摩尔线程新股发行 - 摩尔线程在科创板正式发行，发行价为114.28元/股，成为今年最贵新股 [1] 宁银理财打新业务表现 - 宁银理财成功获配摩尔线程新股，旗下6只产品入围，入围产品数量与获配金额在银行理财公司中位列第一 [1] - 宁银理财今年以来参与了25次新股申购，其中24次成功入围，入围率达96%，累计获配金额超1000万元 [1] 政策背景与行业地位 - 2025年1月多部门联合印发的实施方案明确赋予银行理财与公募基金同等的网下打新A类投资者地位 [1] - 宁银理财是行业内少数深度布局权益投资的机构之一，在此政策下积极发力打新业务 [1] 北银理财早期投资 - 早在2023年，北银理财通过发行特定理财产品，以投资私募股权基金的方式参与了摩尔线程的B轮融资 [1]

上周新股表现 - 上周（11月17日-11月21日）共有4只新股上市，上市首日涨跌幅均值为510.51%[2] - 4只新股上市首日涨幅均超过100%，无新股首日破发[2] - 具体新股首日涨幅：大鹏工业1211.11%、北矿检测295.52%、恒坤新材310.61%、南网数字224.78%[4] 周度与月度趋势对比 - 上周新股上市数量比上上周多4只，首发募资金额多40.49亿元[3] - 上周（11月17日-21日）首日涨幅超100%新股数量为4只，而上上周（11月10日-14日）为0只[3] - 本月（11月1日-21日）新股上市首日涨跌幅均值为371.82%，高于10月的244.64%[10] - 本月（11月1日-21日）新股上市数量为9只，首发募资76.34亿元，低于10月的128.69亿元[10] 本周新股动态 - 本周（11月24日起）主板有1只新股（海安集团）上市，发行价48元，发行市盈率13.94[19] - 本周科创板有2只新股（百奥赛图、摩尔线程）进行网上申购，预计募资总额97.27亿元[19] 市场风险提示 - 新股发行受市场情绪影响，业绩不达预期或导致股价波动[20] - 次新股因流通股本少，存在流动性较弱和股价大幅波动的风险[20]

新股发行概况 - 今日（11月24日）有1只新股发行，为摩尔线程，发行7000万股，发行价114.28元，募资金额80亿元 [1] - 截至11月24日，今年以来共有96家公司首发募资，累计募资金额达1104.83亿元，单家公司平均募集资金为11.51亿元 [1] - 募资金额超10亿元的公司有24家，其中募资超百亿元的有1家，募资5亿元至10亿元的有34家，募资5亿元以下的有38家 [1] 各板块募资分布 - 沪市主板发行新股21只，募资414.05亿元 [1] - 深市主板发行新股12只，募资145.97亿元 [1] - 创业板发行新股28只，募资220.30亿元 [1] - 科创板发行新股12只，募资257.46亿元 [1] - 北交所发行新股23只，募资67.05亿元 [1] 募资金额领先公司 - 华电新能为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达181.71亿元，募资主要投向风力发电、太阳能发电等项目 [2] - 摩尔线程募资金额为80亿元，募资主要用于新一代自主可控AI训推一体芯片、图形芯片及AISoC芯片研发项目 [2] - 其他募资金额较高的公司包括西安奕材（46.36亿元）、中国铀业（44.40亿元）和中策橡胶（40.66亿元） [2] 新股发行价格分析 - 今年已发行新股平均首发价格为21.64元 [2] - 发行价在50元以上的公司有5家，其中发行价超百元的有1家 [2] - 发行价最高的公司是摩尔线程（114.28元），其次是天有为（93.50元）和优优绿能（89.60元） [2] - 发行价较低的公司包括华电新能（3.18元）和天工股份（3.94元） [2] 新股地域分布 - 今年已发行新股主要集中在江苏（24家）、广东（18家）和浙江（14家公司） [2] - 募资金额排名居前的地区分别是福建（214.13亿元）、广东（169.77亿元）和北京（165.74亿元） [2]

发行基本信息 - 公司本次发行股票数量为7000万股 [1] - 发行价格为每股114.28元 [1] - 网下申购日期为11月24日 时间为9:30至15:00 [1] - 网上申购日期为11月24日 时间为9:30至11:30及13:00至15:00 [1] 募集资金情况 - 本次募投项目预计使用募集资金额为80亿元 [1] - 按发行价与发行数量计算 预计募集资金总额约为80亿元 [1] - 扣除发行费用4.24亿元后 预计募集资金净额为75.76亿元 [1]

新股发行结果 - 网上投资者认购数量为2974.91万股，认购金额为14.28亿元 [1][2] - 网上投资者弃购数量为21.39万股，弃购率为0.7138%，弃购金额为1026.58万元 [1][2] - 网下投资者弃购数量为324股，弃购金额为1.56万元 [1][2] - 主承销商包销全部弃购股份，包销股份数量占发行总量的0.46% [1] 发行概况 - 本次发行总量为4649.33万股，发行价格为48元 [3] - 网上最终发行量为2996.30万股，占本次发行总量的64.45% [3] - 网上发行最终中签率为0.0211693437% [3] - 网下发行量为775.01万股，战略配售数量为878.02万股 [3] 行业比较 - 在近一个月发行新股中，公司网上发行弃购数量为21.39万股，排名第二 [3] - 公司网上发行弃购率为0.71%，弃购金额为1026.58万元，在近一个月新股中均排名第一 [3] - 同期可比公司德力佳弃购数量13.28万股，弃购率0.57%，弃购金额620.14万元 [3] 公司主营业务 - 公司主营业务包括巨型全钢工程机械子午线轮胎的研发、生产与销售 [3] - 公司亦从事矿用轮胎运营管理业务 [3]

新股发行概况 - 截至11月18日，今年以来共有94家公司首发募资，累计募资金额达980.43亿元，单家公司平均募集资金10.43亿元 [1] - 募资金额超10亿元的有22家，其中募资金额超百亿元的有1家，募资金额5亿元至10亿元的有34家，募集资金在5亿元以下的有38家 [1] - 华电新能为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达181.71亿元 [1] 分板块募资情况 - 沪市主板发行新股21只，募资414.05亿元；深市主板发行新股11只，募资101.57亿元 [1] - 创业板发行新股28只，募资220.30亿元；科创板发行新股11只，募资177.46亿元；北交所发行新股23只，募资67.05亿元 [1] 发行价格特征 - 今年已发行新股平均首发价格为20.69元，发行价在50元以上的有4家 [2] - 发行价最高的是天有为，发行价为93.50元，优优绿能、同宇新材次之，发行价分别为89.60元、84.00元 [2] - 发行价较低的有华电新能、天工股份等，首发价格分别为3.18元、3.94元 [2] 地域分布 - 今年已发行新股主要集中在江苏、广东、浙江，分别有24家、18家、14家公司 [2] - 募资金额排名居前的分别是福建、广东、江苏，年内募资金额分别为214.13亿元、169.77亿元、158.33亿元 [2] 重点公司募资投向 - 华电新能募资主要投向风力发电、太阳能发电项目，补充流动资金项目，就地消纳负荷中心项目等 [1] - 西安奕材募资主要用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目等 [1] - 募集资金较多的还有中策橡胶、天有为、联合动力等，分别募资40.66亿元、37.40亿元、36.01亿元 [1]

网上申购情况 - 网上发行有效申购户数为6,191,785户，有效申购股数为56,326,001,000股 [1] - 网上发行初步中签率为0.01914480% [1] - 配号总数为112,652,002个，号码范围为100,000,000,000至100,112,652,001 [1] 回拨机制与发行结构 - 由于网上发行初步有效申购倍数达5,223.35倍，超过100倍，启动回拨机制 [2] - 回拨机制将扣除最终战略配售部分后公开发行股票数量的10%（即540.30万股）由网下回拨至网上 [2] - 回拨后网下最终发行数量为3,784.1745万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.04% [2] - 回拨后网上最终发行数量为1,618.6500万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.96% [2] - 回拨机制启动后网上发行最终中签率为0.02873717% [2]

新股发行概况 - 今日（11月14日）有1只新股发行，为海安集团，发行4649.33万股，发行价48.00元，募集资金22.32亿元 [1] - 截至11月14日，今年以来共有93家公司首发募资，累计募资金额达978.44亿元，单家公司平均募集资金为10.52亿元 [1] - 按募资金额区间划分，金额超10亿元的公司有22家，其中超百亿元的有1家，金额在5亿元至10亿元的有34家，募集资金在5亿元以下的有37家 [1] 各板块募资情况 - 沪市主板发行新股21只，募资414.05亿元 [1] - 深市主板发行新股11只，募资101.57亿元 [1] - 创业板发行新股28只，募资220.30亿元 [1] - 科创板发行新股11只，募资177.46亿元 [1] - 北交所发行新股22只，募资65.06亿元 [1] 重点公司募资投向 - 华电新能为今年以来募资金额最多的公司，首发募集资金达181.71亿元，募资主要投向风力发电、太阳能发电项目，补充流动资金项目，就地消纳负荷中心项目等 [1] - 西安奕材募资金额为46.36亿元，募资主要用于西安奕斯伟硅产业基地二期项目 [1] - 募集资金较多的公司还包括中策橡胶（40.66亿元）、天有为（37.40亿元）、联合动力（36.01亿元） [1] 新股发行价格特征 - 今年已发行新股平均首发价格为20.79元 [2] - 发行价在50元以上的有4家，发行价最高的是天有为，发行价为93.50元，优优绿能（89.60元）、同宇新材（84.00元）次之 [2] - 发行价较低的公司有华电新能（3.18元）、天工股份（3.94元） [2] 新股地域分布 - 今年已发行新股数量主要集中在江苏（23家）、广东（18家）、浙江（14家公司） [2] - 募资金额排名居前的地区分别是福建（214.13亿元）、广东（169.77亿元）、江苏（156.34亿元） [2] 募资规模居前公司列表 - 募资规模前十的公司包括：华电新能（181.71亿元）、西安奕材（46.36亿元）、中策橡胶（40.66亿元）、天有为（37.40亿元）、联合动力（36.01亿元）、南网数字（27.14亿元）、禾元生物（25.99亿元）、屹唐股份（24.97亿元）、友升股份（22.38亿元）、海安集团（22.32亿元） [2]

新股发行结果 - 网上投资者认购数量为1612.85万股，认购金额为2.42亿元 [1] - 网上投资者弃购数量为5.80万股，弃购率为0.358564%，弃购金额为87.00万元 [1] - 网下投资者全额认购，弃购数量与金额均为零 [1][2] - 投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，包销股份数量占发行总量比例为0.09% [1] 发行结构详情 - 发行总量为6739.79万股，发行价为14.99元 [2] - 网上最终发行量为1618.65万股，占发行总量24.02%，网上发行最终中签率为0.02873717% [2] - 网下发行量为3784.17万股，战略配售数量为1336.97万股 [2] 行业背景与产品应用 - 公司产品主要应用于先进NAND、DRAM存储芯片与90nm技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节 [2] - 产品系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料 [2] 近期新股弃购市场对比 - 近一个月发行新股中，网上发行弃购数量居前的包括马可波罗（34.96万股）、西安奕材（22.29万股）、超颖电子（15.56万股） [3] - 网上发行弃购率居前的包括C德力佳（0.57%）、丰倍生物（0.52%）、超颖电子（0.51%） [3] - 网上弃购金额居前的包括C德力佳（620.14万元）、马可波罗（480.73万元）、丰倍生物（308.39万元） [3] - 公司弃购率为0.36%，弃购金额为87.00万元，在近一个月发行新股中处于较低水平 [3]

南网数字新股发行结果 - 公司本次发行总量为4.77亿股，发行价格为5.69元 [4] - 网上最终发行量为9774.15万股，占本次发行总量的20.49%，网上发行最终中签率为0.0362424368% [4] - 网下发行量为1.52亿股，战略配售数量为2.27亿股 [4] 投资者认购与弃购情况 - 网上投资者认购数量为9737.15万股，认购金额为5.54亿元 [1][3] - 网上投资者弃购数量为37.00万股，弃购金额为210.50万元，网上弃购率为0.378500% [1][3] - 网下投资者全额认购，认购数量为15249.25万股，认购金额为8.68亿元 [1][3] - 投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，包销股份数量占发行总量的比例为0.08% [1] 近期新股弃购市场对比 - 近一个月内，南网数字网上发行弃购数量为37.00万股，在统计中居前，与马可波罗（34.96万股）、西安奕材（22.29万股）等同列 [4] - 近一个月内，南网数字网上弃购率为0.38%，低于C德力佳（0.57%）、丰倍生物（0.52%）、超颖电子（0.51%）等 [4] - 近一个月内，南网数字弃购金额为210.50万元，低于C德力佳（620.14万元）、马可波罗（480.73万元）、丰倍生物（308.39万元）等 [4] 公司主营业务 - 公司主营业务为电力能源等行业客户提供数字化建设综合解决方案 [4]