业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月，公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[120] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降15767.46万元、4858.14万元和7029.87万元，下降比例分别为17.17%、17.65%和25.87%[120] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年同期分别下降17124.84万元、6093.90万元和7815.16万元，下降比例分别为36.37%、42.78%和51.12%[121] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06万元至17,282.77万元，同比下降18.09%至14.82%[131] - 预计2023年第一季度归属于母公司股东的净利润3,370.36万元至3,820.29万元，同比变动 - 10.66%至1.27%[131] 用户数据 - 报告期内，公司对前五大客户的销售收入占当年主营业务收入的比例分别为73.00%、85.87%、84.80%和86.30%[195] 未来展望 - 公司拟采取加强经营管理、强化募集资金管理等措施应对公开发行摊薄即期回报[44] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[35] - 重大投资或支出累计超最近一期经审计净资产30%且超3000万元需经批准[36] - 公司分配当年利润时提取10%列入法定公积金[40] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[42] 股权相关 - 发行股数20,000万股，每股面值1.00元，预计发行日期为2023年2月27日，拟上市证券交易所为上海证券交易所，发行后总股本80,000万股[5] - 宝地投资、金源矿冶、润华投资、海益投资持股比例分别为47.00%、23.00%、20.00%、10.00%[152] - 截至招股意向书签署日，新矿投资集团通过宝地投资、金源矿冶间接持有宝地矿业42000万股，持股比例70%[158] - 新疆国资委通过新疆地矿投资集团、凯迪投资等合计控制发行人77.35%的股权，系实际控制人[161] 项目投资 - 新疆天华矿业150万吨/年采选改扩建项目总投资额67828.00万元，募集资金投资额67481.90万元[171] - 补充流动资金项目总投资额58000.00万元，募集资金投资额13962.91万元[171] 矿产资源 - 截至2021年末，公司铁矿石保有储量4,103.89万吨[152] - 截至2021年末，公司铁矿石开采规模200万吨/年[152] - 募投项目建成达产后，选矿处理能力将达到306万吨/年[152] - 2022年上半年，公司取得和静县察汉乌苏铁矿采矿权，评审备案铁矿石资源储量为17525.70万吨；7月取得哈西亚图铁多金属矿采矿权，铁矿石资源储量为3700.40万吨[191] - 截至招股意向书签署日，公司拥有4项采矿权和5项探矿权[194] 风险提示 - 公司经营业绩易受经济周期波动和铁矿石价格波动影响[112][114] - 公司面临行业竞争风险，与国际大型矿业公司在多方面有较大差距[187] - 公司面临产业政策相关风险，政策调控可能影响铁矿石行业发展[188]

业绩总结 - 2019 - 2022年1 - 6月公司营业收入分别为59177.55万元、68752.00万元、91828.39万元和46102.78万元，净利润分别为11222.52万元、14888.72万元、27528.67万元和14518.59万元[125] - 2022年公司营业收入、净利润及扣非归母净利润分别为76060.93万元、22670.53万元和20141.10万元，较上年下降17.17%、17.65%和25.87%[127] - 2022年7 - 12月公司营业收入、净利润及扣非归母净利润较上年下降36.37%、42.78%和51.12%[127] - 2022年12月31日公司资产总额、负债总额及所有者权益较上年末增长45.75%、80.41%和23.38%[130] - 预计2023年第一季度营业收入16,619.06 - 17,282.77万元，同比下降18.09% - 14.82%；归母净利润3,370.36 - 3,820.29万元，同比变动 - 10.66% - 1.27%[140] 用户数据 - 公司铁精粉产品销售主要采取客户直销模式，下游客户主要为大型钢铁企业和贸易商[162] 未来展望 - 公司将调配资源推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益[52] - 公司强化上市后利润分配政策，制定未来分红回报规划[53] - 哈西亚图铁多金属矿预计2025年投产[194] 新产品和新技术研发 - 截至招股意向书摘要签署日，公司及子公司已取得30项实用新型专利，正在申请15项[182] - 伊吾宝山受让13项专利，天华矿业受让12项专利，另有多项专利正在申请中[183][184][185] 市场扩张和并购 - 2022年8月，宝地矿业收购哈西亚图矿业100%股权完成工商变更登记[194] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，由保荐机构、监管银行和公司共同监管募集资金使用[51] - 公司承诺按监管要求完善投资者权益保护制度[54]

安徽华人健康医药股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告 保荐机构（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 根据中国证监会制定的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），安徽华 人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"、"发行人"或"公司"）所处行业 为"批发和零售业"（F），其中医药批发板块属于细分行业"批发业（F51）"；医 药零售板块属于细分行业"零售业（F52）"。截至 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）， 中证指数有限公司发布的"批发业（F51）"及"零售业（F52）"最近一个月平均 静态市盈率为 13.33 倍及 22.35 倍。本次发行价格 16.24 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 106.19 倍，高于中证指数有限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"批发业 （F51）"最近一个月平均静态市盈率，超出幅度为 696.62%，也高于中证指数有 限公司 2023 年 2 月 14 日（T-4 日）发布的"零售业（F52）"最近一个月平均静 态市盈率，超出幅度为 375.1 ...

发行信息 - 拟公开发行1500万股新股，占发行后总股本25%，每股发行价58.58元[6][138] - 预计募集资金总额87,870.00万元，净额74,681.19万元[143] - 发行日期为2023年2月20日，拟上市上交所[6] 股东股份锁定 - 控股股东等自上市日起36个月锁定股份，任期及届满后6个月每年转让不超上一年末所持总数25%[6][13] - 部分企业和自然人股东自上市日起12个月锁定股份[6][17][18] - 申报前12个月内取得股份的股东自取得日起36个月锁定股份[7][19][21] 稳定股价措施 - 上市后三年股价连续20日低于每股净资产应实施稳定股价措施[29] - 措施方式及顺序为公司回购、实控人增持、董高增持[30][31][32] 业绩数据 - 2022年度营收42,601.80万元，净利润15,393.15万元[108] - 2022年7 - 12月营收21,493.67万元，净利润7,714.40万元[109] - 2023年1 - 3月预计营收1.06 - 1.11亿元，净利润0.37 - 0.39亿元[110][111] 未来展望 - 通过拓展业务、加强内控、加快募投项目建设填补被摊薄回报[64] - 加强内部控制，改善流程，节省成本费用[65] - 加快募投项目建设，保障投资者利益[67] 募投项目 - 募投项目拟投入54,681.19万元[102][166] - 建成后形成年产500套测试分选设备等生产能力[168] - 新增固定资产和无形资产投资40,826.55万元[169] 其他 - 公司是高新技术企业，适用15%企业所得税税率[164] - 报告期各期境外销售收入占比分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[99][153][165] - 报告期内前五大客户销售收入占比分别为63.65%、66.09%、54.80%和68.83%[100][155]

发行相关 - 本次公开发行4232.2061万股，占发行后总股本的10%[5] - 发行后总股本为42322.0604万股[5] - 预计发行日期为2023年2月23日[5] - 每股面值为人民币1.00元[5] 股份锁定期与减持 - 控股股东、实际控制人等自上市起36个月内不转让或委托管理相关股份[7][11][30][33][36] - 特定股价条件下，相关人员股份锁定期自动延长6个月[7][10][14][21][30][33][36] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][12][15][31][35][37] 业绩数据 - 2022年全年公司归母净利润12,973.48万元，同比减少7.73%[117] - 2022年全年公司扣非归母净利润11,187.66万元，同比增长3.57%[117] - 2023年1 - 3月预计营业收入22,978.29 - 25,667.24万元，同比增长20.23% - 34.30%[122] - 2023年1 - 3月预计净利润1,424.87 - 1,591.61万元，同比增长46.82% - 64.00%[122] 公司架构与项目 - 联合水务亚洲持有公司74.21%股份，为控股股东[142] - 公司项目分布于国内9个省15个城市，拥有24个运营公司，孟加拉国首都达卡市1个供水公司[141] - 公司主要从事自来水生产与供应、污水处理与污水资源化中水回用以及市政工程业务[195] 财务指标 - 报告期各期末公司合并报表口径资产负债率分别为65.19%、63.02%、60.17%和59.40%，处于较高水平[110][180] - 报告期各期末公司应收账款及应收票据账面价值分别为16,526.91万元、24,211.95万元、24,575.77万元和26,277.11万元[111][181] - 报告期各期公司应收账款周转率分别为3.88、3.77、4.04和3.57，周转速度较为稳定[111][181] 利润分配 - 公司视情况采取现金、股票等方式分配股利，优先现金分红[86] - 满足现金分红条件时，公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[91] 风险提示 - 公司部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，有提前终止和到期无法续期风险[105][172] - 公司部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书，存在对生产经营产生不利影响的风险[107][173][174]

股份锁定与减持 - 控股股东、实际控制人及一致行动人自上市日起36个月内不转让或委托管理上市前股份，若股价条件触发，锁定期自动延长6个月，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8][11][14] - 持股5%以上股东UW Holdings Limited、宁波衡联自发行及上市之日起12个月内，自取得股份之日起36个月内不转让或委托管理股份[16] - 宁波衡申、宁波衡泰、宁波衡通自发行及上市之日起36个月内不转让或委托管理股份[18] 股价稳定措施 - 上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，触发稳定股价措施，包括回购股票、控股股东增持、董事及高管增持[24][25] - 公司回购股份须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，控股股东投赞成票，连续十二个月回购股份数不超公司发行后总股本的1%[26] - 控股股东连续十二个月增持股票金额不低于上一年度从公司所获现金分红的20%，不高于50%；有增持义务的董事和高管连续十二个月增持资金不低于上一会计年度税后薪酬的20%，不高于50%[28][30] 业绩数据 - 2022年末资产总计349,050.40万元，较2021年末增长8.85%；负债合计207,176.35万元，增长7.37%；归属于母公司所有者权益合计137,430.94万元，增长10.44%；所有者权益合计141,874.04万元，增长11.09%[93] - 2022年度营业收入115,698.01万元，较2021年度增长11.18%；营业成本78,809.71万元，增长14.62%；净利润13,058.85万元，减少7.82%；归属于母公司股东的净利润12,973.48万元，减少7.73%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润11,187.66万元，增长3.57%[93] - 2022年1 - 6月安装服务采购金额4121.24万元，占比18.09%；2021年金额13657.80万元，占比27.30%；2020年金额16930.32万元，占比35.33%；2019年金额13373.51万元，占比36.38%[150] 业务情况 - 公司业务主要通过BOT、BOO等模式开展，项目建设期需大量资金投入[89] - 公司拥有25个运营公司，水务运营总协议和规划处理能力约260万立方米/日，已建成运营供水规模84.17万立方米/日，建成污水处理及中水回用规模51.30万立方米/日[157] - 公司在孟加拉国达卡市投资的供水运营公司设计水处理能力34万立方米/日，将为200万人口提供服务[170] 风险提示 - 联合水务部分项目特许经营权未通过竞争方式取得，但协议有效[83] - 公司存在部分土地使用权、房屋建筑物尚未办理权属证书的风险[86] - 公司可能因突发事故面临出水水质不达标受处罚的风险[87] 其他信息 - 公司制定上市后三年分红回报规划，严格执行利润分配政策，满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[68][79] - 截至本招股意向书摘要签署日，公司拥有17项特许经营权、9项取水许可证、13项卫生许可证、12项排污许可证等多项业务资质[184][185] - 2019 - 2022年1 - 6月公司关键管理人员薪酬分别为589.00万元、644.27万元、661.83万元、351.61万元[196]

公司基本信息 - 发行人前身是天津金海通自动化设备制造有限公司[8] - 公司注册资本为人民币4500.00万元[127] - 本次发行前总股本为4500.00万股，发行1500.00万股新股，占发行后总股本的25.00%[132] 股东与股份锁定 - 控股股东、实际控制人崔学峰、龙波等多类股东有不同期限的股份锁定承诺[17][19][21][22][23][25][26][27][28] - 控股股东、实际控制人锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[62] 稳定股价措施 - 上市后三年内，股价连续20个交易日低于每股净资产启动稳定股价措施[32] - 稳定股价措施包括公司回购、实际控制人增持、董事和高管增持[35] 募投项目 - 募投项目拟投入募集资金54,681.19万元[112] 业绩数据 - 报告期各期境外销售收入分别为1107.78万元、3894.16万元、8801.84万元和5741.18万元，占主营业务收入比例分别为15.67%、21.41%、20.98%和27.20%[108] - 2022年末资产总额81,711.68万元，较2021年末增长33.34%[114] - 2022年度营业收入42,601.80万元，较2021年度增长1.39%[116] 发行相关 - 每股发行价格58.58元，发行市盈率22.99倍，发行市净率2.81倍[124] - 预计募集资金总额87,870.00万元，预计募集资金净额74,681.19万元，发行费用概算13,188.81万元[124] 未来展望 - 公司公开发行后将拓展主营业务增强盈利能力[70] - 公司将加强内部控制建设提高日常经营效率[71] 利润分配 - 上市后三年内，公司计划以现金方式向股东分配的利润不少于当年可分配利润的10%[88] - 公司实施积极利润分配政策，优先现金分配[89][90] 产品与技术 - 公司测试分选机UPH最大可达13,500颗，Jam rate低于1/10,000[148] - EXCEED6000系列可支持最多8工位并行测试，UPH最大8,500颗[152] 采购数据 - 2022年1 - 6月电器类采购金额3050.88万元，占比25.33%[166] - 2022年1 - 6月机械类采购金额1989.60万元，占比16.52%[166] 资产情况 - 截至报告期末，机器设备账面价值273.99万元，成新率46.90%[169] - 截至报告期末，运输工具账面价值50.11万元，成新率27.58%[169] 知识产权 - 金海通拥有多项专利，最早申请日为2010年11月19日，最晚为2021年12月29日[174] - 发行人截至报告期末有9个商标[176][177] 子公司与关联企业 - 公司持有上海澜博、天津澜芯等子公司100%的股权[195] - 发行人持股5%以上自然人股东陈佳宇持有多家企业股权或份额[197]

发行信息 - 公开发行股票4190万股，占发行后总股本的比例为10%[5] - 每股发行价格为人民币12.85元[5] - 发行后总股本为41,896.7572万股[5] - 预计募集资金总额为53841.50万元，预计募集资金净额为46662.71万元[142] 股份锁定 - 实际控制人等自股票上市之日起36个月内不转让或委托管理相关股份[10][14] - 持股5%以上股东及其关联方自上市之日起12个月内不转让相关股份[18] 股价稳定 - 上市后三年内，公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时，将采取稳定股价措施[30] 招股书承诺 - 公司若在投资者缴款后、股票未上市前招股书有问题，按申购款加活期利息退款[44] 利润分配 - 公司利润分配优先现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[64] 业绩情况 - 2022年公司营业收入179,236.67万元，较上一年增长3.36%，扣非后归属于母公司股东的净利润24,515.69万元，较上一年增长4.11%[97][98] - 预计2023年1 - 3月营业收入43,000 - 53,000万元，扣非后归属于母公司股东净利润5,700 - 6,700万元，预计同比下滑15.09% - 27.76%[98] 市场份额 - 2021年公司受阻胺光稳定剂系列产品在全球受阻胺光稳定剂市场的占有率约为19%，在全球光稳定剂市场的占有率约为13%[127] 募投项目 - 公司募投项目包括年产12000吨光稳定剂、5000吨阻聚剂及15000吨癸二酸二甲酯系列新材料[117] 发展风险 - 募集资金投资项目存在无法按期顺利投产或无法实现预期收益的风险[175] 公司历史 - 公司前身为2011年3月29日成立的万康新材，2017年7月更名联盛有限，2018年12月整体变更为股份有限公司[193]

上市信息 - 公司股票于2023年2月16日在深圳证券交易所上市[6] - 本次发行后上市前公司股东户数为61961名[87] 股东承诺 - 控股股东等承诺自上市日起36个月内不转让首发前已发行股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[8] - 股东博创至知承诺自上市日起十二个月内不转让首发前已发行股份[10] 股价稳定 - 公司股价稳定预案自上市之日起三年内有效，连续20个交易日收盘价低于每股净资产触发稳定条件[15][16] - 稳定股价措施优先顺序为公司回购、控股股东增持等[17] 业绩情况 - 2022年1 - 9月公司营业收入323,411,805.78元，同比增长5.95%[103] - 预计2022年全年营业收入44,581.61万元至46,021.26万元，同比增长7.56%至11.03%[109] 股权结构 - 董事长张明持股5751.07万股，占首次公开发行后总股本比例50.01%[82] - 本次发行后上市前前10名股东持股合计86367771股，占比75.10%[87] 发行情况 - 公司经核准公开发行人民币普通股不超过2875.00万股，发行价格为14.27元/股[74] - 本次发行募集资金总额为41026.25万元，净额为35403.02万元[96] 未来规划 - 公司将加强市场开拓和研发投入，提升竞争和盈利能力[31] - 公司制定未来三年分红回报规划，强化投资者收益回报[37]

保荐机构（主承销商）：华福证券有限责任公司 特别提示 上海真兰仪表科技股份有限公司（以下简称"真兰仪表"或"发行人"首次公 开发行 7,300.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业 板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会委 员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2022〕 2326 号）。 发行人与保荐机构（主承销商）华福证券有限责任公司（以下简称"保荐机 构（主承销商）"）协商确定，本次发行价格为人民币 26.80 元/股，本次发行股 份数量为 7,300.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报 价后通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社 会保障基金（以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老 金"）、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以下简称"企业 年金基金"）和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金（以下简称 "保险资金"）报价中位数、加权平均数孰低值，故保荐机构（主承销商） ...