会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年5月9日，采用网络远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员包括董事长周芳等 [3] 行业与市场前景 - 生物技术相关产业处于成长阶段，生命科学仪器受益于法规政策，下游多领域应用突破推动国内企业发展 [4] 经营业绩数据 - 2024年境外销售额1496.86万元，同比增长95% [4] - 2025年一季度实现营业收入3266.13万元，同比增长19.08%，归属于上市公司股东的净利润650.15万元，同比增长121.46% [10] 业务模式与订单情况 - 采用备货生产和定制生产两种模式，定制产品以销定产，非定制产品备货生产，订单交货周期1 - 3周左右，某一时点在手订单以定制产品为主 [5] 盈利增长点与发展战略 - 围绕客户需求创新，聚焦核心产品升级，优化产品结构，控制成本 [5] - 利用品牌、产品组合和营销服务网络优势，布局拓展新产品，整合资源强化合作 [5] - 开拓国内外市场，加大宣传推广和渠道投入，提升市场占有率 [5] 财务与资本运作 - 财务状况稳健，现金流和负债率健康，并购是关注方向，需与主营业务协同，优先考虑内生增长 [6] - 拟使用不超过2.5亿元闲置自有资金购买保本或低风险理财产品，2023 - 2024年累计回购股份2637454股，支付金额28208376.26元 [7] 核心竞争力 - 国家级“专精特新”小巨人企业，专注生命科学研究和产业化领域，提供一站式实验室解决方案 [7] - 研发能力强，产品线齐全，核心产品分三大类，涵盖百余款产品型号 [7] - 采用直销与非直销结合方式，通过广泛渠道覆盖市场、服务客户 [7] - 品牌知名度高，客户基础广泛，坚持自主创新 [7] 投资者回报与市值管理 - 2023 - 2024年累计回购股份2637454股，支付金额28208376.26元，2024年度拟每10股派发现金红利1.80元，合计派发现金红利15998127.66元 [9] - 通过业绩增长、现金分红、加强与投资者交流增强持股信心 [9] - 重视以企业价值为核心的市值管理，聚焦主业，推动高质量发展，维持现金分红政策，加强投资者交流 [9]

5月13日下午，以"心系投资者 携手共行动"为主题的2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集 体接待日线上活动在全景网举行，辖区27家上市公司及高管共同参与了这场盛会。 他同时表示，全景作为人民日报社属企业和多层次资本市场的服务平台，多年来始终秉承"沟通创造价 值"的核心理念，致力于提供覆盖企业全生命周期，全产业链的资本市场综合服务。未来公司将持续为 海南资本市场建设服务，共同探索上市公司高质量信息披露与投资者关系管理的新思路、新举措，更好 地服务海南自贸港建设。 在今天的集体接待日活动中，通商律师事务所合伙人肖晋卿级和深圳市全景网络有限公司产品架构师朱 代祥，还分别带来《上市公司并购的方案设计与法律流程》解读和《舆情管理赋能投关服务》的主题分 享，帮助辖区上市公司更全面的了解行业发展动态。 活动最后，海南辖区27家上市公司及高管通过全景网平台，围绕公司2024年年报、经营状况、公司治 理、现金分红、发展战略、重大事项、投资者保护、可持续发展等广大投资者所关心的问题，与投资者 进行了"一对多"的沟通与交流。通过此次交流，上市公司与投资者得以进一步加强了解，增进互信。 （全景网） 了解更多海南辖区集体接 ...

会议基本信息 - 会议类别为业绩说明会 [1] - 时间为2025年5月13日下午13:30 - 17:00 [1] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事长林仙明、独立董事陈东坡、董事会秘书陈圳均、财务总监阮高辉 [1] 投资相关 - 投资者询问投资中石光芯8年增值情况及增值资产，公司回复各项投资情况详见《2024年年度报告》 [1] - 截至目前，公司持有中石光芯10.05%股权，中科光芯是中石光芯的全资子公司 [2] 财务相关 - 2024年公司营业收入增长10.72%，销售费用同比增长7.78%，增长原因是展览费用较2023年度大幅增加，公司会按财务管理制度合理安排及管控费用 [1][2] 业务规划相关 - 针对低压轮业务，公司会结合客户订单产品需求、自身工艺产能调配及生产成本，合理安排低压铸造产能 [2] 市场地位相关 - 公司从事铝合金车轮研发、设计、制造与销售，产品以国际售后改装市场（AM市场）为核心，销往全球80多个国家和地区，在售后改装市场（AM市场）同行中排名前列 [2] 股权交易相关 - 交易各方已按照《股份转让协议》约定正常履约，未明确提及首期转让款是否到账 [2][3]

公司治理与董事会运作 - 2024年度董事会召开10次会议、召集5次股东大会，审议70项议案，涵盖战略发展、生产经营、风险管理等关键领域 [5] - 董事会专门委员会高效运作：战略委员会（法律合规委员会）召开6次会议，审计委员会6次，提名委员会3次，薪酬委员会2次 [5] - 独立董事全年出席全部7次董事会会议和4次股东大会，对关联交易等重大事项发表独立意见 [23][33][43] - 公司修订《独立董事管理办法》等制度，新增《独立董事专门会议工作细则》强化治理机制 [7] 战略发展与项目进展 - 以38.41亿元竞得北京丰台区大瓦窑L44地块，新增土地储备3.01万平方米，总建筑规模12.89万平方米 [8] - 京能云璟壹号项目提前86天完成竣工备案，西山印项目12月启动首批交付，城建樾园部分楼栋提前竣备 [8] - 建立月调度机制优化营销策略：西贤府项目7月开放样板间，海语城项目多渠道整合营销，雍清丽苑项目入围天津销售榜单 [9] - 西山印项目获北京市建筑（长城）结构优质工程奖，体现工程质量管控成效 [9] 财务与合规管理 - 2024年披露4份定期报告和61份临时公告，未发生补充或更正事项，信息透明度高 [7] - 首次发布《2023年度ESG报告》，推动可持续发展理念融入管理体系 [7] - 组织制定修订7项合规制度，开展重点项目专项检查，建立重大风险事件报告机制 [9] - 审计委员会监督财务信息真实性，把控会计师事务所选聘工作 [5] 投资者关系与市场沟通 - 通过上证E互动平台回复投资者问题70余次，召开3次业绩说明会解答13项问题 [7] - 保持与机构投资者常态化沟通，全年投资者关系活动覆盖关键经营数据与战略动向 [7] - 多维度宣传推广策略覆盖西贤府、海语城等重点项目，提升品牌影响力 [9] 监事会监督职能 - 2024年召开5次监事会会议，列席全部董事会和股东大会，监督决策程序合规性 [13] - 重点检查财务报告真实性，确认财务数据准确反映经营成果 [16] - 监督关联交易定价公允性，未发现控股股东非经营性资金占用情况 [17] 行业政策应对 - 组织新《公司法》专题培训，调整财务制度和治理架构以适应监管要求 [10] - 战略委员会更名为战略委员会（法律合规委员会），强化合规管理职能 [6] - 控股股东京能集团持续推进解决与金泰地产同业竞争问题 [29][38][48]

○ 全景 | 投资者教育基地 以"心系投资者 携手共行动"为主题的2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日线上活动将于2025年5月13日13:30-17:00在全景网举行， 辖区27家上市公司及高管将共同参与这场盛会。 本次活动是在中国证券监督管理委员会海南监管局的指导下，由海南上市公司协会与深圳市全景网络有限公司一起联合举办。活动旨在贯彻新发展理念， 持续提升发展质量，推动辖区上市公司充分利用数字化手段创新交流方式，进一步贯彻落实《上市公司投资者关系管理工作指引》，让投资者更准确地读 懂年度报告、更全面地了解上市公司，增进投资者对企业价值及经营理念的认同感，共同助力海南自贸港高质量发展。 心系投资者 携手共行动 2024年度海南辖区上市公司 业绩说明会暨投资者集体接待日 资本链琼崖，潮扬南海帆 2025年5月13日 0 海口 来与27家 公司高管集体互动！ 2 相信借助全景网投资者关系互动平台，广大投资者将更加全面地了解海南辖区上市公司的基本情况，快速准确地抓取信息披露重点，不断增强对企业价值 及经营理念的认同感。同时，通过企业与投资者沟通桥梁的搭建，将督促上市公司不断完善诚信、规范的投资 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 9 日 [3] - 活动通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程举行 [3] - 参会人员为通过网络参加 2024 年年度报告业绩说明会的投资者 [3] - 上市公司接待人员有公司董事长朱先明、董事会秘书兼财务总监朱瑛、华源证券保荐代表人宋德华 [3][4] 酸菜产品相关情况 2024 年毛利率下滑原因 - 受酸菜产品平均售价下降影响，一方面 2023 年秋季白菜价格低，行业竞争者增多、价格战激烈，公司调低出厂价；另一方面公司增加促销活动 [5] 2025 年发展规划及改善毛利率措施 - 生产注重品质和质量，通过品质和品牌溢价提高毛利率 [5] - 随收购白菜价格上涨，调高酸菜产品出厂价 [5] - 寻求与餐饮机构合作拓宽销售渠道 [5] - 通过企业号直播带货增强产品到终端客户触达，推出高毛利产品（量预计不大） [5] 销售模式布局情况 - 在抖音平台开设官方企业号，通过直播销售产品 [5] - 与当地一些餐饮机构合作，拓展 to B 市场，总体仍以经销模式为主 [5] 投资者关系管理措施 - 及时准确披露信息，按要求发布定期报告和临时公告 [6] - 建立与投资者的沟通渠道，通过全景网、微信公众号互动，开通热线电话和电子邮箱并安排专人解答问题 [6] - 定期举办业绩说明会，介绍公司经营成果、财务状况和未来规划，高管现场解答提问 [6] - 积极参加证券分析师会议和行业研讨会，与专业人士交流，了解行业情况 [6]

核心观点 - 公司2024年财务表现强劲 营业收入同比增长32.69%至8.44亿元 净利润同比增长95.71%至9741.03万元[7][15][18] - 公司计划实施现金分红 每10股派发现金红利2.05元 同时结合股份回购 总回报占净利润比例达145.04%[17] - 公司维持高水平研发投入 研发费用同比增长27.35%至2.2亿元 研发团队持续壮大[15][16] 财务表现 - 营业收入8.44亿元 同比增长32.69% 主要受益于IoT产品和音频产品销售额分别增长31.53%和32.69%[15][18] - 归属于母公司净利润9741.03万元 同比增长95.71% 扣非净利润9083.34万元 同比增长296.55%[7][15][18] - 毛利率提升4.84个百分点 营业成本增幅21.33%低于收入增幅[15] - 经营活动现金流量净额1.50亿元 同比微降0.82% 主要因采购付款增幅48%高于销售收款增幅32%[15][17] - 总资产24.89亿元 较上年增长2.45%[15][18] 公司治理 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事 2024年召开9次董事会会议[7][8][9][10][11] - 监事会由3名监事组成 2024年召开7次监事会会议[24][25] - 公司2024年披露4份定期报告和72份临时公告 信息披露质量良好[13] - 拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构[20][21][22][23] 股东会议程 - 会议定于2025年5月28日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式[5][6] - 共审议9项议案 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等[6][14][17][19][24][29] - 特别决议议案无 对中小投资者单独计票的议案为4、6、7号议案[6] 薪酬方案 - 董事2024年度薪酬最高为总经理盛文军498.52万元 董事长王维航未领取薪酬[19] - 2025年度执行董事津贴标准为6万元/年 独立董事津贴为6万元/年[19] - 监事2024年度薪酬最高为潘虹40.95万元 2025年度监事津贴标准为6万元/年[29][30] 业务发展 - 公司持续开拓海外市场客户 实现放量出货[15] - 加大国际业务布局投入 销售费用和管理费用分别增长31.00%和28.65%[16][17] - 研发费用占营业收入比例26.06% 较上年下降1.10个百分点[18][19]

公司经营业绩 - 2024年营业收入196.36亿元，同比下降5.44%，归母净利润5.09亿元，同比下降2.27% [4] - 扣非净利润5.04亿元，同比增长16.96%，经营活动现金流净额15.54亿元，同比下降26.79% [17] - 加权平均净资产收益率6.07%，同比下降0.4个百分点，总资产231.46亿元，同比增长3.71% [17][18] 公司治理 - 董事会完成换届选举，新一届董事会包含3名独立董事和2名女性董事，全年召开11次会议 [4] - 监事会全年监督42项议案，对董事会运作、财务报告等出具无保留意见 [13][14][15] - 修订《公司章程》及三会议事规则，审计委员会召开8次会议，独立董事有效维护中小股东权益 [5][15] 股东回报 - 首次实施中期分红，每10股派1元，合计派发7430.58万元，连续13年现金分红 [6] - 2024年度利润分配预案为每10股派2.5元，合计拟派发1.86亿元，分红比例36.53% [19] - 2021-2023年累计分红4.39亿元，占同期归母净利润34.6% [6] 战略发展 - 计划加大研发投入，通过技术突破和工艺创新降本，构建产品全生命周期成本优势 [9] - 重点开拓外部汽车品牌订单，通过资本运作和兼并重组盘活闲置产能 [10] - 拟以现金14.52亿元出售一汽财务6.44%股权，聚焦主营业务发展 [8] 市场与投资者关系 - 全年披露定期报告6份、临时公告150份，开展投资者沟通活动79次，覆盖137家机构 [6] - 获得"ESG新秀企业"奖，首披ESG年度报告，建立ESG治理架构 [7][8] - 计划优化信息披露，加强投资者沟通，制定"估值提升计划"包括增加分红比例等措施 [10][11] 财务数据 - 2024年末资产负债率56.59%，流动负债占比90.55%，所有者权益100.47亿元 [18] - 流动资产占比70%，非流动资产69.46亿元，期末总股本7.43亿股 [18] - 基本每股收益0.6847元，同比下降2.37%，扣非后每股收益0.6782元，同比增长16.83% [17]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，提升公司治理水平和运营质量，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等工作增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值与股东利益最大化 [2] - 工作对象涵盖在册及潜在投资者、证券分析师、财经媒体、监管部门等多元主体 [3][4] 投资者关系管理原则与禁止行为 - 核心原则包括合规性（严格遵循法律法规）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信 [8] - 严禁行为包括泄露未公开重大信息、发布误导性内容、股价预测承诺、歧视中小股东等六类违规情形 [6] 投资者沟通内容与渠道 - 沟通内容包含发展战略、法定披露信息、ESG信息、文化建设等九大类别 [9] - 公司设立专用电话（0411-86852187/0411-86852802）、传真（0411-86852222）及邮箱（dlzg002204@dhidcw.com）作为基础沟通渠道 [15] - 线上渠道需维护官网投资者专栏、互动易平台及新媒体账号，并公示访问路径 [16] 投资者说明会与调研管理 - 强制召开说明会的情形包括现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等六种场景 [20] - 年度业绩说明会需讨论行业状况、财务状况、风险挑战等关键议题，出席人员需含董事长、财务负责人等核心管理层 [22][24] - 现场调研需提前预约，禁止在定期报告前30日内接受调研，并需签署保密承诺书 [26][29][30] 组织架构与档案管理 - 董事会为决策机构，董事会秘书统筹执行，董事会办公室负责日常运作，其他部门需协同配合 [36] - 工作人员需具备法律财务知识、沟通能力及行业认知，并定期接受监管机构培训 [38][39] - 活动档案需保存3年以上，含交流记录、录音、演示文稿等资料 [40][18] 互动易平台使用规范 - 平台答复需基于事实且与法定披露一致，禁止涉及未公开重大信息或夸大市场热点影响 [33][34] - 重要问答需整理并显著刊载，但不得替代正式信息披露义务 [32][35]

公司经营业绩 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为15,273,060.85元，同比增长69.99% [8][16] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为119,345,807.26元 [8] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），合计派发现金红利14,667,400元，占净利润比例为96.03% [8] - 2024年度现金分红总额（含中期分红）为34,693,993.97元，占净利润比例达227.16% [8] 研发与技术成果 - 截至2024年底累计获得发明专利32项，实用新型专利35项，外观设计专利20项，软件著作权115项 [16] - 2024年新增发明专利7项，实用新型专利3项，外观设计专利2项，软件著作权6项 [16] - 公司持续加大对中高端仪器仪表产品的研发投入，包括精密测量、高速信号测量、射频测试等领域 [23] 公司治理 - 2024年召开12次董事会会议和10次监事会会议，审议通过多项重要议案 [17][25] - 独立董事年薪标准为6万元（税前），非独立董事按岗位薪酬标准执行 [12][13] - 修订《对外投资管理制度》以完善公司治理结构 [15] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式召开股东会，保障中小股东权益 [4][22] 未来发展规划 - 2025年重点布局消费电子工业自动化检测领域，加快研发成果转化 [23] - 计划优化销售渠道建设，发展线上线下协同销售模式 [23] - 加强人才引进，特别是高端技术人才，完善考核激励机制 [24] - 强化募投项目管理，提升投资效益，严格控制经营风险 [24] 股东会议程 - 会议定于2025年5月19日14:30在广州公司会议室召开 [4] - 共审议9项议案，包括年度报告、利润分配、董事监事薪酬、续聘会计师事务所等 [1][4] - 采用记名投票方式表决，现场投票与网络投票相结合 [6]