融资计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过3.11亿元人民币 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于投资项目 [1] 资金用途 - 投资新型智能装备产业化基地项目 [1] - 投资富阳智能切割设备生产线技改项目 [1] - 补充流动资金 [1]

填补即期回报措施 - 公司承诺采取多项措施保证募集资金有效使用以填补可转债发行对普通股股东即期回报的摊薄影响[1] - 公司制定《募集资金使用管理办法》对募集资金的存储及使用、管理与监督进行详细规定[1] - 募集资金将存放于董事会决定的专项账户进行集中管理实现专户存储和专款专用[1] - 公司积极推进募集资金投资项目建设争取早日实现预期效益[1][2] - 募集资金投资项目符合国家产业政策将提高公司生产规模和运营能力并巩固市场领先地位[1] - 公司加大市场开拓力度巩固高分子新材料特种单体和专用助剂领域市场领先地位[2] - 公司立足于国际先进技术水平加大创新和研发持续进行产品开发并推动产品在下游产业应用[2] - 公司制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》明确利润分配条件、比例和形式[2] - 公司严格执行现金分红政策在符合条件时积极落实利润分配以提升股东回报[2] 董事及高管承诺 - 全体董事和高级管理人员承诺忠实勤勉履行职责维护公司和全体股东合法权益[3] - 董事和高管承诺不无偿或以不公平条件向他人输送利益或采用其他方式损害公司利益[3] - 董事和高管承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失将依法承担补偿责任[3][4] 控股股东及实控人承诺 - 控股股东和实际控制人承诺保证公司填补摊薄即期回报措施得到切实履行[4] - 控股股东和实控人承诺若违反填补回报措施承诺并造成损失将依法承担补偿责任[4][5]

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关于本次募投项目 - 公司拟向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过12亿元 全部用于补充营运资金 涉及对子公司增资 转股后将增加公司资本金 [1] - 公司2019年首次公开发行股票募集资金净额为2.82亿元 2021年非公开发行股票募集资金净额为3.59亿元 [1] - 需说明对境内外子公司增资的具体情况 包括公司名称、主营业务、增资价格确定依据 [2] - 需结合业务投入及盈利情况、未来发展战略、行业趋势、资产负债状况、资金需求及主要用途、股东回报能力 说明融资必要性及资金投向合理性 [2] - 需结合前两次募集资金投入效益、货币资金使用计划、资金缺口测算、投入金额测算依据及过程、融资规模与业务匹配性 说明本次融资规模合理性 [2] 关于经营情况 - 公司营业收入分别为99.15亿元、105.15亿元和68.23亿元 其中其他业务收入占比分别为92.20%、91.59%和86.52% 主要为总额法确认的配套贸易收入 [19] - 按净额法核算 公司营业收入分别为7.11亿元、9.93亿元和9.54亿元 [19] - 各期综合毛利率分别为1.22%、3.22%和4.33% 按净额法核算则分别为17.01%、34.15%和30.98% [19] - 财富管理业务毛利率持续为负 风险管理业务毛利率波动较大 [19] - 各期净利润分别为0.93亿元、2.43亿元和2.46亿元 与营业收入变化趋势不一致 [19] - 需说明总额法下其他业务收入2022年变动原因及可持续性 [19] - 需量化分析总额法与净额法下毛利率2022年变动趋势相反的合理性 以及与同业对比情况 [19] - 需解释财富管理业务毛利率持续为负、风险管理业务毛利率波动、境外金融服务业务2022年毛利率大幅增加的原因 [19] - 需说明净利润与经营活动现金流量净额差异较大、2022年经营活动现金流量净额大幅下降的合理性 [19] 关于交易性金融资产 - 报告期各期末交易性金融资产分别为15.24亿元、15.80亿元和30.64亿元 包含债务工具投资、权益工具投资、衍生金融资产和银行理财产品 [32] - 需说明债务工具投资穿透至底层标的资产的具体明细及风险状况 包括兑付和投资风险 以及减值准备计提充分性 [33] - 需说明权益工具投资中资管计划、股票、理财产品和基金各类投资情况 穿透至底层资产具体情况 包括违约风险和减值准备计提充分性 [33] - 需解释2022年末交易性金融资产余额大幅增加的原因 [33] 关于其他——与关联方共同投资建设办公楼 - 2021年度公司与横店集团杭州投资有限公司、浙江柏品投资有限公司、杭州得邦照明有限公司联合建造自用办公楼 公司投资约2.22亿元 [41] - 需说明与关联方共同投资建设办公楼的背景及必要性 [42] - 需说明办公楼建设完成后的使用情况 是否存在对外出租出售情形 [42] - 需说明办公楼资产份额划分情况与建设费用投入匹配性 是否涉及房地产开发业务和关联方资金占用 [42] 关于其他——存货及结构化主体 - 报告期各期末存货账面价值分别为3.25亿元、2.27亿元和1.50亿元 [43] - 对于公司管理并投资的结构化主体（如资产管理计划、基金产品） 公司会评估其对结构化主体可变回报的最大风险敞口是否足够重大以判断控制权 [43] - 需说明各期末存货的主要内容、金额 以及跌价准备计提充分性 [44] - 需列示报告期末公司管理并投资的结构化主体具体情况 分析公司是否实质上拥有控制权、享有并影响可变回报而应将其纳入合并报表范围 [44]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过人民币63,000万元 用于半导体零部件生产基地建设项目(一期) 泰国生产基地建设项目 补充流动资金 [1] - 可转换债券每张面值100元 期限为自发行之日起6年 转股期自发行结束满六个月后第一个交易日起至到期日止 [1] - 可转换债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人 法人 证券投资基金等符合法律规定的投资者 [2] 历史融资情况 - 公司于2023年7月21日首次公开发行股票 发行数量3,456.3717万股 占发行后总股本25% 发行价格19.50元/股 [2] - 首次公开发行募集资金总额67,399.25万元 募集资金净额60,128.41万元 较原计划43,500万元多16,628.41万元 [3] - 首次公开发行费用总额7,270.84万元 其中保荐及承销费用5,375.88万元 [4] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入分别为7.07亿元 7.59亿元 8.43亿元 归属于上市公司股东净利润分别为6,758.47万元 6,420.13万元 4,530.33万元 [4] - 2022年至2024年扣除非经常性损益净利润分别为6,103.88万元 5,716.31万元 3,691.87万元 经营活动现金流量净额分别为8,637.54万元 9,206.44万元 7,370.42万元 [4] - 2025年1-6月营业收入4.47亿元 同比增长12.58% 归属于上市公司股东净利润2,288.98万元 同比增长9.15% [4] - 2025年1-6月扣除非经常性损益净利润1,986.84万元 同比增长19.07% 经营活动现金流量净额7,733.96万元 同比增长120.21% [4] 公司治理 - 公司实际控制人为陈燕来 张茵 陈燕来为新加坡国籍 持有中国永久居留权 张茵为中国国籍 持有新加坡永久居留权 [4] - 首次公开发行保荐机构为国泰君安证券股份有限公司(现名国泰海通证券股份有限公司) 保荐代表人为陈启航 张翼 [2]

可转债发行计划 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币52,193.27万元（含）[1] - 可转债每张面值人民币100元按面值发行期限为自发行之日起6年[1] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[1] 转股价格机制 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[2] - 转股价格不得向上修正具体初始转股价格由董事会授权人士与保荐人协商确定[2] 历史股权融资情况 - 2019年非公开发行16,099,103股（发行价14.95元/股）收购霍威电源100%股权不涉及配套融资[3] - 2021年向特定对象发行14,140,271股（发行价17.68元/股）实际募集资金净额2.44亿元[4] 近期财务表现 - 2025年上半年营业收入5.86亿元同比增长27.53%[4] - 2025年上半年归母净利润1546.94万元同比下降23.39%扣非净利润1265.01万元同比下降30.96%[4] - 2024年营业收入12.09亿元同比增长19.89%[5] - 2024年归母净利润2394.07万元同比下降76.66%扣非净利润1904.41万元同比下降77.35%[5] 财务指标详情 - 2025年上半年经营活动现金流量净额-1355.38万元同比大幅下降[5] - 2024年经营活动现金流量净额5839.01万元同比增长297.10%[6] - 2024年末总资产21.32亿元同比增长7.56%归属于上市公司股东的净资产11.40亿元同比增长2.05%[6]

可转债发行计划 - 拟发行可转债募集资金总额不超过人民币52,193.27万元（含）[1] - 可转债每张面值为人民币100元 按面值发行[1] - 可转债期限为自发行之日起6年[1] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[2] - 转股价格不得向上修正[2] 历史融资情况 - 2019年非公开发行16,099,103股 发行价格每股14.95元 用于收购霍威电源100%股权[3] - 2021年向特定对象发行14,140,271股 发行价格17.68元/股 募集资金总额249,999,991.28元 实际募集资金净额244,231,934.42元[4] 财务表现 - 2025年上半年营业收入5.86亿元 同比增长27.53%[4] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净利润1546.94万元 同比下降23.39%[4] - 2025年上半年扣非净利润1265.01万元 同比下降30.96%[4] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为-135.54万元[5] - 2024年营业收入12.09亿元 同比增长19.89%[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2394.07万元 同比下降76.66%[6] - 2024年扣非净利润1904.41万元 同比下降77.35%[6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额5839.01万元 同比增长297.10%[6] - 2024年末总资产21.32亿元 较上年末增长7.56%[6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产11.40亿元 较上年末增长2.05%[6]

发行概况 - 公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币48亿元可转换公司债券 [2][6] - 可转债期限为发行之日起六年 [8] - 每张面值人民币100元按面值发行 [7] 发行安排 - 原A股股东享有优先配售权具体数量由董事会根据市场情况确定 [2][21] - 发行需经股东大会类别股东大会及国家金融监督管理总局青岛监管局批准 [3][42] - 最终方案以深交所审核及证监会注册为准 [3][42] 转股条款 - 转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止 [11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告前20交易日A股均价及前一日均价且不低于最近一期审计每股净资产 [12] - 当A股连续30交易日中15日收盘价低于当期转股价80%时董事会有权提出向下修正方案 [15] 赎回与回售 - 有条件赎回条款触发条件为A股连续30交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [19] - 若未转股票面总金额不足人民币3000万元时公司有权赎回全部未转股可转债 [20] - 募集资金用途变化且被监管认定改变时持有人享有一次回售权利 [20] 债券持有人权利 - 持有人可依持有数额享有约定利息行使转股权回售权及转让权 [22] - 债券持有人会议对重大事项决议需经全体有表决权持有人三分之二以上同意 [31] - 会议主要由受托管理人召集持有人可提议召开会议 [28][29] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后全部用于支持未来业务发展转股后补充核心一级资本 [34][61] 财务表现 - 2022年至2024年资产总额年均复合增长率为14.14%2025年6月末达7430.28亿元 [52] - 发放贷款及垫款2022年至2024年年均增长2025年6月末达3592.16亿元 [53] - 2022年至2024年归属于母公司股东净利润年均复合增长率为17.61%2025年上半年为30.65亿元 [56] 收入结构 - 2024年利息净收入98.74亿元2025年上半年53.62亿元 [57] - 手续费及佣金净收入2024年15.10亿元2025年上半年8.07亿元 [58] - 2024年营业收入134.98亿元2025年上半年76.62亿元 [56] 负债情况 - 2022年至2024年负债总额年均复合增长率为14.38%2025年6月末达6959.44亿元 [54] - 吸收存款2025年6月末占负债总额68.44%余额4763.15亿元 [55] - 应付债券2025年6月末占负债总额15.05%余额1047.12亿元 [55]

核心观点 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过54,500万元用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目及补充流动资金 [6][18] 发行概况 - 证券类型为可转换为公司股票的可转换公司债券并在深圳证券交易所创业板上市 [6] - 发行规模不超过54,500万元按面值发行每张面值100元 [6] - 债券期限为自发行之日起6年采用每年付息一次方式 [6][7] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至债券到期日止 [8] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价且不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值 [9] - 设有转股价格向下修正条款当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时公司董事会有权提出修正方案 [10][11] - 包含赎回条款和回售条款以保护投资者和公司利益 [12][13][14] - 向原股东实行优先配售余额部分采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式 [15][16] 募集资金用途 - 募集资金总额54,500万元中38,800万元用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目15,700万元用于补充流动资金及偿还银行贷款 [18] - 若实际募集资金净额低于需求不足部分由公司自筹解决 [18] 财务会计信息 - 2025年6月30日货币资金为27,628.87万元较2024年末24,108.27万元有所增长 [21] - 2025年6月30日应收账款为77,039.40万元较2024年末73,425.47万元增加 [21] - 2025年1-6月营业总收入为143,079.21万元 [23] - 2025年1-6月归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益为0.19元 [35] - 2025年6月30日资产负债率（合并）为41.73% [35] - 2025年6月30日流动比率为1.54倍速动比率为2.10倍 [35]

公司治理与合规自查 - 电工合金发布公告对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行自查 [1] - 公司严格按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规则完善治理结构和内控体系 [1] - 自查结果显示最近五年不存在被监管措施或处罚及整改的情况 [1] 可转换公司债券发行计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 自查结果为发行可转债事宜提供了相对良好的合规背景 [1]