可转债发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 发行数量不超过800万张 每张面值100元人民币 按面值发行 期限为自发行之日起六年 [1] - 可转债票面利率由股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人协商确定 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价 且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [2] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过8亿元人民币 扣除发行费用后净额全部用于泰州高分子新材料生产基地（一期）项目 [2] - 泰州高分子新材料生产基地（一期）项目总投资额为28.55亿元人民币 其中募集资金投资金额为8亿元人民币 [3] - 项目规划远期投资总额约100亿元人民币 分三期实施 一期项目初步规划投资金额约30亿元人民币 [3] 发行对象与条款 - 发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的合格投资者 包括自然人、法人、证券投资基金等 [2] - 可转债可向公司原股东优先配售 原股东有权放弃配售权 本次发行的可转债不提供担保 [3] - 资信评级机构将为本次发行出具资信评级报告 [3] 历史融资与分红 - 公司于2023年4月10日在上交所主板上市 发行价格25.98元/股 发行数量4814万股 募集资金总额12.51亿元人民币 净额11.32亿元人民币 [4] - 原拟募集资金8.5亿元人民币全部用于特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目 [4] - 2024年5月实施每10股转增4.5股并税前派息2.3元 除权除息日为2024年5月21日 [4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入4.85亿元人民币 同比减少10.67% [5][6] - 归属于上市公司股东的净利润7024.71万元人民币 同比减少31.89% [5][6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1284.74万元人民币 同比减少119.05% [5][6]

股价及交易表现 - 9月3日股价下跌0.89% 成交额3609.92万元 [1] - 当日融资买入263.63万元 融资偿还420.62万元 融资净流出156.98万元 [1] - 融资融券余额合计1.18亿元 融资余额占流通市值3.58% 超过近一年60%分位水平 [1] 融资融券状况 - 融资余额1.18亿元 处于较高水平 [1] - 融券余量0股 融券余额0元 超过近一年90%分位水平 [1] - 融券偿还与卖出量均为0股 [1] 股东结构变化 - 股东户数2.00万户 较上期增加17.93% [2] - 人均流通股9223股 较上期大幅增加126.58% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入4.37亿元 同比下降30.71% [2] - 归母净利润8315.32万元 同比大幅下降52.91% [2] 公司基本信息 - 位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区 2013年10月12日成立 [1] - 2024年8月14日上市 主营氯甲苯和三氟甲基苯系列产品 [1] - 收入构成：三氟甲基苯系列72.92% 氯甲苯系列24.56% 其他产品合计2.52% [1] 分红情况 - A股上市后累计派发现金红利2.42亿元 [3]

行业整体表现 - 2025年H1中国化学原料及化学制品制造业营业收入44635.9亿元 累计同比增长1.4% [1][2] - 利润总额1814.6亿元 累计同比下降9% [1][2] - 固定资产投资完成额累计同比下降1.1% [1][2] 基础化工行业 - 2025年H1基础化工行业实现营收11707亿元 同比增长3.5% [3] - 实现归母净利润731.7亿元 同比增长2.7% [3] - 2025Q2营收6108亿元 同比增长1.5% 环比增长9.1% [3] - 2025Q2归母净利润369.4亿元 同比下降4.5% 环比增长2% [3] - 销售毛利率17.2% 同比上升0.47个百分点 [3] - 归母净利率6.3% 同比上升1.25个百分点 [3] 石油石化行业 - 剔除两桶油后2025年H1营收8893.7亿元 同比下降7.3% [4] - 归母净利润818.1亿元 同比下降13.5% [4] - 2025Q2营收4444.5亿元 同比下降9.1% 环比下降0.1% [4] - 2025Q2归母净利润376.4亿元 同比下降20.6% 环比下降14.8% [4] - 销售毛利率21.3% 同比上升1.52个百分点 [4] - 归母净利率9.2% 同比上升0.96个百分点 [4] 市场指数表现 - 上证综指收于3444.4点 较期初上涨2.76% [1][2] - 沪深300指数报3936.1点 较期初上涨0.03% [1][2] - 基础化工行业指数报3522.6点 较期初上涨7.38% [1][2] - 石油石化行业指数报2204.6点 较期初下跌4.79% [2] - CCPI指数报4141点 较期初下跌3.85% [2] 重点公司表现 - 巨化股份、新和成、圣泉集团等公司归母净利润增速靠前 [2] - 恒力石化、合盛硅业等龙头公司资本性支出同比增速大幅下降 [2] - 氟化工、农药等子行业盈利表现可观 [3]

项目概述 - 公司通过全资子公司和邦生物（香港）投资有限公司持有尼日利亚BULLCREST MINERAL RESOURCES LIMITED（BCT）50%股权 [1] - BCT主要从事锂矿和锡矿的开采、洗选及销售业务 [1] - BCT当前拥有15个锂矿和6个锡矿探矿权 [1] - 通过控制Deep Earth Mineral Resources Limited（BCT持有60%股份）拥有5个锂矿探矿权 [1] - 通过控制BC Mining Company Limited拥有2个锂矿探矿权 [1] 项目备案登记 - 公司已完成境外投资备案登记并取得四川省发改委《境外投资项目备案通知书》（川发改境外备［2025］第104号） [2] - 同时取得四川省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N5100202500129号） [2] - 投资最终目的地为尼日利亚夸拉州 [2] - 中方投资主体为四川和邦生物科技股份有限公司持股50% [2] - 外方投资主体为AFRICORP HOLDINGS LIMITED持股50% [2] 公司治理 - 公司将按照《公司章程》及相应法律法规履行信息披露义务 [2] - 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌3.01%，换手率达8.80%，成交额为5.73亿元，日内振幅高达22.24% [2] - 龙虎榜显示营业部席位合计净卖出4294.90万元，前五大买卖营业部总成交1.14亿元，其中买入3548.17万元，卖出7843.07万元 [2] - 主力资金净流出1.14亿元，特大单净流出6596.91万元，大单资金净流出4816.99万元，近5日累计净流出1.14亿元 [2] 龙虎榜席位分析 - 第一大买入席位为国金证券深圳分公司，买入金额873.55万元 [2] - 第一大卖出席位为申万宏源证券温州分公司，卖出金额1963.17万元 [2] - 卖出席位集中度较高，前两大席位（申万宏源温州、中信杭州富春路）合计卖出3644.88万元 [2] 财务业绩表现 - 上半年营业收入13.36亿元，同比增长16.88% [2] - 净利润5062.59万元，同比下降52.63%，盈利承压明显 [2]

股东会基本信息 - 股东会类型为临时股东会 会议届次为2025年第二次临时股东会[1] - 会议召开时间为2025年9月19日13点30分 地点位于江苏省镇江新区青龙山路3号公司二楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[1] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月19日全天 通过交易系统投票平台时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 通过互联网投票平台时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行[2] - 股东对所有议案均需表决完毕才能提交 公司使用"一键通"功能在召开当日向全体股东推送智能短信[3][4] 审议议案 - 审议向不特定对象发行可转换公司债券相关议案 包括发行条件、债券方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等[2][7] - 审议可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺议案[2][7] - 审议未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划议案[2][7] - 审议将部分募集资金用途转为一般用途并以自有资金补足议案[2][7] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月15日 当日收市后登记在册的A股股东有权参会[4] - 会议登记时间为2025年9月18日8:30-11:30及14:00-17:00 登记地点为公司证券部[5] - 个人股东需出示身份证、股票账户卡、持股证明 法人股东需出示营业执照副本、股票账户卡、持股证明等材料[4][5] 其他会务安排 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理[6] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到[6] - 股东委托代理人出席的需在会议签到册上注明受托出席情况[6]

填补即期回报措施 - 公司承诺采取多项措施保证募集资金有效使用以填补可转债发行对普通股股东即期回报的摊薄影响[1] - 公司制定《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储及使用、管理与监督进行详细规定[1] - 募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理实现专户存储和专款专用[1] - 公司积极推进募集资金投资项目建设争取早日实现预期效益[1][2] - 募集资金投资项目符合国家产业政策将提高公司生产规模和运营能力并巩固市场领先地位[1] - 公司加大市场开拓力度巩固高分子新材料特种单体和专用助剂领域市场领先地位[2] - 公司立足于国际先进技术水平加大创新和研发持续进行产品开发并推动产品在下游产业应用[2] - 公司制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》明确利润分配条件、比例和形式[2] - 公司严格执行现金分红政策在符合条件时积极落实利润分配以提升股东回报[2] 董事及高管承诺 - 全体董事和高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护公司和全体股东合法权益[3] - 董事和高管承诺不无偿或以不公平条件向他人输送利益或采用其他方式损害公司利益[3] - 董事和高管承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失将依法承担补偿责任[3][4] 控股股东及实控人承诺 - 控股股东和实际控制人承诺保证公司填补摊薄即期回报措施得到切实履行[4] - 控股股东和实控人承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失将依法承担补偿责任[4][5]

公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过8亿元[1] 募集资金净额拟用于泰州高分子新材料生产基地(一期)项目[1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募资不超过8亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后用于泰州高分子新材料生产基地(一期)建设 [1]

公司经营状况 - 公司目前经营正常且近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化 [1] - 硫化物固态电解质项目处于中试阶段尚未形成销售收入 [1]