融资规模与结构 - 公司完成11.6亿美元股权融资 涉及209,090,918股A类普通股 [1] - 包含160,823,190股美国存托股(ADS)和20,995,000股A类普通股发行 [1] - 承销商全额行使期权额外发行27,272,728股ADS [1] 发行定价细节 - 美国存托股发行价格为每股5.57美元 [1] - A类普通股发行价格为每股43.36港元 [1] 资金用途规划 - 融资净额将用于智能电动汽车核心技术研发 [1] - 资金将投入未来技术平台与新车型开发 [1] - 计划扩大电池更换网络和充电基础设施 [1] - 部分资金用于加强资产负债表和一般企业用途 [1] 承销商信息 - 摩根士丹利亚洲有限公司担任承销商代表 [1] - 瑞银证券有限责任公司和瑞银集团香港分行共同承销 [1] - 德意志银行香港分行参与本次股权发售承销工作 [1]

融资规模与结构 - 公司完成11.6亿美元股权融资 包括发行1.61亿股美国存托股（ADS）和2099.5万股A类普通股 [1] - 承销商全额行使超额配售权 额外发行2727.27万股美国存托股 [1] - 美国存托股发行价为每股5.57美元 A类普通股发行价为每股43.36港元 [1] 资金用途规划 - 融资净额将投入智能电动汽车核心技术研发 [1] - 资金将用于开发未来技术平台及新车型 [1] - 计划扩大充换电网络基础设施 [1] - 部分资金将用于强化资产负债表和一般企业用途 [1]

股权发行完成情况 - 公司完成11.6亿美元股权融资，涉及2.09亿股A类普通股[1] - 发行包括1.61亿股美国存托股（每股代表1股A类普通股）及2099.5万股A类普通股[1] - 承销商全额行使期权额外发行2727.27万股美国存托股[1] - 美国存托股发行价为每股5.57美元，A类普通股发行价为每股43.36港元[1] 资金用途规划 - 募集资金将投入智能电动汽车核心技术研发[1] - 用于开发未来技术平台及新车型[1] - 扩大充换电网络基础设施[1] - 强化资产负债表及一般企业用途[1] 承销商信息 - 摩根士丹利亚洲有限公司、UBS Securities LLC、UBS AG香港分行及德意志银行香港分行共同担任承销商代表[1]

融资规模与结构 - 公司宣布10亿美元股本融资计划 涉及1.82亿股A类普通股及对应美国存托股发行 [1] - 美国存托股发行价为每股5.57美元 A类普通股发行价为每股43.36港元 [1] - 承销商获30天超额配售权 可额外购买最多2727.27万股美国存托股 [1] 资金用途规划 - 融资净额将用于智能电动汽车核心技术研发及未来技术平台开发 [1] - 资金将投入充换电网络扩张及强化资产负债表 [1] - 部分款项将用于一般企业用途 [1] 时间安排 - 美国存托股发行预计2025年9月11日左右交割 [1] - 普通股发行预计2025年9月17日左右交割 [1] - 交割需满足惯常条件约束 [1]

香港股市整体表现 - 恒生指数上涨1.01%至26200.26点，恒生科技指数上涨1.27%至5902.69点，恒生国企指数上涨0.93%至9328.16点 [1] - 市场总成交额达2882.09亿港元，南向资金净买入75.66亿港元 [1] - 恒生指数成份股中65只上涨，21只下跌 [2] 蓝筹股表现 - 联想集团上涨4.63%，京东物流上涨4.45%，新鸿基地产上涨4.28%，领涨蓝筹股 [2] - 泡泡玛特下跌4.51%，信义光能下跌2.77%，海尔智家下跌2.22%，领跌蓝筹股 [3] 恒生科技指数成份股表现 - 20只成份股上涨，9只下跌 [4] - 哔哩哔哩上涨7.57%，联想集团上涨4.63%，中芯国际上涨3.61%，领涨科技指数 [4] - 成交额突出个股：阿里巴巴成交263.67亿港元（上涨0.63%），腾讯控股成交121.90亿港元（上涨1.04%），美团成交95.69亿港元（上涨2.06%） [5] 行业指数表现 - 金融业指数上涨1.85%，地产建筑业指数上涨1.51%，综合企业指数上涨0.86% [6] - 医疗保健业指数下跌0.94%，原材料业指数下跌0.41% [6] 概念板块表现 - 富士康指数上涨10.03%，大气治理指数上涨5.42%，集成电路产业基金指数上涨3.37% [8] - 婴童指数下跌3.01%，黄金珠宝指数下跌2.93%，光伏太阳能指数下跌2.53% [8] 重点公司动态 - 泡泡玛特因二手价格下跌报道影响，股价下跌4.51%至275.20港元，年初至今涨幅仍达208.24% [10] - 中泰证券预测泡泡玛特2025-2027年总收入分别为331.17亿元、469.61亿元和634.87亿元，经调整净利润分别为115.35亿元、181.06亿元和266.90亿元 [13] - 蔚来宣布拟发行1.82亿股A类普通股，计划将净收益用于智能电动汽车研发、技术平台开发及充电网络扩展 [14][16]