分铺展的文艺创意链 [3] 行业用户规模 - 网络文学用户规模达5.75亿人 [4] - 短视频用户规模达10.68亿人，微短剧用户规模达6.26亿人（截至2025年6月） [4] 行业创作形式 - 广大群众利用互联网平台创作传播诗歌、散文、小说、短视频、微短剧、才艺表演等 [1][3] - 网络文学、短视频、微短剧等业态依托新媒体平台蓬勃生长 [3] - 朋友圈点赞转发、弹幕留言互动成为文化生活的日常 [3]

行业核心观点 - 微短剧行业处于发展拐点，亟待解决如何持续盘活创新动力及应对AI深度参与创作引发的变革等问题[1] - 行业需要找到独特的差异化发展路径，兼顾短剧基因与长线价值[3] - 微短剧被定义为新大众文艺的头雁，是动态多元的视听业态，具有连接千行百业的产业催化剂作用[3] - 行业表现出“向下扎根、向上生长、向内突破、向外拓展”的产业特征[3] 行业文化与社会价值 - 微短剧通过情感共鸣与场景化叙事，成为促进消费升级、服务社会民生、传承优秀文化的载体[3] - “微短剧+”模式与文旅、传统文化、普法、政务、体育等主题结合，展现了文化价值生命力[3] - 国家广电总局推荐335部文旅微短剧，其中209部为都市情感题材，形成“一剧带一景”传播矩阵[3] - 微短剧本质是人民文艺，是中华文化的当代延续和生长，是赋能千行百业的全民共创共享文艺新形态[4] 行业经济与就业影响 - 微短剧行业在促进消费升级、带动就业、助力地方经济发展方面作用不容忽视[4] - 产业已在全国形成特色鲜明、功能互补的区域集群发展格局[4] - 爆发式增长创造了大量直接就业岗位，成为吸纳劳动力特别是青年群体就业的重要领域[4] 行业合作与发展计划 - 山西广播电视局、中国传媒大学视听艺术研究中心、红果短剧共同发布“山西传统文化类微短剧剧本创意孵化征集计划”[6] - 计划将精选在主题、叙事、技术、商业模式及社会赋能方面有创新的优秀作品作为范本，鼓励精品化发展[6] - 红果短剧平台将加强和全国各省市合作，共同挖掘文化、IP资源，打造重点作品，助力各地文化产业发展[8] - 平台将加大投入促进精品微短剧方向的行业交流和剧本开发，持续激活创作者在精品方向的创造力和产能[8]

西安微短剧产业规模与集聚效应 - 西安荣膺“年度微短剧上镜城市”称号，全国100部微短剧中有60部诞生于西安[3] - 西咸新区聚集了50多家微短剧及相关配套企业，是陕西微短剧企业数量最多、产业集聚度最高的地区[9] - 西咸新区十里沣河影视基地旺季时平均每天迎来12个剧组[6] 头部企业代表与市场表现 - 丰行文化代表作《无双》以3.5亿总充值开创并至今保持短剧行业最高票房纪录[1] - 丰行文化于2021年开始制作竖屏短剧，2023年底成为第一批制作出海短剧的团队[1] - 卓渊影视成立于2016年，2022年6月开始承接短剧，拥有100余人的全职专业制作团队，其爆款率已位居全国前列[4] 产业链配套与服务平台 - 西安通过老旧厂区改造等方式形成8处微短剧拍摄点位，风格类型包括城市景观、自然风景、人文地标等[7] - 在建的长安时间·星光照明数字摄影产业园项目将构建微短剧“孵化－制作－发行－变现”全产业链[7] - 特定产业园区提供甲级写字楼、星级酒店、餐厅、公寓等业态及商业配套，为入驻企业提供多元拍摄场地[7] 产业外溢效应与融合发展 - 微短剧中加入的大秦、大汉、大唐元素及西安非遗文化元素，吸引观众对西安文旅产生浓厚兴趣[10] - 西咸新区近年来累计创作1000余部微短剧，带动群演5000人次以上，交通、文旅等微短剧经济圈逐渐兴起[10] - 微短剧成为带动XR等产业发展的新引擎，入驻企业涵盖创作、投流、宣发等上下游环节[10] 政策支持与出海战略 - 携手阅文集团，打造“一带一路”数字文化出海基地，助推微短剧“走出去”[7] - “微短剧传播与应用测评体系‘繁星指数’”发现，超七成的用户通过剧作提升了对取景地的好感[10]

行业宏观现状与规模 - 截至2024年底中国微短剧用户规模达6.62亿人占网民总数近60%与长视频和院线电影形成三足鼎立格局 [2] - 2024年短剧市场规模达504亿元已超过电影票房机构预测2025年市场规模将达634.3亿元至680亿元2027年达856.5亿元至1000亿元 [3] - 预估2025年免费短剧的市场规模占比约66.3%未来免费规模将越来越大付费模式需走稀缺性差异化路线 [3] 公司市场地位与业务布局 - 公司于2022年6月入局微短剧截至2025年上半年累计出品短剧超1200部爆款剧超百部稳居行业第一梯队 [2] - 公司注重粤港澳大湾区地域和文化优势在广州和横琴设有分公司作为创新孵化基地布局微短剧直播运营及海外研发等创新业务 [2] 行业发展趋势与策略 - 提升竞争力四大核心策略包括以全产业链升级推动内容精品化推动短剧+产业融合创新发挥平台优势以直播+短剧+综艺带动生态融合以及推动出海布局建立海外品牌影响力 [2] - 短剧+将推动产业集群化发展例如短剧+直播+电视台+综艺的台网联动是大势所趋能产生协同效应使业务互相反哺升级 [4] - AI在短剧题材和剧本创作中广泛应用未来AI Agent将加快在产业多个链条落地预测会出现现象级产品工具成为新兴领域增长主力 [4] 行业监管与挑战 - 微短剧市场存在内容低俗制作粗劣收费规则混乱强制消费等侵权问题有关部门正推进《微短剧管理办法》制订加强细化监管 [3] - 2025年多地政府密集出台针对性政策为微短剧高质量发展提供有力支撑 [3] 海外市场拓展 - 2025年1-8月微短剧的海外总收入达15.25亿美元同比增长194.9% [4] - 北美东南亚和日韩市场越来越成熟未来出海布局将更加精细化可关注更多细分区域 [4][5]

行业市场规模与用户 - 2024年全国微短剧市场规模突破504亿元，预计2027年将突破千亿元大关 [2][6] - 2024年中国微短剧用户规模达6.62亿人，超过外卖和网约车用户 [2][6] - 南京市在2022至2024年间累计出品微短剧1500余部，营收达40亿元 [6] 南京微短剧产业生态 - 南京集聚近260家微短剧相关企业，年推出作品超1000部，形成覆盖IP孵化、拍摄制作、分发传播的完整产业链 [2][6] - 南京成立微短剧产业联盟，推动形成全链条赋能、全要素保障的生态体系 [2] - 南京推出“南京'剧'好”微短剧服务小程序，提供取景地预约、演员匹配等一站式服务，解决资源分散痛点 [3] 企业技术与创新实践 - 扬子江数字视听产业园引入微短剧相关企业30余家，聚焦创作、AIGC技术应用、海外发行等环节 [4] - 炫佳网络科技研发Kino-AIGC平台，实现剧本生成、角色建模全流程智能化，并打造首部AIGC出海短剧 [4] - 百川短剧一年产出近200部产品，其短剧App日活超20万，拥有近千部短剧版权 [5] - 北斗智影AI创作者中心汇聚6000名创作者，以模式创新降低出海门槛 [7] 产业载体与场景支持 - 南京拥有丰富的历史文化资源作为天然“摄影棚”，以及扬子江数字视听产业园等多个产业载体提供空间支撑 [2] - 江苏布客数字科技的江宁1+1影视基地拥有30多个拍摄场景，打造中国首个建在乡村里的影视基地 [5] 作品成果与行业认可 - 南京微短剧作品如《傲娇村长来自斯坦福》《金箔奇缘》入选国家广电总局推荐剧目，《司法所里的故事》获精品创作扶持 [6] - 《流浪月球：最后的种子》在北京国际电影节AIGC电影短片单元获奖，技术创新与市场口碑双丰收 [6][7]

行业规模与增长 - 中国微短剧行业在2025年1月至8月期间海外市场总收入超过15.25亿美元，同比增长194.9% [1] - 在全球网剧应用中，中国应用占比达到70% [1] - 行业产能从早期一个月三五十部，发展到一个月三五百部，并有望在未来借助AIGC技术实现月产三五千部 [2] 公司发展与产能 - 九州文化传媒有限公司于2021年在浙江嘉兴成立，到2023年已具备年产上千部微短剧的产能，并于同年开启海外发行 [1] - 公司拍摄成本从单部几万元跃升至几十万元、上百万元 [1] - 当地政府牵头建设创作基地，提供要素保障、版权保护等全流程服务，助力产能提升 [2] 内容战略与本土化 - 公司制定“中国框架，全球输出”战略，保留中国故事的文化深度框架，适配海外受众认知逻辑 [3] - 在日本与美国建立内容中心，并与日本朝日电视台合作推出本土化短剧《亿万富翁的离异孙女》，该剧上线第一周销售额超过500万美元 [3] - 将中国本土短剧译制成多语言版本，在全球范围内获得好评 [3] 核心优势与驱动因素 - 中国网络文学长期积累的丰富内容供给是微短剧走向世界的核心优势 [2] - AI内容生成技术（AIGC）被视作关键发展机遇，能降低生产成本并实现全品类故事视觉化 [3] - “漫剧”等AI生成动画短剧生产成本更低，内容质量不逊色于微短剧，并能通过全球化发行渠道走向世界 [3] 行业未来展望 - 行业已进入“精耕细作”阶段，需深度运营和多效协同以赢得市场，过去依靠“简单粗暴”内容的时代已结束 [2] - 未来几年，微短剧产能将持续扩大，更多优质创作者将涌现，中国企业在AI微短剧领域将具备全球影响力 [4] - 行业拥有数千年文化积淀的内容供给、先进AI生产技术、成熟商业模式和完善的扶持政策作为坚实基础 [4]

核心观点 - “繁星指数”北京工作室正式落户中国影都 旨在以国家级标准赋能微短剧生态升级 [1] 繁星指数平台与能力 - 平台由西安交大多个交叉学科优势力量构建 是一个持续升级的全量搜索大数据平台 [1] - 平台已对超过10000部作品开展研究和评估 并推出多份行业洞察报告 [1] - 平台坚持“数据入围 专家评定”原则 开展各类微短剧评价活动 [1] - 平台通过主题交流 优秀案例推选等形式 成为链接创作者 平台方 投资者的重要桥梁 [1] 落户中国影都的原因与协同效应 - 落户原因包括怀柔地区力度强劲的扶持政策 全方位的产业服务以及高度集聚的产业链 [2] - 中国影都已集聚93家涵盖内容创作 拍摄制作 宣传发行等环节的全链条短剧相关企业 [2] - 合作被视为强强联合 共赢共生 将依托影都的拍摄基地 产业配套和人才储备 [2] - 合作旨在让评价标准从“行业指引”向“实践赋能”深化 助力行业告别“野蛮生长”迈向精品化可持续发展 [2] 对行业生态的预期影响 - “繁星指数”组建了涵盖审片专家 高校学者 头部平台负责人的权威团队 从主流价值 审美呈现等多维度为内容质量保驾护航 [2] - 工作室入驻将以专业“微短剧朋友圈”为纽带 为怀柔链接全国优质创作 投资 发行资源 [2] - 预期推动形成“标准指引创作 创作集聚产业 产业反哺生态”的良性循环 为产业发展开辟新增长点 [2] - 微短剧正迎来爆发式增长 平台将以北京工作室为支点 串联主管部门 行业主体与受众 通过多样态活动和产品赋能地方产业 构建健康生态 [3]

政策发布核心内容 - 海淀区发布支持“人工智能+文化”发展的“1+2”政策体系 包含一项牵总政策和两项专项措施 [1] - 政策体系涵盖九个维度 包括助推前沿技术研发 打造产业集聚生态 建设内容创作高地等 [1] - 政策提出实施“AI+文化”共创计划 对文化细分领域垂类大模型研发等最高给予3000万元奖励 [1] 区域产业基础与规模 - 海淀区现有人工智能企业1900余家 备案大模型116款 占全北京近七成 [2] - 区域AI产品访问量全国占比超60% 已形成包含芯片 框架 大模型 应用在内的全产业链生态 [2] - 2025年1—8月 海淀规模以上文化产业单位实现收入9464.6亿元 占全市比重56.9% 同比增长13.2% [2] 政策目标与预期影响 - 政策旨在通过AI技术赋能 推动文化产业向数字化 智能化转型 [2] - 目标为培育更多具有核心竞争力的新型文化企业 形成文化与科技融合的新增长点 [2]

政策导向与区域发展规划 - 省委常委、市委书记吴桂英强调要深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，并用以指导实践、推动工作 [1][3] - 要求高质量编制“十五五”发展规划，明确城市功能、发展目标和产业定位，以培育未来发展强劲动能 [3] - 强调突出协同联动，深度融入国家重大战略，并全面深化与湖南湘江新区、马栏山视频文创产业园等平台的衔接 [3] - 提出加快城市化步伐，通过盘活存量、做优增量、提高质量来优化城市空间布局，提升城市生活品质 [3] - 要求提升城市治理水平，加强韧性安全城市建设，坚决守牢安全发展底线 [3] 产业发展与创新重点 - 市委书记调研了微短剧产业生态建设工作 [5][8] - 强调需加强政策扶持与监管，以推动新型文化业态（如微短剧）安全稳健可持续发展 [8] - 市委书记调研了科技创新和产业创新融合发展工作 [7][8] - 强调要深化全球研发中心城市建设，着力推动技术研发、应用研究、成果转化等环节有效贯通 [8] - 提出要不断培育壮大新质生产力 [8]

行业市场规模与表现 - 中国微短剧市场规模已突破504亿元 [2] - 作品远销全球200多个国家和地区 [2] - 钱塘区核心微短剧企业2024年营收同比增长129% [3] - 2025年1至9月营收增速保持在45%的高位 [3] - 爆款率超过50% [3] 产业发展与政策支持 - 钱塘区构建“一套政策、一个协会、两个中心、一个创意村”的体系化支撑体系 [3] - 体系提供从内容审核到知识产权保护的全链条保障 [3] - 全国十大微短剧头部企业中已有6家在钱塘区设立公司或项目团队 [3] - 中国微短剧创意村旨在整合分散力量、集聚零散资源、搭建人才体系 [2] - 创意村规划成为全国知名短剧品类标准输出地、人才培养主阵地、行业创新策源地 [2] 创作生态与项目案例 - 微短剧《潮汐恋曲》在启用仅8天的中国微短剧创意村开拍 [1] - 该剧共十六集，计划在五天内完成拍摄，体现“短平快”的创作节奏 [1] - 项目筹备三个多月，剧本打磨从5月份开始 [1] - 创意村“智囊团”包括资深学者和头部企业核心负责人 [2] - 创意村目标打造为有质感的创意村落、育梦想的人才中心、能远航的融合平台 [2] 行业挑战与发展方向 - 行业存在内容同质化、精品供给不足、专业人才短缺等问题 [2] - 行业发展方向为精品化、规范化、国际化 [2]