华勤技术股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行公告 重要提示 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"、"发行人"或"公司"）根据 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"或"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所 （以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业 务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《业务实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发 行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证 协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下 投资者管理规则》和《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中 证协发〔 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）： 扫描二维码查阅公告全文 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"、"发行 人"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易 所（以下简称"上交所"） 上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕1050 号文同意注册。 《上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股 意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证 监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn/；中国证券网， http://www.cnstock.com/；证券时报网，http://www.stcn.com/；证券日报网， http://www.zqrb.cn/）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销 商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。 敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，并认真阅读同日披露于上海 ...

发行基本信息 - 本次发行数量40,775.00万股，占发行后总股本171,589.7031股的23.76%[5][6] - 发行价格52.00元/股，未超出四数孰低值，市盈率为34.71倍，市净率为2.19倍[6] - 所属行业T - 3日静态行业市盈率为36.15倍[6] - 预计募集资金总额为2,120,300.00万元[6] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量为20,387.50万股，占本次发行数量比为50.00%[6] - 参与战略配售的投资者缴款金额合计126.91亿元[42] - 国泰君安证裕、海通创新分别缴纳战略配售认购资金6亿元，获配股数815.5万股[43] - 国家集成电路产业投资基金二期获配股数4833.4249万股，占比11.85%，金额25.13380948亿元[44] - 国泰君安证裕、海通创新限售期24个月，其他投资者12个月[46][48] 发行安排 - 网下申购日为2023年7月25日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月25日9:30 - 15:00；网下缴款日和网上缴款日均为2023年7月27日[6] - 2023年7月20日初步询价，2023年7月21日确定发行价格等[34][36] - 2023年7月24日刊登《发行公告》等并进行网上路演[36] - 2023年7月25日刊登《网上发行申购情况及中签率公告》[36] - 2023年7月26日进行网上申购摇号抽签[36] - 2023年7月28日网下发行获配投资者缴款，网上中签投资者缴纳认购资金[36] 申购情况 - 初步询价收到219家网下投资者管理的4834个配售对象报价，拟申购数量总和为7550130万股[10] - 25家网下投资者管理的91个配售对象报价无效，剔除后217家网下投资者管理的4743个配售对象拟申购数量总和为7496360万股[12] - 按规则剔除137个配售对象，对应拟申购总量为75270万股，占剔除无效报价后申报总量的1.0041%[14] - 网下发行提交有效报价的投资者数量为136家，管理的配售对象个数为3730个，有效拟申购数量总和为6183270万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的379.11倍[20] - 52家投资者管理的876个配售对象申报价格低于发行价格，对应拟申购数量为1237820万股[20] 其他 - 公司作为已境外上市红筹企业，选择特定上市标准，截至2022年8月7日前120个交易日内平均市值超过200亿元人民币[18] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分70%股份限售6个月，30%股份无限售期[33] - 发行人为华虹半导体有限公司，联席保荐人（主承销商）包括国泰君安、海通证券等多家公司[83]

首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 特别提示 安徽舜禹水务股份有限公司（以下简称"舜禹股份"、"发行人"）首次公开 发行 41,160,000 股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在创业板上 市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证 监许可〔2023〕1173 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为华泰联合证券有限 责任公司（以下简称"保荐人（主承销商）"或"华泰联合证券"）发行人股票简 称为"舜禹股份"，股票代码为"301519"。 安徽舜禹水务股份有限公司 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价为 20.93 元/股，发行数量 为 41,160,000 股，全部为新股发行，无老股转让。本次发行的发行价格不超过剔 除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过 公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称"公募基金"）、全国社会保障基金 （以下简称"社保基金"）、基本养老保险基金（以下简称"养老金"）、企业年金 基金 ...

深圳威迈斯新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 深圳威迈斯新能源股份有限公司（以下简称"发行人"、"威迈斯"或"公司"） 首次公开发行不超过 4,210.00 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下 简称"本次发行"）的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股 票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）证监许可〔2023〕1006 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"威迈斯"，扩位简称为"威迈斯"，股票代码为"688612"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月20日在上海证券交易所科创板上市，简称为“康鹏科技”，代码为“688602”[4][39][40][41] - 公开发行后总股本为51,937.50万股，发行股票数量为10,387.50万股，战略配售股数为1270.1846万股，占发行数量的12.23%[42][43][46] - 发行后市值约44.98亿元，满足上市标准[53] 财务数据 - 2022年度营收123,819.81万元，2021 - 2022年净利润分别为13,406.68万元和16,707.27万元[53] - 2023年1 - 6月营业总收入52543.01万元，较上年同期减少15.46%[116] - 2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为7314.28万元，较上年同期减少23.26%[116] - 2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7176.12万元，较上年同期减少19.55%[116] - 2023年6月30日流动资产128710.33万元，较2022年末增长4.58%，流动负债59485.27万元，较2022年末减少6.19%[115] - 2023年6月30日总资产259956.76万元，较2022年末增长2.42%，归属于母公司股东的净资产191485.60万元，较2022年末增长4.44%[115] 股权结构 - 发行前欧常投资及其一致行动人持股62.52%，发行后持股50.02%[57] - 发行前公司前十名股东合计持股36317.73万股，占比87.42%[97] - 欧常投资、琴欧投资、无锡云晖、中信建投投资等股东发行前后持股比例及锁定情况[95] 产品销售 - 下游三大国际巨头全球市场占有率约为80%，公司报告期内销售给日本JNC的收入占各期显示材料销售金额的比例分别为77.55%、72.91%和66.18%[18] - 报告期内，公司销售给天赐材料、新宙邦的收入占各期新能源电池材料及电子化学品收入的比例分别为53.05%、73.78%、73.46%[24] - 报告期内，公司医药化学品相关产品合计销售收入占比为48.59%、63.49%、82.20%[31] 产品价格与产能 - 显示材料报告期内前五大主要产品在2022年、2021年、2020年的平均销售单价较上一年度变动幅度分别为0.50%、-16.72%和-9.03%[19] - 2022年、2021年及2020年公司LiFSI销售单价较上一年度变动幅度分别为 -6.19%、-20.77%和 -15.67%[28] - 各厂商在2025年前有明确投产时间的LiFSI产能约为13万吨，其他潜在在建产能约为10万吨[29] 市场情况 - 2021年京东方、华星光电、惠科股份在全球LCD电视面板出货量的市场占有率超50%[23] - 公司有机硅压敏胶占到约10%国内市场份额[30] 发行情况 - 本次发行价格8.66元/股对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为26.92倍，高于行业均值，低于可比公司扣非后均值[15] - 中信建投投资跟投比例为4.45%，跟投股数4618937股，跟投金额39999994.42元[100] - 发行人高级管理人员与核心员工通过康鹏科技1号战配资管计划获配8082909股，金额69997991.94元[103] - 首次公开发行股票募集资金总额89955.75万元，净额81065.96万元[110] 承诺与措施 - 控股股东及其一致行动人、相关人员等作出股份锁定、减持、稳定股价、欺诈发行回购等承诺[137][143][152][188] - 公司若股价连续20个交易日收盘价低于上一年度末经审计每股净资产，将启动稳定股价方案[161]

发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、上海康鹏科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"康鹏科技"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市审核委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1007号文同意注册。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"康鹏科技"，扩位简称为"康鹏科 技"，股票代码为"688602"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 风险等因素，协商确定本次发行价格为8.66元/股，发行数量为1 ...

发行情况 - 本次发行股份1333.34万股，发行价39.66元/股[3] - 网上发行1333.3万股，占发行总量99.9970%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购13129338股，金额520709545.08元[5] - 网上投资者放弃认购203662股，金额8077234.92元[5] 包销情况 - 保荐人包销204062股，金额8093098.92元，占比1.5305%[5] 费用情况 - 承销及保荐等各项费用合计7302.64万元[6]

发行基本信息 - 本次发行数量4210万股，占发行后总股本比例10.00%，发行后总股本42095.7142万股[5][29] - 发行价格47.29元/股，未超出四数孰低值，对应不同计算方式市盈率分别为60.77倍、66.58倍、67.53倍、73.98倍[5][19] - 预计募集资金总额199090.90万元，扣除约15509.36万元发行费用后，预计募集资金净额183581.54万元[31][32] 战略配售情况 - 承诺认购战略配售总量842.00万股，占本次发行数量比例20.00%，初始和最终战略配售数量均为此[5][29] - 东证创新获配股数126.8767万股，对应金额59999991.43元，限售24个月[45][47] - 威迈斯1号资管计划获配股数2716641股，占比6.45%，获配金额128469952.89元，限售12个月[47] - 威迈斯2号资管计划获配股数900824股，占比2.14%，获配金额42599966.96元，限售12个月[47] 申购相关情况 - 网下申购日为2023年7月17日9:30 - 15:00，网上申购日为2023年7月17日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6][52][63] - 网下缴款日为2023年7月19日16:00，网上缴款日为2023年7月19日日终[6] - 网下发行提交有效报价投资者325家，管理配售对象8471个，有效拟申购数量总和7655530.00万股，为战略配售回拨前网下初始发行规模的2841.27倍[22] - 网上初始发行数量为673.60万股，持有市值10000元以上，每5000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不得超过6500股[67][68] 询价情况 - 初步询价期间为2023年7月12日9:30 - 15:00，收到355家网下投资者管理的8773个配售对象报价，报价区间25.72 - 63.59元/股，拟申购数量总和7919170.00万股[11] - 6家网下投资者管理的10个配售对象报价无效，对应拟申购数量8020.00万股[12] - 剔除102个配售对象，对应拟申购总量79870.00万股，约占剔除无效报价后申报总量的1.0096%[16] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者354家，配售对象8661个，剩余报价拟申购总量7831280.00万股，网下整体申购倍数为2906.50倍[17] 行业与可比公司情况 - 截至2023年7月12日，汽车制造业最近一个月平均静态市盈率为26.71倍[24] - 可比上市公司欣锐科技2022年扣非前EPS为 - 0.1706元/股，扣非后EPS为 - 0.4137元/股，T - 3日收盘价48.79元/股[25] - 2022年英搏尔扣非前EPS为0.0976元/股，扣非后为 -0.1150元/股，收盘价21.79元/股，扣非前静态市盈率223.29倍[26] - 2022年汇川技术扣非前EPS为1.6233元/股，扣非后为1.2736元/股，收盘价68.08元/股，扣非前静态市盈率41.94倍，扣非后53.46倍[26] - 2022年精进电动 - uw扣非前EPS为 -0.6580元/股，扣非后为 -0.7657元/股，收盘价9.54元/股[26]

苏州光格科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 重要提示 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"光格科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《证券发行与承销管 理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、《首次公开发行股票注 册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布 的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕 33 号）（以下简称"《首发承销细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细 则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上 海市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号） （以下简称"《网下发行实施细则》"），中国证券业协会（以下简称"证券业协会"） 颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承 销业务规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资者管理规 ...