公司上市进程与发行概况 - 深圳天溯计量检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获深圳证券交易所上市委会议审议通过，并已获得中国证监会同意注册[1] - 本次发行已发布《招股意向书》，并披露于中国证监会指定网站[1] - 本次发行的保荐人及主承销商为招商证券股份有限公司[1][23] 发行时间安排与申购方式 - 本次网下与网上发行申购日同为2025年12月12日（T日），网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30及13:00-15:00[2] - 投资者在申购日进行网上和网下申购时无需缴付申购资金[2] - 发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行[2] 战略配售安排 - 本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划和保荐人相关子公司跟投（如有）组成[4] - 若发行价格超过规定值，保荐人相关子公司招商证券投资有限公司将按照相关规定参与战略配售[4] - 战略配售股份的限售期安排详见《初步询价及推介公告》[16] 网下发行与询价细则 - 网下发行对象为经中国证券业协会注册的专业机构投资者，一般机构和个人投资者不得参与[5][6] - 初步询价时间为2025年12月9日（T-3日）9:30-15:00[6] - 每个网下投资者最多填报3个报价，最高报价不得高于最低报价的120%[7] - 初步询价阶段单个配售对象最低拟申购数量为100万股，拟申购数量最小变动单位为10万股，每个配售对象的拟申购数量不得超过480万股[7] - 每个配售对象的申购股数上限480万股，约占网下初始发行数量的49.48%[8] - 网下投资者需在2025年12月8日（T-4日）12:00前通过招商证券系统完成信息录入及核查材料上传[9] 定价与配售机制 - 发行人和保荐人将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价[4] - 初步询价结束后，将剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量为所有网下投资者拟申购总量的1%[12] - 有效报价是指不低于发行人和保荐人确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除的报价[13] - 发行人和保荐人按照原则确定的有效报价网下投资者家数不少于10家[13] 投资者资产规模与市值要求 - 网下投资者为配售对象填报的拟申购金额原则上不得超过该配售对象最近一个月末（2025年11月30日）总资产与询价前总资产的孰低值[8] - 以封闭方式运作的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元（含）以上[17] - 其他参与初步询价的网下投资者及其管理的配售对象，在基准日前20个交易日持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上[17] - 网上投资者需持有10,000元以上（含）深交所非限售A股股份和非限售存托凭证市值方可参与申购[18] - 每5,000元市值可申购500股，申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，即不得超过4,000股[18] 股份限售期安排 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，上市之日起即可流通[15] - 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的10%（向上取整）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月[15] 缴款、回拨与中止发行机制 - 网下投资者应根据初步配售结果，于2025年12月16日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金[19] - 网上投资者中签后，应确保其资金账户在2025年12月16日（T+2日）日终有足额的新股认购资金[19] - 发行人和保荐人将在网上网下申购结束后，根据网上申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节[19] - 当网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，发行将中止[21] 投资者违规责任 - 提供有效报价的网下投资者未参与申购或未足额申购，或未及时足额缴纳认购款，将被视为违约并承担违约责任[21] - 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自最近一次申报放弃认购的次日起6个月内不得参与相关证券的网上申购[22]