美芯晟科技（北京）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 重要提示 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"） 颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）， 上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行 证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细 则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以 下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证 券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"） 以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则 ...

发行情况 - 发行价格20.92元/股，发行数量54,300,500股[4] - 初始战略配售2,715,025股，占比5.00%，最终2,172,020股，占比4.00%[4] - 战略配售回拨后，网下发行41,811,480股，占比80.21%，网上10,317,000股，占比19.79%[4][5] 申购与认购 - 网上发行初步有效申购倍数3,171.08倍，回拨后网下36,598,480股，占比70.21%，网上15,530,000股，占比29.79%，中签率0.04746905%[6] - 网上投资者缴款认购14,964,191股，金额313,050,875.72元，放弃565,809股，金额11,836,724.28元[10] - 网下投资者缴款认购36,594,556股，金额765,558,111.52元，放弃3,924股，金额82,090.08元[13] 限售与包销 - 战略配售投资者获配217.2020万股，占比4.00%，金额45,438,658.40元，限售24个月[9] - 网下比例限售6个月股份3,662,144股，占网下发行总量10.01%，占扣除战略配售数量后发行数量7.03%，393股限售6个月，占比10.02%[14] - 主承销商包销569,733股，金额11,918,814.36元，占扣除战略配售后发行数量1.09%，占本次发行数量1.05%[15] 资金划转 - 2023年5月8日网上、网下认购缴款工作结束，5月10日主承销商划款给发行人[7][15]

发行基本信息 - 本次公开发行新股3450.00万股，发行后总股本13800.00万股，发行股份占比25.00%[21][36] - 发行价格确定为18.88元/股[5][21][37][54] - 预计募集资金65136.00万元，扣除发行费用7729.52万元后，预计募集资金净额为57406.48万元[38] 发行安排 - 网下和网上申购日为2023年5月10日，网下09:30 - 15:00，网上09:15 - 11:30、13:00 - 15:00[22][24][30][42] - 网下投资者于2023年5月12日16:00前缴纳新股认购资金，网上投资者中签后确保2023年5月12日日终资金账户有足额认购资金[7][8][68][91] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分10%的股份限售期为6个月[44] 询价情况 - 剔除拟申购价格高于25.04元/股等情况的121个配售对象，对应剔除拟申购总量76850万股，约占初步询价剔除不符合要求投资者报价后拟申购数量总和的1.0033%[4][50] - 本次网下发行提交有效报价投资者775家，管理配售对象7753个，约占剔除无效报价后配售对象总数92.52%[15] - 有效拟申购数量总和7124380万股，约占剔除无效报价后申购总量93.01%，为网下初始发行规模3441.73倍[15] 市盈率情况 - 截至2023年5月5日，“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为44.51倍[13] - 2023年5月5日，同行业上市公司2022年扣非后平均静态市盈率（剔除极值）为58.36倍[14] - 本次发行价格18.88元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为44.64倍，略高于行业最近一月平均静态市盈率44.51倍[15] 回拨机制 - 若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍，不启动回拨机制；超过50倍且不超过100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的20%；超过100倍，回拨比例为40%[42] 中止发行情况 - 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，将中止发行[72][94][95] - 网下申购总量小于网下初始发行数量，发行人及保荐人将协商中止发行[95] - 网上申购不足，回拨后网下投资者未能足额申购，发行人及保荐人将协商中止发行[95]

深圳中科飞测科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 重要提示 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称"中科飞测"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销 业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海市场 首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投 资者管理规则》 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中德证券有限责任公司 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"发行人"或"友车科 技"）首次公开发行 3,607.94 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板 股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）证监许可〔2023〕482 号文同意注册。发行人的股票简称为"友车科技"， 扩位简称为"用友汽车信息科技"，股票代码为"688479"。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人（联席主承 销商）"）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中德证券有限责任公司（以 下简称"中德证券"）担任本次发行的联席主承销商（国泰君安和中德证券以下 合称"联席主承销商"）。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和 ...

发行情况 - 本次发行价格为5.69元/股[4] - 初始公开发行新股169,200.0000万股，占发行后总股本25.00%（超额配售选择权行使前）[4] - 若超额配售选择权全额行使，发行总股数将扩至194,580.0000万股，约占发行后总股本27.71%[4] 战略配售 - 本次发行初始战略配售数量为84,600.0000万股，占初始发行数量50.00%[5] - 战略配售合计金额8.46亿美元，占比50.00%，对应价值48.1374亿美元[13] 申购与回拨 - 网上投资者初步有效申购倍数为488.61倍，触发回拨机制[8] - 回拨8,460.0000万股股票由网下回拨至网上[8] 最终发行数量 - 网下最终发行数量为59,220.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的53.85%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的30.43%[8] - 网上最终发行数量为50,760.0000万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的46.15%，约占超额配售选择权全额行使后发行总量的26.09%[8] 中签率与认购情况 - 回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.24559514%[9] - 中国国有企业混合所有制改革基金有限公司获配股数103,409,673股，占本次发行数量的6.11%，获配金额588,401,039.37元[11] - 网上投资者缴款认购股份数量504,844,607股，认购金额28.7256581383亿美元[13] - 网上投资者放弃认购数量2,755,393股，放弃认购金额1567.818617万美元[13][14] - 网下投资者缴款认购股份数量592,200,000股，认购金额33.69618亿美元[14] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为5922.3727万股，占网下发行总量的10.00%，占超额配售启用后扣除最终战略配售数量后发行数量的5.38%[14] - 保荐人（联席主承销商）包销股份数量2,755,393股，包销金额1567.818617万美元，占超额配售启用后扣除最终战略配售部分后发行数量的比例为0.25%，占超额配售启用后本次发行总量的比例为0.14%[15] 发行费用 - 绿鞋前发行费用合计25471.45万元，绿鞋后发行费用合计28818.50万元[18] - 承销及保荐费绿鞋前为22259.22万元，绿鞋后为25569.80万元[18] - 律师费用绿鞋前后均为1037.74万元[18] - 审计及验资费绿鞋前后均为1415.09万元[18] 主承销商 - 联席主承销商为兴业证券股份有限公司[27]

航天南湖电子信息技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：中信建投证券股份有限公司 联席主承销商：长江证券承销保荐有限公司 重要提示 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称"航天南湖"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监 会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称 "《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年 修订）》（上证发〔2023〕35号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公 开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务 规则》 ...

广州慧智微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 重要提示 广州慧智微电子股份有限公司（以下简称"慧智微"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海证券 交易所股票公开发行自律委员会支持全面实行股票发行注册制下企业平稳发行 行业倡导建议》（以下简称"《倡导建议》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实 施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上 证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁 布的《首次公开发行证券承销 ...

战略配售投资者 - 本次发行参与战略配售的投资者为中信建投投资有限公司[19] - 中信建投投资注册资本610,000万元，2017年11月27日成立[20] - 中信建投投资股东为中信建投证券，持股100%[20][24] 股权结构 - 中信建投第一大股东北京金融控股集团持股34.61%[24] - 中信建投第二大股东中央汇金投资持股30.76%[24] 发行情况 - 本次拟公开发行股份8431.2701万股，占发行后总股本25%[30] - 初始战略配售发行数量421.5635万股，占发行数量5%[30] 跟投情况 - 中信建投投资初始跟投比例5%，即421.5635万股[31] - 按2%-5%比例认购，分档确定[31] - 发行规模不同，跟投比例和金额不同[33][34] 其他 - 中信建投投资获配股票持有期限24个月[35] - 发行人和主承销商配售股票无禁止性情形[39]

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商：中德证券有限责任公司 重要提示 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"友车科技"、"发行 人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证 监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下 简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简 称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、 《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕 36 号）（以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次 公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销 ...