中央经济工作会议定调与行业背景 - 中央经济工作会议明确将“深入整治‘内卷式’竞争”作为明年改革攻坚、增强高质量发展动力活力的重点任务之一 [1] - 会议提出制定全国统一大市场建设条例，并制定和实施进一步深化国资国企改革方案 [1][7] - 中国光伏行业协会正深入学习并贯彻中央经济工作会议精神，部署助力行业持续回升向好的工作 [1] 光伏行业“内卷”困局与治理逻辑 - “内卷式”竞争的本质是市场秩序和资源配置效率的扭曲，治理关键在于建设统一大市场，破除地方保护 [2] - 光伏行业的“内卷”表现为严重的供需失衡与价格踩踏，企业陷入低价恶性循环，侵蚀全行业利润率 [2] - 问题的根源在于供需失衡，需从需求侧加大提振力度，推动供需在更高水平实现动态平衡 [2] 行业自律调整与价格修复成效 - 中国光伏行业协会牵头建立了覆盖全产业链的信息监测与拉通机制，构建了克服市场失灵的“协调机制” [2][3] - 行业龙头企业依据市场信息，自发、理性地调降开工率，基于信息透明的集体自律传导至市场终端 [3] - 硅料（N型复投料）成交均价从7月初的3.54万元/吨回升至11月下旬的5.36万元/吨 [1][4] - 2025年1月至11月，跟踪的招标项目组件均价整体呈现稳中略有提升的趋势 [3] - 2025年11月，“光伏设备及元器件制造”价格同比降幅已连续多个月收窄 [1][5] 产能利用率与市场信心恢复 - 2025年上半年，光伏产业链各环节产能利用率出现分化：硅片平均产能利用率38.7%，电池环节45.7%左右，组件环节48.3% [4] - 截至2025年11月30日，A股及港股主要光伏企业总市值提升至29,679.60亿元，较4月增幅39.57% [5] - 其中，多晶硅企业市值达到283.99亿元，较4月增长52.1%；整个三季度行业市值环比提升24.4%，多晶硅企业市值环比提升39.3% [5] 创新治理机制：产能整合平台 - “多晶硅产能整合收购平台”（北京光和谦成科技有限责任公司）正式落地，采取“承债式收购+弹性封存压产能”的双轨模式运行 [6] - 该平台旨在通过“政府引导+行业协同+市场化并购”路径，以产业链源头环节为抓手，探索整治全行业“内卷式”恶性竞争 [6] - 平台可承接数百亿元级潜在债务，帮助化解银行与供应商危机，推动价格回归合理区间，恢复全产业链“造血”功能 [6] 宏观政策协同与行业定位 - 新修订的《反不正当竞争法》正式施行，明确禁止平台强制低价倾销等行为，旨在筑牢全国统一大市场的法治基石 [7] - 国资委对央国企提出新要求，强调要“打破思维定式、摆脱路径依赖”，发挥稳定市场和引领创新的“龙头”与“稳定器”作用 [7] - 光伏行业中，央国企集采已率先引领组件招标价格理性回升 [7] 行业未来展望：从成本竞争转向价值创造 - 光伏行业短期企稳是高质量发展的新起点，企业竞争需从“价格战”转向“价值战” [8] - 转型的核心动力是创新驱动，需强化企业创新主体地位，以差异化技术构建护城河 [8] - 建设强大国内市场意味着光伏内需市场不仅要追求装机“规模”，更要注重与新型电力系统融合的“质量”及下游应用场景的多元化创新 [8] 行业发展节点与信号 - 2025年12月17日至18日，中国光伏行业协会将在西安举行2025光伏行业年度大会 [9] - 行业在经历了近一年的自律调整后，其探索过程与成果正与最高决策层的战略部署同频共振 [1]

文章核心观点 - 2025年诺贝尔经济学奖的理论为中国经济反内卷提供了锚点，阐释了竞争、创新与经济增长的非线性关系 [1] - 竞争与创新存在一个黄金平衡点，过度竞争会导致恶性内卷，抑制突破性创新 [1][2][3] - 构建支持“0到1”创新的生态系统是跳出同质化存量竞争、实现长期增长的关键 [4][5] 竞争与创新的关系 - 竞争与创新并非简单的线性关系，而是存在一个“恰到好处”的黄金平衡点 [1] - 在追赶型经济中竞争是帕累托改进，但在成熟领先型经济中过度竞争可能无效 [1] - 极度竞争会引发恶性内卷，使行业陷入同质化低水平竞争和新形态的“马尔萨斯陷阱” [2] 行业现状与挑战 - 新能源车、光伏、电商等行业作为成熟领先型经济代表，正面临边际效用递减的存量争夺 [1] - 许多行业陷入低质竞争，通过牺牲利润换取规模，这是一种危险的短期主义行为 [4] - 企业普遍面临“无利润的繁荣”困境，创新在当前的竞争环境下变得奢侈 [1][3] 创新的要求与路径 - 有效的技术创新依赖于由知识启蒙与制度保障构成的创新生态系统 [4] - 创新生态系统需要强大的法律储备、制度规范和营商环境来激励“0到1”的突破 [4] - 供给创造需求，技术和制度创新能催生新产品、新需求和新市场，实现供需良性循环 [5] - 创新是长期主义的利剑，能生成拔尖的竞争力，为企业提供清晰的发展路径 [5]

即时零售行业概述 - 即时零售通过"线上下单+本地供给+即时配送"模式推动电商平台从"送外卖"到"送万物"转型，满足消费者对便捷性和时效性的需求 [2] - 电商平台纷纷投入即时零售市场，形成具有新型服务业电商特征的"大消费平台"模式，短期内出现外卖领域消费热点，长期为餐饮和服务消费打开新空间 [2] - 即时零售以数字化平台和高效物流体系为核心，实现商品和服务极短时间内送达，重新定义消费者购物体验并成为拉动内需的新引擎 [3] 市场表现与数据 - 淘宝闪购数据显示1205个品类订单量环比增速超100%，3074个商家、超26万个门店订单量环比增长超100% [6] - 具体品类增长：粮油米面订单增长335%，家庭清洁增长324%，休闲食品增长312%，玩具潮玩增长225%，3C产品增长129% [6] - 胡大餐饮4月至6月外卖平台订单量和收入快速增长，线上渠道有效缓解线下排队压力并满足多样化需求 [5] - 饿了么骑手5月以来每日接单数量和收入大幅增加，非餐商品品类（如美妆）通过即时零售平台显著增长 [5] 行业影响与趋势 - 即时零售精准捕捉"即买即用"增量需求，成为撬动消费增长的新引擎而非简单渠道转移 [4] - 高学历、高收入新兴消费群体推动即时零售发展，其注重体验感、即时性、便利性与健康属性的消费偏好与模式高度契合 [7] - 餐饮业通过数字化工具突破物理半径限制，实现堂食与线上渠道边际利润叠加，外卖平台技术赋能成为提质增效核心驱动力 [4] 技术与供给端变革 - 人工智能、物联网等数字化工具深刻重塑餐饮行业生态，解决食材供应链分散、标准化程度低等瓶颈 [4] - 即时消费基础设施升级、供给体系完善、配送网络建设和技术优化共同驱动"外卖大战"等爆发式增长现象 [4] - 线上到线下的生活场景衍生更大市场，供给方更有动力提供商品和服务以匹配需求端演进 [7] 竞争与监管视角 - 新竞争者进入促使价格回归合理位置，监管部门需谨慎适用法律以避免误判竞争性质并遏制创新 [8]

核心观点 - 外卖市场竞争为消费者、商家、骑手及平台带来多方共赢，应支持良性竞争而非行政干预 [3][14][15][19][20] - 部分媒体对外卖市场竞争存在误读，错误将良性竞争称为"内卷"并呼吁监管叫停 [2][4][5][13][21] 市场竞争态势 - 外卖市场日均订单量从1亿单增至2.5亿单，显示竞争带来市场规模显著扩张 [15] - 餐饮从业者数量增加数十万，表明竞争促进就业增长 [15] - 多平台竞争使商家获得选择权，避免被单一平台垄断 [14] 竞争影响分析 - 消费者通过优惠券和促销活动获得实际实惠 [3][4] - 平台通过改善服务和提升效率参与竞争 [14] - 骑手和商家收入在竞争环境中实现增长 [14][15] 媒体舆论分化 - 普通用户积极分享优惠信息并支持市场竞争 [4][5] - 部分媒体对市场竞争持负面态度，呼吁行政干预 [2][4][9][21] 竞争性质界定 - 良性竞争通过创新和服务提升创造增量价值，实现帕累托改进 [14][20] - 与不创造增量的恶性内卷存在本质区别 [13][14] - 竞争不足会导致市场扭曲和垄断伤害 [20][22] 监管态度 - 有关部门保持克制，仅要求规范促销行为和理性竞争 [24] - 强调构建多方共赢的生态系统 [24]

钱塘(新)区经济表现 - 2024年进出口总额突破1000亿元 规上工业总产值达3700亿元 连续3年保持增长 [1] - 汇聚超1600家外资企业 包括78个世界500强投资项目 制造业投资总量持续保持全市第一 [1] - 2024年一季度实现进出口额265.29亿元 同比增长11.7% 跨境电商出口额同比激增134% [10] 金砖国家经贸合作 - 2024年杭州对金砖国家进出口达2028.8亿元 同比增长9.3% 占全市进出口总额25.1% 其中出口1321.57亿元(增2.7%) 进口707.23亿元(增13.1%) [2] - 金砖国家特殊经济区中国合作中心在钱塘揭牌 承载打造经贸合作"样板"使命 已促成美团10亿美元投资巴西等重大项目 [4][5] - 推出《"买在金砖"专项行动方案》 构建"1+2+4+N"模式 包括选品中心 销售渠道 重点综保区和系列活动 [9] 企业国际化案例 - 盒马建立柬埔寨-越南-中国腰果产业链 实现跨境资源最优配置 [7][8] - 蜜雪冰城成为巴西咖啡豆采购大户 中广核在巴西建设可再生能源中心 远景科技创建拉美首个净零工业园区 [5] - 国通集团实施"两国双园"计划 与俄罗斯共建龙城电商产业园 创新物流和供应链金融模式 [8] 钱塘区开放创新 - 拥有71项跨境电商制度创新成果 全国首个跨境电商综试区 正争取金砖国家跨境"即买即提"政策 [10][11] - 中企国际服务中心签约19家机构 建成全链条出海服务体系 已服务超200家企业 [12] - 启动60亿元TOD综合开发项目 规划面积1.76平方公里 打造产城融合典范 [12] 国际合作平台建设 - 新开发银行强调将提升各国特殊经济区效能 促进协同发展 [6] - 中国合作中心LOGO象征全球化属性 彩带代表金砖国家多样性 潮水造型寓意合作动能 [6] - 杭州发挥"数字自贸区+全球数贸博览会"叠加效应 三年内力争建成全球数贸港核心区 [9]