上市信息 - 公司股票于2023年9月1日在上海证券交易所主板上市[4] - 发行后总股本为21,910.6667万股，无限售流通股4,903.9523万股，占比22.38%[8][52] - 首次公开发行上市股票前5个交易日不设涨跌幅限制，5个交易日后涨跌幅限制比例为10%[6] - 发行价格为21.77元/股，对应市盈率分别为28.31倍、31.26倍、37.75倍、41.68倍[10] 业绩数据 - 2020年和2021年，风电行业保持架销售收入分别为15,396.92万元和13,795.04万元[15] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3,186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[15] - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[16] - 2022年公司总资产20378.95万元，净资产10432.39万元，净利润1544.29万元，营业收入为0[28] 股东结构 - 本次公开发行前，金帝咨询持有公司8000万股股份，持股比例48.68%，为控股股东[27] - 本次公开发行前，实际控制人夫妇合计持有公司77.70%股份[29] - 郑广会合计持股12526.00万股，占发行前总股本持股比例76.22%[32] - 赵秀华间接持股243.00万股，占发行前总股本持股比例1.48%[32] 股份限售 - 原始股股东股份锁定期为36个月或12个月且自取得股份之日起36个月，网下限售股锁定期为6个月[7] - 鑫智源锁定期为自股票上市之日起36个月[46] - 鑫创源锁定期为自上市之日起12个月且自取得发行人股份之日起36个月[49] 战略配售 - 参与战略配售投资者获配股票数量470.0871万股，限售期12个月[23] - 金帝股份资管计划1号募集资金规模9493万元，董事长郑广会参与比例13.17%[56] - 金帝股份资管计划2号募集资金规模926万元，综合管理中心总监刘斌参与比例5.40%[59] 未来展望 - 公司拟强化管理，完善采购、销售、成本等管理流程，提升营运效率与效果[134] - 公司将积极实施募投项目，围绕主营业务，提高盈利能力和竞争力[135] 风险提示 - 受全球和国内宏观景气度下降影响，下游行业整体增速预期降低[13] - 风电“抢装潮”透支需求，未来风电行业需求下滑或补贴政策变化，公司风电产品收入可能下降[15] - 原材料单价上升/下降±5.00%、±10.00%、±20.00%时，毛利跌/涨幅分别为±4.28%、±8.56%、±17.12%[16]