融资计划 - 公司拟通过非公开发行股票方式募集资金总额不超过10.06亿元人民币 [1] - 募集资金用途包括智能制造产业园项目及补充流动资金 [1] 资金配置 - 智能制造产业园项目为本次募资的主要投资方向 [1] - 部分募集资金将用于补充公司日常运营所需流动资金 [1]

公司融资决策 - 九华旅游决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 并向上海证券交易所申请撤回相关申请文件 [1] - 终止发行股票基于当前市场环境变化和公司发展规划等因素 属于审慎决策 [1] - 该决策不会影响公司正常生产经营 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] 原定增方案详情 - 原计划向特定对象发行募集资金总额不超过50,000万元 扣除发行费用后用于四个具体项目 [2] - 募集资金分配：九华山狮子峰景区客运索道项目26,000万元 酒店升级改造项目17,500万元(含聚龙大酒店12,500万元和中心大酒店北楼5,000万元) 交通设备提升项目6,500万元 [3] - 项目总投资金额57,727万元 拟使用募集资金50,000万元 [3] 发行对象与股权结构 - 发行对象包括控股股东安徽九华山文旅康养集团在内的不超过35名特定投资者 [3] - 文旅集团直接持有公司29.93%股份 拟认购不低于本次发行股份数量的32% [4] - 发行完成后控股股东仍为文旅集团 实际控制人仍为池州市国资委 [4] 中介机构信息 - 本次定增的保荐机构为华安证券股份有限公司 [4] - 保荐代表人为王运龙和吕娟 [4]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者定向增发募集资金总额不超过9.8亿元[1] - 亨通新能源以现金方式认购2亿元[1] - 募集资金扣除发行费用后用于年产3万吨锂离子电池正极材料项目及补充流动资金[1] 产能扩张 - 公司计划建设年产3万吨锂离子电池正极材料产能[1] - 项目资金来源于本次定向增发募集资金[1] 战略合作 - 亨通新能源与公司签署附条件生效的股份认购协议[1] - 亨通新能源认购金额占本次募集总额的20.4%[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过7.1亿元 [1] - 募集资金净额将用于标签标识印刷材料扩产项目、电子级功能材料扩产升级项目、研发中心升级项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 标签标识印刷材料扩产项目将扩大公司现有产能 [1] - 电子级功能材料扩产升级项目将提升电子级功能材料生产能力 [1] - 研发中心升级项目将增强公司技术研发实力 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金以支持日常运营 [1]

资本运作 - 长江产业集团旗下湖北双环科技完成向特定对象发行股票 募集资金总额不超过70896万元 新增股票于8月27日正式上市 [1] - 发行募集资金全部用于收购应城宏宜化工科技有限公司68.59%股权 目前宏宜化工已完成股权过户 [1] 战略影响 - 此次资本运作旨在解决双环科技联碱工艺中核心原料的稳定供给问题 从而降低生产成本 提升产业链协同效应和企业整体盈利能力 [1] - 通过上市公司平台高效整合省内优质化工资产 实现上市公司产业链关键环节补强 加速内部资源优化配置 [1] - 促进长江产业集团存量化工资产证券化与价值提升 [1]

融资计划 - 公司拟通过简易程序向不超过35名特定投资者发行股票 募集资金总额不超过3亿元 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行股票数量不超过发行前总股本的30% 股票面值为每股1元人民币 将在上交所主板上市交易 [1] - 募集资金净额将投资于年产3500台套数字智能固态食品包装装备项目（拟投入2.17亿元）和补充流动资金（拟投入0.83亿元） [2][3] 股权结构 - 实际控制人吕婕直接持股35.19% 罗邦毅直接持股9.16%并通过康创投资间接控制5.93% 夫妇合计控制公司50.28%股权 [3] - 本次发行完成后实际控制人持股比例将下降 但仍保持控制权 不会导致公司控制权变化 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入19.02亿元 同比增长12.85% 归属于上市公司股东的净利润8147.68万元 同比增长19.19% [6][9] - 扣非净利润7628.61万元 同比减少13.39% 经营活动现金流量净额1.34亿元 同比大幅增长266.06% [6][9] 历史融资 - 2022年通过可转债发行募集资金净额6亿元 发行总额6.11亿元 承销保荐费用800万元 [4] - 2020年发行"永创转债"5.12亿元 主承销商海通证券包销比例不超过发行总额的30% [5][6]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行不超过4605.53万股A股股票 [1] - 募集资金总额不超过13.54亿元 [1] - 发行股份数量占当前股本比例需结合总股本数据进一步计算 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于智能算力集群建设及运营项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] - 项目总投资规模需结合募集金额与补充流动资金比例综合评估 [1]

公司控制权变更 - 天域生物实际控制人由罗卫国和史东伟两人变更为罗卫国一人 因双方解除一致行动协议且史东伟辞去总裁职务并签署不谋求控制权承诺 [1] - 罗卫国直接持有公司3725万股股份 持股比例为12.84% 拥有表决权12.84% [2] - 史东伟辞去总裁职务后继续担任副董事长 承诺不干预公司控制权和经营活动 [2] 股权结构优化措施 - 公司拟向实际控制人罗卫国控制的导云资产定向发行股票 募集资金不超过4.65亿元 全部用于补充流动资金和偿还债务 [2] - 发行股票数量不超过7102.83万股 发行价格为6.55元/股 [2] - 发行完成后罗卫国直接和间接控制股份比例将从12.84%提升至29.98% 显著增强控制权稳定性 [3] 公司经营与财务状况 - 公司主营业务涵盖生态农牧食品 生态能源和生态环境三大板块 包括生猪养殖 分布式光伏和园林工程等 [3] - 2020年至2024年连续五年亏损 归母净利润分别为-1.57亿元 -2.15亿元 -3.12亿元 -4.62亿元 -1.07亿元 [3] - 截至2025年一季度末资产负债率高达75.91% 处于高位水平 [3] 战略调整目的 - 定向发行股票旨在提升实际控制人持股比例 稳定股权结构并增强市场信心 [3] - 通过募集资金改善资本结构 提高财务稳健性和抗风险能力 [3]

融资计划 - 公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票募集资金 [1] - 募集资金总额不超过5.8亿元 [1] 项目投资 - 募集资金用于江苏汇得新材料有限公司年产30.5万吨聚氨酯新材料项目 [1] - 项目涵盖12.5万吨聚酯多元醇类材料和18万吨聚氨酯新材料 [1] - 项目旨在扩大公司产能并提升市场竞争力 [1] 财务表现 - 2024年公司实现营收26.71亿元 [1] - 2024年公司净利润1.25亿元 [1]

核心观点 - 公司2025年上半年营业收入98.01亿元同比增长10.02% 净利润10.21亿元同比增长13.89% 实现双位数增长 [1][3] - 实际控制人何剑锋通过控制权转让及定增方式累计投入资金108.8亿元 持股比例将提升至37.37% [2][11][13] - 公司2025年净利润考核目标为不低于18.27亿元 需同比增长28.9% 剔除减值因素后达成希望较大 [7][8][9][10] 财务表现 - 2025年上半年营业收入98.01亿元同比增长10.02% 净利润10.21亿元同比增长13.89% [1][3] - 2021-2023年营业收入分别为183.42亿元、180.10亿元、192.12亿元 净利润分别为16.64亿元、18.12亿元、20.06亿元 [4] - 2024年营业收入184.80亿元同比下降3.81% 净利润14.17亿元同比下降29.38% [6] - 2021-2023年三年平均净利润为18.27亿元 2025年需实现28.9%增长方能达成激励目标 [8][9] 股权与资本运作 - 2024年1月控制权转让完成 盈峰睿和投资以88.8亿元对价获得29.42%股权成为第一大股东 [4] - 2025年5月拟定增募资19.97亿元 发行对象为何剑锋控制的盈峰集团 发行价19.15元/股 [11] - 定增完成后何剑锋合计持股比例将升至37.37% 累计投入资金达108.8亿元 [2][12][13] - 募资将用于生产线智能化技改、铁架产能扩建、智能家居研发、数字化及品牌建设项目 [11] 战略与展望 - 公司面临房地产行业结构性调整 但存量房改造、以旧换新、适老化需求带来增长机遇 [10] - 通过坚持长期主义、组织能力迭代及消费品牌转型寻求发展空间 [10] - 实际控制人增持展示对公司发展的坚定信心 有利于向市场传递积极信号 [13]