融资方案调整 - 永辉超市第六届董事会第六次会议审议通过议案 对2025年度向特定对象发行A股股票方案的部分内容进行调整 [2] - 调整前募集资金总额不超过39.92亿元 调整后不超过31.14亿元 减少8.78亿元 [2] - 主要调整了门店升级改造项目和补充流动资金或偿还银行贷款的募集资金金额 [2]

发行方案概述 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过2亿元 用于徽秀文旅工程总承包项目和补充流动资金[1] - 发行对象为不超过35名符合证监会规定的特定投资者 包括金融机构及合格境外投资者等[2] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 募集金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%[3] 资金用途明细 - 徽秀文旅工程项目拟投入募集资金1.4亿元 项目合同金额达9.18亿元[2] - 补充流动资金项目拟投入募集资金6000万元[2] - 募集资金总额2亿元对应项目总投资额9.78亿元[2] 股权结构与控制权 - 园融集团持有公司48.67%股份 为控股股东 吴光洪为实际控制人[4] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[4] - 公司于2021年3月1日在上交所上市 首次公开发行募集资金净额5.85亿元[4] 财务表现分析 - 2024年营业收入7.22亿元 同比增长14.91% 2023年营收6.28亿元 2022年营收5.14亿元[5][6] - 2024年归母净利润亏损1.90亿元 2023年亏损1.57亿元 2022年亏损2.62亿元[5][6] - 2025年上半年营业收入2.88亿元 同比减少10.61% 归母净利润亏损7443万元[6][7] 历史发行数据 - 首次公开发行4030.94万股 发行价格16.38元/股 募集资金总额6.6亿元[4] - 首发发行费用7558万元 其中保荐承销费5189万元[5] - 历史募集资金全部用于补充园林绿化工程配套营运资金[4]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.28亿元 全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及合法组织 所有发行对象均以现金方式按同一价格认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 募集金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] 股权结构 - 实际控制人张建明直接持股27.45% 通过深圳市互联通投资企业间接控制2.25% 合计控制公司29.7%股权 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [3][4] - 归属于上市公司股东净利润亏损81.42万元 较去年同期亏损243.08万元收窄66.51% [3][4] - 扣非净利润亏损95.25万元 较去年同期亏损393.09万元收窄75.77% [3][4] - 经营活动现金流量净额5360.22万元 同比增长69.64% [3][4] - 总资产12.82亿元 较上年度末下降5.53% 归属于上市公司股东净资产6.36亿元 微降0.8% [4] 历史发行 - 公司于2021年5月20日在创业板上市 发行2250万股 发行价13.06元/股 募集资金总额2.94亿元 净额2.49亿元 [4] - 历史发行保荐机构为招商证券 保荐代表人为王昭、吴茂林 发行费用总额4455.05万元 [5] 公司背景 - 公司成立于2003年 注册地址广东省深圳市 属于橡胶和塑料制品行业 [5] - 注册资本1.44亿元 实缴资本1600万元 [5]

公司股权变更 - 控股股东变更为茂名港集团 实际控制人变更为茂名市人民政府国资委[2] - 原控股股东北京泰跃持有的151,538,145股股票通过司法拍卖完成过户 成交金额4.05亿元[2][3] - 过户后茂名港集团持股比例达29.15% 成为公司第一大股东[3] 定向增发方案 - 拟向控股股东茂名港定向发行A股股票 发行价格3.41元/股[1] - 发行数量上限155,962,606股 不超过发行前总股本的30%[1] - 募集资金总额不超过5.32亿元 全部用于补充流动资金[1] 股权结构变化 - 当前总股本519,875,356股 茂名港持股154,917,345股占比29.80%[1] - 定向发行完成后茂名港仍为控股股东 控制权不发生变更[1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入14.80亿元 同比下降22.83%[3][4] - 归属于上市公司股东净利润亏损8265.91万元 同比减亏12.15%[3][4] - 经营活动现金流量净额1331.22万元 同比大幅下降84.15%[3][4]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过8.76亿元 [1] 资金投向 - 募集资金净额拟投资于芯片插入集成(CMI)元件技改扩建项目 [1] - 募集资金净额拟投资于DPC智能化产线技改扩建项目 [1] - 募集资金净额拟投资于片式多层陶瓷电容器智能化产线技改项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金及偿还银行贷款项目 [1]

融资方案 - 向特定对象中国石油集团发行A股股票 拟募集资金总额不超过59.13亿元人民币 [1] - 发行对象以现金方式全额认购 并已签署附条件生效股份认购协议 [1] - 募集资金净额用于油气储运工程总承包项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 59.13亿元募集资金将投入伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目 [1] - 部分资金用于阿联酋阿布扎比巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目 [1] - 剩余资金用于补充公司流动资金 [1]

融资方案 - 向特定对象中国石油集团发行A股股票 拟募集资金总额不超过59.13亿元 [1] - 发行对象以现金方式全额认购 已签订附条件生效股份认购协议 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额用于油气储运工程总承包项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 油气储运工程总承包项目包括伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目 [1] - 油气储运工程总承包项目包括阿联酋阿布扎比巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

定增方案总体情况 - 8月28日共7家A股公司发布定增相关公告 包括1家披露预案 3家获股东大会通过 1家获证监会通过 2家停止实施 [1] - 今年以来已有91家公司完成定增方案 其中40家定增金额超10亿元 [3] 单家定增方案详情 - 宏景科技拟增发4605.53万股 预计募资13.54亿元 为当日披露预案中金额最高 目的为项目融资 [2] - 方正科技拟增发12.82亿股 预计募资19.8亿元 方案获股东大会通过 目的为项目融资 [2] - 思泉新材拟增发2422.62万股 预计募资4.66亿元 方案获股东大会通过 目的为项目融资 [2] - 容智医药拟增发6001.97万股 增发价5.27元 预计募资3.16亿元 方案获股东大会通过 目的为补充流动资金 [2] - 上海雅仕拟增发4366.81万股 增发价6.87元 预计募资3亿元 方案获证监会通过 目的为补充流动资金 [2] - 中炬高新原拟增发2.39亿股 增发价31.48元 预计募资77.91亿元 方案已停止实施 目的为项目融资 [2] - *ST汇科原拟增发4633.76万股 增发价7.66元 预计募资3.6亿元 方案已停止实施 目的为补充流动资金 [2] 行业大型定增案例 - 中国银行完成1650亿元定增 为年内最高募资额 [3] - 邮储银行完成1300亿元定增 为年内第二大募资额 [3] - 交通银行完成1200亿元定增 为年内第三大募资额 [3]

融资方案 - 山东高速产业投资有限公司以现金认购山高环能向特定对象发行的不超过1.4亿股股票 [1] - 认购金额不超过7.18亿元 [1] - 认购股份占发行后总股本的23.08% [1] 股权结构变化 - 交易完成后山高产投直接持股比例达23.08% [1] - 合计持股比例提升至41.68% [1] - 国有股东控股地位得到巩固 [1] 交易条款 - 山高产投承诺三年内不转让所认购股份 [1] - 交易已通过公司董事会和股东大会审议 [1] - 尚需深交所审核及证监会注册程序 [1] 资金用途 - 增强公司资金实力 [1] - 优化资本结构 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过13.54亿元 [1] - 募集资金净额拟全部用于智能算力集群建设及运营项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 智能算力集群建设及运营项目将获得募集资金支持 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]