公司融资计划 - 公司拟发行可转换公司债券募集资金，募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，净额将用于特定项目及补充流动资金 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于投资建设“液冷新质智造基地项目” [1] - 部分募集资金净额将用于补充公司流动资金 [1]

会计差错更正 - 公司更正2025年第三季度合并资产负债表会计差错，原因为合并层面未抵销应收票据和应付票据[1] - 会计差错更正仅影响资产负债表，不影响2025年第三季度合并利润表及合并现金流量表[1] - 资产端应收票据由更正前的1.04亿元下调至5365.18万元，调减5000万元，流动资产合计及资产总计相应减少5000万元，更正后总资产约为21.64亿元[1][3] - 负债端应付票据由2.94亿元下调至2.44亿元，同样调减5000万元，流动负债合计、负债合计及负债和所有者权益总计随之减少5000万元[1][3] - 更正后资产负债率由44.43%下降至43.14%[2] 经营业绩 - 2025年前三季度实现营业收入22.93亿元，同比增长25.11%[4] - 2025年前三季度实现归母净利润1.27亿元，同比增长38.45%[4] 融资与投资计划 - 公司拟发行可转债募资不超过5.45亿元，用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目以及补充流动资金等[4] - 募集资金中，3.88亿元拟用于年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料项目，1.57亿元拟用于补充流动资金及偿还银行贷款[4][5] 分红政策 - 公司最近三年以现金方式累计分配1.86亿元[5] - 最近三年累计现金分红占最近三年年均归属于上市公司股东净利润的比例为147.40%[9] 主营业务与市场表现 - 公司主营业务为铜及铜合金产品的研发、生产和销售，主要产品包括电气化铁路接触网系列产品、铜母线系列产品、新能源汽车高压连接件系列产品[3] - 截至11月20日收盘，公司股价报15.77元/股，总市值68.23亿元[9]

可转换公司债券发行方案 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币59,000万元（含）[1] - 本次发行可转债每张面值100元，按面值发行，期限为自发行之日起六年[2] - 可转债采用每年付息一次的方式，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[3] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后，将全部投资于三个项目：年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目（拟投入募集资金32,000万元）、泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期）（拟投入募集资金11,000万元）、补充流动资金（拟投入募集资金16,000万元）[1][2] - 上述三个项目的总投资额为174,991万元，拟投入募集资金总额59,000万元[2] 公司首次公开发行（IPO）回顾 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，首次公开发行股票1,333.35万股，发行价格64.31元/股，募集资金总额8.57亿元[3] - 扣除发行费用后，IPO募集资金净额为7.82亿元，比原计划募集资金5.04亿元多出2.78亿元[4] - 上市发行费用为7,524.12万元，其中承销及保荐费用5,558.12万元[4] 主要股东减持情况 - 持股5%以上股东宁波百肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持公司股份298.33万股，占总股本1.2283%[5] - 持股5%以上股东宁波华肇在近期减持期间通过集中竞价及大宗交易合计减持289.79万股，占总股本1.1932%[6] - 宁波百肇与宁波华肇本次减持合计套现约2.66亿元[6] - 根据公司2025年6月公告，宁波百肇与宁波华肇在当年3月至6月期间通过减持套现约2.93亿元[7] - 宁波百肇与宁波华肇为公司控股股东、实际控制人之一致行动人，年内实控人方通过其减持套现合计5.6亿元[7]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币59,000.00万元 [1] 资金投向 - 募集资金扣除发行费用后将全部投资于三个项目 [1] - 投资项目一为年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 投资项目二为泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一期） [1] - 投资项目三为补充流动资金 [1]

融资计划 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金总额不超过5.9亿元(含) [1] 资金投向 - 募集资金将投资于年产八亿套新能源汽车部件及超精密工程塑料部件生产新建项目 [1] - 募集资金将投资于泰国汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目(一期) [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]

融资活动状态 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请审核状态更新为“注册生效” [2] - 本次发行预计募集资金总额为2.43亿元人民币 [2] - 本次发行的保荐机构为中泰证券股份有限公司 [2]

公司融资进展 - 公司已完成对上海证券交易所关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复工作 [1] - 相关回复报告已于2025年11月19日在上交所网站披露 [1] - 本次可转债发行事宜仍需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 [1] 问询函处理过程 - 公司于2025年11月7日收到上交所出具的审核问询函（上证上审(再融资)〔2025〕362号） [1] - 公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实 [1] - 公司已按要求对有关问题进行了说明和论证分析 [1] 后续信息披露安排 - 本次可转债发行事宜的后续进展 公司将根据相关规定及时履行信息披露义务 [1] - 公司提请广大投资者关注公司公告 [1]

融资方案核心信息 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币76,600.00万元 [1] - 本次发行可转债方案有效期为十二个月，自股东会审议通过之日起计算 [2] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100.00元，期限为自发行之日起6年 [2] 募集资金用途 - 募集资金净额将用于四个项目：蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目（拟投入50,000.00万元）、蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目（拟投入3,400.00万元）、钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目（拟投入3,200.00万元）、补充流动资金（拟投入20,000.00万元） [1][2] - 以上四个项目总投资额为79,126.58万元，拟投入募集资金合计76,600.00万元 [2] 可转债产品条款 - 可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在上海证券交易所科创板上市 [2] - 转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [3] - 债券持有人对转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东 [3] - 采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息 [3] - 票面利率由公司董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况等与保荐机构协商确定 [3] 公司历史融资情况 - 公司于2022年3月18日在上交所科创板上市，发行数量为4024.3759万股，发行价格为22.05元/股 [4] - 首次公开发行募集资金总额为8.87亿元，扣除发行费用后募集资金净额为8.05亿元 [4] - 最终募集资金净额比原计划少1.95亿元，原计划募集10.00亿元用于OLED终端材料研发及产业化项目和补充流动资金 [4] - 首次公开发行费用总额为8244.25万元，其中保荐机构中信证券获得承销及保荐费5860.02万元 [5]

公司可转债发行进展 - 公司已完成对深交所审核问询函的回复并更新了募集说明书等申请文件 [1] - 公司于2025年10月27日收到深交所下发的审核问询函（审核函〔2025〕120042号） [1] - 相关回复及更新后的申请文件已披露于巨潮资讯网 [1] 后续审批流程 - 本次发行事项后续仍需通过深交所审核及中国证监会注册 [1] - 最终能否实施存在不确定性 [1] - 公司将根据进展情况及时履行信息披露义务 [2]

融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金总额不超过7.66亿元 [1] - 扣除发行费用后的募集资金净额将用于多个指定项目 [1] 资金用途 - 募集资金将用于蒲城莱特光电新材料生产研发基地建设项目中的生产车间1、3、4 [1] - 资金将用于蒲城莱特生产车间数智化升级改造项目 [1] - 资金将用于钙钛矿材料研发及器件验证创新平台建设项目 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1]