中美股市表现 - 美股标普500和纳斯达克连续两天创历史新高 科技七巨头总市值超18万亿美元 其中英伟达成为全球首家4万亿美元市值公司 [1][3] - A股逼近3700点大关 过去8个交易日涨6天 成交额达2.1万亿元创2月以来新高 散户保证金贷款突破十年高位 [1][6] - 恒生指数和MSCI中国指数过去12个月绝对回报率达54%和48% 上证综指和沪深300指数回报率约30%和27% [6] 美股科技巨头 - 英伟达年内上涨33.5% Meta上涨32.5% 微软上涨22.8% Palantir涨幅达145% [2] - 亚马逊预计2025年在线销售2680亿美元 AWS收入1270亿美元 广告收入660亿美元 [2] - 微软预计核心业务1290亿美元 Azure收入860亿美元 个人计算550亿美元 苹果产品收入3130亿美元 服务收入1110亿美元 [2] A股市场动态 - 高盛现金交易台显示A股为8月13日资金流入第二大市场 买入集中在医疗保健和汽车 [6] - 沪深300指数有望实现四个月连涨 为2020年以来最长连续涨势 [6] - 摩根士丹利6月下旬转向看好A股 上证综指和沪深300分别跑赢恒生指数2.6和1.5个百分点 [7] 资金流向 - 6月外资净流入中国股票12亿美元 7月扩大至27亿美元 全球大型亚太基金减少低配持仓 [8] - 罗素2000指数本周累计上涨近5% 中小盘股补涨行情明显 [4] - 高盛对中国股市持超配观点 但国际长线资金配置仍处历史低位 [1] 行业趋势 - 东吴期货看好"反内卷行情" 推荐光伏和黑色产业链 偏好国企占比高和行业集中度高的品种 [8] - 摩根士丹利认为中国股票市场出现结构性改善 包括净资产收益率上升趋势和监管环境优化 [8] - 美国7月CPI同比上升2.7% 核心通胀同比上升3.1% 能源价格下跌1.1% 住房成本仅上涨0.2% [3]

京东集团2025年第二季度业绩 - 收入达到3567亿元人民币 [1] - 同比增长22.4% [1] 外卖行业竞争格局 - 京东、美团、阿里巴巴三大巨头角逐外卖市场 [1] 美团营收预测 - 券商预测营收区间为924.04亿至956.70亿元人民币 [1] - 同比增速预期为12.3%至16.3% [1] 阿里巴巴营收预测 - 券商预测营收增速为个位数 [1] - 国信证券预测季度营收2478亿元，同比增长2% [1] - 国海证券预测季度营收2456亿元，同比增长1% [1]

投资组合总览 - 景顺第二季度持仓总市值达5900亿美元 较上一季度5300亿美元环比增长11% [1][2] - 公司新增183只个股 增持1683只个股 同时减持1841只个股并清仓193只个股 [1] - 前十大持仓标的占总市值比例为19.96% [1][2] 前五大重仓股持仓变动 - 英伟达(NVDA)位列第一持仓 持有1.39亿股 市值218亿美元 占组合3.71% 持仓数量环比增加4.19% [3][4] - 微软(MSFT)位列第二持仓 持有4347万股 市值216亿美元 占组合3.68% 持仓数量环比增加8.32% [3][4] - 苹果(AAPL)位列第三持仓 持有7090万股 市值145亿美元 占组合2.47% 持仓数量环比增加6.03% [3][4] - 亚马逊(AMZN)位列第四持仓 持有6093万股 市值134亿美元 占组合2.27% 持仓数量环比增加1.64% [3][4] - Meta(META)位列第五持仓 持有1701万股 市值126亿美元 占组合2.14% 持仓数量环比减少3.73% [3][4] 第六至第十大重仓股表现 - 博通(AVGO)持仓数量环比增长8.40% 显示对半导体板块的持续看好 [3][4] - Alphabet(GOOGL)持仓数量环比增长1.15% 维持对搜索引擎龙头的配置 [3][4] - 特斯拉(TSLA)持仓数量环比增长6.24% 反映对电动汽车领域的乐观态度 [3][4] - 开市客(COST)持仓数量环比增长9.82% 显示对消费品零售板块的加码 [3][4] - 奈飞(NFLX)持仓数量环比减少7.16% 为前十中除Meta外另一减持标的 [3][4] 重点调仓操作 - 前五大买入标的按持仓比例变化排序为：英伟达(0.99%)、微软(0.82%)、博通(0.68%)、Palantir(0.19%)、甲骨文(0.16%) [4][6] - 前五大卖出标的按持仓比例变化排序为：联合健康(0.37%)、强生(0.22%)、雪佛龙(0.13%)、Fiserv(0.12%)、艾伯维(0.11%) [5][6]

公司注册信息 - 中山市艺象电子商务有限公司近日成立，注册资本1万人民币 [1] - 经营范围涵盖互联网销售、货物进出口、技术进出口、国内贸易代理等一般项目 [1] - 涉及工艺美术品及礼仪用品的制造、批发和零售（象牙及其制品除外） [1] - 包括文具制造、批发和零售，以及日用木制品和木制容器的制造与销售 [1] - 家具制造、销售、零配件生产及安装维修服务也在经营范围内 [1] - 其他业务包括会议展览服务、电子产品销售、办公设备耗材销售、母婴用品销售等 [1] 业务范围 - 广告设计、代理、制作及平面设计属于公司业务范畴 [1] - 文艺创作和电影摄制服务被列入经营范围 [1] - 技术服务、开发、咨询、交流、转让和推广也是公司业务之一 [1] - 涉及货物或技术进出口，但国家禁止或需行政审批的除外 [1]

公司基本信息 - 淮南旭丽电子商务有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人张旭 [1] - 注册资本5万人民币 [1] 公司经营范围 - 经营互联网销售业务，但排除需要许可的商品 [1] - 从事汽车零配件批发及零售业务 [1] - 销售汽车装饰用品及轮胎 [1] - 研发电机及其控制系统 [1] - 进行软件开发 [1] - 开展汽车零部件研发业务 [1]

公司回购动态 - 阿里巴巴于2025年8月11日斥资998.24万美元回购67.12万股 [1] - 回购价格区间为每股14.77美元至15.00美元 [1] 股权结构变动 - 单日回购股份数量达67.12万股 [1] - 回购金额接近1000万美元级别（998.24万美元） [1]

公司基本信息 - 广州越秀紫怡电子商务商行新近成立 注册资本为1万元人民币[1] - 公司性质为个体工商户 经营范围涵盖互联网销售及多项技术服务[1] 业务范围 - 互联网销售业务不包括需要许可的商品 同时覆盖化妆品批发零售及日用品百货销售[1] - 技术服务领域包括技术开发/技术咨询/技术交流/技术转让/技术推广等全方位技术服务[1] - 软件与硬件业务涵盖网络与信息安全软件开发/计算机软硬件及辅助设备批发零售/集成电路设计与销售[1] - 营销策划服务包含企业形象策划/市场营销策划/项目策划与公关服务等配套服务[1] - 文化交流业务涉及组织文化艺术交流活动 同时提供平面设计与图文设计制作服务[1] 商品销售类别 - 服装服饰批发零售与鞋帽批发零售业务同步开展[1] - 电子产品销售与通讯设备销售业务并行推进[1] - 箱包销售作为独立业务板块列入经营范围[1]

公司成立信息 - 醴陵市青宸电子商务有限公司近日成立，法定代表人为张清风 [1] - 公司注册资本为20万人民币 [1] - 经营范围包括互联网销售（除销售需要许可的商品）、日用品销售、办公用品销售、化妆品零售、工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）、日用陶瓷制品销售 [1] - 许可项目为艺术品进出口 [1] 行业经营范围 - 公司主要经营一般项目包括互联网销售、日用品销售、办公用品销售、化妆品零售等 [1] - 涉及工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）和日用陶瓷制品销售 [1] - 艺术品进出口为许可项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动 [1]

公司注册信息 - 厦门市湖里区哥布塔电子商务商行（个人独资）近日成立，法定代表人为何隆宇，注册资本1万人民币 [1] - 公司经营范围涵盖互联网销售、日用品销售、食品用洗涤剂销售、国内贸易代理等一般项目 [1] - 经营领域还包括五金产品零售、针纺织品销售、厨具卫具及日用杂品批发等 [1] - 业务范围延伸至家居用品销售、服装服饰批发、鞋帽零售、信息咨询服务等 [1] - 公司还涉及体育用品及器材零售、玩具销售、新鲜水果零售、农副产品销售等 [1] - 其他经营项目包括箱包销售、母婴用品销售、户外用品销售、电子产品销售等 [1] - 公司业务还覆盖办公用品销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）等 [1] - 经营范围内包含个人卫生用品销售、工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外） [1] - 公司还从事珠宝首饰零售、文具用品零售、家用电器销售、化妆品零售等业务 [1] 行业覆盖范围 - 公司业务涉及电子商务、零售批发、贸易代理等多个行业领域 [1] - 经营范围覆盖日用品、家居用品、服装服饰、鞋帽等多个消费品类 [1] - 业务延伸至农产品、新鲜蔬果等生鲜食品零售领域 [1] - 公司还涉足体育用品、户外用品、电子产品等专业零售市场 [1] - 经营项目包含工艺美术品、珠宝首饰等高端消费品零售 [1]

美股市场表现 - 美股主要股指普遍下跌 道琼斯工业平均指数下跌61.90点至44111.74点跌幅0.14% 标普500指数下跌30.75点至6299.19点跌幅0.49% 纳斯达克综合指数下跌137.03点至20916.55点跌幅0.65% [1] - 大型科技股普遍下跌 微软、Meta、博通跌超1% 英伟达跌近1% 英特尔逆势上涨超3% 亚马逊涨近1% [1] - 纳斯达克中国金龙指数收跌0.56% 小鹏汽车、哔哩哔哩涨超2% 百度、蔚来跌超2% [2] 企业财报与关税影响 - 百胜餐饮第二季度盈利未达预期 称巨额关税正抑制消费需求 股价下跌5.1% [2] - 卡特彼勒警告美国关税将在下半年构成重大挑战 并可能在2025年造成高达15亿美元损失 [2] 美国经济数据 - 美国6月贸易逆差较前月收窄16%至602亿美元 为2023年9月以来最低水平 主要因消费品进口大幅减少所致 出口略降至2773亿美元 进口从5月的3503亿美元降至3375亿美元 [2] - 7月服务业指数降至50.1逼近荣枯线 为今年以来最低水平 就业分项指数降至46.4为疫情以来最低之一 支付价格指数则升至69.9 [2] - 新订单指标降至50.3接近停滞水平 库存扩张速度放缓 积压订单连续第五个月减少 [3] 大宗商品市场 - 国际油价大幅下跌 WTI原油期货跌1.13美元至每桶65.16美元跌幅1.70% 布伦特原油期货跌1.12美元至67.64美元跌幅1.63% [3] - COMEX黄金期货上涨8.3美元至3434.7美元/盎司涨幅0.24% [3] 关税政策动态 - 美国总统特朗普称最早将于下周公布针对半导体和芯片的新关税 并暗示对药品关税将逐步上调至更高水平 [2] - 特朗普表示将在未来24小时内大幅提高对印度输美商品征收的关税 目前税率为25% [15] - 巴西总统卢拉表示美国总统无权对巴西加征50%的高额关税 巴西将启动应急计划并向世界贸易组织提出申诉 [16] - 泰国政府可能动用超过200亿泰铢预算缓冲美国关税政策对当地企业影响 [21] 行业与公司动态 - 盒马计划在8月31日起停止上海森兰店营业 关闭后盒马就没有会员店业态了 [7] - 宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2 整机约37千克 空载续航20km 最大奔跑速度5米/秒 最大攀爬高度1米 [21] - 牧原股份7月销售商品猪收入116.39亿元 同比下降10.41% [25] - 中船特气光刻气产品获得日本GIGAPHOTON合格供应商认证 [25] 金融与政策支持 - 七部门联合印发《关于金融支持新型工业化的指导意见》 提出到2027年支持制造业高端化智能化绿色化发展的金融体系基本成熟 [9] - 国务院办公厅发布《关于逐步推行免费学前教育的意见》 明确从2025年秋季学期起免除公办幼儿园学前一年保育教育费 2024年全国共有幼儿园25.33万所 在园幼儿3583.99万人 [6] 医疗行业动态 - 国家卫生健康委发布《关于规范医疗机构门诊名称管理工作的通知》 强调医疗机构要遵循依法合规、科学规范、清晰准确的原则进行门诊命名 [9] - 第十一批集采竞争激烈 每个品种平均有15家企业申报 最多的品种45家最多中选10家 国家医保局提示企业理性报价 [10] 制造业与出口 - 中国机电商会发布倡议反对不正当竞争 维护光伏行业对外贸易高质量发展 内容包括严格遵守公平竞争原则、合理控制产能扩张节奏、推动技术创新与品质提升等 [10] - 乘联分会上调2025年乘用车零售预测至2435万辆 增长6% 预测总量较6月增加30万辆 [11] 地区经济发展 - 《南沙方案》第一阶段收官 广州南沙港澳投资企业增加近1000家 新引进港澳青创团队超800个 港澳居民个税优惠政策减免税额超1.2亿元、平均税负下降超5成 港澳居民总数达1.1万人 近一年来净增11万人 实有人口接近130万人 [14] 国际关系与军售 - 墨西哥总统辛鲍姆表示已与美国就双边安全达成新协议并即将签署 协议将基于尊重主权、尊重领土完整等原则 [15] - 日本企业三菱重工获澳大利亚11艘护卫舰订单 总金额100亿澳元约合65亿美元 为日本自2014年以来最大对外军售案 [20]