公司H股发行上市计划 - 公司拟发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所主板挂牌上市，旨在提高资本实力和综合竞争力，整合国际资源并提升国际影响力 [5][6] - 发行规模不超过发行后公司总股本的25%（超额配售权行使前），并可能授予不超过发行H股股数15%的超额配售选择权 [8] - 发行价格将基于发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，通过市场化定价方式确定 [9] 发行方案细节 - 发行方式包括香港公开发售和国际配售，其中国际配售可能依据美国证券法144A规则或S条例进行 [7] - 发行对象涵盖符合资格的境外投资者及合格境内机构投资者，配售比例将根据市场情况确定 [9][10] - 承销方式由董事会及其授权人士根据市场状况和监管审批进展决定 [11] 公司治理结构调整 - 公司计划取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修改公司章程及相关议事规则 [34] - 修订后的章程将调整法定代表人辞任程序、股份收购情形及财务资助规则等内容 [36][37][40][41] 授权与有效期安排 - 股东会授权董事会及其授权人士全权处理H股发行上市相关事项，包括发行方案实施、文件签署及监管沟通等 [15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 发行上市决议及授权有效期均为自股东会审议通过之日起24个月，若期内取得监管批准则自动延长至发行完成日 [14][26] 募集资金及利润分配 - 募集资金在扣除发行费用后拟用于补充资本金和营运资金，支持境内外证券业务发展及投资 [26] - 发行前滚存未分配利润将由发行后的新老股东按持股比例共同享有 [29] 审计机构聘请 - 公司拟聘请安永会计师事务所作为H股发行上市的审计机构，负责出具会计师报告及相关文件意见 [32]