公司战略与融资计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市以深化国际化战略布局 提升综合竞争力和国际品牌形象 [1] - 本次发行旨在利用国际资本市场 多元化融资渠道 [1] - 公司将在股东大会决议有效期内（18个月）选择适当时机和发行窗口完成H股发行及上市 [1] 审批与法律程序 - 本次H股发行上市尚需提交公司股东大会审议 并需取得中国证监会 香港联交所和香港证监会等机构的备案 批准和/或核准 [2] - 公司正与相关中介机构商讨具体工作 除董事会审议通过的议案外 其他具体细节尚未最终确定 [2] 实施进展与不确定性 - 本次H股发行上市能否通过审议 备案和审核程序并最终实施具有重大不确定性 [2] - 公司将依据法律法规及时履行信息披露义务 保障公司及全体股东权益 [2]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以深化国际化战略布局并增强境外融资能力 [1][2] - 发行规模不超过发行后总股本的25%（超额配售权行使前），并可能授予承销商15%超额配售权 [3][4] - 发行方式采用香港公开发售与国际配售结合，定价将参考国际资本市场惯例通过簿记建档确定 [4][5] 上市方案细节 - 发行股票为普通股，每股面值人民币1元，以外币认购 [2] - 募集资金拟用于产能扩张、产线数智化升级、新产品研发、偿还银行借款及补充营运资金 [7][8] - 上市决议有效期24个月，若获监管批准可自动延长至上市完成日 [8][18] 公司治理调整 - 修订公司章程及议事规则以适应H股上市要求，新增《保密和档案管理工作制度》 [19][20][23] - 调整董事会专门委员会设置，将战略委员会更名为"战略与ESG委员会"并重组成员 [27][28] - 聘任联席公司秘书及授权代表，拟向香港公司注册处申请注册为"非香港公司" [25][30] 中介机构与保险安排 - 聘请永拓富信会计师事务所作为H股审计机构 [24] - 拟购买董事及高管责任保险、招股说明书责任保险，保额不超过2亿美元 [31] 股东大会及时间表 - 定于2025年8月29日召开临时股东大会审议H股上市相关议案 [32] - 上市时间窗口将根据监管审批进度及市场状况择机确定 [2][4]

公司上市进展与监管反馈 - 巴奴国际于2024年6月16日向港交所递交招股书，联席保荐人为中金公司与招银国际 [4] - 公司近期收到证监会关于境外上市的备案反馈意见，涉及股权架构、数据安全、分红合理性等三大类共9个方面问题 [2] - 证监会要求公司补充说明未认定韩艳丽为共同实际控制人的原因及合理性 [2] 公司市场地位与财务操作 - 按2024年收入计，巴奴为中国火锅市场第三大品牌，占据0.4%的市场份额 [4] - 公司在2025年1月宣布向股东派发股息7000万元，截至2025年6月9日已全额派付 [4] - 若以投票权粗略计算，杜中兵家族在此次分红中获得超过5800万元 [4] - 证监会要求公司结合负债情况说明实施分红的合理性，以及在分红情况下本次上市融资的必要性 [2][4] - 证监会还要求公司说明分红内部决策情况以及税费缴纳、外汇管理等监管程序履行情况 [4] 社保公积金欠缴情况 - 招股书显示，2022年、2023年、2024年及2025年前3个月，公司欠缴的社会保险及住房公积金分别约为160万元、120万元、70万元及10万元 [5] - 公司解释欠缴主要原因有三：员工队伍规模较大且流动率较高；部分员工因会减少实际所得工资而不愿缴纳个人需分担的部分；部分员工偏好参加其居住地或户籍所在地的农村社保供款计划 [7] - 证监会要求公司说明非全职人员（兼职人员、外包人员）的社保公积金缴纳情况，以及提供劳动用工合法合规的结论性意见 [8]

公司资本运作 - 公司董事会审议通过发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案 [1] - 公司拟发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 此次发行基于公司发展战略及运营需要 [1]

公司战略与融资计划 - 拟在境外发行H股并申请于香港联交所主板挂牌上市以深化全球化战略布局 [1] - 通过本次发行进一步提升公司核心竞争力并提升国际化品牌形象 [1] - 多元化公司融资渠道并将在18个月有效期内选择适当时机完成发行 [1]

董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期即将届满，提名程卓、方林、赵凌云、周驰军、刘锋为第三届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名钟琪、周亚娜、王乐得为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年 [2] - 所有董事候选人提名均获董事会全票通过（9票同意，0票反对，0票弃权） [1][2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并修订公司章程及相关制度，由董事会审计委员会承接监事会职权 [3][4] - 该变更旨在完善公司治理结构，符合《公司法》等法律法规要求 [3][4] - 变更方案获董事会全票通过，尚需提交股东大会审议 [4] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板上市，以深化全球化战略布局和多元化融资渠道 [4] - 发行股份为每股面值人民币1.00元的普通股，以下限计算约占发行后总股本的15%（行使超额配售权前） [4][10] - 可授予承销商不超过基础发行股数15%的超额配售选择权 [10] - 发行对象包括香港公众投资者、国际投资者及中国境内合格投资者 [6][8] - 发行价格将参考国际市场估值、认购情况等因素综合确定 [11] 募集资金使用计划 - 募集资金将用于提升产能、产品研发、市场拓展、战略性投资及收购、营运资金补充等用途 [18] - 发行前滚存未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有 [19] 上市相关安排 - 拟聘请安永会计师事务所作为H股发行上市审计机构 [26] - 将转为境外募集股份有限公司，并在香港注册为非香港公司 [16][19] - 聘请魏永珍和张显翘担任联席公司秘书及授权代表 [27] - 授权董事长程卓和董事会秘书魏永珍作为董事会授权人士处理上市相关事务 [27][28] - 决议有效期为股东大会审议通过后18个月，若取得监管核准可自动延长 [18] 股东大会安排 - 定于2025年8月29日召开2025年第一次临时股东大会审议相关议案 [30] - 所有议案均需提交股东大会审议批准 [1][2][4][18][19][26][28]

公司H股发行上市计划 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市，旨在提高资本实力和综合竞争力，整合国际资源并提升国际影响力 [5][6] - 发行规模不超过发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），并可能授予不超过发行H股股数15%的超额配售选择权 [8] - 发行价格将基于发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，通过市场化定价方式确定 [9] 发行方案细节 - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，其中国际配售可能依据美国证券法144A规则或S条例进行 [7] - 发行对象涵盖符合资格的境外投资者及合格境内机构投资者，配售比例将根据市场情况确定 [9][10] - 承销方式由董事会及其授权人士根据市场状况和监管审批进展决定 [11] 公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修改公司章程及相关议事规则 [34] - 修订后的章程将调整法定代表人辞任程序、股份收购情形及财务资助规则等内容 [36][37][40][41] 授权与有效期安排 - 股东会授权董事会及其授权人士全权处理H股发行上市相关事项，包括发行方案实施、文件签署及监管沟通等 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 发行上市决议及授权有效期均为自股东会审议通过之日起24个月，若期内取得监管批准则自动延长至发行完成日 [14][26] 募集资金及利润分配 - 募集资金在扣除发行费用后拟用于补充资本金和营运资金，支持境内外证券业务发展及投资 [26] - 发行前滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有 [29] 审计机构聘请 - 公司拟聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构，负责出具会计师报告及相关文件意见 [32]

货币政策与实体经济支持 - 货币政策主动应对 新增贷款保持适度增长 大力支持中小微企业 坚定支持实体经济发展 保持经济运行在合理区间[1] - 继续支持实体经济合理融资[2] 房地产市场风险化解 - 防范化解房地产市场风险[1] - 积极配合相关部门有力有效化解房地产企业风险[2] - 配合有关部门促进房地产市场健康稳定发展[3] 平台经济整改与发展 - 稳妥推进并尽快完成大型平台公司整改工作 促进平台经济健康平稳发展 提高国际竞争力[1] - 促进平台经济规范健康发展 提高国际竞争力[2] - 配合有关部门促进平台经济健康稳定发展[3] 资本市场稳定机制 - 大力推动上市公司提高质量 鼓励上市公司加大增持回购力度 引导基金公司自购份额[2] - 完善有利于长期机构投资者参与资本市场的制度机制 加大对公募基金等各类机构投资者的培育 鼓励长期投资价值投资[2] - 引导信托理财和保险公司等机构树立长期投资理念 开展真正的专业投资价值投资 成为促进资本市场发展维护资本市场稳定的中坚力量[3] 资本市场对外开放 - 进一步推动高水平对外开放 加强内地与香港资本市场的务实合作 共同维护香港市场健康稳定发展[2] - 继续加强与美方监管机构的沟通 争取尽快就中美审计监管合作达成协议[2] - 抓紧推动企业境外上市监管新规落地 支持各类符合条件的企业到境外上市 保持境外上市渠道畅通[2] 保险资金投资配置 - 充分发挥保险资金长期投资的优势 引导保险机构将更多资金配置于权益类资产[3] - 支持保险公司通过直接投资委托投资公募基金等各种渠道 增加资本市场投资 特别是优质上市公司的股票投资[3] - 要加大权益类资管产品发行力度 支持理财公司提高权益类产品比重 保险机构发行组合类产品[3] 外汇市场风险管理 - 维护外汇市场稳健运行 加强外汇市场监测研判和宏观审慎管理 引导市场主体更广泛使用汇率避险工具 积极防范化解外部冲击风险[3]

公司战略规划 - 为推进全球化战略布局并打造国际化资本运作平台 公司正在筹划境外发行H股股票并在香港联交所上市[1] - 本次H股上市旨在提升公司国际品牌形象和综合竞争力[1] - 公司正与相关中介机构就具体推进工作进行商讨 相关细节尚未确定[1] 监管审批程序 - 本次H股上市需提交公司董事会和股东大会审议[2] - 需经中国证券监督管理委员会备案及香港联交所等监管机构审核[2] - 具体方案确定后将依据相关法律法规履行信息披露义务[2] 信息披露安排 - 公司指定信息披露媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[2] - 所有信息披露以上述媒体和网站刊登的公告为准[2]

证券投资计划 - 公司董事会通过议案，同意使用不超过30亿元人民币自有资金进行证券投资，授权期限12个月 [1] - 投资方式包括新股配售/申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财等 [1] - 将成立证券投资领导小组负责决策与实施 [1] 公司经营与战略 - 公司目前经营正常，财务状况良好，计划利用闲置资金提高资金使用效率 [2] - 正在筹划H股发行并在香港联交所上市，以深化全球化战略布局 [2] - 2025年上半年预计归母净利润3.5-4.5亿元，扣非净利润1.3-1.8亿元 [2] 财务表现 - 2021-2024年营收分别为202.81亿、202.68亿、204.71亿、211.71亿元 [3] - 2024年营收同比增长3.41%，但归母净利润由盈转亏，同比下降113.19%至-2.59亿元 [4] - 2024年扣非净利润同比增长193.35%至1.61亿元，经营活动现金流净额同比改善68.84% [4] 公司治理 - 2023年公司董事亲属存在短线交易行为，涉及交易金额123.7万元，亏损12.35万元 [4][5] - 王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟 [6]