融资方案 - 向特定对象中国石油集团发行A股股票 拟募集资金总额不超过59.13亿元 [1] - 发行对象以现金方式全额认购 已签订附条件生效股份认购协议 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额用于油气储运工程总承包项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 油气储运工程总承包项目包括伊拉克巴士拉省海水输送管道总包项目 [1] - 油气储运工程总承包项目包括阿联酋阿布扎比巴伯油田和布哈萨油田天然气管线总包项目 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

定增方案总体情况 - 8月28日共7家A股公司发布定增相关公告 包括1家披露预案 3家获股东大会通过 1家获证监会通过 2家停止实施 [1] - 今年以来已有91家公司完成定增方案 其中40家定增金额超10亿元 [3] 单家定增方案详情 - 宏景科技拟增发4605.53万股 预计募资13.54亿元 为当日披露预案中金额最高 目的为项目融资 [2] - 方正科技拟增发12.82亿股 预计募资19.8亿元 方案获股东大会通过 目的为项目融资 [2] - 思泉新材拟增发2422.62万股 预计募资4.66亿元 方案获股东大会通过 目的为项目融资 [2] - 容智医药拟增发6001.97万股 增发价5.27元 预计募资3.16亿元 方案获股东大会通过 目的为补充流动资金 [2] - 上海雅仕拟增发4366.81万股 增发价6.87元 预计募资3亿元 方案获证监会通过 目的为补充流动资金 [2] - 中炬高新原拟增发2.39亿股 增发价31.48元 预计募资77.91亿元 方案已停止实施 目的为项目融资 [2] - *ST汇科原拟增发4633.76万股 增发价7.66元 预计募资3.6亿元 方案已停止实施 目的为补充流动资金 [2] 行业大型定增案例 - 中国银行完成1650亿元定增 为年内最高募资额 [3] - 邮储银行完成1300亿元定增 为年内第二大募资额 [3] - 交通银行完成1200亿元定增 为年内第三大募资额 [3]

融资方案 - 山东高速产业投资有限公司以现金认购山高环能向特定对象发行的不超过1.4亿股股票 [1] - 认购金额不超过7.18亿元 [1] - 认购股份占发行后总股本的23.08% [1] 股权结构变化 - 交易完成后山高产投直接持股比例达23.08% [1] - 合计持股比例提升至41.68% [1] - 国有股东控股地位得到巩固 [1] 交易条款 - 山高产投承诺三年内不转让所认购股份 [1] - 交易已通过公司董事会和股东大会审议 [1] - 尚需深交所审核及证监会注册程序 [1] 资金用途 - 增强公司资金实力 [1] - 优化资本结构 [1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过13.54亿元 [1] - 募集资金净额拟全部用于智能算力集群建设及运营项目及补充流动资金 [1] 资金用途 - 智能算力集群建设及运营项目将获得募集资金支持 [1] - 部分募集资金将用于补充公司流动资金 [1]

控制权变更交易 - 公司控股股东章卫国转让1100万股股份（占总股本5.02%）并委托2996.69万股股份（占总股本13.69%）表决权予骁光智能 [4] - 交易完成后骁光智能表决权比例达18.71% 其实际控制人杨奕骁成为公司新实际控制人 [5] - 公司拟向骁光智能定向增发3200万-4000万股（发行价8.08元/股） 募集资金不超过3.232亿元全部用于补充流动资金 [5] 股价波动与资金支持 - 公告前5个交易日（8月15-21日）股价累计上涨42% 其中单日涨幅最高达10.4% [1] - 复牌当日股价大跌16.73%至10.7元 [1] - 骁光智能提供不少于5000万元无担保借款支持公司流动资金及生产经营 [5] 财务状况与经营表现 - 2025年6月末资产负债率达77.39% 货币资金仅1.07亿元 [8] - 2024年营业收入5.18亿元（同比下降37.2%） 归母净利润亏损1.4亿元（同比下降776.3%） [9] - 2025年上半年营业收入2.38亿元（同比增长48.77%） 归母净利润亏损0.39亿元（同比减亏18.97%） [9] 战略发展预期 - 新实际控制人具备资本实力与市场资源 拟推动公司在石化、海工、船舶、新能源等领域业务拓展 [7] - 交易完成后公司将获注资至少2.59亿元（含股权转让及定增） 有助于缓解债务压力及提升流动性 [10]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行A股股票 募集资金总额不超过人民币46,523.53万元 [1] - 发行对象为实际控制人罗卫国控制的企业导云资产 以人民币现金方式认购 [1] - 募集资金净额拟全部用于补充流动资金和偿还债务 [1] 资金用途 - 募集资金扣除发行费用后 将全部投入流动资金补充及债务偿还 [1] - 未涉及新项目投资或产能扩张 资金用途聚焦于财务结构优化 [1]

控制权变更 - 原控股股东章卫国转让1100万股股份（占总股本5.02%）给骁光智能 [1] - 章卫国将剩余2996.69万股股份（占总股本13.69%）表决权委托给骁光智能行使 [1] - 交易完成后骁光智能合计拥有4096.69万股股份表决权（占总股本18.71%），控股股东变更为骁光智能，实际控制人变更为杨奕骁 [1] 股权结构 - 骁光智能为2025年8月6日新设立企业，注册资本2亿元 [2] - 由上海得宵技术合伙企业100%持股，杨奕骁持有得宵技术51%合伙份额并担任执行事务合伙人 [2] - 骁光智能是专为收购设立的公司，无财务数据 [2] 定向增发方案 - 拟向骁光智能定向发行3200万-4000万股股份，发行价格8.08元/股 [4] - 预计募集资金总额不超3.23亿元，全部用于补充流动资金 [4] - 定增完成后骁光智能持股比例将达17.14%-19.70%，章卫国持股比例降至11.57%-11.94% [4] 财务优化 - 截至2025年6月末公司资产负债率达77.39% [5] - 流动比率0.95，速动比率0.71 [5] - 2022-2024年利息费用均超3300万元 [5] 业务发展 - 公司作为轨道交通防腐防水材料龙头，正布局风电、光伏等新能源领域 [5] - 募资将用于产能扩张与市场开拓 [5] - 骁光智能2025年拟向公司提供不少于5000万元无担保借款补充营运资金 [5] 战略整合 - 旨在整合双方资源，充实资金增加流动性 [5] - 增强市场竞争力，扩大市场领域，提升经营业绩 [5] - 骁光智能未来12个月内无继续增持或处置股份计划 [5]

公司融资计划 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过19.3亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] - 实际控制人李明及其控制的企业通域合盈以现金方式认购全部发行股票 [1] 股权结构变动 - 本次发行导致公司控股股东由通域众合变更为通域合盈 [1] - 本次发行不会导致公司实际控制人变更 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过12938万元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 募集资金净额将全部用于嵌入式存储芯片扩产项目、SSD高端化升级改造项目和补充流动资金 [1] - 发行对象为不超过35名特定投资者包括符合证监会规定的各类机构投资者及合格自然人投资者 [1] - 最终发行价格将通过询价方式确定发行数量不超过发行前公司总股本的30% [1] 股权结构 - 控股股东及实际控制人方利强李敏夫妇合计持有公司100,920,906股占总股本38.19% [2] - 本次发行后控股股东持股比例预计不低于30%控制权不会发生变化 [2] 财务表现 - 2022年至2024年营业收入连续下滑分别为8.00亿元、4.48亿元、3.48亿元 [2] - 同期归属于上市公司股东的净利润持续亏损分别为-5539.19万元、-10800万元、-9947.35万元 [2] - 2025年半年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为-1050万元左右 [3] - 2025年半年度预计扣除非经常性损益的净利润为-1130万元左右 [3]

发行方案概述 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过53,672,500股 占发行前总股本比例不超过30% [1] - 发行价格确定为21.43元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行募集资金总额不超过10亿元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [1] 发行对象信息 - 发行对象包括实际控制人罗瑞发及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司 共计2名特定对象 [1] - 发行对象数量符合中国证监会不超过三十五名的规定 [1] 资金用途安排 - 募集资金净额将全部用于补充公司流动资金 [1]