智通财经APP讯，超颖电子(603175.SH)披露招股意向书，公司拟发行的股票数量为5250万股，占本次 发行后股份总数的12.01%。国联超颖电子战略配售1号集合资产管理计划(简称"超颖电子资管计划")参 与战略配售的数量合计不超过本次公开发行规模的10%，即525万股;同时，参与认购金额合计不超过 6000万元。本次发行初步询价日期为2025年10月10日，申购日期为2025年10月15日，发行结束后将尽快 申请在上交所主板上市。 公司本次发行并上市的募集资金将投资于高多层及HDI项目第二阶段、补充流动资金及偿还银行贷款项 目。公司还建立了完善的募集资金存储、使用、变更、管理与监督等机制以保障募集资金项目的有效实 施。通过实施上述项目，公司将每年新增36万平方米产能、进一步提升高多层PCB、高阶HDI制程能力 和技术水平;优化财务结构，降低财务杠杆，缓解发展过程中的资金瓶颈。 公司主营业务是印制电路板的研发、生产和销售，自成立以来主营业务没有发生变化。公司产品广泛应 用于汽车电子、显示、储存、消费电子、通信等领域，公司以汽车电子PCB为主，是国内少数具备多阶 HDI及任意层互连HDI汽车电子板量产能力的 ...

发行基本信息 - 公司股票代码920100 股票简称三协电机 申购代码920100 上市地点为北京证券交易所 [1] - 发行价格8.83元/股 发行市盈率11.86倍 参考行业为电气机械和器材制造业 采用直接定价方式 [1] - 网上发行数量1440.00万股 总发行数量1800.00万股 网上发行日期2025年8月26日 [1] - 网上申购上限85.50万股 顶格申购需资金754.975万元 [1] 公司业务概况 - 公司为高新技术企业 主要从事控制类电机的研发制造和销售 [1] - 核心产品包括步进电机 伺服电机和无刷电机及配套产品 [1] 股权控制结构 - 控股股东盛祎直接持股3344.44万股 持股比例62.97% [2] - 实际控制人为盛祎与朱绶青夫妇 合计控制82.46%股份 [2] - 盛祎自2002年11月起担任总经理 股份公司成立后任董事长 [2] - 2023年12月签署一致行动协议 协议有效期至上市后36个月 意见不一致时以盛祎意见为准 [2] 募集资金情况 - 超额配售选择权行使前预计募集资金总额15894.00万元 净额13091.23万元 [3] - 若超额配售选择权全额行使 预计募集资金总额18278.10万元 净额15475.30万元 [3] - 拟募集资金15900.00万元 用于智控电机扩产项目 研发中心建设及补充流动资金 [3]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 相关议案已通过董事会和监事会审议 [1] - 发行H股旨在推进全球化战略 打造国际化资本运作平台 提升国际品牌形象和综合竞争力 [1] - 具体发行细节尚未最终确定 需提交股东大会审议并取得中国证监会 香港联交所等监管机构批准 [2] 历史股权融资情况 - 2021年向特定对象发行股票93,438,233股 发行价41 90元/股 募集资金总额39 15亿元 净额38 81亿元 [2] - 当前股价低于2021年发行价 [2] 募集资金使用情况 - 2021年募资投向包括3C消费类锂离子电芯扩产 3C消费类锂电池模组扩产 笔记本电脑类锂电池模组扩产及补充流动资金 [3] - 3C消费类锂离子电芯扩产项目总投资14 5亿元 已使用12 06亿元 [4] - 3C消费类锂电池模组扩产项目总投资13亿元 已使用10 18亿元 [4] - 笔记本电脑类锂电池模组扩产项目总投资5亿元 已使用3 78亿元 [4] - 补充流动资金项目总投资10亿元 已全额使用9 78亿元 [4] - 募投项目合计总投资42 5亿元 累计使用35 8亿元 [4]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，已通过董事会和监事会审议[1] - 发行H股旨在夯实全球化战略布局，提升国际市场竞争实力，满足海外业务发展需求[1] - 公司2010年10月15日在深交所上市，发行3000万股，发行价38.60元/股[1] 历史融资情况 - 首次公开发行募集资金总额11.58亿元，净额10.90亿元，原计划募资5.13亿元用于重型装备钢结构项目[2] - 2022年非公开发行A股募集资金总额30.66亿元，净额30.59亿元，发行价37.35元/股，发行数量8208.83万股[3] - 两次募资合计42.23亿元[4] 分红记录 - 2011年至2024年累计分红14次，总金额2.70亿元[4] - 2023年度分红方案为每10股派1.82元，总金额1.16亿元[9] - 2024年度分红方案为每10股派0.80元，总金额5101.99万元[9] 历年利润分配方案 - 2011年每10股派1.00元，共计1200万元[4] - 2012年每10股派0.40元并转增10股，共计派720万元[4] - 2013年每10股派0.10元，共计360万元[5] - 2014年每10股派0.10元并转增5股，共计派360万元[5] - 2015年每10股派0.20元，共计1080万元[6] - 2016年每10股派0.10元，共计540万元[6] - 2017年每10股派0.10元，共计552.20万元[6] - 2018年每10股派0.10元，共计555.09万元[7] - 2019年每10股派0.26元，共计1443.08万元[7] - 2020年每10股派0.08元，共计444.57万元[8] - 2021年每10股派0.22元，共计1222.45万元[8] - 2022年每10股派0.28元，共计1785.70万元[8]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联合交易所主板上市 董事会已审议通过相关议案 [1] - 公司将根据发展战略和运营需要选择适当发行时机 同时考虑现有股东利益和资本市场情况 [1] - 目前正与中介机构商讨发行细节 具体方案尚未最终确定 能否最终实施存在不确定性 [1] 公司历史融资情况 - 2017年首次公开发行A股 发行4160万股 每股7.02元 募集资金净额2.41亿元 [2] - 2019年非公开发行A股 发行700.67万股 每股57.68元 募集资金净额3.67亿元 [3] - 2021年公开发行可转债 募集资金24.4亿元 扣除费用后净额23.87亿元 [4] - 上市以来三次募资共计31.36亿元 [5]

| 数 / 金 额 上 不适用 | 计 划 认 | 购 | 股 | | | | | 否 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 排 | | | | | | | | | | | | 限（万股/万元） | | | | | | | | | | | | 本次发行重要日期 | | | | | | | | | | | | 初步询价日及起止时间 | | | | | | | 发行公告刊登日 | | | | | （T-3 日）9:30-15:00 | | | | | | | | （T-1 | 日） | | | 网下申购日及起止时间 | | | | | | | 网上申购日及起止时间 | | （T | 日）9:30-11:30， | | 日）9:30-15:00 | | | | （T | | | | | | | | 网下缴款日及截止时间 | | | | | | | | 网上缴款日及截止时间 | | | | （T+2 日）16:00 | | | | | | | | （T+2 | 日）日终 | | | 备注：无 | | | ...

发行情况 - 公司首次公开发行新股11,846.00万股，占发行后总股本15.02%，发行后总股本78,885.1223万股[1] - 保荐人子公司跟投初始股份592.30万股，占发行数量5.00%[2] - 回拨前网下初始发行9,003.00万股，占扣除战略配售后80.00%[2] - 网上初始发行2,250.70万股，占扣除战略配售后20.00%[2] - 最终发行及配售情况2023年9月21日明确[3] 路演信息 - 网上路演时间为2023年9月18日14:00 - 17:00[3] - 网上路演网站为全景路演（http://rs.p5w.net）[3] - 参加人员为公司管理层及保荐人相关人员[3] 资料查询 - 招股意向书及资料可在巨潮资讯网等指定网站查询[4] 公告时间 - 公告发布于2023年9月15日[5]

上市进展 - 公司主板上市申请获上交所审核通过，获证监会同意注册[1] 发行信息 - 证券代码603275，网上申购代码732275，属仪器仪表制造业[2] - 发行前总股本11157.8888万股，拟发行3719.2963万股，发行后14877.1851万股[3] - 拟发行数量占发行后总股本25%[3] 发行安排 - 网上初始发行1487.7000万股，网下2231.5963万股[3] - 网下每笔拟申购上限1100.00万股，下限100.00万股[3] - 初步询价日2023年8月9日9:30 - 15:00[3] - 发行公告刊登日2023年8月11日[3] - 网下和网上申购日2023年8月14日[3] - 网下和网上缴款日2023年8月16日[3]

上市进展 - 公司首次公开发行A股并在主板上市申请获上交所审核通过和中国证监会同意注册[1] 股本与发行 - 发行前总股本65182.7169万股，拟发行7242.5241万股，发行后总股本72425.2410万股，拟发行占比10.00%[4] - 网上初始发行1738.2000万股，网下初始发行4055.8193万股[4] - 网下每笔拟申购上限1500万股，下限40万股[4] - 初始战略配售1448.5048万股，占拟发行比20.00%[4] - 高管核心员工专项资管计划认购上限724.2524万股，金额上限46524.40万元[4] 时间安排 - 初步询价日为2023年7月25日09:30 - 15:00[4] - 发行公告刊登日为2023年7月27日[4] - 网下和网上申购日为2023年7月28日09:30 - 15:00[4] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年8月1日16:00和日终[4]

上市信息 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获批准[1] - 证券简称中船特气，代码688146，网上申购代码787146[3] 股本与发行 - 发行前总股本45000万股，拟发行7941.1765万股，后总股本52941.1765万股[4] - 拟发行数量占发行后总股本比例15%[4] 发行安排 - 网上初始发行1270.55万股，网下初始发行5082.3912万股[4] - 网下每笔拟申购上限2540万股，下限50万股[4] - 初始战略配售1588.2353万股，占拟发行比例20%[4] - 保荐人相关子公司初始跟投397.0588万股[4] 时间安排 - 初步询价日2023年4月6日，发行公告刊登日4月10日[4] - 网下和网上申购日4月11日，缴款日4月13日[4]