行业宏观数据与地位 - 公路货运在货运体系中占据基础性地位，今年前三季度货运量达319.1亿吨，同比增长4.9% [1] - 新能源商用车快速发展，2025年前10个月国内销量达64.90万辆，成为绿色货运重要支撑 [1] - 轻型货车承担了70%以上的城市末端物流需求，其绿色化水平直接影响城市交通和碳排放 [1] 轻型货车绿色化实践与挑战 - 轻型货车绿色化已形成三大典型实践方向：能源结构转型、运营模式创新、技术赋能提效 [1] - 成功关键在于构建“政策引导、企业主体、技术支撑、产业链协同”的生态体系 [1] - 新能源轻型货车面临电池续航、载重限制和补能设施不足等挑战，影响运营效率 [2] - 建议强化场景适配开发定制化车型，并加快换电标准统一以提升效率 [2] 新能源重卡发展现状与驱动因素 - 新能源重卡销量高速增长，钢铁等重点行业使用量占市场份额约一半 [2] - 快速推广得益于政策驱动引导、技术持续进步和购置成本明显下降 [2] - 小电量车型在续航、运载与成本间找到平衡点，经济优势可充分发挥 [2] - 加速换电车辆和换电站规模化发展将有助于“车电分离”模式形成长期经济优势 [2] 中长途干线运输的挑战与需求 - 中长途干线作为新兴业态，面临定义、市场规模不明确及区域行业差异大等挑战 [3] - 大城市移动源深度治理需求迫切，但电动化转型中建站成本高 [3] - 政策需寻求突破以降低服务费，减轻用户负担 [3]

文章核心观点 - 中国公路货运行业正处于绿色转型的关键时期，需通过“场景化破局、产业链协同”来应对挑战并实现可持续发展，新能源商用车（特别是轻型货车和重卡）的快速发展已成为重要支撑，但不同运输场景面临不同的技术、基础设施和商业模式挑战，需要政策、技术、市场多方协同发力[3][5][7] 行业宏观背景与现状 - 公路货运在中国货运体系中占据基础性地位，2024年前三季度货运量达319.1亿吨，同比增长4.9%[3] - 新能源商用车市场快速增长，2025年前10个月国内销量达64.90万辆，同比增长60.20%[3] - 轻型货车承担了70%以上的城市末端物流需求，其绿色化水平直接影响城市交通与环境[3] - 绿色货运发展面临区域协同不足、产业链协同机制不完善、基础设施建设滞后等挑战[3] 城市物流配送场景：轻型货车绿色转型 - 轻型货车绿色化已从概念推广进入落地深耕阶段，形成能源结构转型、运营模式创新、技术赋能提效三大实践方向[5] - 实际运营面临电池续航（尤其北方冬季）、载重限制和补能设施不足等挑战[10] - 建议突破方向包括：强化场景适配开发定制化车型、加快换电标准统一推动跨品牌共享、完善成本分担机制（如电池银行）降低企业初期投入[10] - 充电桩资源存在结构性矛盾，部分地区闲置率高而核心区域供给不足，可通过数字化平台实现供需精准匹配，在关键节点布局并结合峰谷电价优化成本[10] - 物流企业推动转型的核心动力是降本增效，正从直接采购转向租赁等灵活方式，并根据运输距离和载重需求在纯电、增程和氢能之间做梯度配置[11] - 车企通过轻量化设计和能耗优化平衡续航与载重矛盾，并针对不同城市配送场景开发不同电量配置的车型[11] - 轻型货车新能源渗透率地域差异明显，南方城市较高而北方地区仍为个位数，受经济、气候、保险费用高、二手车残值低等多因素制约[11] 短途重载运输场景：新能源重卡应用 - 新能源重卡在短途重载领域规模化应用势头强劲，钢铁等重点行业使用量占市场份额的一半左右，且钢铁行业已连续数年成为全国新能源重卡第一大销售市场[5] - 钢铁行业新能源重卡快速推广得益于政策驱动、技术进步和购置成本下降，应用正从政策驱动转向市场驱动[7] - 提升电动重卡经济性的关键抓手包括：降低中小电量车型能源支出、推动换电车辆和换电站协同规模化发展、缓解“亏吨”问题[7] - 新能源重卡推广需要建立覆盖运营补贴、精准建站、电池回收渠道保障、碳价值量化的全周期服务体系[14] - 钢铁企业通过电动化改造不仅满足环保要求，还提升了运营效率，并正尝试将电动重卡应用从中短距离向300-500公里范围拓展[14] - 当前最大挑战是如何将钢铁行业的成功经验复制到焦化、水泥等非连续生产企业，这些行业需要创新的商业模式来破解基础设施投资难题[14] - 技术路线选择需基于实际运营需求，在固定线路短距离场景电动重卡优势明显，在运距长路线多变场景需与燃油车、天然气车形成互补[15] 中长途干线运输场景：技术路径探索 - 中长途干线运输的清洁化转型需要探索多元技术路径[16] - 氢燃料电池重卡在北方中长途场景具有独特优势，如十分钟补能、700公里续航且不受低温影响，但制约在于产业链配套，需要国家层面规划氢能走廊[18] - 中长途场景复杂，单一技术路线难以满足所有需求，政策设计需更加精细化，针对不同运距、货类、区域特点制定差异化方案，并从示范项目入手验证经济性和适用性[18] - 中长途电动重卡推广面临系统性挑战，包括车辆技术稳定性待提升、补能网络建设成本高昂、高速服务区电力容量不足，建议通过多部门协同选择典型线路开展示范探索商业模式[18]

2025中国绿色货运发展大会 - 会议主题为"效能引领 绿色货运数智发展"，汇聚全国230余家单位350余名嘉宾代表共同探讨绿色货运高质量发展 [1] - 杭州港务集团凭借下沙港"绿色能源+多式联运+数字化绿色运输模式创新"实践，荣获"首批全国绿色货运发展典型实践案例" [1] 杭州港务集团绿色港口建设成果 - 以"清洁替代、结构优化、智慧协同"为核心推进生产设备纯电化，力争实现零碳转型 [1] - 通过海河联运替代传统公路运输，利用京杭运河二通道及八堡船闸协同运作降低物流成本并提升航道能级 [1] - 探索"车路云"一体化项目，实现"岸线—空箱堆场—后方堆场"作业场景 [1] - 建立"港—闸—船"协同信息服务体系，实现码头生产业务系统与"浙闸通"系统数据共享，初步达成行业管理部门、港口、船闸、船户"四方协同" [1] 杭州港务集团未来发展规划 - 借力"航运浙江"布局海河联运体系 [2] - 持续推进光伏发电、重集卡电动充电场站、电动无人集卡、TOS生产管理操作系统升级、生产运行数据中心等项目 [2] - 目标成为浙江省内河港口行业标杆，助力杭州建设"无废城市"和浙江打造营商环境最优省 [2]

电池 - 宁德时代与金茂智慧交通签署战略合作协议 双方将在动力电池、充换电技术及电池银行等领域深度合作 推动新能源重卡补能体系升级 [2] - 比亚迪拟配售1.298亿股H股新股 配售价335.2港元/股 募资约56亿美元（435.09亿港元） 资金将用于研发投入、海外业务发展及补充营运资金 [3] - 宁德时代董事长曾毓群提议建立新型储能定期安全检查制度 借鉴电力行业检修机制 提升储能安全保障 [4][5] - 赣锋锂业联合成立江西赣锋锂能技术公司 注册资本3000万元 业务涵盖新能源技术研发、电池制造及光伏设备制造 [6] - 科士达披露国内数据中心UPS仍以铅酸电池为主 因技术成熟且安全性高 锂电池因热失控风险应用受限 储能业务在亚非拉新兴市场有开发空间 [7][8] 材料 - 瑞泰新材LiTFSI已批量应用于固态锂离子电池 但固态电池电解质材料销售收入占比较小 固态电池技术路线尚待发展 [10] - 当升科技与SK On签订1.7万吨高镍及中镍正极材料供货协议 供货期为2025年至2027年 [11][12] - 天赐材料澄清未授权海外公司代工电解液及六氟磷酸锂 相关产能建设及销售描述涉嫌欺诈 [13]