市场指数表现 - 12月5日，三大指数集体上涨，上证综指上涨0.7%收于3902.81点，深证成指上涨1.08%收于13147.68点，创业板指上涨1.36%收于3109.3点 [1][3] - 当日北证50指数表现突出，日涨跌幅为1.52%，创业板指与中证1000紧随其后，日涨跌幅分别为1.36%与1.29% [3] - 近5个交易日，创业板指、北证50与中证A500走势领先，涨跌幅分别为1.86%、1.49%与1.34% [3] 行业板块涨跌 - 当日申万一级行业中，非银金融、有色金属与机械设备涨幅居前，日涨跌幅分别为3.5%、2.84%与2.34% [5] - 银行、公用事业与交通运输板块表现落后，日涨跌幅分别为-0.58%、0.0%与0.07% [5] - 近5个交易日，有色金属、通信与国防军工涨幅领先，涨跌幅分别为5.35%、3.69%与2.82%，而传媒、房地产与美容护理表现不佳，涨跌幅分别为-3.86%、-2.15%与-2.0% [5][6] ETF市场概览与分类表现 - 按投资范围分类，当日股票型规模指数ETF平均表现最优，平均涨跌幅为1.06%，货币型ETF表现最差，平均涨跌幅为0.00% [8] - 股票型ETF中，卫星ETF（159206.SZ）、金融科技ETF富国（515720.SH）和金融科技ETF汇添富（159103.SZ）涨幅居前，今日收益率分别为4.44%、4.22%和3.80% [10][11] - 非银金融板块ETF领涨，证券保险ETF（512070.SH）上涨3.65%，保险证券ETF（515630.SH）上涨3.25%，证券ETF龙头（560090.SH）上涨2.80% [1] - 银行板块ETF普遍下跌，银行ETF指数基金（516210.SH）下跌0.57%，银行ETF南方（512700.SH）下跌0.54%，银行ETF（159887.SZ）下跌0.52% [1] 各类ETF成交活跃度 - 股票型ETF中成交额前三为A500ETF基金（512050.SH）68.73亿元、A500ETF华泰柏瑞（563360.SH）67.55亿元和中证A500ETF（159338.SZ）56.92亿元 [13][14] - 债券型ETF中短融ETF（511360.SH）成交额最高，达343.12亿元，基金规模为734.62亿元 [14] - 跨境型ETF中香港证券ETF（513090.SH）成交活跃，成交额为146.59亿元，基金规模为304.97亿元 [15] - 商品型ETF中黄金ETF（518880.SH）成交额领先，为37.92亿元，基金规模达907.76亿元 [14] 北交所主题基金动态 - 首批8只北交所主题基金于2021年11月23日成立，采取两年定期开放运作模式，近期多只基金宣布进入第二个开放期 [2] - 公募基金持续加大北交所产品布局，北证50指数相关基金年内上报数量达15只，北证50ETF也即将推出 [2] - 北交所主题基金陆续打开申购赎回，有望推动北交所投资者结构多元化升级以及机构参与度提高 [2]

市场整体表现 - 12月5日A股市场整体上涨，上证指数涨0.7%，深证成指涨1.08%，创业板指涨1.36% [2] - 市场呈现普涨格局，超过4300只个股上涨，题材股轮动加快 [1] - 午后非银金融板块放量拉升 [1] 主力资金流向 - 沪深两市主力资金全天净流入17.75亿元，扭转了此前连续四个交易日的净流出态势，其中开盘净流出82.49亿元，尾盘转为净流入21.94亿元 [3][4] - 超大单资金净买入81.12亿元，是推动当日净流入的主要力量 [4] - 分板块看，创业板主力资金净流入36.3亿元，而沪深300板块净流出21.86亿元 [5][6] - 从五日数据看，创业板在12月5日之前连续四日净流出，累计流出额达497.96亿元，12月5日实现显著流入 [6] 行业资金动向 - 有色金属行业资金净流入居首，达128.39亿元，行业涨幅为3.15% [6] - 机械设备行业净流入113.39亿元，涨幅1.99% [6] - 非银金融行业净流入112.11亿元，涨幅2.41% [6] - 电力设备行业净流入86.43亿元，涨幅1.82% [6] - 国防军工行业净流入83.36亿元，涨幅2.69% [6] - 银行行业资金净流出最多，为38.41亿元，行业下跌0.98% [6] - 传媒、公用事业、医药生物、房地产行业也有少量资金净流出 [6] 机构龙虎榜交易 - 航天发展获机构净买入最多，金额为23555.93万元，股价涨停 [9] - 晓程科技获机构净买入19748.78万元，股价上涨14.62% [9] - 力星股份、长光华芯均获机构净买入超1.46亿元，股价均涨停 [9] - 和而泰遭机构净卖出最多，金额达30829.77万元，股价跌停 [9] - 睿能科技、初灵信息分别遭机构净卖出6005.82万元和6641.34万元 [9] 机构最新关注个股 - 振德医疗获“表创证券”给出“强推”评级，目标价101元，较最新收盘价69.2元有45.95%的上涨空间 [11] - 永新光学获国投证券“买入”评级，目标价126.71元，较最新价98.33元有28.86%的上涨空间 [11] - 智明达获中信证券“买入”评级，目标价48元，较最新价36.31元有32.19%的上涨空间 [11] - 奥锐特、彤程新材均获中信证券“买入”评级，目标价上涨空间分别为24.33%和24.01% [11] - 中集集团、顾家家居均获瑞银证券“买入”评级，目标价上涨空间分别为15.13%和15.56% [11]

行业资金流向总体概览 - 今日共有20个行业主力资金净流入，11个行业主力资金净流出 [1] - 资金净流入金额最大的行业为非银金融，净流入44.87亿元 [1] - 资金净流出最大的行业为家用电器，净流出12.02亿元 [1] 主力资金净流入居前行业详情 - **非银金融**：主力资金净流入44.87亿元，行业涨幅3.50%，成交量54.01亿股，较前一日大增123.86%，换手率1.32% [1] - **有色金属**：主力资金净流入37.81亿元，行业涨幅2.84%，成交量72.98亿股，较前一日增加23.14%，换手率3.25% [1] - **通信**：主力资金净流入27.29亿元，行业涨幅1.23%，成交量38.14亿股，较前一日增加17.17%，换手率2.18% [1] - **机械设备**：主力资金净流入21.35亿元，行业涨幅2.34%，成交量82.95亿股，较前一日增加13.55%，换手率3.03% [1] - **电力设备**：主力资金净流入18.82亿元，行业涨幅1.61%，成交量71.54亿股，较前一日增加29.13%，换手率2.85% [1] 主力资金净流出居前行业详情 - **家用电器**：主力资金净流出12.02亿元，行业涨幅0.38%，成交量13.51亿股，较前一日减少6.32%，换手率1.77% [1][2] - **传媒**：主力资金净流出10.40亿元，行业涨幅0.31%，成交量39.10亿股，较前一日减少6.40%，换手率2.66% [2] - **银行**：主力资金净流出7.88亿元，行业跌幅0.58%，成交量36.72亿股，较前一日增加24.71%，换手率0.27% [2] - **医药生物**：主力资金净流出5.36亿元，行业涨幅0.43%，成交量52.24亿股，较前一日减少13.79%，换手率1.91% [2] - **公用事业**：主力资金净流出4.87亿元，行业涨幅0.00%，成交量39.65亿股，较前一日增加10.97%，换手率0.99% [2] 其他值得关注的行业表现 - **汽车**：主力资金净流入12.73亿元，行业涨幅1.25%，但成交量43.86亿股较前一日减少4.60% [1] - **电子**：主力资金净流入4.23亿元，行业涨幅0.42%，成交量102.26亿股为所有行业最高，较前一日增加18.28%，换手率3.65% [1] - **国防军工**：主力资金净流入3.02亿元，行业涨幅2.21%，换手率5.01%为所有行业最高 [1] - **房地产**：主力资金净流出3.93亿元，行业涨幅0.15%，成交量46.36亿股，较前一日减少2.38% [2] - **基础化工**：主力资金净流出4.80亿元，行业涨幅1.54%，成交量53.22亿股，较前一日基本持平（减少0.09%） [2]

A股市场整体表现 - 2024年12月5日，中国A股市场主要股指悉数上涨，上证指数报3902点，涨幅0.7%，深证成指报13147点，涨幅1.08%，创业板指报3109点，涨幅1.36% [2] - 沪深两市成交总额约为17258亿元人民币，较上一个交易日放量约1768亿元人民币 [2] 非银金融板块表现 - 保险和证券等非银金融板块表现亮眼，涨幅居前 [1] - 保险板块当天上涨5.36%，领涨A股所有行业板块 [1] - 证券板块当天上涨2.27% [1] - 个股方面，A股保险股和券商股全线走高，其中中银证券股价收获涨停板，涨幅约10% [1] 政策与市场观点 - 中国证监会主席吴清在官媒发表署名文章，明确了“十五五”时期提高资本市场制度包容性、适应性的重点任务举措，包括积极发展股权、债券等直接融资，推动培育更多体现高质量发展要求的上市公司，营造更具吸引力的“长钱长投”制度环境 [1] - 分析认为，上述文章传递出监管层持续完善资本市场制度、支持市场健康发展的信号，对作为资本市场核心参与者的证券板块构成重要政策利好，为板块估值修复提供了支撑 [1] 其他影响因素 - 国际投行摩根士丹利近日上调中国平安股价目标价，相关积极调整也点燃了保险板块的做多热情 [1]

指数表现概览 - 深港通金融R(港币)指数于12月5日报收10527.47点，单日上涨1.15% [1] - 指数当日成交额为519.49亿元，换手率为0.43% [1] - 指数成份股中，上涨家数为65家，下跌家数为22家，瑞达期货以10.01%的涨幅领涨，电投产融以3.86%的跌幅领跌 [1] 十大权重股表现 - 汇丰控股权重最高，为15.53%，股价报100.91港元，微跌0.45%，总市值17330.79亿元 [1] - 建设银行权重11.08%，股价报7.25港元，上涨0.76%，总市值18977.27亿元 [1] - 友邦保险权重8.37%，股价报71.18港元，下跌0.89%，总市值7478.15亿元 [1] - 香港交易所权重7.43%，股价报370.35港元，上涨0.25%，总市值4695.45亿元 [1] - 工商银行权重5.70%，股价报5.75港元，上涨1.77%，总市值20508.86亿元 [1] - 东方财富权重4.94%，股价报23.31元，大幅上涨4.11%，总市值3683.92亿元 [1] - 保诚权重3.91%，股价报104.54港元，上涨0.35%，总市值2670.72亿元 [1] - 中国银行权重3.88%，股价报4.14港元，上涨0.89%，总市值13327.42亿元 [1] - 渣打集团权重3.61%，股价报156.27港元，下跌0.41%，总市值3553.56亿元 [1] - 中国平安权重3.36%，股价报54.95港元，大幅上涨6.71%，总市值9950.63亿元 [1] 资金流向分析 - 指数成份股当日整体主力资金净流入15.56亿元，游资资金净流出4.88亿元，散户资金净流出10.68亿元 [3] - 东方财富主力资金净流入5.32亿元，净占比4.20%，是资金流入最显著的个股 [3] - 广发证券主力资金净流入1.32亿元，净占比高达9.88% [3] - 我秀资本主力资金净流入1.16亿元，净占比达22.21%，为所有上榜个股中主力净流入占比最高 [3] - 长江证券主力资金净流入9099.67万元，净占比10.82% [3] - 瑞达期货主力资金净流入8353.97万元，净占比11.85% [3] - 国信证券主力资金净流入8277.22万元，净占比16.81% [3] - 申万宏源主力资金净流入7184.53万元，净占比12.03% [3] - 国盛证券主力资金净流入5983.22万元，净占比8.06% [3] - 东北证券主力资金净流入5309.97万元，净占比6.63% [3] - 青农商行主力资金净流入4096.34万元，净占比19.79% [3]

深港通金融R指数市场表现 - 指数于12月5日报收10743.61点，单日上涨1.16%，成交额为471.73亿元，换手率为0.43% [1] - 指数成份股中，65家公司上涨，22家公司下跌，瑞达期货以10.01%的涨幅领涨，电投产融以3.86%的跌幅领跌 [1] 指数十大权重股详情 - 汇丰控股权重最高，为15.53%，最新价100.91，总市值17330.79亿元，当日下跌0.45% [1] - 建设银行权重11.08%，最新价7.25，总市值18977.27亿元，当日上涨0.76% [1] - 友邦保险权重8.37%，最新价71.18，总市值7478.15亿元，当日下跌0.89% [1] - 香港交易所权重7.43%，最新价370.35，总市值4695.45亿元，当日上涨0.25% [1] - 工商银行权重5.70%，最新价5.75，总市值20508.86亿元，当日上涨1.77% [1] - 东方财富权重4.94%，最新价23.31，总市值3683.92亿元，当日上涨4.11% [1] - 保诚权重3.91%，最新价104.54，总市值2670.72亿元，当日上涨0.35% [1] - 中国银行权重3.88%，最新价4.14，总市值13327.42亿元，当日上涨0.89% [1] - 渣打集团权重3.61%，最新价156.27，总市值3553.56亿元，当日下跌0.41% [1] - 中国平安权重3.36%，最新价54.95，总市值9950.63亿元，当日上涨6.71% [1] 成份股资金流向 - 指数成份股整体主力资金净流入15.56亿元，游资资金净流出4.88亿元，散户资金净流出10.68亿元 [3] - 东方财富主力资金净流入5.32亿元，净占比4.20%，游资净流出1.25亿元，散户净流出4.07亿元 [3] - 广发证券主力资金净流入1.32亿元，净占比9.88%，游资净流出4544.50万元，散户净流出8685.78万元 [3] - 越秀资本主力资金净流入1.16亿元，净占比22.21%，游资净流出3920.73万元，散户净流出7688.67万元 [3] - 长江证券主力资金净流入9099.67万元，净占比10.82%，游资净流出4720.82万元，散户净流出4378.86万元 [3] - 瑞达期货主力资金净流入8353.97万元，净占比11.85%，游资净流出6597.55万元，散户净流出1756.41万元 [3] - 国信证券主力资金净流入8277.22万元，净占比16.81%，游资净流出1878.10万元，散户净流出6399.12万元 [3] - 申万宏源主力资金净流入7184.53万元，净占比12.03%，游资净流出3993.01万元，散户净流出3191.53万元 [3] - 国盛证券主力资金净流入5983.22万元，净占比8.06%，游资净流出1698.43万元，散户净流出4284.79万元 [3] - 东北证券主力资金净流入5309.97万元，净占比6.63%，游资净流出1585.18万元，散户净流出3724.79万元 [3] - 青农商行主力资金净流入4096.34万元，净占比19.79%，游资净流出954.03万元，散户净流出3142.31万元 [3]

金融指数市场表现 - 12月5日，金融指数（399240）报收于1590.59点，单日上涨2.22%，成交额为385.56亿元，换手率为1.29% [1] - 指数成份股中，上涨家数为27家，下跌家数为6家，瑞达期货以10.01%的涨幅领涨，青岛银行以2.06%的跌幅领跌 [1] 指数十大权重股详情 - 权重排名第一的成份股为东方财富，权重为27.33%，最新股价为23.31元，单日上涨4.11%，总市值为3683.92亿元，属于非银金融行业 [1] - 权重排名第二的成份股为宁波银行，权重为8.30%，最新股价为28.23元，单日下跌0.84%，总市值为1864.19亿元，属于银行行业 [1] - 权重排名第三的成份股为平安银行，权重为8.21%，最新股价为11.53元，单日上涨0.35%，总市值为2237.50亿元，属于银行行业 [1] - 权重排名第四的成份股为同花顺，权重为6.36%，最新股价为328.81元，单日上涨3.96%，总市值为1767.68亿元，属于计算机行业 [1] - 权重排名第五的成份股为广发证券，权重为5.45%，最新股价为21.29元，单日上涨1.62%，总市值为1619.28亿元，属于非银金融行业 [1] - 权重排名第六的成份股为指南针，权重为4.50%，最新股价为130.79元，单日上涨7.29%，总市值为795.48亿元，属于计算机行业 [1] - 权重排名第七的成份股为申万宏源，权重为3.83%，最新股价为5.19元，单日上涨1.96%，总市值为1299.57亿元，属于非银金融行业 [1] - 权重排名第八的成份股为国信证券，权重为3.30%，最新股价为13.12元，单日上涨1.63%，总市值为1343.72亿元，属于非银金融行业 [1] - 权重排名第九的成份股为苏州银行，权重为2.77%，最新股价为8.19元，单日下跌0.61%，总市值为366.15亿元，属于银行行业 [1] - 权重排名第十的成份股为第一创业，权重为2.57%，最新股价为6.91元，单日上涨2.22%，总市值为290.39亿元，属于非银金融行业 [1] 成份股资金流向 - 金融指数（399240）所有成份股当日主力资金净流入合计21.77亿元，游资资金净流出合计6.15亿元，散户资金净流出合计15.63亿元 [3] - 东方财富主力资金净流入5.32亿元，净占比为4.20%，游资净流出1.25亿元，散户净流出4.07亿元 [3] - 指南针主力资金净流入5.32亿元，净占比为7.65%，游资净流出1.39亿元，散户净流出3.92亿元 [3] - 广发证券主力资金净流入1.32亿元，净占比为9.88%，游资净流出4544.50万元，散户净流出8685.78万元 [3] - 越秀资本主力资金净流入1.16亿元，净占比为22.21%，游资净流出3920.73万元，散户净流出7688.67万元 [3] - 长江证券主力资金净流入9099.67万元，净占比为10.82%，游资净流出4720.82万元，散户净流出4378.86万元 [3] - 同花顺主力资金净流入8956.06万元，净占比为1.90%，游资净流入2978.80万元，散户净流出1.19亿元 [3] - 瑞达期货主力资金净流入8353.97万元，净占比为11.85%，游资净流出6597.55万元，散户净流出1756.41万元 [3] - 国信证券主力资金净流入8277.22万元，净占比为16.81%，游资净流出1878.10万元，散户净流出6399.12万元 [3] - 申万宏源主力资金净流入7184.53万元，净占比为12.03%，游资净流出3993.01万元，散户净流出3191.53万元 [3] - 国盛金控主力资金净流入5983.22万元，净占比为8.06%，游资净流出1698.43万元，散户净流出4284.79万元 [3]

市场整体表现 - 2023年12月5日，上证指数上涨0.70% [1] - 申万一级行业中，上涨行业数量为29个，下跌行业数量为1个 [1] - 两市主力资金全天净流入163.16亿元，共有20个行业实现主力资金净流入 [1] 行业涨跌幅与资金流向 - 非银金融行业涨幅居首，上涨3.50%，主力资金净流入44.87亿元 [1][2] - 有色金属行业涨幅第二，上涨2.84%，主力资金净流入37.81亿元 [1] - 银行行业是唯一下跌的行业，跌幅为0.58% [1] - 家用电器行业主力资金净流出规模居首，全天净流出12.02亿元 [1] - 传媒行业主力资金净流出10.40亿元，银行、医药生物、公用事业等行业也呈现资金净流出 [1] 非银金融行业个股表现 - 非银金融行业共82只个股，其中78只上涨，2只涨停，1只下跌 [2] - 行业内有65只个股获得主力资金净流入，10只个股净流入资金超1亿元 [2] - 中国平安主力资金净流入居首，达9.70亿元，股价上涨5.88% [2] - 东方财富主力资金净流入5.15亿元，股价上涨4.11% [2] - 中银证券主力资金净流入4.41亿元，股价涨停，涨幅10.02% [2] - 中信证券主力资金净流入3.79亿元，股价上涨2.43% [2] - 兴业证券主力资金净流入2.77亿元，股价上涨5.57% [2] - 非银金融行业资金净流出个股中，7只净流出超千万元 [2] - 中国太保主力资金净流出1.73亿元，但股价大幅上涨6.85% [2][4] - 天风证券主力资金净流出1.12亿元，股价上涨1.65% [2][4] - 中泰证券主力资金净流出9825.14万元，股价上涨1.80% [2][4]

市场表现 - 12月5日A股市场探底回升，创业板指涨超1%，早盘一度跌超0.5% [2] - 非银金融板块午后集体飙涨，中银证券与瑞达期货双双涨停 [2] - 中国太保、中国平安、兴业证券等涨超5%，中国人保、中国人寿、新华保险、湘财股份、东方财富等个股跟涨 [2] 机构观点与评级 - 摩根士丹利将中国平安加入重点关注名单，仍列为首选 [2] - 摩根士丹利将中国平安A股目标价从70元/股上调至85元/股 [2] - 摩根士丹利将中国平安H股目标价从70港元/股上调至89港元/股 [2] 行业政策动态 - 金融监管总局发布《关于调整保险公司相关业务风险因子的通知》 [2] - 政策目标为贯彻落实防风险、强监管、促高质量发展要求，在严守风险底线基础上适度调整风险因子 [2] - 调整内容一：调整保险公司投资相关股票的风险因子，以培育壮大耐心资本 [2] - 调整内容二：调整保险公司出口信用保险业务和中国出口信用保险公司海外投资保险业务的风险因子，鼓励保险公司加大对外贸企业支持力度，有效服务国家战略 [2]

市场整体表现 - 沪指12月5日上涨0.70% [1] - 申万所属行业中，今日上涨的有29个，涨幅居前的行业为非银金融、有色金属，涨幅分别为3.50%、2.84% [1] - 通信行业今日上涨1.23% [1] - 跌幅居前的行业为银行，跌幅为0.58% [1] 行业资金流向 - 两市主力资金全天净流入163.16亿元 [1] - 有20个行业主力资金净流入，非银金融行业主力资金净流入规模居首，全天净流入资金44.87亿元 [1] - 有色金属行业净流入资金为37.81亿元 [1] - 主力资金净流出的行业有11个，家用电器行业主力资金净流出规模居首，全天净流出资金12.02亿元 [1] - 传媒行业净流出资金为10.40亿元，净流出资金较多的还有银行、医药生物、公用事业等行业 [1] 通信行业整体情况 - 通信行业今日上涨1.23%，全天主力资金净流入27.29亿元 [2] - 该行业所属的个股共124只，今日上涨的有106只，涨停的有3只，下跌的有17只 [2] - 以资金流向数据进行统计，该行业资金净流入的个股有58只，其中净流入资金超亿元的有13只 [2] - 通信行业资金净流出个股中，资金净流出超亿元的有8只 [2] 通信行业个股资金流入 - 净流入资金居首的是实达集团，今日净流入资金11.35亿元 [2] - 永鼎股份净流入资金9.62亿元 [2] - 太辰光净流入资金5.53亿元 [2] - 特发信息净流入资金4.90亿元 [2] - 南京熊猫净流入资金3.96亿元 [2] - 光库科技净流入资金3.47亿元 [2] - 天孚通信净流入资金3.27亿元 [2] - 国盾量子净流入资金3.17亿元 [2] - 仕佳光子净流入资金2.31亿元 [2] - 剑桥科技净流入资金1.72亿元 [2] - 光迅科技净流入资金1.53亿元 [2] - 武汉凡谷净流入资金1.39亿元 [2] - 德科立净流入资金1.11亿元 [2] 通信行业个股资金流出 - 净流出资金居前的有中兴通讯、中际旭创、新易盛，净流出资金分别为9.55亿元、5.68亿元、4.07亿元 [2] - 长芯博创净流出资金2.07亿元 [3] - 中国移动净流出资金2.01亿元 [3] - 中国联通净流出资金1.76亿元 [3] - 广和通净流出资金1.29亿元 [3] - 超讯通信净流出资金1.16亿元 [3]