本次债券概况 - 核准文件及核准规模：公司于2018年7月23日通过第三届董事会第二十五次会议审议通过可转债发行方案，2018年9月4日经2018年第二次临时股东大会审议通过，后续多次延长决议有效期至2020年9月3日[2][3] - 发行情况：公司于2020年12月2日向不特定对象发行245万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额24,500万元，采用原股东优先配售和网上发行相结合的方式[4] - 主要条款：债券简称"海波转债"，代码123080，起息日2020年12月2日，期限6年，票面利率逐年递增从0.5%至2.8%，每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[4][5] 转股条款 - 转股期：自2020年12月8日起满6个月后的第一个交易日至2026年12月1日止[6] - 初始转股价：20.91元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[6] - 转股价格调整：公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[7][8] - 转股价格修正：在存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%时，公司董事会有权提出向下修正方案[9] 赎回与回售条款 - 到期赎回：债券到期后5个交易日内，公司将以票面面值的120%价格赎回全部未转股可转债[10] - 有条件赎回：转股期内，公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回[10][11] - 有条件回售：最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格70%时，持有人有权回售[12] - 附加回售：募集资金用途发生重大变化时，持有人享有一次回售权利[12] 募集资金使用 - 募集资金总额：不超过24,500万元，用于"大型桥梁钢结构工程项目"[13] - 实际使用情况：2020年12月8日收到募集资金24,030万元，2021年度实际使用24,030万元，累计收到利息81,471.95元已全额补充流动资金，截至2024年12月31日募集资金已全部使用完毕[16] 发行人经营与财务状况 - 2024年经营情况：营业收入41,962.70万元，同比增长1.07%；归属于上市公司股东的净利润2,300.36万元，同比增长280.37%；总资产106,209.96万元，同比下降0.18%[15] - 财务状况：2024年末资产负债率（合并）30.99%，同比下降4.27个百分点；流动比率3.80倍，速动比率2.85倍；每股经营活动现金净流量0.65元[15] 债券评级与偿付 - 信用评级：中证鹏元评定发行人主体长期信用等级为A+，本期债券信用等级为A+，评级展望稳定[17] - 本息偿付：已按期支付2021-2024年利息，下一个付息日为2025年12月2日，票面利率2.20%[17] 其他重大事项 - 转股价格调整：因2021-2024年利润分配，转股价格从初始20.91元/股经多次调整至11.48元/股[18] - 控股股东减持：2020年12月22日控股股东张海波减持1,298,564张，占发行总量53%，减持后不再持有[18]

本期债券基本情况 - 核准发行规模为4.5亿元可转换公司债券，每张面值100元，共计450万张，扣除发行费用后实际募集资金净额为4.43亿元 [2] - 债券期限为6年，自2022年9月22日至2028年9月21日，票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.00% [3] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止，初始转股价格为15.81元/股 [4][5] - 债券设有转股价格向下修正条款，当公司股票在特定条件下低于转股价格的85%时，公司有权提出修正方案 [7][8] - 赎回条款规定在转股期内若公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，公司有权赎回未转股债券 [8] - 回售条款允许债券持有人在最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，可按面值加当期利息回售债券 [9] 募集资金使用情况 - 募集资金总额4.5亿元，扣除发行费用后拟全部用于矿热炉冶炼作业机器人及其智能工厂研发示范项目 [14] - 截至2024年末，已累计投入募集资金3.64亿元，其中2024年度投入5978万元 [17] - 机器人及智能工厂产业化生产项目已于2024年7月达到预定可使用状态，实现效益2221万元 [20] - 公司对尚未使用的募集资金进行专户存储和现金管理，截至2024年末募集资金专户余额为8817.27万元 [18][19] 公司经营与财务状况 - 公司2024年度营业收入28.63亿元，同比增长11.59%，归属于上市公司股东的净利润5.24亿元，同比降低1.76% [17] - 2024年末资产总额69.55亿元，同比增长4.61%，归属于母公司股东的净资产37.9亿元，同比增长9.86% [17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.44亿元，同比大幅增长363.39%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 [17] - 公司2024年基本每股收益0.5161元，加权平均净资产收益率14.59%，偿债能力指标保持稳定，流动比率2.38，速动比率1.53 [17][24] 债券本息偿付与评级 - 公司已按期支付2023年和2024年债券利息，未出现兑付违约情况 [21][24] - 债券信用评级维持AA级，联合资信评估股份有限公司持续进行跟踪评级 [15][23] - 公司建立了包括债券持有人会议规则、受托管理人制度、资金管理计划等在内的偿债保障措施体系 [21][22]

本次债券发行情况 - 珠海冠宇向不特定对象发行可转换公司债券（冠宇转债）已获中国证监会批准，注册批复文号为证监许可20222139号 [1] - 本次债券发行规模为30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，扣除发行费用后净额30.57亿元 [1] - 债券于2022年11月17日在上海证券交易所挂牌交易，债券代码118024 [1] 债券主要条款 - 债券期限为6年，自2022年10月24日至2028年10月23日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为23.68元/股，截至2025年6月19日最新转股价格调整为22.89元/股 [1][6][22][23][24] - 转股期自2023年4月28日起至债券到期日止 [2] 募集资金使用情况 - 募集资金净额30.57亿元主要用于聚合物锂离子电池叠片生产线建设等项目 [1][15] - 截至2024年底已累计投入募集资金23.33亿元，剩余资金3.82亿元 [14][15] - 部分募投项目已完成结项，节余资金3.95亿元已转至自有资金账户用于永久补充流动资金 [15] 公司经营情况 - 2024年实现营业收入115.41亿元，同比增长0.83%；归属于母公司净利润4.30亿元，同比增长25.03% [13] - 研发投入占营业收入比例达12.64%，较上年增加2.59个百分点 [14] - 经营活动产生的现金流量净额为24.44亿元，同比下降6.12% [13] 债券偿付情况 - 2024年10月24日完成第二年付息，票面利率0.50%，每张债券兑息0.50元 [18] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定 [19] - 2022-2024年公司经营活动现金流分别为18.81亿元、26.03亿元和24.44亿元，具备偿债能力 [18]

本期债券基本情况 - 发行规模为6.7亿元可转换公司债券，债券简称"特纸转债"，债券代码"111002" [1] - 债券期限为6年，自2021年12月8日至2027年12月7日 [1] - 票面利率采用阶梯式设计，第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00% [1] - 初始转股价格为18.50元/股，后经多次调整至13.63元/股 [1][16][17] 公司经营及财务状况 - 2024年度营业收入76.56亿元，同比增长17.43%；归属于上市公司股东的净利润3.62亿元，同比增长33.20% [12] - 2024年末总资产114.72亿元，同比增长48.49%；归属于上市公司股东的净资产35.31亿元，同比增长45.82% [12] - 2024年基本每股收益0.90元/股，同比增长32.35%；加权平均净资产收益率14.21%，同比增加2.43个百分点 [12] 募集资金使用情况 - 原计划投资年产20万吨液体包装纸项目变更为湖北祉星纸业449万吨浆纸一体化项目一期工程，变更金额5.16亿元 [13] - 截至2024年末，湖北祉星项目已累计投入5.21亿元，项目进度100.97%，并于2024年6月开始试生产 [13] - 补充流动资金项目已全部使用完毕，累计投入1.59亿元 [13] 债券条款及调整情况 - 转股期自2022年6月14日起至2027年12月7日止 [1] - 设置了赎回条款：当公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%时，公司有权赎回 [5] - 设置了回售条款：在债券最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售 [6][7] - 2024年转股价格因权益分派由14.54元/股调整为14.32元/股，2025年进一步调整至13.63元/股 [16][17] 信用评级及偿债能力 - 主体信用等级为AA，评级展望稳定；债券信用等级为AA [9][10] - 截至2024年末，公司借款余额42.04亿元，累计新增借款14.73亿元，占上年末净资产60.80% [15] - 对外担保余额35.56亿元，累计新增担保14.68亿元，占上年末净资产60.80% [15]

公司公告核心内容 - 南京茂莱光学科技股份有限公司收到上交所关于向不特定对象发行可转换公司债券的首轮审核问询函[1] - 公司已会同中介机构对问询函问题进行研究并逐项落实，相关回复文件已在上交所网站公开披露[1] 可转换公司债券发行进展 - 本次发行尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序，最终能否获批及时间存在不确定性[2] - 公司将根据事项进展及时履行信息披露义务[2]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过58,125万元人民币 [1] - 本次发行由中金公司担任保荐机构 [1] - 发行人为科创板上市公司，2023年3月9日上市 [2] 公司基本情况 - 公司注册地址为南京市江宁开发区铺岗街398号 [2] - 主营业务为光学光电元件、仪器设备的研发、生产和销售及相关设计服务 [3] - 截至2024年底总股本为5,280万股，其中有限售条件流通股占比69.27% [3] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益为11.72亿元 [4] 财务表现 - 2022-2024年营业收入分别为4.39亿元、4.58亿元和5.03亿元 [4] - 同期归属于母公司净利润分别为5,901万元、4,672万元和3,552万元 [4] - 2024年资产负债率为19.78%，较2023年上升7.61个百分点 [6] - 2024年经营活动现金流量净额为3,552万元 [4] 行业特征 - 公司属于精密光学行业，产品主要应用于半导体、生命科学、AR/VR检测等领域 [46] - 全球工业级精密光学市场规模预计2026年达267.6亿元 [47] - 国际企业占据超过70%市场份额，行业集中度高 [47] - 行业技术迭代快，对研发投入要求高 [47] 募集资金用途 - 拟投资超精密光学生产加工项目、超精密光学技术研发中心项目及补充流动资金 [29] - 补充流动资金比例不超过募集资金总额的30% [30] - 项目建成后将提升公司生产及研发技术实力 [48] 可转债条款 - 债券期限为6年，面值100元 [30] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价 [31] - 设有赎回条款、回售条款和转股价格向下修正条款 [33][35][36] - 转股期自发行结束之日起满6个月后的第一个交易日起 [37]

可转换公司债券概况 - 发行人江苏宏微科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券430万张，募集资金总额4.3亿元，扣除发行费用后净额4.23亿元，资金已于2023年7月31日到位[1][10] - 债券期限6年（2023年7月25日至2029年7月24日），票面利率逐年递增从0.5%至3%，到期赎回价115元/张[1][5] - 初始转股价62.45元/股，后因限制性股票激励归属调整为62.35元/股，2024年2月1日下修至40元/股，2024年6月19日因权益分派进一步调整至28.52元/股[16][18] 募集资金使用 - 募集资金全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期），原计划2025年6月30日达产，后延期至2027年6月30日[10][14] - 截至2024年末累计投入2.29亿元，占募集资金总额54.07%，项目尚处建设期未产生效益[14] - 募集资金专户余额1340.69万元，存放于招商银行、兴业银行等5家银行的监管账户[10][14] 发行人经营与财务 - 公司主营IGBT、FRD等功率半导体器件，2024年营收13.31亿元（同比降11.52%），净利润亏损2294.1万元（同比降120.09%），主要因车规产品单价承压及计提资产减值[10][13] - 2024年末总资产26.02亿元（同比增4.52%），资产负债率58.58%（同比升4.49个百分点），流动比率1.4、速动比率0.95，偿债能力指标有所弱化[12][13] 债券条款执行 - 2024年7月25日完成首次付息，利率0.5%[14] - 转股期自2024年1月31日起，未触发赎回或回售条款[5][6][7] - 债券无担保，主体及债项评级均为A（中证鹏元），评级展望稳定[10][15] 公司治理变动 - 2024年8月完成董事会换届，董事会秘书由丁子文变更为马君[14] - 2023年实施限制性股票激励计划，向118名对象授予43.68万股[16]

可转债发行概况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券获证监会批准，发行规模为人民币48,481万元，每张面值100元，按面值发行[2] - 债券简称"新致转债"，代码118021，期限6年（2022年9月27日至2028年9月26日），2022年11月2日起在上交所挂牌交易[2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.0%、第四年1.8%、第五年2.2%、第六年3.0%，每年付息一次[3] 转股条款 - 初始转股价格为10.70元/股，转股期自2023年4月10日起至债券到期日[5] - 转股价格调整机制包含派息、送股、增发等情形，最新转股价经多次调整后为10.56元/股（2025年2月10日生效）[23][24][25][27] - 设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时，董事会可提议修正[7][8] 募集资金使用 - 募集资金净额47,453.18万元，主要用于分布式PaaS平台项目（34,231万元）和补充流动资金（13,222万元）[12][17] - 截至2024年底，累计投入募集资金33,987.22万元，其中PaaS平台项目投入进度60.66%[17] - 2024年使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，取得投资收益49.12万元[18][19] 经营与财务表现 - 2024年实现营业收入19.95亿元，同比增长18.57%，但归母净利润809.27万元，同比下降88.21%[15] - 利润下滑主因：大模型研发投入增加（研发费用占比8.85%）、股权激励费用3,498.18万元及可转债利息1,957.67万元[15] - 剔除股权激励影响后，归母净利润为6,265.12万元，同比下降28.66%[15] 信用评级与担保 - 债券信用等级为A，主体信用等级A，评级展望稳定[13][20] - 本次可转债未设置担保措施[13] 其他重要事项 - 2024年完成两次权益分派导致转股价格调整，分别派发现金红利每10股0.8元和0.35元[24][25] - 2025年2月因回购股份注销，总股本减少至262,634,035股，触发转股价格调整至10.56元/股[27]

本期债券发行情况 - 核准规模为55,000万元人民币，注册申请获中国证监会批复（证监许可〔2024〕374号）[1] - 债券简称"豪24转债"，代码113690，2024年11月20日起在上交所挂牌交易[1] - 票面金额100元/张，期限6年（2024年10月29日至2030年10月22日）[1][2] - 票面利率采用阶梯式设计：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.10%[1] - 初始转股价8.43元/股，后因2024年度权益分派调整为6.33元/股（2025年4月25日生效）[3][6] 募集资金使用 - 实际募集资金净额54,239.47万元，2024年10月29日到账[1][5] - 资金用途：新能源汽车关键零部件生产基地建设项目（39,000万元）和补充流动资金（15,239.47万元）[3] - 截至2024年底累计使用37,617.81万元，其中生产基地项目投入22,806.18万元（进度58.48%），流动资金补充14,811.63万元（进度97.19%）[5] 公司经营表现 - 2024年营业收入235,980.99万元（同比+21.29%），归母净利润32,183.82万元（同比+76.87%）[4] - 新能源汽车业务收入66,480.35万元（同比+63.52%），航空航天业务收入28,326.82万元（同比+27.53%）[4] - 出口业务收入26,033.45万元（同比+10.78%），商用车重卡业务收入同比增长3%[4] - 加权平均净资产收益率13.33%，同比提升4.94个百分点[4][5] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车销量1,286.6万辆（同比+35.5%），汽车出口640.7万辆（同比+31.8%）[4] - 公司持续优化燃油车零部件工艺，同时拓展C919等航空新订单[4]

公司可转债发行情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券1,150万张，每张面值100元，募集资金总额11.5亿元，扣除发行费用后净额为11.43亿元[3] - 债券简称"药石转债"，代码123145，存续期限为6年（2022年4月20日至2028年4月19日）[5] - 票面利率采用阶梯式设计，第一至六年分别为0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%[5] 转股条款 - 初始转股价格为92.98元/股，基于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价确定[6] - 转股期自发行结束满6个月后首个交易日起至到期日止[6] - 转股价格设置向下修正条款：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%时可触发修正[9] - 2024年转股价格经历多次调整，最终调整为33.89元/股[29][30][31] 财务与经营表现 - 2024年营业收入16.89亿元，同比下降2.12%，但第四季度同比增长29.28%至5.61亿元[21] - 归母净利润2.2亿元，同比增长11.24%，扣非净利润1.73亿元同比下降1.66%[21] - 经营活动现金流净额3.03亿元，同比提升22.68%，CDMO新签订单金额同比增长12.43%[21] 债券特殊条款 - 赎回条款：到期后5个交易日内按面值110%赎回未转股债券；转股期内连续30日股价达转股价130%时可提前赎回[10][11] - 回售条款：最后两个计息年度连续30日股价低于转股价70%时，持有人可回售[11][12] - 募集资金用途变更将触发附加回售权[13] 信用评级与存续管理 - 主体信用等级和债券信用等级均为AA，评级展望稳定，2022-2024年跟踪评级结果均维持不变[15][25] - 华泰联合证券作为受托管理人，监督募集资金使用及本息偿付情况[18] - 2024年完成第三次付息，当期利率1.0%，每10张债券派息10元[24]