发行信息 - 拟公开发行股份不超过6353万股，占发行后总股本比例不低于10%[5][41] - 发行后总股本不超过42353万股[5][41] - 每股面值人民币1.00元[5][41] - 发行股票类型为人民币普通股（A股）[5] - 拟上市板块为上交所科创板[5] - 保荐机构为中信建投证券[5][15] 业绩数据 - 2019 - 2021年营收年均复合增长率202.59%，2022年1 - 6月营收77554.13万元[26][57] - 2022年1 - 6月新增订单3.85亿元，较2021年1 - 6月的11.21亿元大幅下降[26][100] - 2022年1 - 9月营收104517.79万元，同比增长94.28%[65] - 预计2022年营收12 - 13亿元，同比上升21.93% - 32.09%[76] - 报告期内综合毛利率分别为37.80%、36.37%、43.07%和43.84%[33][95][96] - 预计2022年整体毛利率维持在40% - 43%[34][95][96] 产品相关 - FCP支持9V/2A 18W快速充电技术，SCP可实现22.5W和40W大功率充电[19] - 2022年1 - 6月充电管理芯片金额70142.55万元，占比90.44%[46] - 2022年1 - 6月电荷泵充电管理芯片金额56201.68万元，占比72.47%[46] - 以2021年出货量计，电荷泵充电管理芯片全球第一，升降压充电管理芯片全球第二、国内第一[52] 研发情况 - 2019 - 2021年累计研发投入15696.29万元，占比12.36%[57] - 2021年末研发人员占比55.06%[57] - 截至2022年6月30日，境内发明专利50项[57] 市场与合作 - 报告期产品应用于消费电子市场占比超80%[30][104] - 2022年1月与中芯国际签协议，支付产能保证金51040万元[31] - 承诺2022 - 2024年向中芯国际采购不低于年度计划90%，2025年不低于2024年[31] 财务指标 - 2022年6月末在手订单单价2.62元/颗，低于1 - 6月销售单价2.91元/颗[33][87] - 2022年9月30日资产总额171695.78万元，较2021年末增长61.93%[63] - 2022年9月30日负债总额64660.78万元，较2021年末增长341.36%[64] - 2022年9月30日所有者权益107035万元，较2021年末增长17.13%[64] 股权结构 - 公司注册资本36000万元[38][110] - 发行前总股本36000万股，发行后不超42353万股[41][158][160] - 阮晨杰发行前持股20.2169%，发行后降至17.1843%[159] - 辰木信息发行前持股14.2752%，发行后降至12.1338%[159] 其他信息 - 董事会9名成员，含3名独立董事，任期2021 - 2024年[181] - 监事会3名成员，任期2021 - 2024年[188] - 高级管理人员5名，任期2021 - 2024年[190] - 核心技术人员3名[193]

上市信息 - 公司股票于2023年2月21日在上海证券交易所上市[5] - 科创板股票竞价交易涨跌幅比例为20%，上市后前5个交易日不设价格涨跌幅限制[8] - 本次发行后公司无限售流通股为14,872,695股，占发行后总股本的21.47%[10] - 本次发行价格为64.76元/股，发行后公司股份总数为6,925.8862万股，上市时市值约为44.85亿元[33] 业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为10,454.77万元、13,601.73万元、23,480.36万元和12,220.16万元，最近三年复合增长率为49.86%[15] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润分别为3,318.55万元、3,533.39万元、8,406.74万元和4,041.66万元，最近三年复合增长率为59.16%[15] - 2022年1 - 9月公司营业收入为17,266.96万元，同比增长7.08%，归属于母公司所有者的净利润为4,981.10万元，同比降低3.51%[15] - 预计2022年度营业收入为25000 - 26000万元，同比增长6.47% - 10.73%；预计净利润为7100 - 7700万元，同比降低15.54% - 8.41%[89] 市场规模 - 2020年全球高清视频桥接芯片市场规模约22.38亿元，预计2025年达55.74亿元，公司占4.2%[19] - 2020年全球高速信号传输芯片市场规模约34.14亿元，预计2025年达63.37亿元，公司占0.9%[19] - 2020年全球显示处理芯片市场规模约48.42亿元，预计2025年达55.76亿元[19] 股权结构 - 截至2022年12月30日，FENG CHEN直接持有公司25,947,884股股份（持股比例49.95%），直接和间接控制的公司股份比例为58.97%[36] - 本次发行后总股本为69,258,862股，发行股票数量为17,314,716股[30] - 本次发行后持股前十股东合计持股49,438,264股，占比71.38%[63] 募集资金 - 本次发行募集资金总额112,130.10万元，净额为103,028.10万元[79] - 发行费用总额为9102万元，其中保荐及承销费用7000万元、审计及验资费用1235.85万元、律师费用424.53万元、信息披露费用404.72万元、其他费用36.91万元[80] 发行情况 - 最终战略配售股数1721569股，占本次发行数量的9.94%，网上有效申购倍数约为3459.72倍[83] - 网上最终发行数量为5974500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的38.31%，中签率约为0.03911379%；网下最终发行数量为9618647股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的61.69%[84] 股东承诺 - 实际控制人FENG CHEN及一致行动人邱成英自公司本次公开发行股票上市之日起36个月内锁定股份[100] - 若公司上市后6个月内出现特定股价情况，FENG CHEN等锁定期自动延长6个月[100] 公司制度 - 2022年第一次临时股东大会通过公司上市后生效的《利润分配管理制度》[132] - 制定《未来三年分红回报规划（2022 - 2024年）》，上市后按制度完善利润分配决策机制[132]

业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为10454.77万元、13601.73万元、23480.36万元和12220.16万元，最近三年复合增长率为49.86%[14] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润分别为3318.55万元、3533.39万元、8406.74万元和4041.66万元，最近三年复合增长率为59.16%[14] - 2022年1 - 9月公司营业收入为17266.96万元，同比增长7.08%，归属于母公司所有者的净利润为4981.10万元，同比降低3.51%[14] - 公司预计2022年度营业收入25000.00 - 26000.00万元，同比增长6.47% - 10.73%[36] - 公司预计2022年度归属于母公司所有者的净利润7100.00 - 7700.00万元，同比降低15.54% - 8.41%[36] 产品销售数据 - 报告期各期视频桥接芯片营业收入占比分别为58.66%、69.52%、78.86%和83.85%[18] - 报告期各期显示处理芯片收入占比为6.70%、5.79%、5.83%和4.24%[18] - 报告期各期高速信号传输芯片收入占比分别为32.69%、23.02%、14.32%和11.30%[18] - 2022年1 - 6月高速信号传输芯片销售收入较上年同期减少771.10万元，同比降幅为35.84%[17] 市场份额 - 2020年全球高清视频桥接芯片市场规模约22.38亿元，预计2025年达55.74亿元，公司占4.2%市场份额[20] - 2020年全球高速信号传输芯片市场规模约34.14亿元，预计2025年达63.37亿元，公司占0.9%市场份额[20] - 2020年全球显示处理芯片市场规模约48.42亿元，预计2025年达55.76亿元，公司相关产品市场份额较低[20] 境外业务 - 报告期各期境外销售收入分别为5266.58万元、5099.73万元、10531.90万元和4888.73万元，占比分别为50.37%、37.49%、44.85%和40.01%[22] - 报告期各期境外采购金额分别为3909.32万元、5916.56万元、8515.35万元和5103.87万元，占比分别为97.94%、97.15%、86.56%和91.02%[22] 财务状况 - 2022年9月30日资产总额35151.27万元，较2021年末增长6.10%；负债总额5553.78万元，较2021年末减少0.68%[28] - 报告期各期末存货账面价值分别为3094.36万元、2897.19万元、4363.61万元和5410.91万元，占总资产比例分别为15.96%、12.07%、13.17%和15.86%[24] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1887.77万元，较上年同期减少64.52%[32] 发行情况 - 本次公开发行股数为1731.4716万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为6925.8862万股，每股发行价格为64.76元[11] - 募集资金总额为112,130.10万元，募集资金净额为103,028.10万元[57] - 发行费用总额为9,102.00万元，其中保荐承销费用（含辅导费）为7,000.00万元[57] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司有108名研发人员，占员工总数比例为66.67%[75] - 报告期内，公司研发投入分别为3137.84万元、3725.26万元、4984.92万元和2680.04万元，占比分别为30.01%、27.39%、21.23%和21.93%[75] - 截至2022年6月30日，公司获境内专利79项（发明专利62项），境外专利37项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权110项，软件著作权84项[75] 期权安排 - 公司及其关联方曾向108名员工发放含“类似期权安排”的录用文件，期权分5年按15%，15%，20%，25%，25%比例发放[37][38] - 截至2022年12月30日，61名员工已签署确认函放弃相关主张，39名员工不符合条件，8名员工未出具确认函[40] 股权结构 - 截至2022年12月30日，FENG CHEN先生直接持有公司25,947,884股股份，持股比例为49.95%[189] - 截至2022年12月30日，邱成英直接持有公司2,389,431股股份，持股比例为4.60%，已将4.6%股份之股东表决权委托给FENG CHEN[189] - 截至2022年12月30日，芯财富持有公司2,293,853股股份，持股比例为4.42%，FENG CHEN先生直接和间接控制的公司股份比例为58.97%[189]

上市信息 - 裕太微股票于2023年2月10日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为8000万股，上市初期无限售流通股数量为1821.8892万股，占比22.77%[7] - 本次发行规模为184,000.00万元，募集资金总额18.4亿元，净额16.716998亿元[68][72][75] 业绩数据 - 报告期内，公司归母净利润分别为 - 2748.99万元、 - 4037.71万元、 - 46.25万元及1532.17万元[10] - 扣非后归母净利润分别为 - 3035.92万元、 - 4419.36万元、 - 937.06万元及965.28万元[11] - 报告期内，公司经营活动现金流净额分别为 - 2910.99万元、387.40万元、 - 13.40万元和 - 4656.56万元[12] - 报告期内公司营业收入分别为132.62万元、1,295.08万元、25,408.61万元及19,178.95万元[15] - 预计2022年全年营业收入4.004479亿元至4.205479亿元，较2021年增长57.60%至65.51%[79] - 预计2022年归属于母公司股东净利润为 - 208.92万元至647.00万元[79] - 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润约为 - 1227.84万元至 - 371.92万元[80] 市场与客户 - 2021年公司在以太网物理层芯片市场份额仅为2%[14] - 2021年公司营业收入仅有2.54亿人民币，专利仅有24件[14] - 报告期内公司前五大客户销售收入合计占当期主营业务收入比例分别为98.92%、67.58%、59.56%和59.88%[17] - 报告期内公司对特定企业合计收入占当期主营业务收入占比分别为0.00%、36.99%、43.26%和55.20%[17] 采购情况 - 报告期内公司向前五大供应商合计采购金额占同期采购金额比例分别为100.00%、100.00%、99.92%及99.80%[18] - 报告期内公司向中芯国际采购金额占当期采购总额比例分别为24.70%、74.36%、61.71%及64.01%[18] - 报告期内公司向中芯国际采购晶圆及光罩金额占各期晶圆及光罩采购总额比例达到27.75%、97.45%、99.34%和99.11%[18] 股权结构 - 欧阳宇飞及史清直接持股及通过瑞启通合计控制发行人25385400股股份，占本次发行上市后股份总数的31.73%[30] - 欧阳宇飞、史清及其一致行动人瑞启通、唐晓峰合计控制发行人29605800股股份表决权，占本次发行上市后股份总数的37.01%[30] - 本次发行后前十名股东合计持股48,160,380股，占比60.21%[65] 研发与投入 - 公司拟五年投入95,000.00万元用于车载以太网芯片等项目并补充流动资金35,000.00万元[20] - 报告期内公司研发投入分别为1,957.97万元、3,211.31万元、6,626.74万元及5,438.96万元[20] - 发行人2021年度营业收入为25,408.61万元，最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例为43.96%[26] 股份限售与减持 - 瑞启通持有公司股票的限售期为自公司股票上市之日起3个完整会计年度[60] - 公司实际控制人等承诺自发行上市之日起36个月内不转让或委托管理发行上市前持有的公司股份[94][98][102] - 公司上市未盈利时，相关人员在公司实现盈利前3个完整会计年度内不得减持首发前股份[94][98][102] 股价稳定与利润分配 - 自公司股票上市之日起3年内，连续20个交易日收盘价低于每股净资产，应实施稳定股价措施[128] - 公司利润分配优先采用现金分红方式[152] - 现金分红需满足可分配利润为正、审计报告标准无保留、无重大投资计划或支出等条件[155][156][157]

业绩数据 - 报告期各期公司营业收入分别为10454.77万元、13601.73万元、23480.36万元和12220.16万元，最近三年复合增长率为49.86%[13] - 2022年1 - 6月公司营业收入较2021年1 - 6月增加2169.93万元，增幅为21.59%[13] - 报告期各期公司归属于母公司所有者的净利润分别为3318.55万元、3533.39万元、8406.74万元和4041.66万元，最近三年复合增长率为59.16%[13] - 2022年1 - 6月公司母公司所有者的净利润较2021年1 - 6月增加999.83万元，增幅为32.87%[13] - 2022年1 - 9月公司营业收入为17266.96万元，同比增长7.08%，归属于母公司所有者的净利润为4981.10万元，同比降低3.51%[13] 市场份额 - 2020年全球高清视频桥接芯片市场规模约22.38亿元，预计2025年达55.74亿元，公司占4.2%市场份额[19] - 2020年全球高速信号传输芯片市场规模约34.14亿元，预计2025年达63.37亿元，公司占0.9%市场份额[19] - 2020年全球显示处理芯片市场规模约48.42亿元，预计2025年达55.76亿元，公司相关产品市场份额较低[19] 财务指标 - 2022年9月30日公司资产总额35151.27万元，较2021年末增长6.10%；负债总额5553.78万元，较2021年末减少0.68%[27] - 2022年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额1887.77万元，较上年同期减少64.52%[31] - 2022年1 - 9月非经常性损益总额为1081.85万元，2021年1 - 9月为750.25万元[34] 产品相关 - 公司主营业务为高清视频桥接及处理芯片和高速信号传输芯片的研发设计和销售，已开发超140款高速混合信号系列芯片产品[58][59][64] - 2022年1 - 6月高清视频桥接及处理芯片收入10765.70万元，占比88.10%；高速信号传输芯片收入1380.35万元，占比11.30%[62] - 截至2022年6月30日公司已获得境内专利79项（发明专利62项），境外专利37项（全部为发明专利），集成电路布图设计专有权110项，软件著作权84项[63] 未来展望 - 公司未来将深耕高速混合信号芯片领域，通过产品线迭代升级与多元化开拓，力争成为全球领先的高速混合信号芯片方案提供商[66] - 公司规划布局全球化的研发中心和客户服务网络，加强与产业链上下游合作[66][67] 股权结构 - 本次公开发行股数为1731.4716万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为6925.8862万股[10] - 截至2022年12月30日FENG CHEN直接持有公司25947884股股份，持股比例49.95%[185] - 邱成英直接持有公司2389431股股份，持股比例4.60%，其表决权委托给FENG CHEN[185] - FENG CHEN控制的芯财富持有公司2293853股股份，持股比例4.42%，FENG CHEN直接和间接控制公司股份比例为58.97%[185] 发行相关 - 保荐费用为47.17万元，辅导费用为47.17万元，承销费用=本次募集资金总额的6.8%-保荐费用-辅导费用，且保荐承销费用（含辅导费）总额不高于7000万元[55] - 审计及验资费用为1235.85万元，律师费用为424.53万元，信息披露费用为404.72万元，上市相关的手续费等其他费用不超过100万元[55] - 刊登初步询价公告日期为2023年1月31日，初步询价日期为2023年2月3日[55] - 刊登发行公告日期为2023年2月7日，申购日期为2023年2月8日，缴款日期为2023年2月10日[56]

业绩总结 - 报告期各期营业收入分别为10454.77万元、13601.73万元、23480.36万元和12220.16万元，最近三年复合增长率为49.86%[15] - 报告期各期归属于母公司所有者的净利润分别为3318.55万元、3533.39万元、8406.74万元和4041.66万元，最近三年复合增长率为59.16%[15] - 2022年1 - 9月营业收入17266.96万元，同比增长7.08%；营业利润4971.83万元，同比下降6.68%[30] - 预计2022年度营业收入为25000.00 - 26000.00万元，同比增长6.47% - 10.73%[37] - 预计2022年度归属于母公司所有者的净利润为7100.00 - 7700.00万元，同比降低15.54% - 8.41%[37] 市场份额 - 2020年全球高清视频桥接芯片市场规模约22.38亿元，预计2025年达55.74亿元，公司占4.2%[21] - 2020年全球高速信号传输芯片市场规模约34.14亿元，预计2025年达63.37亿元，公司占0.9%[21] - 2020年全球显示处理芯片市场规模约48.42亿元，预计2025年达55.76亿元，公司相关产品市场份额较低[21] 产品收入占比 - 报告期各期视频桥接芯片的营业收入占比分别为58.66%、69.52%、78.86%和83.85%[19] - 报告期各期显示处理芯片收入占比为6.70%、5.79%、5.83%和4.24%[19] - 报告期各期高速信号传输芯片收入占比分别为32.69%、23.02%、14.32%和11.30%[19] 境外收支 - 报告期各期境外销售收入分别为5266.58万元、5099.73万元、10531.90万元和4888.73万元，占比分别为50.37%、37.49%、44.85%和40.01%[23] - 报告期各期境外采购金额分别为3909.32万元、5916.56万元、8515.35万元和5103.87万元，占比分别为97.94%、97.15%、86.56%和91.02%[23] 资产情况 - 报告期各期末存货账面价值分别为3094.36万元、2897.19万元、4363.61万元和5410.91万元，占总资产比例分别为15.96%、12.07%、13.17%和15.86%[25] - 2022年9月末资产总额35151.27万元，较2021年末增长6.10%[29] 募集资金用途 - 本次募集资金扣除发行费用后，拟投入高清视频桥接及处理芯片开发和产业化项目25745.06万元、高速信号传输芯片开发和产业化项目16502.32万元、研发中心升级项目33547.69万元、发展与科技储备资金20000.00万元，合计95795.07万元[82] 股权与员工激励 - 公司及关联方曾向108名员工有“类似期权安排”，分5年按15%，15%，20%，25%，25%比例发放[38] - 截至招股书签署日，108人中61人已签署确认函放弃主张，39人任职不满一年不符合要求，8人未出具确认函[40] 公司架构 - 朗田亩是发行人的全资子公司[48] - 香港龙盛是发行人在香港地区的全资子公司，已注销[48] - 美国龙迅是在美国俄勒冈州设立的公司，已注销[48] 发行情况 - 本次拟公开发行股数不超过1731.4716万股，公开发行的新股不低于发行后总股本的25%，行使超额配售选择权发行的股票数量不超过发行上市股票数量（行使前）的15%[12] - 发行后总股本不超过6925.8862万股（行使超额配售选择权之前）[12] 研发情况 - 截至2022年6月30日，公司拥有108名研发人员，占员工总数比例为66.67%[76] - 报告期内，公司研发投入分别为3137.84万元、3725.26万元、4984.92万元和2680.04万元，占营业收入的比例分别为30.01%、27.39%、21.23%和21.93%[76] 风险提示 - 公司所处集成电路设计行业技术迭代快，若技术迭代创新和产品升级未达预期，会影响竞争力[94] - 公司研发创新方向与行业趋势偏离或成果无法产业化，将面临研发失败风险[96] - 公司核心技术若泄密，将对业务造成不利影响[97] - 半导体行业有周期性，国家政策影响大，若政策不利或下行周期长，会影响公司业绩[98] - 公司报告期内收入增长主要由视频桥接芯片贡献，存在一定风险[99]

发行上市 - 本次拟公开发行股票不超过6000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过24000万股[10][74][102] - 发行人高管、员工拟战略配售数量不超过本次发行数量的10%[74][102] - 预计募集资金总额132363.65万元[75] - 公司拟在上海证券交易所科创板上市[10][102] 业绩表现 - 2019 - 2021年公司营业收入分别为32,009.27万元、45,375.07万元和64,952.47万元，复合增长率为42.45%[30][88][96][119][199] - 2022年1 - 6月公司营业收入为32,692.56万元，扣非净利润为2,489.09万元，同比下滑[30][119] - 2022年1 - 9月公司营业收入为43,567.11万元，较去年同期下滑16.22%，扣非净利润为1,205.09万元[31][44][120] - 预计2022年度营业收入6.1亿 - 6.2亿元，较2021年度下滑4.55% - 6.09%，预计扣非后归母净利润3300万 - 3600万元，较2021年度下滑51.71% - 55.74%[32][55][120] 业务结构 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司消费电子领域销售收入分别为25,504.44万元、40,005.90万元、51,809.52万元、29,748.10万元，占主营业务收入比例分别为79.77%、88.20%、79.76%、90.98%[26][142] - 2019 - 2022年1 - 6月，智能遥控等领域合计销售收入占主营业务收入比例分别为61.70%、83.61%、71.12%、81.11%[26][142] - 2019 - 2022年1 - 6月，低功耗蓝牙等三类产品销售收入占主营业务收入比例分别为93.87%、98.57%、97.50%、93.39%[28][143] - 2019 - 2022年1 - 6月，2.4G私有协议类SoC产品销售收入占主营业务收入比例分别为28.91%、34.78%、23.41%、33.47%[29][144] 负债情况 - 截至2022年12月20日，公司实际控制人负债余额为5.56亿元[14][154] - 截至招股说明书签署日，股票质押借款余额降至18518万元，并购贷款余额降至33220万元，总借款余额降至51738万元[16][156] - 2022 - 2027年还款计划合计分别为2150.38万元、35471.70万元、3758.41万元、6393.41万元、9143.41万元、4601.95万元[18][157] - 2022 - 2027年还款来源合计分别为2150.38万元、36751.09万元、3889.40万元、4615.98万元、4683.87万元、310.00万元[18][157] - 2025 - 2027年王维航负债缺口合计10528.92万元[19][158] 股权结构 - 王维航直接持有公司2.79%股份，通过上海芯狄克、上海芯析间接控制8.07%、7.16%股份，通过一致行动关系控制22.15%股份，合计拥有和控制40.17%股份，本次发行后将稀释至30.13% [24][162] 研发情况 - 2019 - 2021年公司研发费用分别为6,605.74万元、8,718.58万元和12,472.17万元，研发投入不断提升[88] - 2019 - 2021年公司研发费用占营业收入比例分别为20.64%、19.21%及19.20%，三年累计研发投入占比超5%，累计研发投入27,796.49万元超6,000万元[92] - 截至2021年12月31日，公司研发人员163人，占当年员工总数61.28%[93] - 截至招股书签署日，公司及子公司共拥有70项专利，含境内发明专利43项、境内实用新型专利10项、海外专利17项；集成电路布图设计专有权15项；软件著作权14项[86]