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首次公开发行股票
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晨光新材前三季亏 2020年上市募6.05亿元国元证券保荐
中国经济网· 2025-12-12 08:25
公司财务表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入7.93亿元,同比下降9.06% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-3378.85万元,上年同期为盈利4586.78万元 [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6731.18万元,上年同期为盈利2156.71万元 [1] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3329.90万元 [1] 公司历史与上市信息 - 公司于2020年8月4日在上海证券交易所主板上市 [1] - 首次公开发行股票4600万股,发行价格为13.16元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为6.05亿元,扣除发行费用后募集资金净额为5.60亿元 [1] - 保荐机构为国元证券股份有限公司,保荐代表人为黄诚、甘宁 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书,公司拟募集资金5.60亿元 [1] - 募集资金计划用于年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目、功能性硅烷开发与应用研发中心建设项目和补充流动资金 [1] 发行相关费用 - 公司首次公开发行股票的发行费用总计4522.73万元 [1] - 其中,保荐机构国元证券获得承销及保荐费用合计3366.93万元 [1]
深圳天溯计量检测股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 特别提示 深圳天溯计量检测股份有限公司(以下简称"天溯计量"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理委 员会(以下简称"证监会")发布的《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简 称"《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),深圳证券交易 所(以下简称"深交所")发布的《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则(2025年 修订)》(深证上〔2025〕267号)(以下简称"《业务实施细则》")、《深圳市场首次公开发行股票 网上发行实施细则》(深证上〔2018〕279号)(以下简称"《网上发行实施细则》")、《深圳市场首 次公开发行股票网下发行实施细则(2025年修订)》(深证上〔2025〕224号)(以下简称"《网下发行 实施细则》"),中国证券业协会(以下简称"证券业协会")发布的《首次公开发行证券承销业务规 则》(中证协发〔2023〕18号)、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》(中证协发〔2025〕57 号)(以下简称"《网下投资者管理规则》")和《首次公开发行证券网下投资者分类评价 ...
内蒙古双欣环保材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市初步询价及推介公告
上海证券报· 2025-12-10 17:38
特别提示 本次发行的高价剔除比例:初步询价结束后,发行人和保荐人(主承销商)根据剔除不符合要求的投资 者初步询价结果,对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购 价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间(申报时间以深 交所网下发行电子平台记录为准)由晚到早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按深交所 网下发行电子平台自动生成的委托序号顺序从后到前排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的 拟申购量不超过所有符合条件的网下投资者拟申购总量的3%,本次发行执行3%的最高报价剔除比 例。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格上的申购不再剔 除。剔除部分的配售对象不得参与网下申购。 内蒙古双欣环保材料股份有限公司(以下简称"双欣环保"、"发行人"或"公司")根据中国证券监督管理 委员会(以下简称"证监会")《证券发行与承销管理办法》(证监会令〔第228号〕)(以下简 称"《管理办法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》(证监会令〔第205号〕),深圳证券交 易所(以下简称"深交所")发布的《深圳证券交易所首 ...
深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
上海证券报· 2025-12-10 17:29
发行基本信息 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行由招商证券股份有限公司担任保荐人(主承销商) [2] - 发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行 [2] 发行定价与估值 - 本次发行价格确定为36.80元/股 [4] - 发行价格对应的2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为21.78倍 [3] - 该市盈率低于中证指数有限公司发布的“M74 专业技术服务业”最近一个月平均静态市盈率35.72倍 [3] - 该市盈率亦低于同行业可比上市公司2024年扣非前后孰低归母净利润对应的平均静态市盈率(剔除极端值后)40.50倍 [3] - 发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的“四个值”孰低值,因此保荐人相关子公司无需参与战略配售 [5] 发行规模与结构 - 最终战略配售股份数量为163.0434万股,约占本次发行数量的10.00% [6] - 初始战略配售发行数量为244.5651万股,约占本次发行数量的15.00% [6] - 初始与最终战略配售数量的差额81.5217万股回拨至网下发行 [6] - 参与战略配售的投资者为发行人员工设立的专项资产管理计划 [6] 发行流程与时间安排 - 网上和网下申购日同为2025年12月12日(T日) [5] - 网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30,13:00-15:00 [5] - 网下投资者需在2025年12月16日(T+2日)16:00前足额缴纳新股认购资金 [7] - 网上投资者需确保其资金账户在2025年12月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金 [9] 股份限售安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排,上市之日起即可流通 [6] - 网下发行部分采用比例限售,投资者获配股票数量的10%(向上取整)限售期为上市之日起6个月 [6] - 战略配售投资者(员工资管计划)获配股票限售期为12个月,自上市之日起计算 [6] 发行相关机制 - 发行设有回拨机制,将根据网上投资者初步有效申购倍数于T日确定是否启动 [7] - 当网下和网上投资者合计缴款认购股份数量不足扣除最终战略配售后发行数量的70%时,将中止发行 [9] - 网下和网上投资者放弃认购的股份由保荐人(主承销商)包销 [9] 行业分类 - 公司所属行业为“M74专业技术服务业”之“M745质检技术服务”下的“M7452检测服务”和“M7453计量服务” [12]
宁波健信:首次公开发行股票并在科创板上市将举行网上路演
新浪财经· 2025-12-10 11:13
宁波健信公告称,其首次公开发行A股并在科创板上市申请已获上交所审核通过及证监会注册。本次拟 公开发行新股4192.00万股,占发行后总股本25.00%。初始战略配售838.40万股,占发行数量20.00%。 回拨机制启动前,网下初始发行2347.55万股,网上初始发行1006.05万股。发行人和保荐人广发证券将 举行网上路演,时间为2025年12月12日14:00 - 17:00,网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网。 ...
维安股份重启IPO
新浪财经· 2025-12-09 01:52
12月8日,上海维安电子股份有限公司在上海证监局办理辅导备案登记,拟首次公开发行股票并上市, 辅导券商为中信证券。辅导备案报告显示,该公司曾于2023年6月申请上交所主板首次公开发行,因市 场环境变化,公司向上交所申请撤回上市申请。2025年1月,上交所决定终止公司首次公开发行股票并 上市的审核。 ...
东鹏控股跌1.01% 2020年上市募16亿元
中国经济网· 2025-12-08 09:29
公司股价与市场表现 - 东鹏控股股价于12月8日收盘报6.84元,当日下跌1.01% [1] - 公司当前股价已跌破其首次公开发行价格11.35元/股,处于破发状态 [1] 首次公开发行概况 - 东鹏控股于2020年10月19日在深圳证券交易所上市 [1] - 首次公开发行总股数为14,300万股,占发行后总股本的12.19% [1] - 发行价格为11.35元/股,募集资金总额为16.23亿元 [1] - 扣除发行费用后,募集资金净额为14.80亿元 [1] - 保荐机构及主承销商为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为章志皓、潘志兵 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书,公司拟将募集资金净额14.80亿元用于七个具体项目 [1] - 项目包括:年产315万平方米新型环保生态石板材改造项目、扩建4条陶瓷生产线项目、澧县新鹏陶瓷有限公司二期扩建项目、年产160万件节水型卫生洁具生产线建设项目、年产260万件节水型卫生洁具及100万件五金龙头建设项目、东鹏信息化设备及系统升级改造项目、智能化产品展示厅建设项目 [1] 发行费用构成 - 首次公开发行股票的总发行费用为1.43亿元 [1] - 其中,支付给保荐及承销机构的费用为1.00亿元 [1]
深圳天溯计量检测股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告
搜狐财经· 2025-12-03 23:13
发行主体与监管依据 - 深圳天溯计量检测股份有限公司(天溯计量)正组织实施首次公开发行股票并在创业板上市 [1] - 本次发行依据中国证监会、深交所及中国证券业协会发布的多项管理办法、实施细则及自律规则 [1] 发行参与方与方式 - 招商证券股份有限公司担任本次发行的保荐人及主承销商 [2] - 发行采用战略配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2] - 战略配售由公司高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划及保荐人相关子公司跟投(如触发条件)组成 [3] 发行定价与流程 - 发行价格将通过网下初步询价直接确定,不再进行累计投标询价 [5] - 初步询价时间为2025年12月9日(T-3日)的9:30-15:00 [6] - 网下投资者需在询价开始前通过深交所网下发行电子平台提交定价依据及建议价格或价格区间,否则不得参与询价 [6] 网下发行对象与申购规则 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者,一般机构和个人投资者不得参与 [5] - 每个网下投资者最多可填报3个报价,且最高报价不得高于最低报价的120% [7] - 初步询价阶段单个配售对象最低拟申购数量为100万股,拟申购数量最小变动单位为10万股 [7] - 每个配售对象的拟申购数量不得超过480万股,该上限约占网下初始发行数量的49.48% [7][8] - 网下投资者申报价格的最小变动单位为0.01元 [7]
深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告
上海证券报· 2025-12-03 19:21
公司上市进程与发行概况 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市委会议审议通过,并已获得中国证监会同意注册[1] - 本次发行已发布《招股意向书》,并披露于中国证监会指定网站[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司[1][23] 发行时间安排与申购方式 - 本次网下与网上发行申购日同为2025年12月12日(T日),网下申购时间为9:30-15:00,网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00[2] - 投资者在申购日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金[2] - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行[2] 战略配售安排 - 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投(如有)组成[4] - 若发行价格超过规定值,保荐人相关子公司招商证券投资有限公司将按照相关规定参与战略配售[4] - 战略配售股份的限售期安排详见《初步询价及推介公告》[16] 网下发行与询价细则 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者,一般机构和个人投资者不得参与[5][6] - 初步询价时间为2025年12月9日(T-3日)9:30-15:00[6] - 每个网下投资者最多填报3个报价,最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 初步询价阶段单个配售对象最低拟申购数量为100万股,拟申购数量最小变动单位为10万股,每个配售对象的拟申购数量不得超过480万股[7] - 每个配售对象的申购股数上限480万股,约占网下初始发行数量的49.48%[8] - 网下投资者需在2025年12月8日(T-4日)12:00前通过招商证券系统完成信息录入及核查材料上传[9] 定价与配售机制 - 发行人和保荐人将通过网下初步询价直接确定发行价格,网下不再进行累计投标询价[4] - 初步询价结束后,将剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[12] - 有效报价是指不低于发行人和保荐人确定的发行价格,且未作为最高报价部分被剔除的报价[13] - 发行人和保荐人按照原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] 投资者资产规模与市值要求 - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末(2025年11月30日)总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 以封闭方式运作的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金,在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上[17] - 其他参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象,在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上[17] - 网上投资者需持有10,000元以上(含)深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值方可参与申购[18] - 每5,000元市值可申购500股,申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即不得超过4,000股[18] 股份限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排,上市之日起即可流通[15] - 网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者获配股票数量的10%(向上取整)限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月[15] 缴款、回拨与中止发行机制 - 网下投资者应根据初步配售结果,于2025年12月16日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金[19] - 网上投资者中签后,应确保其资金账户在2025年12月16日(T+2日)日终有足额的新股认购资金[19] - 发行人和保荐人将在网上网下申购结束后,根据网上申购情况决定是否启动回拨机制,对网下、网上发行的规模进行调节[19] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时,发行将中止[21] 投资者违规责任 - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购,或未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并承担违约责任[21] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时,自最近一次申报放弃认购的次日起6个月内不得参与相关证券的网上申购[22]
江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告
上海证券报· 2025-12-03 19:12
发行概况 - 江苏锡华新能源科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并在上海证券交易所主板上市 股票简称为“锡华科技” 股票代码为“603248” 网上申购代码为“732248” [1][17] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售与网上定价发行相结合的方式进行 [2][17] - 本次发行的保荐人及联席主承销商为国泰海通证券股份有限公司 联席主承销商为西南证券股份有限公司 [2] 发行规模与结构 - 本次拟公开发行股份10,000.00万股 占发行后总股本的21.74% 发行后公司总股本为46,000.00万股 [18] - 本次发行全部为公开发行新股 不涉及老股转让 [18] - 初始战略配售发行数量为3,000.00万股 占本次发行数量的30% [19] - 战略配售回拨机制启动前 网下初始发行数量为4,900.00万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的70% 网上初始发行数量为2,100.00万股 占扣除初始战略配售数量后发行数量的30% [19] 发行时间安排 - 招股意向书刊登日为2025年12月4日(T-6日) [5] - 网下投资者需在2025年12月8日(T-4日)中午12:00前完成在中国证券业协会的注册工作 [3] - 初步询价日为2025年12月9日(T-3日) [5] - 发行人和联席主承销商拟于2025年12月4日(T-6日)至2025年12月8日(T-4日)期间进行网下路演推介 [24] 定价与配售机制 - 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价确定发行价格 不再进行累计投标询价 [19] - 定价时将综合考虑剔除最高报价部分后的初步询价数据、公司盈利能力、未来成长性及可比公司估值水平等因素 [19] - 网下发行部分设有高价剔除机制 剔除的拟申购量不低于所有符合条件的网下投资者拟申购总量的1% [10] - 确定发行价格时 将审慎评估定价是否超出剔除最高报价部分后网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数 以及公募基金、社保基金等特定机构投资者报价中位数和加权平均数的孰低值 如超出 超出幅度不高于30% [11] 投资者参与要求 - 网下投资者包括证券公司、基金管理公司、期货公司等专业机构投资者 以及一般机构投资者和个人投资者 [3] - 网下投资者须在初步询价开始前通过上交所互联网交易平台提交定价依据及建议价格或价格区间 未提交者不得参与询价 [5] - 网下机构投资者的定价依据应至少包括内部独立撰写完成的研究报告 研究报告需涵盖发行人基本面研究、盈利能力分析、估值定价模型及具体报价建议等内容 [5] - 网下个人投资者的定价依据应至少包括合理的估值定价方法、假设条件、逻辑推导过程及具体报价建议 [6] - 网下投资者及其管理的配售对象需提供最近一个月末(2025年11月30日)的资产规模报告及相关证明文件 [6] - 参与初步询价时 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末的总资产与询价前总资产的孰低值 [8] 申购与限售安排 - 本次网下发行每个配售对象的申购股数上限为2,500万股 占网下初始发行数量的51.02% [10] - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排 自上市之日起即可流通 [12][19] - 网下发行部分采用比例限售方式 网下投资者需承诺其获配股票数量的10%(向上取整计算)限售6个月 自上市之日起计算 其余90%的股份无限售期 [13][20]