募集资金基本情况 - 公司于2023年7月首次公开发行A股3,217.03万股 发行价每股57.66元 募集资金总额18.55亿元 扣除发行费用1.66亿元后实际募集资金净额16.89亿元[1] - 超募资金金额为3.87亿元 占实际募集资金净额的22.9%[2] 募集资金使用情况 - 截至2025年7月25日 累计使用募集资金7.71亿元 其中超募资金使用1.30亿元 占比33.59%[5] - 主要募投项目包括游戏机核心零部件扩产项目、电子连接器扩产项目、5G零部件扩产项目及研发中心建设项目 整体投资进度49.20%[5] - 电子连接器扩产项目已结项 节余资金转入超募资金账户[4] - 2024年1月使用超募资金1.30亿元收购深圳西可实业52%股权[3] 新建越南智能制造基地项目 - 拟使用超募资金1.80亿元投资越南智能制造生产基地建设项目 占项目总投资的100%[6][7] - 项目总投资1.80亿元 其中建设投资1.50亿元（含场地购置费1.26亿元） 铺底流动资金0.30亿元[7] - 项目完全达产后预计年均销售收入6.87亿元 投资回报率29.01% 税后内部收益率18.40% 静态投资回收期7.32年[7] - 实施主体为越南全资子公司Vietnam Zesum 注册资本764.1亿越南盾（约300万美元）[6] 行业背景与项目必要性 - 全球游戏机配件市场2024年销售额164.9亿美元 预计2031年达342.4亿美元 年复合增长率11.2%（2025-2031）[8] - 中国主机游戏市场2024年销售收入44.88亿元 同比上升55.13%[13] - 全球数据中心市场规模2025年预计达968亿美元 中国数据中心市场规模2024年达2,773亿元 预计2025年达3,180亿元[8] - 公司现有越南生产基地产能已难以满足海外客户需求 需建设新基地满足供应链稳定性要求[12][13] 项目实施基础与风险控制 - 公司已具备越南两地生产基地运营经验 形成成熟的海外项目管理团队和内部控制制度[14] - 主要风险包括市场竞争加剧、境外投资备案延迟、用地获取不确定性及劳动力管理挑战[15][16][17] - 应对措施包括加强技术研发、提前准备备案材料、聘请当地法律顾问及完善员工培训体系[16][17] 项目审议程序 - 项目已通过公司第三届董事会第九次会议及监事会第八次会议审议 尚需股东大会批准[20] - 保荐机构五矿证券认为项目履行了必要审批程序 符合监管规定[20]

上市信息 - 公司股票于2023年7月7日在深交所创业板上市，证券简称“致尚科技”，代码“301486”[4][38] - 创业板新股上市后前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%[7] - 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的[14] 发行数据 - 本次发行32,170,300股新股，发行后总股本128,680,995股，发行价57.66元/股[39][63][67] - 发行市盈率分别为47.47倍、46.80倍、63.29倍、62.40倍，市净率为3.04倍[69][70] - 初始战略配售数量为160.8515万股，后回拨至网下，网下最终发行数量为1,656.73万股，网上最终发行数量为1,560.30万股[72][73] - 网上发行最终中签率为0.0299902395%，有效申购倍数为3,334.41819倍[73] - 网上投资者放弃认购数量为1,105,980股，保荐人包销股份数量为1,105,980股，占本次发行总量的3.44%[74] - 募集资金总额为1,854,939,498.00元，实际募集资金净额为1,689,247,430.68元[75][76] - 本次发行费用总额为165,692,067.32元，每股发行费用为5.15元/股[77] 股权结构 - 本次发行后上市前，陈潮先合计持有26.12%股权，刘东生等股东持股比例均有下降[50][58] - 本次发行后上市前，公司股东户数为34,812户[61] 业绩数据 - 2021年及2022年归属于母公司所有者的净利润分别为9184.92万元、11722.55万元，扣非后分别为7671.92万元、11889.76万元[45] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[30] 用户数据 - 报告期内公司对终端客户N公司销售收入占当期营业收入比例为56.98%、62.07%和58.85%，毛利占比为65.49%、70.80%和69.98%[18] 未来展望 - 公司将加强募集资金安全管理，加快募投项目建设，加大研发投入、实行成本管理提升盈利能力[147][148][149] - 公司完善现金分红政策，公司及子公司每年累计分红比例不低于合并报表当年归属于母公司可分配净利润的10%[150][161] 其他新策略 - 公司首次公开发行股票并上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，启动稳定股价措施[125] - 若招股书等有虚假记载等致投资者损失，公司及相关人员将依法赔偿[156][159][160]