重要提示 上海友升铝业股份有限公司(以下简称"友升股份"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")颁布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简称"《管理办法》")、《首次公开发 行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),上海证券交易所(以下简称"上交所")颁布的《上海证券交易所首次 公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年修订)》(上证发〔2025〕46号)(以下简称"《实施细则》")、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则(2025年3月修订)》(上证发〔2025〕43号)(以下简称"《网上发行实施细 则》")、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则(2024 年修订)》(上证发〔2024〕112 号)(以下简称"《网 下发行实施细则》"),中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》(中证协发〔2023〕18号)(以下简 称"《承销业务规则》")以及《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57号)(以下简称"《网下 投资者管理规则》")和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》(中证协发〔2 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入10.02亿元 同比下降25.40% [1] - 2025年上半年归母净利润-6248.08万元 上年同期盈利452.75万元 [1] - 扣非净利润-8499.16万元 同比亏损扩大161% [1] - 经营活动现金流量净额5681.66万元 同比下降62.9% [1] - 2022-2024年营业收入波动明显 分别为23.15亿元、19.57亿元和24.74亿元 [1] - 2022-2024年归母净利润持续不稳定 分别为-1.19亿元、2085.27万元和-8475.08万元 [1] 上市情况 - 2021年10月26日科创板上市 发行价90.20元/股 [1] - 上市首日开盘价90.00元 为历史最高价 目前处于破发状态 [2] - 实际募集资金净额27.49亿元 超募14.09亿元 [2] - 发行费用2.28亿元 其中承销保荐费2.08亿元 [2] - 原计划募集资金13.39亿元 用于智能装备制造中心等5个项目 [2]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2,167.00万股人民币普通股（A股）并在创业板上市 股票简称为"艾芬达" 股票代码为"301575" [1] - 发行价格为人民币27.69元/股 发行股份数量为2,167.00万股 全部为公开发行新股 公司股东不进行公开发售股份 [1] - 发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式进行 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为433.40万股 占发行数量的20.00% [3][6] - 最终战略配售由高级管理人员与核心员工专项资产管理计划（获配209.4618万股 占比9.67%）和其他战略投资者（获配216.6846万股 占比10.00%）组成 [3][6] - 最终战略配售数量为426.1464万股 占发行数量的19.67% 初始与最终差额7.2536万股回拨至网下发行 [3][6] - 保荐人相关子公司未参与战略配售 因发行价格未触发参与条件 [2][5] 发行结构调整 - 回拨机制启动前网下初始发行1,220.8036万股（占比70.13%） 网上初始发行520.0500万股（占比29.87%） [3] - 因网上初步有效申购倍数达10,974.57120倍（高于100倍） 将348.2000万股从网下回拨至网上 [4] - 回拨后网下最终发行872.6036万股（占比50.13%） 网上最终发行868.2500万股（占比49.87%） [4] - 网上发行中签率为0.0152129042% 有效申购倍数为6,573.36683倍 [4] 认购缴款结果 - 战略投资者已于2025年8月26日（T-4日）足额缴纳认购资金 [6] - 网上投资者缴款认购8,626,403股（金额238,865,099.07元） 放弃认购56,097股（金额1,553,325.93元） [8] - 网下投资者全额缴款认购8,726,036股（金额241,623,936.84元） 无放弃认购 [8] - 主承销商包销56,097股 包销金额1,553,325.93元 包销比例0.2589% [8] 限售安排 - 网下发行部分采用比例限售方式 投资者获配股票的10%（向上取整）限售6个月 [7] - 网下限售股份数量为877,463股 约占网下发行总量的10.06% 约占公开发行总量的4.05% [7] - 限售期自股票在深交所上市之日起开始计算 [6][7]

上市基本信息 - 公司人民币普通股股票将于2025年9月5日在上海证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为华新精科 扩位简称为华新精科 股票代码为603370 [4] - 首次公开发行后总股本为17,495.00万股 首次公开发行股份数量为4,373.75万股 [4] 发行定价与估值 - 发行价格为18.60元/股 [4] - 按发行后总股本计算市盈率：扣非前21.25倍 扣非后21.68倍 [4][5] - 发行市盈率21.68倍低于行业平均静态市盈率21.80倍 [6] - 发行市盈率21.68倍显著低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平68.57倍 [6] 股权结构 - 无限售条件流通股数量为3,428.3419万股 占发行后总股本比例19.60% [3] - 原始股股东限售期36个月或12个月 战略配售投资者限售期12个月 网下限售股限售期6个月 [3] 行业分类 - 公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38） [5]

上市概况 - 公司人民币普通股股票将于2025年9月5日在上海证券交易所主板上市 [1] - 股票简称为华新精科 扩位简称为华新精科 股票代码为603370 [4] - 首次公开发行后总股本为17,495.00万股 其中首次公开发行股份数量为4,373.75万股 [4] 股本结构 - 无限售条件流通股票数量为3,428.3419万股 占发行后总股本比例19.60% [3] - 原始股股东股份限售期为36个月或12个月 战略配售投资者限售期12个月 网下限售股限售期6个月 [3] 发行定价 - 发行价格为18.60元/股 [4] - 按发行前总股本计算市盈率：扣非前15.94倍 扣非后16.26倍 [4][5] - 按发行后总股本计算市盈率：扣非前21.25倍 扣非后21.68倍 [4][5] 行业比较 - 公司所属电气机械和器材制造业(C38) 行业最近一个月平均静态市盈率为21.80倍 [5] - 发行市盈率21.68倍低于行业平均21.80倍 低于同行业可比公司扣非后静态市盈率平均水平68.57倍 [6] 交易机制 - 上市前5个交易日不设涨跌幅限制 5个交易日后涨跌幅限制比例为10% [2] - 主板股票上市首日起即可作为融资融券标的 [7] 信息披露 - 上市公告书及招股说明书全文披露于上海证券交易所网站及指定信息披露网站 [1]

发行基本信息 - 公司首次公开发行21,670,000股A股并在创业板上市 股票简称为"艾芬达" 股票代码为"301575" [1] - 发行价格为人民币27.69元/股 全部为公开发行新股 公司股东不进行公开发售股份 [1] - 发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行 [1] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为4,334,000股 占发行数量的20.00% [3][6] - 最终战略配售数量为4,261,464股 占发行数量的19.67% [3][6] - 高级管理人员与核心员工专项资管计划获配2,094,618股 占比9.67% [3][6] - 其他战略投资者获配2,166,846股 占比10.00% [3][6] - 初始与最终战略配售差额725,360股回拨至网下发行 [3][6] 发行结构分配 - 战略配售后网下初始发行12,208,036股 占比70.13% [3] - 网上初始发行5,200,500股 占比29.87% [3] - 因网上申购倍数达10,974.57120倍 启动回拨机制 [4] - 回拨后网下最终发行8,726,036股 占比50.13% [4] - 网上最终发行8,682,500股 占比49.87% [4] 认购情况 - 网上投资者缴款认购8,626,403股 金额238,865,099.07元 [8] - 网上投资者放弃认购56,097股 金额1,553,325.93元 [8] - 网下投资者全额认购8,726,036股 金额241,623,936.84元 [8] - 主承销商包销56,097股 包销比例0.2589% [8] 限售安排 - 网下发行10.06%股份限售6个月 共计877,463股 [7] - 限售股份占本次公开发行总量的4.05% [7] - 战略配售股份设有上市之日起计算的限售期 [6]

特别提示 苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称"联合动力"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第228号]）（以 下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令[第205号]），深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》（深证上[2025]267号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》（深证上[2018]279号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《深圳市场首次 公开发行股票网下发行实施细则（2025年修订）》（深证上[2025]224号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"）、《深圳证券交易所创业板投资者适当性管理实施办法（2020年修订）》（深证上[2020]343 号）（以下简称"《投资者适当性管理办法》"），中国证券业协会发布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发[2023]18号）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发[2025]57号） （ ...

公司基本情况 - 公司全称为上海友升铝业股份有限公司 证券简称为友升股份 证券代码为603418 网下申购代码为603418 网上申购代码为732418 [3][13] - 公司所属行业为汽车制造业 行业代码为C36 [3][13] - 公司首次公开发行股票并在主板上市已获中国证监会同意注册 注册批文号为证监许可〔2025〕1616号 [13] 发行方案概况 - 本次发行采用向战略投资者定向配售 网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 [3][4] - 发行前总股本未披露 本次拟公开发行新股4,826.7111万股 占发行后总股本比例25.00% 发行后总股本将达19,306.8444万股 [14] - 本次发行全部为公开发行新股 不设老股转让 [14] 战略配售安排 - 初始战略配售数量为965.3422万股 占本次发行数量的20% [14] - 发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划为海富通友升铝业员工参与主板战略配售集合资产管理计划 拟认购不超过482.6711万股 占本次公开发行规模比例不超过10.00% 总投资规模不超过18,000.00万元 [4][19][20] - 该资管计划募集资金规模18,000.00万元 由25名发行人员工参与 资金100%用于本次战略配售 [20][22] - 高管与核心员工资管计划获配股票限售期为上市之日起12个月 其他战略投资者限售期为18个月 [24] 发行时间安排 - 初步询价日为2025年9月9日(T-3日) 时间为9:30-15:00 [4][16] - 网下网上申购日为2025年9月12日(T日) 网下申购时间9:30-15:00 网上申购时间9:30-11:30及13:00-15:00 [4][17] - 网下缴款截止时间为2025年9月16日(T+2日)16:00前 网上缴款日为T+2日日终 [4][17] 网下发行安排 - 网下初始发行数量为2,316.8689万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的60% [14] - 网下投资者需在2025年9月8日(T-4日)12:00前完成中国证券业协会注册 [4][26] - 单个配售对象最低拟申购数量为100万股 申购数量超过100万股部分须为10万股整数倍 最高不得超过1,100万股 [44][45] - 网下发行部分采用比例限售方式 每个配售对象获配股票中90%股份无限售期 10%股份限售期为6个月 [12][15][55] 定价机制 - 发行价格通过向符合条件的投资者进行初步询价确定 不再进行累计投标询价 [4][15] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据 公司盈利能力 未来成长性及可比公司估值水平等因素 [15] - 若发行价格超出网下投资者剩余报价中位数和加权平均数孰低值 或发行市盈率超过行业平均市盈率 将发布投资风险特别公告 [11][49] 回拨机制 - 若网上投资者有效申购倍数超过50倍且不超过100倍 从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的20% [53] - 若网上有效申购倍数超过100倍 回拨比例为本次公开发行股票数量的40% [53] - 回拨机制启动后将根据2025年9月15日(T+1日)公告的网上发行申购情况及中签率公告披露 [55]

发行基本信息 - 上海友升铝业股份有限公司首次公开发行人民币普通股并在上交所主板上市 股票代码603418 网上申购代码732418 [15] - 本次发行采用战略配售 网下发行与网上发行相结合的方式进行 由国泰海通证券担任保荐人及主承销商 [1][2][15] - 公司所属行业为汽车制造业(C36) [15] 发行规模与结构 - 公开发行新股数量为4,826.7111万股 占发行后总股本25% 发行后总股本为19,306.8444万股 [15] - 初始战略配售数量965.3422万股 占发行总量20% 网下初始发行2,316.8689万股 网上初始发行1,544.5000万股 [16] - 网下发行每个配售对象申购上限为1,100万股 占网下初始发行数量的47.48% [9] 定价与配售机制 - 发行价格通过向符合条件的投资者初步询价确定 不再进行累计投标询价 [17] - 采用高价剔除机制 剔除不低于网下投资者拟申购总量1%的最高报价部分 [10] - 发行价格确定需综合评估公司投资价值 可比公司估值 行业估值水平等因素 并参考公募基金 社保基金等机构报价中位数和加权平均数 [11] 时间安排与流程要求 - 网下投资者需在2025年9月8日(T-4日)中午12:00前完成配售对象注册工作 [3] - 初步询价日定为2025年9月9日(T-3日) 网下投资者需在招股意向书刊登日(2025年9月4日)13:00后至询价日9:30前提交定价依据及建议价格区间 [5] - 网下投资者须提供2025年8月31日的资产规模证明文件 配售对象成立不足月的以2025年9月2日(T-8日)总资产为准 [7] 限售安排 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 上市之日起即可流通 [12][18] - 网下发行部分采用比例限售 投资者需承诺获配股票数量的10%(向上取整)限售6个月 [13][18] - 战略配售股份限售期安排详见公告"二、战略配售"部分 [14][18]

发行基本信息 - 江西艾芬达暖通科技股份有限公司首次公开发行不超过2167万股人民币普通股A股并在创业板上市 申请已获深圳证券交易所上市审核委员会审议通过及中国证监会同意注册 证监许可〔2025〕1230号 [1] - 本次发行保荐人及主承销商为浙商证券股份有限公司 [1][3] 发行时间安排 - 投资者需在2025年9月3日T+2日日终确保资金账户有足额新股认购资金 否则视为放弃认购 [1] - 发行人与主承销商于2025年9月2日T+1日上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心311室主持网上发行摇号抽签仪式 [2] 网上发行细节 - 网上发行股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通 [2] - 中签号码共有17365个 每个中签号码可认购500股艾芬达A股股票 [2] - 网上投资者连续12个月内累计三次中签但未足额缴款 将被限制参与新股等申购180天 [2] 认购风险条款 - 网下和网上投资者放弃认购股份由主承销商包销 [1] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时 发行人与主承销商将中止新股发行 [1]