宏观经济数据 - 前三季度国内生产总值1015036亿元，同比增长5.2%，其中三季度同比增长4.8%，环比增长1.1% [1] - 分产业看，第一产业增加值58061亿元同比增长3.8%，第二产业增加值364020亿元增长4.9%，第三产业增加值592955亿元增长5.4% [1] - 9月全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点，前三季度平均值为5.2% [1] 房地产市场 - 9月一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.3%，其中北京环比上涨0.2%，上海上涨0.3%，广州下降0.6%，深圳下降1.0% [1] - 9月二线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.4%，三线城市环比下降0.4% [1] - 上海徐汇滨江一普通商品房地块成功拍卖，出让面积2.00公顷，成交总价446500.00万元，溢价率10% [2] 金融市场与政策 - 1年期贷款市场报价利率为3.0%，5年期以上LPR为3.5%，连续5个月保持不变 [1][2] - 在岸人民币询价收于7.1231，上涨33点，离岸人民币收于7.1244，上涨11点 [5] - 大连商品交易所将自10月28日起扩大合格境外投资者可交易品种范围，新增开放线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯和聚丙烯月均价期货合约 [2] 行业与市场表现 - 前三季度全国铁路发送旅客35.4亿人次，同比增长6%，创历史同期新高 [2] - 主要股指普遍上涨，创业板指表现最佳，上涨1.98%至2993.45点，恒生指数上涨2.42%至25858.83点 [5] - 商品市场中COMEX黄金上涨1.33%至4269.3美元/盎司，WTI原油下跌0.52%至56.85美元/桶 [5] 国际环境 - 日本央行审议委员高田创表示日本经济正在抵御美国关税冲击，并可能已实现2%通胀目标 [3] - 韩国央行行长李昌镛表示尚未考虑与美国财政部进行货币互换，强调货币互换旨在提供短期流动性支持 [3]

宏观经济总体表现 - 前三季度国内生产总值1015036亿元，同比增长5.2% [2] - 分季度看，一季度GDP同比增长5.4%，二季度增长5.2%，三季度增长4.8% [3] 工业生产与投资 - 前三季度全国规模以上工业增加值9月份同比增长6.2% [4][5] - 前三季度全国固定资产投资（不含农户）874585亿元，同比下降0.5% [6] - 前三季度全国房地产开发投资67706亿元，同比下降13.9% [10][11] - 三季度全国规模以上工业产能利用率为74.6%，比二季度上升0.6个百分点 [13] 消费与贸易 - 前三季度社会消费品零售总额36587亿元，同比增长4.5% [6] - 前三季度货物进出口总额336078亿元，同比增长4.0% [6] 价格指数与居民收入 - 前三季度全国居民消费价格同比下降0.1% [7] - 前三季度全国工业生产者出厂价格同比下降2.8% [8] - 前三季度全国居民人均可支配收入32590元，同比名义增长5.1% [12] 房地产市场与就业 - 前三季度新建商品房销售面积6585万平方米，同比下降5.5% [12] - 9月份70个大中城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅呈收窄态势 [13] - 前三季度全国城镇调查失业率平均值为5.2% [9] 金融市场活动 - 前三季度沪深两市股票成交额同比增长106.8% [12]

就业总体形势 - 1-9月全国城镇调查失业率均值为5.2% 其中一 二 三季度均值分别为5.3% 5.0% 5.2% 就业形势总体稳定 [1] - 31个大城市城镇调查失业率1-9月均值为5.1% 较全国城镇整体水平低0.1个百分点 [2] 分月失业率变化 - 7月 8月失业率环比上升 分别为5.2% 5.3% [1] - 9月失业率回落至5.2% 环比下降0.1个百分点 季节性影响减弱 [1] 服务行业就业情况 - 三季度交通运输 住宿餐饮 文体娱乐 卫生和社会工作 公共管理等服务行业就业人数较二季度和上年同期均有增加 [1] 重点群体就业状况 - 城镇外来农业户籍劳动力失业率均值为4.8% 较全国城镇整体水平低0.4个百分点 [1] - 7月受暑期高温多雨影响农民工失业率升高 8月 9月逐渐回落并保持稳定 [1] - 7月 8月不含在校生的16-24岁劳动力失业率环比季节性上升 但环比增幅较上年收窄 [1] - 9月高校毕业生失业率环比明显回落 与上年同期基本持平 [1]

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失业率概况 - 前三季度全国城镇调查失业率平均值为5.2% [1] - 9月份全国城镇调查失业率为5.2%，较上月下降0.1个百分点 [1] - 31个大城市城镇调查失业率为5.2%，较上月下降0.1个百分点 [1] 户籍劳动力失业率 - 9月份本地户籍劳动力调查失业率为5.3% [1] - 9月份外来户籍劳动力调查失业率为4.9% [1] - 外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7% [1] 就业工作时间与规模 - 全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时 [1] - 三季度末外出务工农村劳动力总量达19187万人，同比增长0.9% [1]

报告行业投资评级 未提及 报告核心观点 - 国内基本面8月数据显示“供强需弱”格局或延续，三季度经济增长承压，叠加国债买卖重启预期升温，对当前债市构成核心支撑，债市趋势性走弱可能性较低，收益率预计维持高位震荡格局；单边建议暂时观望，可关注收益率曲线陡峭化带来的期限利差交易机会 [97][98] 各目录总结 行情回顾 - 本周国债期货主力合约表现不一，30年期主力合约下跌0.41%，10年期主力合约上涨0.12%，5年期主力合约上涨0.07%，2年期主力合约下跌0.02% [17][23] - 本周TS、TF、T主力合约成交量均上升，TL主力合约成交量下降；TS、TF、T、TL主力合约持仓量均上升 [31] 消息回顾与分析 - 8月全国规模以上工业增加值同比增长5.2%，环比增长0.37%；社会消费品零售总额39668亿元，同比增长3.4%，环比增长0.17%；固定资产投资（不含农户）环比下降0.20%；全国城镇调查失业率为5.3%，比上月上升0.1个百分点 [10][34] - 中美经贸中方牵头人与美方牵头人在西班牙马德里举行会谈，就经贸问题达成基本框架共识 [34] - 8月70个大中城市各线城市商品住宅销售价格环比下降，同比降幅总体继续收窄 [35] - 1 - 8月全国一般公共预算收入148198亿元，同比增长0.3% [35] - 美联储将联邦基金利率目标区间下调25个基点至4% - 4.25%，称就业下行风险上升，上半年经济增长放缓，通胀上升 [35] - 截至9月13日当周，美国初请失业金人数为23.1万人，从此前异常高位大幅回落，但劳动力市场仍有疲软迹象 [36] 图表分析 - 价差变化：本周10年期和5年期收益率差小幅走扩、10年和1年期收益率差小幅收窄；2年期和5年期、5年期和10年期主力合约价差小幅走扩；10年期、30年期合约跨期价差大幅走扩，5年期合约跨期价差收窄，2年期合约跨期价差走扩 [44][48][52] - 国债期货主力持仓变化：T主力合约前20持仓净空单大幅增加 [64] - 利率变化：隔夜期限、1周、2周、1月期限Shibor利率集体上行，DR007加权利率回升至1.50%附近；本周国债现券收益率涨跌不一，1 - 7Y到期收益率变动 - 1 - 2bp，10Y、30Y到期收益率分别上行0.4、1bp左右至1.80%、2.10%；中美10年期、30年期国债收益率差均小幅走扩 [68][73] - 央行公开市场操作：本周央行公开市场逆回购18268亿元，国库现金定存1500亿元，逆回购到期12645亿元，国库现金定存到期1200亿元，累计实现净投放5923亿元，DR007加权利率回升至1.50%附近震荡 [77] - 债券发行与到期：本周债券发行17087.93亿元，总偿还量11902.65亿元，净融资5185.28亿元 [81] - 市场情绪：人民币对美元中间价7.1128，本周累计调贬109个基点，人民币离岸与在岸价差走弱；10年美债收益率震荡上行，VIX指数上行；十年国债收益率下行，A股风险溢价小幅上行 [86][91][94] 行情展望与策略 - 国内基本面8月经济数据不佳，经济复苏节奏放缓，供需矛盾延续，短期需宏观政策扩内需、稳预期；海外美国就业增长放缓，劳动力市场结构未改善，美联储降息后市场对10月降息预期升温 [97] - 债市在政策信号影响下底部震荡，修复动能偏弱，短期内受机构行为、增量政策预期及资金面变化驱动；基本面对债市有支撑，趋势性走弱可能性低，收益率预计高位震荡；策略上单边暂时观望，关注收益率曲线陡峭化期限利差交易机会 [98]

全国城镇调查失业率 - 1-8月全国城镇调查失业率平均值为5.2% [1] - 8月全国城镇调查失业率为5.3%，较上月上升0.1个百分点，与上年同月持平 [1] - 31个大城市城镇调查失业率为5.3%，较上月上升0.1个百分点，较上年同月下降0.1个百分点 [1] 不同户籍劳动力失业率 - 8月本地户籍劳动力调查失业率为5.4% [1] - 8月外来户籍劳动力调查失业率为5.0%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.7% [1] 全国企业就业人员工作时间 - 全国企业就业人员周平均工作时间为48.5小时 [1]

国民经济总体态势 - 国民经济保持稳中有进发展态势，生产需求持续增长，就业物价总体稳定 [1] 就业市场数据 - 全国城镇调查失业率为5.2%，与平均值持平 [3] 价格指数变动 - CPI环比变化为0.0%，同比变化为-0.1% [3] - PPI同比变化为-3.6%，环比改善至-2.9% [3]

就业情况 - 上半年全市新增就业人数33 1万人 完成全年目标的55 1% [1] - 城镇调查失业率平均值为4 2% [1] 居民收入 - 上半年居民可支配收入达到46805元 同比增长4 6% [1] - 城镇居民人均可支配收入增长4 5% [1] - 农村居民人均可支配收入增长5 8% [1] 物价水平 - 上半年全市居民消费价格指数(CPI)同比上涨0 1% [1] - 扣除食品和能源价格的核心CPI上涨0 5% [1]

GDP增长 - 上半年国内生产总值(GDP)660536亿元 按不变价格计算同比增长5 3% [1] - 一季度GDP同比增长5 4% 二季度增长5 2% [1] - 二季度GDP环比增长1 1% [1] 农业与工业 - 上半年农业(种植业)增加值同比增长3 7% 全国夏粮总产量14974万吨 [1] - 规模以上工业增加值同比增长6 4% 其中装备制造业增加值同比增长10 2% 高技术制造业增加值增长9 5% [1] - 装备制造业和高技术制造业增速分别快于全部规模以上工业3 8和3 1个百分点 [1] 服务业 - 服务业增加值同比增长5 5% 比一季度加快0 2个百分点 [1] 消费与投资 - 社会消费品零售总额245458亿元 同比增长5% 比一季度加快0 4个百分点 [1] - 全国固定资产投资(不含农户)248654亿元 同比增长2 8% 扣除房地产开发投资后增长6 6% [1] 进出口贸易 - 货物进出口总额217876亿元 同比增长2 9% [2] - 民营企业进出口增长7 3% 占进出口总额比重为57 3% 比上年同期提高2 3个百分点 [2] 居民消费与就业 - 全国居民消费价格指数(CPI)同比下降0 1% 核心CPI同比上涨0 4% 比一季度扩大0 1个百分点 [2] - 全国城镇调查失业率平均值为5 2% 比一季度下降0 1个百分点 [2] 居民收入 - 全国居民人均可支配收入21840元 同比名义增长5 3% 扣除价格因素实际增长5 4% [2]