物流业景气指数 - 7月份中国物流业景气指数为50 5%，环比回落0 3个百分点，但仍保持在扩张区间 [1] - 物流总需求保持扩张态势，尽管受不利天气影响 [1] 行业表现 - 电商快递业业务总量指数达69 3%，持续位于高景气区间 [3] - 航空运输业业务总量指数为52 8%，环比回升0 8个百分点，主要受生鲜食品、时令果蔬错峰上市带动 [3] - 道路运输业和铁路运输业运行平稳，业务总量指数有所回升 [3] 新增需求 - 新订单指数较上月上升，东部和西部地区新订单指数环比回升 [3] - 中部地区新订单指数回落，主要受局地强降水和连续高温影响 [3] 投资与基建 - 物流业固定资产投资完成额指数继续保持回升，重大项目投资逐步落实 [3] - 企业对航空运输业、高端工业物流和跨境物流等领域投资信心持续增强 [3]

AI+制造 - 实施AI+制造行动方案 加快推动制造业智能化发展 以AI驱动制造业高端化 智能化 绿色化 融合化升级 [1] - 推动创新赋能 把握轻量化技术趋势 开发面向垂类领域的工业级智能体 实现小切口精准赋能 [1] - 分类施策制定差异化AI+实施路径 传统制造业推动生产流程智能化改造 新兴制造业重点布局智能终端等原生赛道 [1] - 优化生态 培育壮大智能化方案服务商 用好算力券 模型券 语料券降低企业转型成本 构建技术突破-场景落地-生态协同闭环 [1] 航空口岸物流 - 优化提升上海航空口岸物流通关效率 借鉴国内外先进经验 再造通关流程以实现速度更快 营商环境更优目标 [2] - 优化口岸作业链条 突出智能化 标准化 建好浦东国际机场西货运区智能货站+集中查验中心试点 尽快实现国际航空运输协会CEIV认证品类全覆盖 [2] - 提升口岸监管效能 深化企业信用管理制度改革 给予AEO认证企业更多监管便利 推进多式联运监管模式创新 [2] 高端医疗器械 - 促进高端医疗器械产业全链条发展 放大创新策源研发优势 聚焦重点产品方向集中力量攻坚以取得标志性成果 [2] - 持续推进研发+临床+制造+应用全链条加速 推动审评审批再提速 支持创新器械产品入院 进店 上网 下社区 [2] - 加快建设产业集聚区 支持本地创新型企业做大做强 培育具有国际竞争力的龙头企业 推动沪产创新器械走向全球 [2]

AI+制造行动 - 上海市政府部署实施AI+制造行动以加快推动制造业智能化发展 [1] 航空口岸物流通关优化 - 原则同意《关于进一步优化提升上海航空口岸物流通关效率的工作方案》要求借鉴国内外先进经验再造通关流程实现通关速度更快和营商环境更优目标 [1] - 将优化口岸作业链条突出智能化和标准化建设浦东国际机场西货运区智能货站+集中查验中心试点并尽快实现国际航空运输协会CEIV认证品类全覆盖 [1] - 计划提升口岸监管效能通过深化企业信用管理制度改革给予AEO认证企业更多监管便利并推进多式联运监管模式创新提升空空联运和空铁联运便利度 [1] 高端医疗器械产业 - 上海市政府常务会议提出促进高端医疗器械产业全链条发展 [1]

行业趋势与背景 - 全球航空物流增速领跑传统货运，跨境贸易与高端制造业对时效需求持续攀升 [1] - 2024年中国航空货邮吞吐量突破800万吨，其中跨境电商航空运输量同比增长超25% [3] - 高端制造业零部件运输需求年均增速保持在18%以上 [3] 合作项目核心内容 - 深圳市机场物流发展有限公司与西部机场集团航空物流公司正式落地陕深异地货站合作项目 [1] - 合作标志着以西安为中心辐射西北、以深圳为中心辐射粤港澳大湾区的东西双向互济跨区域航空物流合作进入新阶段 [1] - 双方签署《互为异地货站项目合作框架协议》，重点推进三大创新举措：统一全流程操作规范、打通物流信息壁垒、整合地面运输资源 [2] 战略互补性与合作基础 - 西安是连接西北内陆与中亚、欧洲的关键节点，在能源装备、跨境电商等领域布局深远 [1] - 深圳凭借珠三角制造业基地与全球航运枢纽身份，在电子信息、高端消费品类的航空运输中占据核心地位 [1] - 前期合作已带动西安往返深圳航线年货运量突破2.4万吨，同比增长11% [1] 运营效率提升与效益 - 项目通过“一地通关、两地互认”大幅减少货物中转环节的时间损耗 [2] - 利用区块链、物联网技术实现货物状态实时追踪、舱位资源动态共享 [2] - 项目全面运营后，两地货物中转时效将提升30%以上，综合物流成本降低15%-20% [2] 具体物流解决方案 - 为深圳电子产品提供“深圳集货-西安中转-西北分拨”的48小时直达服务 [2] - 为西安生鲜冷链产品提供借助深圳国际航线网络72小时送达东南亚市场的服务 [2] - 为跨境电商包裹优化“国内集货-双向中转-全球分拨”的链路 [2] 未来发展规划 - 在航线网络方面推进干支联动，加密快线频次，联合开通至长三角、京津冀的中转联程航线，打造“全国12小时达”网络 [4] - 在资源共享方面深化运力调配、市场渠道协同，探索“舱位互换、收益共享”模式 [4] - 在辐射能力方面将合作模式复制推广至西北五省与粤港澳大湾区周边城市 [4] 国际枢纽联动模式 - 联动西安机场“向西开放”的国际航网（开通至阿姆斯特丹、法兰克福等20余条全货运航线）与深圳机场“链接全球”的密集国际航班（通达全球50余个主要货运节点） [3] - 形成“国内高效循环+国际顺畅联通”的双枢纽联动模式 [3]

航空物流合作深化 - 甘肃省民航物流公司与深圳市机场物流发展有限公司深化"互为异地货站"建设 推动东西部航空物流协作 [1] - 双方联合开通"甘味专线"包机 加密至广州 上海等一线城市货运航班 探索跨境电商与航空物流融合模式 [3] - 合作目标三年内实现甘肃特色农产品航空运输量突破10万吨 打造"空中丝路"为乡村振兴黄金通道 [3] 农产品航空运输表现 - 甘肃特色农产品航空冷链运输总量同比增长47% 小番茄 高原玫瑰等易腐珍品保鲜送达率提升至98% [1] - 通过深圳洲际全货机航线 甘肃黄芪 当归等药材72小时内直达欧洲市场 较传统海运时效提升5倍以上 [2] - 创新"陆空联运+温控溯源"模式 配备零下18℃至10℃多温区仓储系统满足个性化储运需求 [2] 物流效率提升举措 - 兰州新区建成专业冷链分拨中心 实现从枝头到舱门无缝衔接 流通效率质的飞跃 [2] - 农产品经专属冷链车直送机场 通过绿色通道15分钟完成安检和装机全流程 [2] - 电子温控标签实时同步深兰两地物流管理系统 保障运输品质 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年7月29日以通讯表决方式召开第二届第三次董事会会议 [2] - 会议审议《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入100%来源于航空物流业 [2]

行业动态 - 上海市首个航空前置货站松江综保区航空前置货站启动试运行 [1] - 首票货值约1 6万美元 总重量1 4吨的跨境电商货物顺利完成验放手续 [1] - 货物从松江综合保税区发运至浦东国际机场装机出运 [1]

公司业务动态 - 东航物流针对上海郊区特色夏令水果（南汇水蜜桃、庄行蜜梨等）制定专业物流解决方案 充分发挥航空物流核心优势确保生鲜直达[1] - 公司通过整板转运模式保障大连樱桃运输 避免拆解分拣造成的碰撞损伤与温控波动风险 并开通冷链中转保障通道实现每周3班车厘子航班稳定运营[2] - 华南分公司构建荔枝保鲜运输体系 专人全程跟进安检称重流程 宁波营业部采用专业包装与冷链管理使杨梅运输损耗率从20%降至5%[2] - 公司与顺丰等物流企业深度合作 共同探索水果运输新模式新路径 涉及运力匹配、前端收运组织及操作保障等关键环节[2] 业务规模与增长 - 公司当前保障的水果种类涵盖葡萄、蜜梨、水蜜桃、荔枝、樱桃、杨梅、榴莲、山竹等时令鲜果[3] - 今年5月至今在上海两场累计水果运输量同比增长近20% 其中7月以来运输量达6267吨[3] 战略规划 - 公司将持续优化服务网络 巩固拓展航空物流优势 致力于实现全国消费者"从枝头直达舌尖"的生鲜配送体验[3]

行业分析 - 航空物流在生鲜农产品流通领域具有超高速流转、广域覆盖和专业冷链保障的独特优势，成为连接偏远产区与全国市场的"黄金通道" [1] - 航空物流能将农产品从田间到机场的流转时间压缩至48小时内，配合专业冷链仓储系统实现全链条温控，显著降低损耗率 [1] - 传统陆路运输生鲜损耗率高达20%以上，而航空物流将损耗率降至5%以下，同时减少中间环节提升农户利润15%-20% [2] 公司合作模式 - 甘肃省民航航空物流有限责任公司与"航旅纵横"联手推出全国首个"机场线上团购"业务，采用"民航物流+商贸+乡村振兴"模式 [1] - 合作构建"农田直采—航空速运—机场提货"闭环体系，旅客可通过航旅纵横App下单并在兰州中川国际机场T3航站楼提货或选择航空快递直达服务 [2] - 首团上线后民勤蜜瓜、兰州百合等产品首日预订量突破3000单，验证市场对"航空鲜货"的认可度 [2] 产品与市场 - 项目聚焦甘肃地标生鲜如兰州百合、民勤蜜瓜，通过航空物流解决偏远产区"出山路"难题 [1] - 民勤蜜瓜尝鲜价定为30元，通过航旅纵横App预订兰州航班的旅客可参与限量团购 [3] - 模式计划逐步拓展至北京、上海、广州等全国枢纽机场，形成"一城一品"航空消费生态，覆盖新疆葡萄、海南荔枝等更多地理标志农产品 [3] 运营规划 - 试行"每周一团""一团多品"的运营模式，成熟后向全国推广 [3] - 依托兰州中川国际机场的区域枢纽地位和航空货运网络，强化地面服务能力 [2] - 利用航旅纵横千万级旅客流量，实现航空出行场景与生鲜消费需求的精准对接 [2]

海南自贸港封关影响 - 海南自由贸易港全岛封关运作将于2025年12月18日正式启动，标志着海南自贸港建设进入新阶段 [1][3] - 封关后海南全岛将转变为"境内关外"特殊区域，采用"一线放开、二线管住、岛内自由"模式，海关实行精准低干预监管 [3] - "零关税"商品税目比例提升至74%，加工增值超30%货物可免关税销往内地，显著降低企业运营成本 [4] - 要素流动自由化提升经济活力，包括资本自由划转、人才个税上限优惠、数据负面清单管理等 [3] - 7月24日海南自贸区板块单日涨超9%，相关个股掀起涨停潮 [1][3] 经济与行业影响 - 贸易便利化程度大幅改善，"零关税"推行可大幅优化商品流通成本，进出口贸易和转口贸易有望大幅增长 [4] - 免签政策放宽促进境内外人员流动，离岛免税购物额度提升将有效促进当地消费 [4] - 利用"零关税"和加工增值免税政策优势，发展外向型加工制造业 [4] - QFLP/QDLP政策简化跨境投融资，离岸人民币结算等创新业务潜力巨大 [3] - 更多金融机构可能将业务布局在离岛 [3] 投资机会领域 - 免税零售、商贸零售、餐饮旅游行业将受益于免税购物额度提升和离岛消费提振 [6] - 航空物流、港口、物流企业直接受益于"零关税"和通关便利化 [6][7] - 金融服务领域包括离岸人民币结算、跨境保险等将受益于跨境资金流动 [6][7] - 生物医药、人工智能、高端制造等新兴产业长期受益于税收和制度优惠 [6] - 法律、会计等跨境中介服务需求将上升 [6] 投资阶段展望 - 短期：封关前政策预期和基础设施建设推动相关个股上涨 [6] - 中期：跨境服务相关行业如离岸人民币结算、跨境保险等将受益 [6] - 长期：制度创新和产业落地将持续催生投资机会，先进制造、生物医药等产业有望集聚 [6][7]