核心观点 - 公司决定不提前赎回"通光转债" 尽管已触发有条件赎回条款 且未来三个月内均不行使赎回权 计划在债券到期时赎回并摘牌 [4] - 保荐机构长城证券对不提前赎回事项无异议 认为公司决策程序合规 符合相关法规和募集说明书约定 [5] 可转债基本情况 - 可转债发行规模为2.97亿元 扣除发行费用1002.80万元后 募集资金净额为2.87亿元 [1] - 债券于2019年11月28日在深交所上市交易 简称"通光转债" 代码"123034" [2] - 转股期限自发行结束日2019年11月8日起满六个月后第一个交易日起至到期日止 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月16日因权益分派 转股价由7.98元/股调整为7.97元/股 [2] - 2021年6月28日调整至7.95元/股 2022年6月20日调整至7.93元/股 [2] - 2023年5月31日调整至7.91元/股 同年7月19日因股票上市调整至8.00元/股 [3] - 2024年7月4日调整至7.92元/股 2025年7月4日最终调整至7.88元/股 [3] 赎回条款触发情况 - 2025年7月7日至7月31日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130%（即10.25元/股） 触发有条件赎回条款 [4] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时可行使赎回权 [3] 不赎回决策及程序 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十四次会议 审议通过不提前赎回议案 [4] - 基于市场情况及公司实际考量 决定自2025年8月1日至11月3日转股到期日均不行使赎回权 [4] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"通光转债" [5] - 截至核查意见出具日 未收到上述主体未来6个月内减持债券的计划 [5]

核心观点 - 公司决定提前赎回大禹转债 赎回价格为100 20元/张 因公司股票价格触发有条件赎回条款[1][11] - 大禹转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异 提醒持有人注意在限期内转股以避免损失[1] 可转债基本情况 - 公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券 发行总额6 38亿元 期限6年[2] - 债券简称"大禹转债" 债券代码"123063" 于2020年8月20日起在深交所挂牌交易[2] - 转股期自2021年2月3日起至2026年7月27日止[2] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为4 94元/股 后因2020年利润分配调整为4 84元/股[3] - 2021年因限制性股票授予 转股价格由4 84元/股调整为4 83元/股[3][4] - 2022年因向特定对象发行股票 转股价格由4 85元/股调整为4 73元/股[6][7] - 2022年因授予预留限制性股票 转股价格由4 73元/股调整为4 72元/股[7] - 2023年因年度权益分派 转股价格由4 72元/股调整为4 62元/股[8] - 2023年因回购注销限制性股票 转股价格由4 62元/股调整为4 63元/股[8] - 2024年因年度权益分派 转股价格由4 63元/股调整为4 6元/股[9] - 2024年6月向下修正转股价格为3 7元/股[10] - 2024年因回购注销限制性股票 转股价格由3 70元/股调整为3 71元/股[10] - 2025年因回购注销限制性股票 转股价格由3 71元/股调整为3 72元/股[10] - 2025年因2024年度权益分派 转股价格由3 72元/股调整为3 66元/股[10] - 截至公告披露日 转股价格为3 66元/股[11] 赎回触发条件 - 自2025年7月4日至2025年7月30日 公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格3 66元/股的130%（即4 76元/股）[11] - 触发有条件赎回条款 公司有权以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股可转债[11] 赎回实施安排 - 赎回价格为100 20元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息0 20元[12] - 赎回对象为2025年8月20日收盘后登记在册的全体大禹转债持有人[13] - 赎回登记日为2025年8月20日 赎回日为2025年8月21日[13] - 赎回资金到账日为2025年8月28日 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[13] 转股相关说明 - 可转债转股最小申报单位为1张 每张面额100元 转换成股份的最小单位为1股[14] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通[14] - 转股时不足转换1股的部分 公司将以现金兑付该部分票面金额及对应应计利息[14]

核心观点 - 公司决定提前赎回伟隆转债 赎回价格为100 485元/张 最后转股日为2025年7月31日 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][4][5] 可转债基本情况 - 可转债发行总额26971万元 期限6年 发行数量269 71万张 募集资金净额26263 58万元 [2] - 债券于2024年8月28日在深交所上市交易 债券代码127106 [3] - 转股期自2025年2月19日开始 初始转股价格8 60元/股 后因权益分派调整为8 26元/股 [3][4] 赎回条款触发情况 - 2025年6月6日至7月7日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价130%（10 74元/股） 触发有条件赎回条款 [4] - 公司于2025年7月7日召开董事会审议通过提前赎回议案 [2][4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100 485元/张 其中债券面值100元 当期应计利息0 485元/张 [5] - 赎回对象为2025年7月31日收市后登记在册的全部债券持有人 [6] - 赎回资金将于2025年8月1日后通过券商划转 赎回完成后债券将摘牌 [6] 股东交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 实际控制人范庆伟减持153 969万张 范玉隆减持10 274万张 [7] - 高级管理人员渠汇成减持2510张 郭成尼减持2040张 张会亭减持1934张 [7] - 财务总监迟娜娜减持1634张 李鹏飞减持511张 合计减持178 6306万张 [7] 转股相关说明 - 投资者需在2025年7月31日收市前通过托管券商办理转股 [1][8] - 转股最小申报单位为1张 转股后新增股份次一交易日上市流通 [8] - 不足1股的余额将在转股后5个交易日内以现金兑付 [8]

有条件赎回条款及触发情况 - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元时公司有权赎回可转债 [3] - 2025年6月30日至7月25日公司股票价格已满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价8元/股的130%触发赎回条款 [4][5] 公司提前赎回决定 - 公司董事会通过议案决定行使提前赎回权并授权管理层处理后续赎回事宜 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.02元/张其中债券面值100元当期应计利息0.02元（按第四年票面利率1.8%及计息天数4天计算） [5] - 赎回对象为截至2025年8月19日收市后登记在册的全体可转债持有人 [6] - 赎回程序包括公告通知资金划转及摘牌安排赎回款将通过托管券商直接划入持有人账户 [6] 相关主体减持情况 - 赎回条件满足前6个月内公司实际控制人控股股东及董监高均未交易可转债 [6] 转股相关说明 - 持有人需在2025年8月19日前转股转股价格为8元/股不足1股部分将以现金兑付 [6] - 转股后股份于次一交易日上市流通享有同等权益 [6]

可转债发行上市情况 - 公司于2020年发行2.60亿元可转换公司债券，期限6年 [1] - 债券简称"联诚转债"，代码"128120"，于2020年8月17日在深交所上市 [1] - 初始转股价格为24.37元/股，转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日 [2] 可转债转股价格调整 - 2021年5月11日转股价格从24.37元/股调整为18.44元/股 [2] - 2022年3月23日转股价格从18.44元/股调整为18.07元/股 [3] - 2022年6月20日转股价格从18.07元/股调整为17.72元/股 [3] - 2023年5月31日转股价格从17.72元/股调整为17.38元/股 [4] - 2023年6月26日转股价格从17.38元/股调整为17.44元/股 [5] - 2024年3月7日转股价格从17.44元/股修正为11.68元/股 [5] - 2024年5月31日转股价格从11.68元/股调整为11.59元/股 [6] 赎回触发条件 - 2025年6月25日至7月25日公司股票收盘价有15个交易日不低于转股价格11.59元/股的130%（15.07元/股），触发有条件赎回条款 [6] - 赎回条件包括：连续30个交易日中15个交易日收盘价不低于转股价格130%，或未转股余额不足3000万元 [6] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.22元/张（含息税），其中当期利息0.22元/张 [7][8] - 赎回对象为2025年8月15日收市后登记在册的全体"联诚转债"持有人 [8] - 赎回款将于2025年8月25日到达持有人资金账户 [9] 税务处理 - 个人投资者每张实际派发赎回金额为100.176元（税后20%） [9] - 居民企业自行缴纳所得税，每张赎回金额100.22元 [10] - 境外机构投资者暂免征收企业所得税，每张赎回金额100.22元 [10] 转股操作说明 - 转股申报需在2025年8月15日前完成 [10] - 转股最小单位为1股，不足部分以现金兑付 [10] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 [10] 保荐机构意见 - 保荐机构认为公司提前赎回事项符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [11]

中船应急可转债赎回公告 - 公司董事会审议通过提前赎回"应急转债"的议案，因股价连续30个交易日中有至少15个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（9.18元/股），触发有条件赎回条款 [1] - 赎回价格为100.77元/张（含当期应计利息，当期年利率2.00%），扣税后价格以中国结算核准为准 [1] - 赎回条件满足日为2025年7月21日，停止交易日为2025年8月25日，赎回登记日为2025年8月27日，赎回日为2025年8月28日 [1] - 赎回资金到账日为2025年9月2日（中国结算账户），投资者赎回款到账日为2025年9月4日 [1] 可转债赎回安排 - 截至2025年8月27日收市后未转股的"应急转债"将被强制赎回，赎回完成后该转债将在深交所摘牌 [1] - 债券持有人若存在质押或冻结情况，需在停止转股日前解除，否则可能因无法转股而被赎回 [1] - 债券持有人转股需开通创业板交易权限，不符合适当性管理要求的投资者不能转股 [2] 投资者注意事项 - 目前"应急转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，未及时转股可能面临损失 [2] - 公司特别提醒持有人在限期内转股，避免因未转股而被强制赎回 [1][2]

提前赎回"永安转债"的决策 - 公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回"永安转债"的议案》，决定行使提前赎回权利 [1] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，赎回登记日登记在册的"永安转债"将全部被赎回 [1] - 公司已于2025年7月15日披露《关于提前赎回"永安转债"的公告（2025-092）》，并将尽快明确赎回程序、价格、时间等具体事宜 [1] 触发赎回条款的条件 - 自2025年6月24日至2025年7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于"永安转债"当期转股价格的130%（即不低于18.49元/股） [2] - 根据《可转换公司债券募集说明书》的相关约定，已触发"永安转债"的有条件赎回条款 [2] 投资者操作选择 - 投资者所持可转债可在规定时限内通过二级市场继续交易或按照14.22元的转股价格进行转股 [1] - 若未及时操作，将按100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回 [1] - 如持有的"永安转债"存在被质押或被冻结，建议提前解除质押或冻结，以免无法转股而被强制赎回 [3]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年7月15日以现场表决及通讯方式召开 [1] - 会议通知通过电话及口头方式发出 全体董事一致同意豁免通知期限 [1] - 会议由董事长聂泉主持 应出席董事6名 实际出席6名 符合法律法规及公司章程要求 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回"联得转债"的议案》 表决结果为6票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 2025年6月25日至7月15日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价(23.58元/股)的130%(即30.654元/股) 触发有条件赎回条款 [1] - 董事会决定行使提前赎回权 并授权管理层处理后续赎回事宜 [1] 信息披露与法律文件 - 详细内容参见巨潮资讯网披露的《关于提前赎回联得转债的公告》 [2] - 广东信达律师事务所出具法律意见书 保荐机构东方证券出具无异议核查意见 文件均发布于巨潮资讯网 [2]

可转换公司债券基本情况 - 北陆药业于2020年发行可转换公司债券，发行总额为50,000万元（5亿元），债券简称"北陆转债"，债券代码"123082"，并于2020年12月28日在深交所挂牌交易 [1] - 可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2021年6月11日）开始，至可转债到期日（2026年12月21日）止 [1] 可转债转股价格调整情况 - 初始转股价为11.41元/股，后因股价连续低于转股价的85%，于2021年2月8日向下修正为8.86元/股 [2] - 因2020年度权益分派（每10股派0.60元），转股价由8.86元/股调整为8.80元/股（2021年6月29日生效） [3] - 因2021年度权益分派（每10股派0.70元），转股价由8.81元/股调整为8.74元/股（2022年4月29日生效） [3] - 因2022年度权益分派（每10股派0.70元），转股价由8.75元/股调整为8.68元/股（2023年生效） [4] - 因2024年股价连续低于转股价，于2024年12月23日向下修正为7.07元/股 [4] - 因2024年度权益分派（每10股派0.50元），转股价由7.07元/股调整为7.02元/股（2025年5月19日生效） [5] 可转债有条件赎回条款及触发赎回情况 - 赎回条款规定：若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价不低于当期转股价的130%（含130%），公司有权赎回可转债 [5] - 自2025年6月17日至2025年7月14日，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于转股价7.02元/股的130%（即9.13元/股），触发赎回条款 [6] 履行的相关决策程序 - 公司董事会审议通过提前赎回"北陆转债"的议案，旨在优化资本结构、降低财务费用，并授权管理层负责后续赎回事宜 [6] 保荐机构核查意见 - 中信建投证券认为北陆药业提前赎回"北陆转债"已履行必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定，对此无异议 [7]

董事会会议召开情况 - 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司第五届董事会会议于2025年7月14日通过电话等形式发出通知 [1] - 会议采用通讯方式召开 无委托出席情况 董事范国栋先生、董事娄禛子女士、独立董事刘崇先生、独立董事唐有根先生、独立董事朱谦先生出席 [1] - 公司控股股东、实际控制人、终身名誉董事长章卫国先生以及监事和高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于提前赎回飞鹿转债的议案》 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [1][2] - 自2025年6月24日至2025年7月14日 公司股票连续15个交易日收盘价格超过当期转股价格的130%（即7.813元/股） [2] - 触发可转债募集说明书约定的有条件赎回条款 即连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [2] - 决定行使飞鹿转债提前赎回权利 授权管理层负责后续赎回全部事宜 [2] - 北京市天元律师事务所为本事项出具法律意见书 [2] 信息披露 - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 详细内容参见巨潮资讯网同日刊登的《关于提前赎回飞鹿转债的公告》 [2]