苏州盛科通信股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上发行申购情况及中签率公告 保荐人（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 特别提示 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"发行人"）首次公 开发行人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"）并在科创板上市的申请已 经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经 中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1534 号）。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 担任本次发行的保荐人（主承销商）。 本次发行价格为人民币 42.66 元/股。 发行人于 2023 年 9 月 4 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定价 初始发行"盛科通信"股票 800.0000 万股。 敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于 2023 年 9 月 6 日（T+2 日） 及时履行缴款义务： 1、网下投资者应根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称"《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》"），于 2023 年 9 月 ...

发行情况 - 公司首次公开发行2120.9303万股，发行价36.60元/股[2] - 初始战略配售318.1395万股，占15.00%，最终93.9835万股，占4.43%[3][7] 申购与回拨 - 网上初步有效申购倍数7245.68038倍，405.4000万股由网下回拨至网上[5] - 回拨后网下发行1080.7468万股，占53.32%；网上946.2000万股，占46.68%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购9372261股，金额343024752.60元，放弃89739股，金额3284447.40元[8] - 网下投资者缴款认购10807468股，金额395553328.80元，放弃0股[8] 限售与包销 - 网下配售比例限售6个月股份1083994股，约占网下10.03%，公开发行5.11%[9] - 保荐人包销89739股，金额3284447.40元，占0.4231%[10] 发行费用 - 本次发行费用合计8503.08万元，承销及保荐费用6160.08万元[12]

发行情况 - 公司首次公开发行33,655,440股，发行价28.88元/股[1] - 网下回拨后最终发行17,332,440股，占比51.50%；网上最终发行16,323,000股，占比48.50%[3] 认购情况 - 网上投资者缴款认购16,225,668股，金额468,597,291.84元；放弃97,332股，金额2,810,948.16元[5] - 网下投资者缴款认购17,332,440股，金额500,560,867.20元；放弃0股[6] 其他数据 - 网上发行中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍[3] - 网下比例限售6个月股份1,735,781股，占网下发行总量10.01%，占公开发行总量5.16%[6] - 保荐人包销股份97,332股，包销金额2,810,948.16元，包销比例0.29%[7] - 本次发行费用总额10,038.32万元，保荐及承销费用7,581.36万元[8] 审核进度 - 发行申请于2023年3月1日经深交所审议通过，获中国证监会同意注册[1]

发行相关 - 发行价格为37.56元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为33.71倍[1][15][17] - 剔除93个配售对象，对应拟申购总量56900万股，占符合条件网下投资者拟申购总量1.0050%[5][54] - 2023年9月4日进行网上和网下申购，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6][36] - 初始战略配售数量137.50万股，占发行数量5.00%，差额回拨至网下[7][34] - 网上发行股票无流通限制，网下10%股份限售6个月，90%无限售期[7][76] 产品情况 - 公司产品共4大类，型号多达5700余种[20] - 截至报告期末，已获授权专利70项，其中发明专利8项、实用新型专利62项[21] - 61项产品通过浙江省省级工业新产品（新技术）鉴定，其中国内领先44项、国内先进17项[21] 网下发行 - 提交有效报价投资者284家，管理配售对象7049个，有效拟申购数量总和5155950万股[29] 募集资金 - 《招股意向书》披露募集资金需求40630.89万元，本次发行对应募集资金总额103290.00万元[30] - 预计募集资金净额为92655.29万元[72] 企业荣誉与合作 - 2015年被评为新昌县数字化工厂，2022年被认定为浙江省智能工厂[24] - 与杭州电子科技大学开展产学研课题合作[22] - 与中天钢铁集团共同开发“符合斯菱企业标准的轴承钢”[22] 市场情况 - 公司实现境外主要售后市场销售渠道全覆盖，与辉门、NAPA等建立长期合作[27] 其他 - 拟上市地点为深圳证券交易所创业板，承销方式为余额包销[79][81]

发行情况 - 本次发行价格为5.18元/股[2] - 初始公开发行新股36,931.9000万股，发行后总股本为147,727.6000万股[3] - 初始战略配售数量为11,079.5700万股，最终为8,754.8256万股[3][4] - 初始与最终战略配售股数差额2,324.7444万股回拨至网下发行[4] - 网上投资者初步有效申购倍数为2,026.63倍，2,817.7500万股由网下回拨至网上[4] - 回拨后网下最终发行数量为20,188.8744万股，网上为7,988.2000万股[5] - 网上发行最终中签率为0.07623366%[5] 认购情况 - 网上投资者缴款认购股份数量79,588,702股，金额412,269,476.36元，放弃293,298股[9] - 网下投资者缴款认购股份数量201,888,744股，金额1,045,783,693.92元，放弃0股[9] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股份数量为2,019.3163万股[10] - 保荐人包销股份数量为293,298股，包销金额为1,519,283.64元[11] - 包销股份占扣除最终战略配售部分后发行数量比例为0.1041%[11] - 包销股份占本次发行总量比例为0.0794%[11] 费用与资金 - 承销及保荐费为8,972.75万元[13] - 律师费用为382.08万元[13] - 审计及验资费为708.49万元[13] - 信息披露费为447.17万元[13] - 发行手续费及其他费用为121.72万元[13] - 本次发行费用合计为10,632.21万元[13] - 2023年9月1日保荐人划资金给发行人，发行人提交股份登记申请[11]

上市信息 - 公司股票于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市[4] - 发行后总股本为21,910.6667万股，无限售流通股4,903.9523万股，占比22.38%[8][52] - 首次公开发行上市股票前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[6] - 发行价格为21.77元/股，对应市盈率分别为28.31倍、31.26倍、37.75倍、41.68倍[10] 业绩数据 - 2020年和2021年，风电行业保持架销售收入分别为15,396.92万元和13,795.04万元[15] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3,186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[15] - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[16] - 2022年公司总资产20378.95万元，净资产10432.39万元，净利润1544.29万元，营业收入为0[28] 股东结构 - 本次公开发行前，金帝咨询持有公司8000万股股份，持股比例48.68%，为控股股东[27] - 本次公开发行前，实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份[29] - 郑广会合计持股12526.00万股，占发行前总股本持股比例76.22%[32] - 赵秀华间接持股243.00万股，占发行前总股本持股比例1.48%[32] 股份限售 - 原始股股东股份锁定期为36个月或12个月且自取得股份之日起36个月，网下限售股锁定期为6个月[7] - 鑫智源锁定期为自股票上市之日起36个月[46] - 鑫创源锁定期为自上市之日起12个月且自取得发行人股份之日起36个月[49] 战略配售 - 参与战略配售投资者获配股票数量470.0871万股，限售期12个月[23] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，董事长郑广会参与比例13.17%[56] - 金帝股份资管计划2号募集资金规模926万元，综合管理中心总监刘斌参与比例5.40%[59] 未来展望 - 公司拟强化管理，完善采购、销售、成本等管理流程，提升营运效率与效果[134] - 公司将积极实施募投项目，围绕主营业务，提高盈利能力和竞争力[135] 风险提示 - 受全球和国内宏观景气度下降影响，下游行业整体增速预期降低[13] - 风电“抢装潮”透支需求，未来风电行业需求下滑或补贴政策变化，公司风电产品收入可能下降[15] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±4.28%、±8.56%、±17.12%[16]

发行基本信息 - 公司拟公开发行股票1500万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6000万股[28][40][41] - 初始战略配售股票数量75万股，占初始发行数量5%，保荐人相关子公司跟投数量预计75万股，占本次发行数量5%[29][41][51] - 回拨机制启动前，网下初始发行数量997.5万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量70%；网上初始发行数量427.5万股，占30%[29][41] 时间安排 - 2023年8月30 - 31日向网下投资者进行网下路演推介[48] - 2023年8月31日12:00前网下投资者注册并提交核查材料，私募投资基金完成管理人登记以及产品备案，特定类型配售对象完成备案[6][31][58][60][73][79] - 2023年9月1日9:30 - 15:00初步询价，网下投资者提交定价依据[7][30][73] - 2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上网上投资者可参与申购[18] - 2023年9月6日进行网上路演推介，刊登《发行公告》公布网下投资者报价情况、发行价格等信息[32][34][49] - 2023年9月7日网下和网上申购，决定是否启用回拨机制[19][34][88][90] - 2023年9月11日16:00前网下投资者足额缴纳新股认购资金，网上投资者确保日终有足额认购资金[19][20][35][88][90][100][104] - 2023年9月12日确定最终配售结果和包销金额[47] - 2023年9月13日刊登《发行结果公告》，募集资金划至发行人账户[47] 询价与申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[8][74] - 申报价格最小变动单位为0.01元，初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[8][33][75][79] - 网下投资者拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值，如实提交资产规模报告及相关证明文件[9][11][62][66][67][76][69] - 剔除报价最高部分配售对象报价，拟剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1%[13][83] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13][84] 限售与包销 - 网下发行部分90%股份无限售期，10%股份限售6个月；网上发行的股票无流通限制及限售期安排[16][44][97] - 海通创投若获配售，股票持有期限为自上市之日起24个月[54] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人包销，保荐人可能承担的最大包销责任为450万股[20][106][107][108] 中止发行情况 - 缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%[20] - 初步询价后，报价或有效报价的网下投资者数量不足10家，拟申购总量不足网下初始发行数量[109] - 发行价格未达预期或未达成一致、预计发行后总市值不满足上市标准等[109] - 保荐人相关子公司未按规定跟投、网下或网上申购不足等[109][110]

发行情况 - 公司首次公开发行33,655,440股人民币普通股（A股），发行价格为28.88元/股[2] - 初始战略配售数量为1,682,772股，占发行数量的5.00%，最终无战略配售，差额回拨至网下发行[10] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量为24,063,940股，约占71.50%；网上初始发行数量为9,591,500股，约占28.50%[5] - 因网上初步有效申购倍数为6,877.82823倍，高于100倍，6,731,500股由网下回拨至网上[5] - 回拨后，网下最终发行数量为17,332,440股，占51.50%；网上最终发行数量为16,323,000股，占48.50%[5] - 回拨后网上发行中签率为0.0247435566%，申购倍数为4,041.45620倍[5] 申购情况 - 295家网下投资者管理的7,145个有效配售对象参与网下申购，网下申购数量为6,081,360万股[12] - A类投资者有效申购股数3,911,220万股，占64.31%，初步配售股数12,543,005股，占网下最终发行量72.37%，初步配售比例0.03206929%[13] - B类投资者有效申购股数2,170,140万股，占35.69%，初步配售股数4,789,435股，占网下最终发行量27.63%，初步配售比例0.02206971%[13] 缴款要求 - 网下投资者应于2023年8月30日16:00前，网上投资者应于该日终，及时足额缴纳新股认购资金[6] 部分机构申购及获配情况 - 中信建投证券股份有限公司申购数量为360万股，初步获配股数为1154股，初步配售金额为33327.52元[21] - 上海东方证券资产管理有限公司旗下多只基金申购数量均为1000万股，初步获配股数均为3207股，初步配售金额均为92618.16元[21] - 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下多只基金申购及获配情况（如国泰君安中证500指数增强型等基金）[21] - 方正富邦基金管理有限公司多只基金持有份额及对应金额情况（如方正富邦中证保险主题指数型等基金）[37] - 宝盈基金管理有限公司多只基金持有份额及对应金额情况（如宝盈泛沿海区域增长混合型等基金）[42] - 博时基金管理有限公司多只基金持有份额及对应金额情况（如博时主题行业混合型等基金）[67] - 长城基金旗下多只基金持有数量及对应金额情况（如长城消费增值混合型等基金）[51] - 长盛基金旗下多只基金持有数量及对应金额情况（如长盛中证100指数证券投资基金等）[197] - 大成基金旗下多只基金持有金额及对应数量情况（如大成沪深300指数证券投资基金等）[216] - 东方基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如东方龙混合型开放式等基金）[255] - 富国基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如富国天惠精选成长混合型等基金）[263] - 广发基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如广发聚丰混合型等基金）[369] - 国联安基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如德盛优势股票证券投资基金等）[455] - 国泰基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如国泰金鹿混合型等基金）[465] - 华安基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如华安宏利混合型等基金）[35] - 华宝基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如华宝动力组合混合等基金）[616] - 嘉实基金旗下多只基金持有份额、数量及对应金额情况（如嘉实绝对收益策略定期开放混合型等基金）[39] - 金鹰基金旗下多只基金持有份额、数量及对应金额情况（如金鹰行业优势混合型等基金）[64] - 南方基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如南方稳健成长贰号证券投资基金等）[42] - 诺安基金旗下多只基金持有份额及对应金额情况（如诺安中证100指数证券投资基金等）[874] - 鹏华基金旗下多只基金对应数值及金额情况（如鹏华价值优势混合型等基金）[45]

发行进展 - 本次发行申请获深交所创业板上市委审议通过并获中国证监会同意注册[1] 时间安排 - 拟参与初步询价的网下投资者须在2023年8月31日12:00前注册并提交核查材料[2][8] - 初步询价时间为2023年9月1日9:30 - 15:00[5] - 网下和网上申购日为2023年9月7日，网下9:30 - 15:00，网上9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[2][18][25] - 网下和网上获配投资者需在9月11日16:00前足额缴纳新股认购资金[19][20][25] 发行方式 - 发行采用战略配售（如有）、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[3] - 不安排向发行人高管与核心员工资管计划及其他外部投资者战略配售，若发行价超相关标准，保荐人相关子公司将参与战略配售[4] 申购规则 - 同一网下投资者不同报价不得超过三个，最高报价不得高于最低报价的120%[6] - 初步询价阶段每个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，不得超过490万股[7] - 网下发行每个配售对象申购股数上限为490万股，约占网下初始发行数量的49.12%[7] - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过2023年7月31日总资产与询价前总资产的孰低值[7] - 网下投资者报价需填写2023年7月31日总资产金额，不满一月以8月25日产品总资产为准[11] - 网上投资者2023年9月5日前20个交易日日均持有市值10000元以上可参与9月7日网上申购[17] - 每5000元市值可申购500股，申购数量为500股整数倍，上限不超网上初始发行股数千分之一[17] 发行数据 - 本次公开发行新股数量为1500.00万股，占发行后总股本的25.00%[24] - 每股面值为人民币1.00元[25] 其他规则 - 初步询价结束后，剔除拟申购量不低于符合条件网下投资者拟申购总量的1% [12] - 发行人和保荐人确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[12] - 网下发行部分采用比例限售，10%股份限售6个月，90%股份无流通限制[15] - 网下投资者以8月30日为基准日，科创和创业等主题封闭运作基金等日均市值1000万元以上，其他6000万元以上[15] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起180个自然日内不得参与网上申购[21] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足公开发行数量的70%时，中止发行[20] 发行相关信息 - 发行对象为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和已开通创业板交易权限的自然人[25] - 承销方式为余额包销[25] - 发行人联系地址为湖南省湘潭市高新区茶园路9号[25] - 保荐人（主承销商）联系地址为上海市黄浦区中山南路888号[25]

发行情况 - 儒竞科技发行价格为99.57元/股，发行数量2359万股[1] - 初始与最终战略配售差额117.95万股回拨至网下发行[2] 发行分配 - 战略配售回拨后，网下初始发行1686.7万股，占比71.50%；网上672.3万股，占比28.50%[4] - 回拨机制启动后，网下最终发行1214.9万股，占比51.50%；网上1144.1万股，占比48.50%[4] 认购情况 - 网上发行中签率0.0289424182%，有效申购倍数3455.13631倍[4] - 网上投资者缴款认购10867920股，金额1082118794.40元；放弃573080股，金额57061575.60元[5] - 网下投资者缴款认购12149000股，金额1209675930.00元；放弃0股[5] 限售与包销 - 网下比例限售6个月股份1216879股，约占网下认购10.02%，占发行总量5.16%[6] - 保荐人包销573080股，金额57061575.60元，占发行总量2.43%[7] 费用情况 - 发行承销及保荐费16789.08万元、律师费950.00万元、审计及验资费1700.00万元、信息披露费570.75万元、发行手续费及其他费58.85万元[9]