行业发展与政策目标 - 中国新能源汽车渗透率在2022年突破20% 提前三年完成2025年目标 2025年上半年渗透率达44.3% 有望提前十年实现2035年50%的目标[1] - 根据产业规划 2025年新能源汽车渗透率目标超20% 2035年目标超50%[1] - 十四五期间行业快速发展 十五五时期有望保持优势 助力中国由汽车大国迈向汽车强国[1] 市场规模与增长 - 2018年新能源乘用车批发量首次突破100万辆 同比增84% 2021年销量达331万辆 同比增183%[2] - 2024年产销量首次突破千万辆达1286.6万辆 同比增35.5% 占全球新能源汽车销量70.5%[2] - 2025年上半年销量达693.7万辆 销量占比44.3%[2] - 预计2025年销量达1600万辆 2030年保有量达1亿-1.6亿辆[4] - 预计2030年产销量达2100万辆 销量占比提升至65%[5] 市场结构变化 - 自主品牌市场份额逼近70% 打破合资品牌主导地位[2] - 纯电动汽车2024年销量771.9万辆 占比60% 较2023年下降10.4个百分点[7] - 插电混动汽车（含增程）2024年销量514.1万辆 占比40% 较2023年提高10.4个百分点[7] - 预计2025年纯电份额降至50% 插混增至40% 增程式保持10%[4] - PHEV增速将明显高于BEV 2030年后BEV占比有望回升[5] 产业链竞争力 - 宁德时代自2017年起稳居全球动力电池市场第一 比亚迪市占率持续提升[3] - 外资品牌开始采购中国技术方案 包括丰田与比亚迪 大众与小鹏 奥迪与上汽等合作[3] - 产业链具备全球竞争优势 成为外资企业不可或缺环节[3] - 比亚迪年销量达400万辆规模 为国内第一大车企且盈利榜首[3] 企业竞争格局 - 形成"一超多强"格局 比亚迪一家独大 广汽 长安 奇瑞 吉利 问界 理想等快速成长[3][8] - 造车新势力出现分化 威马 爱驰 赛麟 拜腾等陷入资不抵债和产能闲置[8] - 2024年国内乘用车市场集中度：前3家50% 前5家62% 前10家81% 前20家97%[9] - 华为 小米等科技企业加入造车 行业兼并重组持续[8] 技术发展与创新 - 竞争进入智能化时代 智能驾驶成为主要卖点 城市NOA等高阶辅助驾驶迎来量产[7] - 关键前沿技术将取得突破：全固态电池 线控底盘 分布式驱动 AI大模型 超快充 飞行汽车 人形机器人等[9] - 智能化变革将加剧竞争 行业进入兼并重组转折阶段[7] 国际化进展 - 中国成为全球第一大汽车出口国[4] - 2025年上半年新能源汽车出口106万辆 同比增75.2%[4] - 在欧洲 俄罗斯 东南亚等市场出口量持续攀升[4] - 企业需拓展海外市场建立全球化竞争优势[9]

特朗普关税政策影响 - 特朗普威胁对金砖国家加征10%关税，理由是"金砖搞反美政策" [2] - 关税政策表面打压金砖国家，实际目标是遏制中国高科技产业（新能源车、半导体、人工智能） [4] - 美国对中国电动车加税54%，但比亚迪、蔚来成功进入欧洲市场（德国、法国） [4] 中国技术突破与市场策略 - 华为在被美国芯片断供后，麒麟芯片回归，鸿蒙系统全球装机量突破10亿 [4] - 中国采用"市场换技术"策略，吸引特斯拉（上海超级工厂成全球出口中心）和苹果（iPhone 60%产能仍在中国） [4] - 金砖国家联合打造"去美化"供应链：俄罗斯提供能源，中国输出技术，巴西、南非贡献市场 [4] 金砖国家经济合作与扩张 - 中俄印签署《数字贸易互认协议》，实现企业数据互通以绕开美国技术霸权 [4] - 金砖国家GDP占全球35%，超过G7的30%，掌控全球能源（沙特、俄罗斯）、粮食（巴西、印度）、制造业（中国） [6] - 越南、泰国、沙特、埃及等排队申请加入金砖，因中国开放14亿市场并提供技术、基建、资金支持 [6] 去美元化与全球支付体系变革 - 俄罗斯去美元化率超80%，印度用卢比购买俄油，中国人民币跨境支付暴涨 [9] - 沙特石油可用人民币结算，并投资中国芯片厂 [6] - 意大利支持金砖本币结算，欧盟因德国车企依赖中国市场而对美国政策摇摆 [6] 美国政策反噬效应 - 波音订单取消、福特工厂停工、美国通胀飙升显示关税政策负面效果 [11] - 特朗普关税政策导致跨国企业加速向中国靠拢（如特斯拉、苹果） [4] - 美国试图孤立中国却面临自身被孤立风险，欧盟成员国对美政策不满 [6][11]