一谈海南，很多人第一反应就是： 海南能不能成为中国的新加坡？ 这个类比在地理形态上似乎顺理成章，两者都扼守航道，都甚至被赋予了高度相似的自由港预期。 但新加坡是在历史和地缘政治逼出来的极致产物，而海南，是大国体系里越发重要的砝码。 长期以来，全球贸易的血管之所以在马六甲海峡打结，并不是因为那里不仅风景好，而是基于旧有的航运惯性。 货船从欧美或中东出发，前往东亚，往往 都要被迫绕行去一趟新加坡。 这中间涉及到的卸货、转运、补给，确实为那个城邦国家贡献了惊人的财富——仅港口吞吐和相关服务就撑起了其相当一部分GDP，更是带来了数十万个就 业岗位。 新加坡凭什么？凭的是它是旧秩序下 最高效、最"懂事"的中转站。 然而，海南的入局正在物理层面上修整这条路线。 如果将地图摊开， 从东盟乃至更遥远的能源产地发出的货轮，若是直奔海南，航程能被硬生生缩短数千公里，时间上能省出整整三四天。 对于以分秒计算成本的国际海运来说，这是一个无法拒绝的诱惑。 当封关运作全面落地，海南实质上成为了一个 "境内关外"的特殊离岸存在。 那些曾经必须堆在新加坡吉宝港集装箱码头的货物，现在有了一个更近、更腹地广阔的卸货点。 但这仅仅是把货"抢"过来 ...

论坛活动概述 - 北京大学国家发展研究院与中信出版集团将于2025年10月14日联合举办承泽论坛第43期 [1] - 论坛主题为探讨企业在全球政治变局和产业链重组背景下的节点定位与可持续增长路径 [1] - 活动议程包括主题演讲、圆桌对谈及现场问答互动环节 [2] 核心演讲嘉宾与议题 - 周其仁教授将发表主题演讲“全球变局下的企业成长——《寻路集》的由来” [2] - 圆桌对谈主题为“寻路实战——全球化的节点选择与组织进化” [2] - 对话嘉宾包括来自蜜雪冰城集团的CFO张渊及恒瑞医药的临床研发市场总监孟令芳等企业界人士 [1][2] 《寻路集》核心内容 - 《寻路集》为周其仁教授最新著作，聚焦全球变局、产业链重组及企业全球化定位等议题 [7] - 该书基于周其仁教授带领中国企业家全球考察的实践，内容涉及企业出海战略与管理内功修炼 [7] - 周其仁教授曾深入参与中国农村土地改革、电信改革、医疗改革及城市化等多项重大改革 [7] 主办机构背景 - 北京大学国家发展研究院是以经济学为基础的多学科综合性学院，其前身为1994年创立的北京大学中国经济研究中心 [4] - 学院教学体系涵盖政、商、学三大领域，并作为国家首批高端智库在政策建议方面具有影响力 [4]

2025年8月进出口总体表现 - 8月出口总值3218.10亿美元 同比增4.40% 低于市场预期的5.92% [1][2] - 8月进口总值2194.80亿美元 同比增1.30% 增速较上月下行2.80个百分点 低于市场预期的3.26% [1][2] - 8月贸易顺差1023.30亿美元 同比增11.77% [1][2] - 前8个月贸易顺差同比增28% 超过2024年全年20.74%的增速 [1][2] 出口结构分析 - 机电产品拉动出口增速4.51个百分点 为3月以来核心支撑 [2] - 集成电路 汽车及汽车底盘 液晶平板显示模组和船舶四类商品对出口增速拉动作用较大 [2] - 肥料出口数量同比增超21% 均价同比增6.6% 呈现量价齐升 [3] - 集成电路出口同样量价齐升 [3] - 粮食出口数量同比增超16% [3] - 未锻造铝及铝材出口均价同比增4.5% 家用陶瓷器皿出口均价同比增1.7% [3] 分区域出口表现 - 8月对东盟出口拉动力为3.40% 对欧盟拉动力为1.58% 对非洲拉动力为1.24% [3] - 对美出口连续五个月同比为负 8月拉动力为-5.08% 为最低 [3] - 前8个月累计 东盟为第一大出口目的地 金额4340.65亿美元 [3] - 欧盟为第二大出口目的地 金额3690.41亿美元 美国为第三大 金额2829.50亿美元 [3] - 前8个月累计 对非洲出口拉动力最高为0.52个百分点 对美出口拖累最大为-3.75个百分点 [3] 进出口数据影响因素 - 对美出口持续大幅下滑 主因中美关税暂缓期延长带来的"抢出口效应"消退及高关税 [4] - 进口疲软因出口增速放缓导致加工贸易关联进口需求减弱 反映内需修复尚不稳固 [4] - 出口结构优化转向非美市场 [4] 外贸趋势与挑战 - 对东盟 欧盟等市场出口增长强劲 集成电路等高技术产品表现亮眼 展现外贸韧性和结构优化趋势 [3][5] - 美国维持40%关税壁垒 削弱产品价格竞争力 [5] - 美国通过出口管制 技术封锁构建排斥中国的供应链体系 推动全球产业链重组 [5] - 外贸面临从周期性波动向结构性挑战转变 对美依赖度较高行业受冲击最大 [5]

制造业发展困境 - 印度制造业占GDP比重从2014年的16 5%下降至2024年的14 1%，十年间工业化进程出现倒退[1] - 高铁建设项目严重滞后，508公里线路原计划2022年通车，但到2024年仅完成10公里，延期至2028年，主要因土地征收困难[1] - 缺乏重工业基础，高端制造依赖进口设备原材料，2024至2025年贸易赤字达1890亿美元，其中对华逆差992亿美元[4] 土地与劳动力问题 - 政府缺乏权威导致基建项目受阻，地主势力强大，土地征收需逐个谈判，严重影响工程进度[1] - 大量劳动力被束缚在土地，难以流向工厂，阻碍制造业发展[3] - 地主获得高额补偿，但佃农赔偿无保障，进一步加剧社会不平等[3] 教育与人力资源 - 教育质量低下，2022年三年级学生无法阅读一年级课文，六年级40%学生不会除法[3] - 印度将"会写自己名字"定义为识字，难以培养合格工人[3] - 职业选择偏好软件业，2025年软件业占GDP达10%，但制造业缺乏有纪律、懂技术的工人[3] 政策与产业链 - 莫迪政府投入230亿美元扶持制造业，但四年后失败，因过度依赖美国产业链重组而非练内功[6] - 退出RCEP、参与四方联盟等外交策略未能带来预期收益[6] - 中国低端制造业整合能力强，如打火机产业可在一个县内完成全产业链，成本极低，印度无法竞争[3] 战略失误 - 印度将发展希望寄托于美国打压中国的机会，而非自身改革，导致政策失效[6] - 军事项目如"阿琼坦克"长期失败，暴露工业能力不足，难以获得国际认可[6] - 系统性短板包括土地改革停滞、教育落后、产业链不完整，阻碍工业化进程[6]

基金募资情况 - 博原资本二期基金完成5亿元人民币首关 目标募资规模为15亿元人民币 [3] - 累计管理资金规模已达11亿元人民币 [4] - 二期基金获得博世集团基石出资 并吸引顶尖机构投资人高比例复投 [2][4] 投资策略与赛道 - 聚焦绿色智能出行上下游、本土企业出海、AI工业应用领域 [3] - 重点布局深科技和硬科技领域 背靠博世集团产业优势和全球资源 [4][5] - 关注产业链重组机会 如卡文新能源、芯联动力等案例 [5] 产业资源与投后管理 - 通过博世海外网络帮助企业开拓出海商业机会 提供供应链对接和品牌背书 [5] - 采用共同孵化、创新合作平台等方式布局新质生产力企业 [5] - 已投项目黑芝麻智能登陆港交所 佑驾创新通过聆讯 [5][9] 管理层观点 - 绿色智能出行、半导体、AI+制造、新能源等领域具有战略增长潜力 [5] - 全球化背景下将助力中国企业"下西洋" 实现海外市场软着陆 [5]