公司战略与上市计划 - 公司拟在境外发行H股并在香港联合交易所上市 [1] - 本次H股上市旨在持续推进公司国际化战略和全球化布局 [1] - 公司董事会已授权管理层启动上市前期筹备工作，授权期限为12个月 [1] 上市目的与预期影响 - 通过H股上市增强公司的境外融资能力 [1] - 上市有助于进一步提升公司治理水平和核心竞争力 [1] - 此举是为了配合公司总体发展战略及运营需要，助力公司高质量发展 [1]

公司H股上市筹备决议 - 公司第五届董事会第二十五次会议于2025年11月10日审议通过启动H股上市筹备工作的议案 [1] - 本次发行拟在香港联合交易所有限公司上市 [1] - 董事会授权公司管理层开展前期筹备工作 授权有效期为决议通过之日起12个月内 [1] 上市战略目标 - 推进公司国际化战略和全球化布局 [1] - 增强公司的境外融资能力 [1] - 提升公司治理水平和核心竞争力 [1]

公司基本概况 - 苏州和林微纳科技股份有限公司成立于2012年6月，2021年3月于A股上市，是一家专注于微型精密制造的国家高新技术企业 [1] - 主营业务为微型精密电子零部件和元器件的研发、设计、生产和销售，产品广泛应用于MEMS精微制造、半导体芯片测试、新能源汽车、医疗器械等多个高端制造领域 [1] 财务业绩表现 - 公司2022年、2023年、2024年营业收入分别为2.88亿元、2.86亿元、5.68亿元，净利润分别为3813万元、-2091万元、-864万元，已连续两年亏损 [1] - 2024年前三季度实现营收6.791亿元，同比增长81.77%，净利润为3678万元，同比增长447.10%，实现扭亏为盈 [1] - 毛利率整体呈下降趋势，由2022年的38.1%下降至2023年的20.9%，并进一步下降至2024年的15.8% [1] - 毛利率由2024年上半年的13.7%增加至2025年上半年的21.1% [2] 境外上市进展与监管关注 - 公司近日收到证监会关于本次境外上市的备案反馈意见，今年9月已向港交所递交招股书 [1] - 证监会要求和林微纳补充说明公司及下属公司经营范围包含微型芯片测试用产品、半导体器件专用设备等业务的具体情况，是否实际开展相关业务及具体运营情况 [2] - 证监会关注到公司此前被采取行政监管措施的情况，要求补充说明具体情况及整改措施 [2] - 2024年3月，和林微纳及公司前财务总监刘以可收到中国证监会江苏监管局发出的警告函 [2] - 公司于2022年10月18日使用募集资金专户支付非募投项目相关费用，直至2023年10月9日才纠正该行为，导致相关专项报告中对募集项目投入金额披露不准确 [2][3] 二级市场表现 - 11月10日公司股价走低，截至收盘跌1.01%，报51.91元/股 [4]

员工持股平台减持计划完成情况 - 公司员工持股平台（龙熹一号、龙熹二号、龙熹三号、龙舰管理、龙熹五号）减持计划已于2025年10月31日实施完毕 [1][3] - 减持期间为2025年9月11日至2025年10月31日，通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份5,479,657股，占公司总股本的1.3073% [1][3] - 本次减持套现总金额约为7.55亿元 [4] 各持股平台具体减持明细 - 龙熹一号合计减持1,503,953股（占总股本0.3588%），其中集中竞价减持1,150,300股（均价143.67元/股），大宗交易减持353,653股（均价117.00元/股） [5] - 龙熹二号合计减持1,503,953股（占总股本0.3588%），其中集中竞价减持1,150,300股（均价143.73元/股），大宗交易减持353,653股（均价117.83元/股） [5] - 龙熹三号合计减持1,409,141股（占总股本0.3362%），其中集中竞价减持1,077,800股（均价143.89元/股），大宗交易减持331,341股（均价116.11元/股） [6] - 龙舰管理合计减持564,515股（占总股本0.1347%），其中集中竞价减持432,015股（均价143.50元/股），大宗交易减持132,500股（均价123.36元/股） [6] - 龙熹五号合计减持498,095股（占总股本0.1188%），其中集中竞价减持381,000股（均价144.51元/股），大宗交易减持117,095股（均价118.92元/股） [6] 公司控股股东及实际控制人承诺 - 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理蔡华波承诺截至2026年8月6日不参与员工持股平台减持计划 [2] - 蔡华波及实际控制人蔡丽江女士承诺自2025年8月5日起12个月内不以任何方式主动减持直接持有的公司股份 [2] 公司首次公开发行及募集资金情况 - 公司于2022年8月5日在深交所创业板上市，发行数量42,000,000股，发行价格55.67元/股 [7] - 首次公开发行募集资金总额23.38亿元，募集资金净额21.85亿元，较原计划多6.85亿元 [7] - 募集资金计划用于江波龙中山存储产业园二期建设项目、企业级及工规级存储器研发项目及补充流动资金 [7] 公司H股发行进展 - 公司于2025年3月21日向香港联交所递交H股上市申请 [8] - 2025年9月15日公司获得中国证监会备案通知书，拟发行不超过84,419,800股境外上市普通股 [9] 公司经营现金流状况 - 2021年至2024年公司经营活动产生的现金流量净额持续为负，分别为-8.11亿元、-3.26亿元、-27.98亿元和-11.90亿元 [7]

公司战略与资本运作 - 公司为推进全球化战略及优化资本结构，正筹划发行境外股份（H股）并在香港联交所上市 [1] - 本次H股上市相关细节尚未确定，且不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化 [1] - 本次上市计划尚需公司董事会、股东大会审议通过及相关监管机构批准，能否成功实施存在较大不确定性 [1] 项目进展与信息披露 - 公司目前正与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨 [1] - 公司将根据相关事项进展情况，严格按照规定及时履行信息披露义务 [1]

公司港股上市进展 - 中微半导已于9月23日向港交所主板提交上市申请，中信建投国际为其独家保荐人 [1] - 中国证监会要求公司就技术出口业务合规性、境外生产经营情况等事项补充说明 [1] - 证监会要求说明募集资金拟用于构建香港研发及营运中心是否涉及境外投资审批程序 [1] 公司业务与技术地位 - 中微半导是中国领先的智能控制解决方案提供商，精于集成电路芯片的设计和交付 [2] - 公司以微控制器为核心产品，为广泛应用场景提供高效能、具能源效益及成本效益的解决方案 [2] - 公司是国内最早自主研发设计MCU的企业之一，以2024年出货量计为中国排名第一的MCU企业，以收益计则排名第三 [2] 公司收入构成 - 公司收益主要来自MCU、SoC及ASIC解决方案的提供，以及其他相关产品的销售 [2]

公司战略与融资计划 - 公司董事会审议通过关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案 [1] - 拟公开发行境外上市股份并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此举旨在拓宽公司国际融资渠道，提升公司国际化品牌和形象 [1] 业务发展目标 - 发行H股以满足公司国际业务发展需要 [1] - 深入推进公司全球化战略 [1]

公司资本运作 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟公开发行境外上市股份(H股)并申请在香港联交所主板挂牌上市 [1] 战略发展目标 - 此次发行旨在拓宽公司国际融资渠道 [1] - 举措旨在提升公司国际化品牌和形象 [1] - 为满足公司国际业务发展需要，深入推进公司全球化战略 [1]

公司H股发行上市进程 - 公司已于2025年4月28日向香港联交所递交H股发行上市申请并于同日刊发申请资料 [1] - 公司于2025年9月25日获得中国证监会出具的境外发行上市备案通知书 [1] - 香港联交所上市委员会已于2025年10月9日举行上市聆讯审议本次发行上市申请 [2] H股招股说明书信息 - 公司于2025年10月13日在香港联交所网站刊发本次发行聆讯后资料集 [2] - 公司于2025年10月27日在香港联交所网站刊登并派发本次发行上市的H股招股说明书 [2] - H股招股说明书包含根据国际会计准则编制的会计师报告与境内文件可能存在差异 [2] - 公司明确表示H股招股说明书不构成收购、购买或认购任何证券的要约或要约邀请 [3] 全球发售具体方案 - 本次全球发售H股基础发行股数为100,200,000股 [4] - 香港公开发售部分初步安排10,020,000股约占全球发售总数的10% [4] - 国际发售部分初步安排90,180,000股约占全球发售总数的90% [4] - 公司可行使发售量调整权发行不超过15,030,000股H股以满足额外需求 [5] - 整体协调人可行使超额配售权要求公司发行最多不超过17,284,500股H股 [5] - 在发售量调整权及超额配售权悉数行使情况下本次全球发售H股最大发行股数为132,514,500股 [5] H股发行时间表与定价 - 本次H股发行的价格最高不超过每股131.50港元 [5] - H股香港公开发售于2025年10月27日开始预计于2025年10月31日结束 [5] - 公司预计于2025年11月3日前公布发行价格 [5] - 本次发行的H股预计于2025年11月5日在香港联交所挂牌并开始上市交易 [5]

公司H股上市进展 - 公司正在推进申请境外发行股份（H股）并在香港交易所主板上市的工作 [1] - 公司已于2025年10月27日重新向香港交易所递交了发行上市申请 [1] - 申请资料已于同日在香港交易所网站刊登 该版本为草拟版本 内容可能存在更新和变动 [1] 发行相关信息 - 本次H股发行的认购对象为境外投资者及境内合格投资者 [1] - 公司不在境内媒体刊登上市资料 仅提供香港交易所网站链接供查询 [1] - 本次发行上市尚需获得相关监管机构的批准 最终结果存在不确定性 [1]