公司融资进展 - 公司于2025年09月02日收到上海证券交易所出具的关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 [1] - 问询函编号为上证上审（再融资）〔2025〕264号 [1] - 公司已会同相关中介机构对问询函问题进行认真研究和逐项落实 [1] - 公司于2025年11月26日披露了对审核问询函的回复文件 [1] 融资方案状态 - 2025年度向特定对象发行A股股票事项尚需经上交所审核通过 [2] - 方案需要获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施 [2] - 最终能否通过上交所审核并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性 [2]

公司融资进展 - 公司于2025年11月25日公告其向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复报告及募集说明书已完成更新 [1][4] - 公司此前于2025年2月11日披露了审核问询函的回复报告修订稿等文件 [1] - 本次发行股票事项尚需深圳证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施 [2] 监管审核流程 - 公司收到了深圳证券交易所出具的《关于北京直真科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120054号） [1] - 公司会同相关中介机构对审核问询函的问题进行了认真研究和逐项落实 [1] - 公司根据深交所的进一步审核意见对问询函回复内容进行了补充和修订 [2]

发行审核进展 - 公司向特定对象发行股票的申请已于2025年11月21日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过 [1] - 后续尚需获得中国证监会同意注册的决定方可实施 [1] 募集资金用途 - 本次发行拟募集资金总额不超过33,000万元 [1] - 募集资金将全部用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目 [1][3] - 该项目总投入为63,580.00万元，拟投入募集资金33,000.00万元 [3] 发行方案核心条款 - 发行股票类型为每股面值1.00元的境内上市人民币普通股（A股） [3] - 发行对象为不超过35名符合规定的特定投资者 [3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [4] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%，即不超过4,801.42万股 [4] - 投资者认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让 [4] 公司控制权安排 - 发行前公司实际控制人夏青、余朝旭合计控制公司3,642.78万股股份，占总股本的22.22% [4] - 按发行上限测算，发行完成后实际控制人合计控制股份比例将降至17.19% [4] - 公司将对单一认购对象的认购数量设置上限，并要求认购对象出具不谋求控制权的承诺 [5] - 本次发行不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [5] 项目与中介机构 - 募集资金投资项目为海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目 [1][3] - 本次发行的保荐机构（主承销商）为国盛证券有限责任公司 [6]

股价表现与市值 - 截至2025年11月21日收盘，公司股价报收于5.75元，较上周的6.2元下跌7.26% [1] - 本周股价最高报6.29元（11月18日），最低报5.73元（11月21日） [1] - 公司当前最新总市值为37.17亿元，在专用设备板块市值排名115/177，在两市A股市值排名3993/5167 [1] 向特定对象发行A股股票 - 公司拟向实际控制人石良希100%控股的铨亿科技发行股票，募集资金总额不超过1.6亿元，用于补充流动资金 [2][3][4] - 发行价格为3.92元/股，定价基准日为2024年11月14日 [3] - 认购资金来源于铨亿科技的自有资金及并购贷款，并已取得银行贷款意向函 [3][4] - 公司拟将本次发行相关决议的有效期自2025年11月29日起延长12个月至2026年11月28日 [3][4] 发行审核进展与中介机构意见 - 公司于2025年11月5日收到上交所审核问询函，并已完成回复，本次发行尚需通过上交所审核并获得中国证监会注册同意 [2][4] - 国浩律师（上海）事务所出具补充法律意见书，确认发行人符合相关监管规定 [2] - 立信会计师事务所回复审核问询函，说明报告期内公司综合毛利率和归母净利润下滑主要受行业周期性波动、产品结构变化等因素影响 [2] 财务状况与经营表现 - 报告期内公司综合毛利率和归母净利润下滑，经营业绩变动趋势与同行业可比公司基本一致 [2] - 煤机业务毛利率较高系产品结构差异所致，代理商及服务商模式符合行业惯例 [2] - 应收账款坏账准备计提充分，客户以国央企为主，信用风险可控 [2]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行人民币普通股6,408,202股，发行价格为31.21元/股，募集资金总额为人民币199,999,984.42元 [2] - 扣除不含税的发行费用人民币2,617,366.23元后，实际募集资金净额为人民币197,382,618.19元 [2] - 上述募集资金已全部到位，并由中审众环会计师事务所出具验资报告 [2] 资金监管协议签订 - 公司已与保荐机构招商证券、存放募集资金的中国建设银行株洲市分行签署《募集资金专户存储三方监管协议》 [3] - 截至2025年11月11日，募集资金专项账户余额为198,199,984.42元，该专户仅用于补充流动资金和偿还贷款项目 [3] - 协议规定保荐机构可对募集资金使用情况进行监督，并每半年度进行一次现场检查 [5] 股东权益变动 - 本次权益变动源于公司向特定对象发行股票，发行对象为公司实际控制人之一肖旭凯先生 [10][11] - 权益变动前，实际控制人肖旭凯、王玉琴及高颖合计控制公司33,551,280股，占发行前总股本38.4939% [11] - 权益变动后，实际控制人合计控制公司39,959,482股，占发行后总股本42.7063%，控制权进一步巩固 [12][56] 发行股票具体细节 - 本次发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），面值为1.00元/股 [35][36] - 发行数量为6,408,202股，未超过发行前公司总股本的30% [37] - 发行对象肖旭凯认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让 [43] 发行对公司影响 - 本次发行完成后，公司增加6,408,202股限售流通股，实际控制人股权比例从38.49%提升至42.71% [56] - 募集资金将用于补充流动资金及偿还贷款，以增强长期盈利能力和抗风险能力 [57] - 本次发行不会导致公司控制权、主营业务及治理结构发生重大变化 [56][58]

公司融资进展 - 公司于2025年11月5日收到上海证券交易所关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函 [1] - 公司已会同中介机构完成对审核问询函问题的研究落实和资料补充 并于2025年11月20日公开披露问询函回复 [1] - 本次向特定对象发行股票事项尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施 最终结果及时间存在不确定性 [2]

公司融资进展 - 大千生态于2025年11月20日公告已完成对上海证券交易所关于向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复工作并公开披露相关文件 [1] - 公司于2025年11月5日收到上交所下发的审核问询函（上证上审(再融资)〔2025〕348号）后会同中介机构对问题进行研究落实和资料补充 [1] - 本次向特定对象发行股票事宜仍需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施最终能否通过审核及获得注册的时间存在不确定性 [1][2]

股东权益变动 - 博奥生物及其一致行动人天府清控在2025年10月23日至11月19日期间通过竞价交易和大宗交易合计减持公司股份4,829,464股 [2] - 减持后信息披露义务人合计持有公司股份数量从40,799,072股减少至35,969,608股，合计持股比例从10.00%减少至8.82%，变动触及1%刻度 [2] - 本次权益变动为履行已披露减持计划所致，不触及要约收购，不涉及资金来源，且减持计划尚未实施完毕 [2] 向特定对象发行A股股票 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及相关授权有效期自2025年12月5日起延长12个月，即延长至2026年12月5日 [5][6] - 除延长有效期外，本次发行方案及相关授权的其他事项和内容保持不变 [6] - 该议案已获第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 [5][29] 公司治理结构变更 - 公司总股本变更为407,807,559股，注册资本相应变更，主要由于回购账户股份注销及可转债转股影响 [31] - 根据新《公司法》规定，公司不再设置监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权 [31][32] - 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》，相关制度调整需提交股东大会审议 [32][34] 对外投资与战略布局 - 董事会同意对外投资设立香港全资子公司，投资总额不超过500万元人民币 [37] - 设立香港子公司旨在促进新药注册、积累临床数据及加强学术合作，为全球化战略布局奠定基础 [37] 股东大会安排 - 公司定于2025年12月5日召开2025年第一次临时股东大会，审议发行股票有效期延长及治理结构变更等议案 [9][39] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [9][11] - 股权登记日为2025年12月5日，会议地点位于深圳市南山区公司董事会会议室 [9][11]

公司融资进展 - 公司于2025年11月19日完成对深交所关于向特定对象发行股票申请的审核问询函回复工作 [1] - 公司同步更新了募集说明书等相关申请文件 [1] - 相关回复报告及更新后的申请文件已于11月19日在巨潮资讯网披露 [1] 审核流程与时间线 - 公司于2025年11月4日收到深交所出具的审核问询函（审核函〔2025〕020055号） [1] - 公司随即会同相关中介机构对问询函所提问题进行了认真研究与核查，并逐项完成说明和回复 [1] - 本次发行事项仍需通过深交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [1]

公司融资进展 - 奥特佳于11月20日发布公告，已根据深交所进一步审核意见及2025年三季度报告披露情况，对向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书进行补充和更新 [1] - 本次向特定对象发行股票申请已于2025年8月19日获得深交所受理 [1] - 该事项仍需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册后方可实施，最终能否通过审核及注册的决定及时间存在不确定性 [1] 文件更新历程 - 因2025年半年度报告披露，公司于8月28日起对募集说明书等申请文件中的财务数据及其他变动事项进行更新 [1] - 公司于9月3日收到深交所下发的《审核问询函》，并于9月24日完成回复及相关申请文件修订 [1] - 近期鉴于2025年三季度报告已公开披露及深交所进一步审核要求，公司再次会同中介机构对相关文件进行了补充更新 [1]