稳定价格期间与行动 - 全球发售的稳定价格期间已于2025年11月22日结束[1] - 稳定价格经办人国泰君安证券(香港)有限公司或其联属人士在稳定价格期间未在市场上买卖任何H股以稳定价格[1] 超额分配与配股权行使 - 国际发售项下超额分配合共10,051,500股H股，占全球发售初步可供认购发售股份总数（超额配股权获行使前）约15%[1] - 独家保荐人兼整体协调人于2025年11月10日悉数行使超额配股权，涉及发行合共10,051,500股H股，发行价格为每股68.88港元[1] - 超额配股权行使所发行股份用于向同意延迟交付H股的承配人交付股份及补足国际发售的超额分配[1]

稳定价格期间与行动 - 全球发售的稳定价格期间已于2025年11月22日结束 [1] - 稳定价格经办人为国泰君安证券(香港)有限公司 [1] - 稳定价格期间未在市场上买卖任何H股以稳定价格 [1] 超额分配与配股权行使 - 国际发售项下超额分配合共10,051,500股H股 [1] - 超额分配股份占全球发售初步可供认购股份总数（超额配股权获行使前）约15% [1] - 超额配股权于2025年11月10日被悉数行使，涉及发行10,051,500股H股 [1] - 行使超额配股权的发行价格为每股H股68.88港元 [1] 股份发行目的 - 发行股份用于向同意延迟交付H股的承配人交付部分H股 [1] - 发行股份用于补足国际发售的超额分配 [1]

超额配股权行使与股权结构变动 - 整体协调人于11月15日悉数行使15%超额配股权，涉及1022.49万股股份，每股作价30.60港元 [2] - 行使超额配股权为公司带来额外所得净额约30.03亿港元，并使全球发售的稳定价格期于同日结束 [2] - 超额配发股份已于11月19日上市交易，稳定价格操作人中国国际金融在稳定价格期内未进行任何股份买卖 [2] 全球发售规模与募资总额 - 行使超额配股权后，公司全球发售股份总数由6816.62万股增加至7839.11万股 [2] - 公司首次公开募股（IPO）募资总额因此提升至约23.99亿港元 [2] 股权结构变化详情 - 行使超额配股权后，公司已发行股本总数由426,038,600股增加至436,263,500股 [3] - 根据全球发售发行的股份数量由68,166,200股（占已发行股本16.00%）增至78,391,100股（占已发行股本17.97%） [3] - 资本化发行所涉及的股份数量为354,293,676股，其在行使超额配股权前后的占比由83.16%变为81.21% [3] 公司基本信息 - 公司于2025年10月21日上市，目前市值约为129亿港元 [3]

稳定价格期概况 - 公司全球发售的稳定价格期于2025年11月16日结束 [1] - 稳定价格期是递交香港公开发售申请截止日期后第30日 [1] 稳定价格操作详情 - 稳定价格操作人在国际发售中超额分配2026.2万股H股，约占全球发售初步提呈股份的15% [1] - 稳定价格操作人在稳定价格期内从市场购入2026.2万股H股，购股价格区间为每股17.30港元至21.50港元 [1] - 市场购股总数约占全球发售初步可供认购股份的15% [1] - 最后一次市场购买于2025年11月14日进行，价格为每股20.34港元 [1] 超额配股权情况 - 保荐人兼整体协调人在稳定价格期内未行使超额配股权 [1] - 超额配股权已于2025年11月16日失效 [1] - 公司未根据超额配股权发行任何H股 [1]

超额配股权行使详情 - 整体协调人于2025年11月12日悉数行使超额配股权，涉及合共103.5万股股份，占全球发售初步可供认购股份总数约15% [1] - 超额配发股份的发行及配发价格为每股95.60港元 [1] - 超额配发股份将用于向同意延迟交付H股的承配人交付部分H股 [1] 稳定价格期间操作 - 全球发售的稳定价格期间于2025年11月12日结束 [1] - 在国际发售中超额分配合共103.5万股H股，占全球发售初步可供认购股份总数约15% [1] - 于稳定价格期间，稳定价格操作人并无在市场上买卖任何H股以稳定价格 [2]

H股发行与上市 - 公司670105万股H股于2025年10月28日在香港联交所主板挂牌上市交易 [1] - 独家保荐人兼整体协调人于2025年11月10日悉数行使超额配股权 按最终发售价每股6888港元发行100515万股H股股份 [1] - 超额配股权行使后 本次发行的H股股份总数由670105万股增加至77062万股 [1]

稳定价格期与超额配股权行使情况 - 稳定价格期已于2025年10月25日结束 [1] - 国际发售项下超额分配合共52,348,600股发售股份，占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约15%（于行使任何超额配股权前）[1] - 整体协调人已于2025年10月8日悉数行使超额配股权，涉及合共52,348,600股发售股份，每股发售价为71.59港元 [1] 稳定价格操作人行动 - 超额分配的52,348,600股股份由稳定价格操作人摩根士丹利亚洲有限公司或其联属人士根据借股协议借入的等量股份补足 [1] - 行使超额配股权所获股份用于促成向金山香港归还根据借股协议借入的52,348,600股股份 [1] - 在稳定价格期内，稳定价格操作人并无在市场上买卖任何股份以稳定价格 [2]

发售股份信息 - 全球发售股份为67,010,500股H股，香港发售6,701,050股，国际发售60,309,450股[8] - 公司将授出超额配股权，可发行最多10,051,500股，占全球发售约15.0%[19] - 最多3,350,500股可从国际发售重新分配至香港公开发售[20] 价格与交易信息 - 最高发售价为每股H股68.88港元，另加费用[8] - 每股H股面值为人民币1.00元[8] - H股以每手50股为买卖单位交易，股份代号6166[36] 时间安排 - 香港公开发售2025年10月20日上午九时开始，10月23日中午十二时截止[22][31] - 预期定价日为2025年10月24日中午十二时正或之前[23] - H股预期2025年10月28日上午九时在香港联交所开始买卖[25] 其他信息 - 公司采用全电子化申请程序[10] - 截至2025年10月20日，董事会有4名执行董事、3名独董及1名拟任独董[38]

超额配股权行使 - 公司独家保荐人兼整体协调人已于2025年10月16日悉数行使超额配股权 [1] - 超额配股权涉及合共1338.6万股H股 [1] - 超额配发股份占全球发售项下初始可供认购发售股份总数约15% [1] 股份发行与配发 - 超额配发股份由公司按每股H股20.39港元发行及配发 [1] - 超额配发股份将用于补足国际发售的超额分配 [1] 稳定价格期 - 全球发售的稳定价格期已于2025年10月16日结束 [1] - 稳定价格期结束日为递交香港公开发售申请截止日期后第30日 [1]

公司股权变动 - 股东于10月9日将市值5924.48万港元的股票存入中信建投（国际）证券，存仓股份占比12.4% [1] - 公司于2025年10月9日因部分行使超额配股权，发行及配发112.1万股H股股份 [1] - 新发行H股的每股发行价格为49.5港元 [1]