赎回触发条件 - 公司股票价格自2025年7月23日至2025年8月28日期间已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格10.99元/股的130%（即14.29元/股）[1] - 触发有条件赎回条款中的第一种情形：可转债转股期内公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[2] 赎回价格确定 - 赎回价格确定为101.12元/张（含息税）[3] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额100元 i为当年票面利率1.50% t为计息天数272天（自2024年12月24日至2025年9月22日）[3][4] - 当期利息计算结果为1.12元/张 赎回价格由债券面值100元加当期利息1.12元组成[4] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月19日收市后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的全体西子转债持有人[4] - 赎回登记日确定为2025年9月19日 赎回日为2025年9月22日[4] - 赎回款到账日为2025年9月29日 资金将通过托管券商直接划入持有人账户[4] - 赎回完成后西子转债将在深圳证券交易所摘牌[1][4] 转股相关安排 - 持有人须通过托管证券公司办理转股申报[5] - 转股申报最小单位为1股 同一交易日多次申报将合并计算转股数量[5] - 不足转换为1股的余额将在转股后五个交易日内以现金兑付 包括对应当期应付利息[5] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益[5] 股东交易情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前六个月内（2025年2月28日至2025年8月28日）不存在交易西子转债的情况[4]

核心观点 - 浙江海亮股份有限公司决定行使"海亮转债"的提前赎回权 因公司股票价格在2025年8月4日至8月25日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% 触发有条件赎回条款 [10] - 赎回价格为101.710元/张（含税） 其中债券面值100元 当期应计利息1.710元 扣税后价格以中国证券登记结算有限责任公司核准为准 [2][13][14][15] - 赎回时间安排包括：停止交易日2025年9月24日 赎回登记日2025年9月26日 停止转股日及赎回日2025年9月29日 投资者赎回款到账日2025年10月14日 [3][17][18][19] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年11月21日公开发行3,150万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额31.50亿元 期限六年 [4] - 债券于2019年12月16日在深圳证券交易所挂牌交易 债券简称"海亮转债" 债券代码"128081" [4] - 转股期限自2020年5月27日起至2025年11月21日止 初始转股价格为9.83元/股 [6] 转股价格调整情况 - 2020年6月12日转股价格由9.83元/股调整为9.76元/股 因2019年年度权益分派 [6] - 2021年6月23日转股价格由9.76元/股调整为9.69元/股 因2020年年度权益分派 [7] - 2022年6月30日转股价格由9.69元/股调整为9.62元/股 因2021年年度权益分派 [7] - 2023年7月5日转股价格由9.62元/股调整为9.54元/股 因2022年年度权益分派 [8] - 2024年7月17日转股价格由9.54元/股调整为9.37元/股 因2023年年度权益分派 [8] - 2025年7月4日转股价格由9.37元/股调整为9.20元/股 因2024年年度权益分派 [9] 赎回条款触发条件 - 触发条件为公司股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130% [10][11][12] - 另一触发条件为可转债未转股余额不足3,000万元 [11][12] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为债券票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数 [12][13] 赎回实施安排 - 赎回对象为截至2025年9月26日收市后登记在册的全体"海亮转债"持有人 [16] - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告 [17] - 赎回完成后"海亮转债"将在深圳证券交易所摘牌 [19] - 公司资金到账日为2025年10月10日 投资者赎回款到账日为2025年10月14日 [19] 转股相关事项 - 可转债持有人需通过托管证券公司办理转股申报 [21] - 转股最小申报单位为1张（100元） 转换成股份最小单位为1股 [21] - 当日买进的可转债当日可申请转股 新增股份于转股申报后次一交易日上市流通 [21] 公司治理情况 - 公司于2025年8月25日召开第九届董事会第二次会议 审议通过提前赎回议案 [4][10] - 赎回条件满足前六个月内 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员不存在交易"海亮转债"的情况 [20]

赎回条款触发 - 公司股票在2025年7月21日至8月26日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格11.14元/股的130%（即14.482元/股）[10] - 触发有条件赎回条款中"连续30个交易日至少15日收盘价≥转股价130%"的条件[10][12] - 赎回条件满足日为2025年8月26日[3] 赎回实施方案 - 赎回价格定为100.79元/张（含当期应计利息，年利率1%）[2][14] - 当期应计利息计算采用公式IA=B×i×t÷365，其中计息天数289天（2024年12月2日至2025年9月17日）[14][15] - 每张债券利息0.79元，加上面值100元构成赎回价格[15] - 赎回对象为2025年9月16日收市后登记在册的全部持有人[16] - 赎回类别为全额赎回[3] 时间安排 - 停止交易日：2025年9月12日[3][18] - 赎回登记日：2025年9月16日[3][19] - 停止转股日：2025年9月17日[3][20] - 赎回日：2025年9月17日[3] - 资金到账日：发行人2025年9月22日到账中登公司，投资者2025年9月24日收到款项[3][21] 可转债基本信息 - 发行规模5.15亿元（515万张，每张面值100元）[4] - 实际募集资金净额5.04亿元（扣除发行费用1098.08万元）[4] - 2023年1月10日在深交所挂牌交易，债券代码127077[6] - 转股期自2023年6月8日起至2028年12月1日止[7] 转股价格调整历程 - 初始转股价格15.65元/股[8] - 2023年6月1日调整为15.45元/股（因2022年权益分派）[8] - 2023年7月3日向下修正至13.91元/股[8] - 2023年8月2日调整为13.92元/股（因限制性股票回购注销）[9] - 2024年5月20日向下修正至11.14元/股[9] 操作注意事项 - 最后交易日可转债简称变更为"Z宏转债"[3] - 被质押或冻结的债券需在停止转股日前解除[3] - 转股最小申报单位为1张，转换成股份须为1股的整数倍[22] - 不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[22] - 当日买入可转债可当日申请转股，新增股份次一交易日上市流通[22]

发行上市概况 - 公司获证监会核准发行总额57,000万元可转换公司债券 期限6年 自2023年3月17日至2029年3月16日[1] - 票面利率采用阶梯式设计 第一年0.30% 第二年0.50% 第三年1.00% 第四年1.50% 第五年未披露[1] - 可转债于2023年4月11日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称"春23转债"[1] - 转股期自2023年9月25日开始 初始转股价格为10.40元/股[1] - 因2022年利润分配 转股价格于2023年6月20日调整为10.30元/股[1] - 因2024年利润分配 转股价格于2025年6月19日进一步调整为10.15元/股[2] 赎回条款与触发情况 - 赎回条款包含到期赎回和有条件赎回两种情形 到期赎回价格为债券面值的115%[2] - 有条件赎回触发条件包括：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元[2] - 2025年8月15日至9月5日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于13.195元/股（当期转股价格10.15元/股的130%） 已触发有条件赎回条款[4][5] 不提前赎回决定 - 公司董事会于2025年9月5日决议不提前赎回"春23转债"[4][5] - 不赎回理由包括可转债发行时间较短 距离2029年3月16日存续届满期尚远 以及公司对未来发展充满信心[5] - 未来三个月内（2025年9月6日至12月5日） 若再次触发有条件赎回条款 公司亦不会行使提前赎回权[4][5] - 2025年12月5日后若再次触发条款 董事会将重新审议是否行使赎回权[6] 相关主体持股情况 - 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高在触发赎回条件前6个月内未交易"春23转债"[6] - 截至公告日 未收到上述主体未来六个月内减持"春23转债"的计划[6] 保荐机构意见 - 保荐机构认为不提前赎回事项已履行必要审批程序 符合相关法律法规及募集说明书约定[6] - 保荐机构对该决定无异议[6]

核心观点 - 东杰智能科技集团股份有限公司决定行使"东杰转债"的提前赎回权 因公司股票价格已连续15个交易日超过转股价格的130% 触发有条件赎回条款 赎回价格为100.95元/张 赎回完成后债券将在深交所摘牌 [1][2][6] 可转债基本情况 - 公司于2022年10月14日发行570.00万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额5.70亿元 债券于2022年11月4日在深交所上市交易 代码"123162" [2][3] - 转股期自2023年4月20日至2028年10月13日 转股价格因2022年度利润分配从8.06元/股调整为8.05元/股 [3][4][5] 赎回条款触发情况 - 自2025年7月30日至2025年8月19日 公司股票连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格8.05元/股的130%（即10.465元/股） 触发有条件赎回条款 [2][5][6] - 赎回条款规定：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价格的130% 或未转股余额不足3000万元时 公司有权赎回 [5] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.95元/张 含当期应计利息0.95元/张（按票面利率1%和计息天数347天计算） [1][6][7] - 赎回对象为2025年9月25日收市后登记在册的全体债券持有人 赎回款将于2025年10月13日划入持有人资金账户 [7] - 赎回登记日为2025年9月25日 赎回日后债券将摘牌 [1][7] 公司决策与资金管理 - 公司董事会于2025年8月19日审议通过提前赎回议案 目的是减少利息支出、提高资金利用效率并降低财务费用 [2] - 公司实际控制人、控股股东及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前6个月内未交易可转债 [8] 转股操作说明 - 债券持有人需在2025年9月25日前转股 否则将按100.95元/张被强制赎回 转股最小单位为1股 不足部分以现金兑付 [1][8] - 转股申报后股份于次一交易日上市流通 享有与原股份同等权益 [8]

可转换公司债券发行上市情况 - 中辰电缆股份有限公司于2022年发行可转换公司债券 发行总额57,053.70万元 每张面值100元 采用原股东优先配售与网上公开发行相结合的方式[1] - 可转换公司债券于2022年6月21日在深圳证券交易所挂牌交易 债券代码"123147" 债券简称"中辰转债"[1] - 转股期限自2022年12月7日起至2028年5月30日止 如遇节假日则顺延[2] 可转换公司债券转股价格调整 - 2024年5月13日董事会决议向下修正转股价格 由7.78元/股调整为6.50元/股 自2024年5月14日起生效[2] - 2024年7月17日因除权除息进一步调整转股价格为6.46元/股[2] - 2025年7月17日再次调整转股价格为6.43元/股[3] 有条件赎回条款与触发情况 - 赎回条款规定两种情形：公司股票连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格的130% 或未转股余额不足3,000万元[3] - 2025年8月18日至9月5日期间 公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%（即8.359元/股） 触发有条件赎回条款[4] - 公司董事会决定按债券面值加当期应计利息赎回全部未转股可转债[4] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.58元/张 含当期应计利息0.58元/张 计算公式为IA=B×i×t/365（票面利率1.5% 计息天数142天）[4] - 赎回对象为2025年10月17日收市后登记在册的全部持有人 赎回完成后可转债将在深交所摘牌[5] - 赎回款项通过托管券商直接划入持有人资金账户 公司不代扣利息所得税[4][5] 公司审议与合规情况 - 2025年9月5日第四届董事会第三次会议审议通过提前赎回议案 旨在降低财务费用及资金成本[7] - 保荐机构长城证券认为赎回事项符合《可转换公司债券管理办法》及深交所自律监管指引等法规要求[7][8] 转股操作相关说明 - 持有人需通过托管证券公司办理转股 最小申报单位为1张（100元） 转股后股份最小单位为1股[6] - 转股后不足1股部分将以现金兑付 新增股份于转股后次一交易日上市流通[6][7] - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等在赎回前6个月内未交易可转债[5]

赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年7月25日至8月14日期间连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（即43.69元/股），触发有条件赎回条款 [2][7] - 触发条件基于《募集说明书》约定，要求收盘价不低于转股价格130% [6][7] 赎回价格与计算 - 赎回价格确定为100.62元/张，包含债券面值100元及当期应计利息0.62元 [1][8] - 当期应计利息按票面利率1.5%计算，计息天数为151天（2025年4月20日至9月18日） [8] - 利息计算公式为：IA = B × i × t / 365，其中B为票面总金额，i为年利率，t为计息天数 [6][8] 赎回程序安排 - 赎回登记日为2025年9月17日，赎回日为2025年9月18日 [8][9] - 可转债自2025年9月15日起停止交易，9月18日起停止转股 [9] - 赎回资金将于2025年9月23日到账发行人账户，9月25日支付至持有人资金账户 [9] - 赎回完成后可转债将在深交所摘牌 [1][9] 可转债基本信息 - 可转债发行规模为11.5亿元（1150万张，每张面值100元），于2022年4月20日发行 [2] - 债券于2022年5月18日在深交所上市交易，代码123145 [3] - 转股期自2022年10月26日起至2028年4月19日止 [3] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为92.98元/股，后因分红及向下修正多次调整 [3][4][5] - 2022年6月13日因分红调整为92.88元/股 [3] - 2023年6月13日因分红调整为81.44元/股 [4] - 2024年因股东大会决议向下修正至34.20元/股，后因分红调整为33.89元/股 [4][5] - 2025年5月30日因分红调整为33.61元/股，此为最新转股价格 [5][6] 股东与公司行为 - 公司控股股东、实际控制人及持股5%以上股东等人员在赎回条件满足前六个月内未交易可转债 [9] - 公司曾回购注销41,600股限制性股票，总股本由199,699,696股变更为199,658,096股 [3]

赎回条款触发条件 - 公司股票自2025年8月8日至8月28日连续十五个交易日收盘价不低于转股价格10.00元/股的130%（即13.00元/股），触发有条件赎回条款 [10][12] - 董事会于2025年8月28日审议通过提前赎回议案，决定全额赎回未转股可转债 [10] 赎回方案细节 - 赎回价格为100.044元/张（含当期应计利息2.00%，税前列支），其中利息部分按计息天数8天计算约0.044元/张 [1][14][15] - 赎回对象为2025年9月22日登记在册的全部持有人，赎回资金将于9月30日到账 [17][20] 时间安排 - 停止交易日：2025年9月18日 [19] - 赎回登记日：2025年9月22日 [20] - 赎回日及停止转股日：2025年9月23日 [20] - 债券摘牌：赎回完成后在深交所摘牌 [20] 可转债发行与转股背景 - 公司于2020年9月发行850万张可转债，总规模8.50亿元，债券代码128132 [3][29] - 转股期限为2021年3月22日至2026年9月14日，初始转股价格18.57元/股 [5][31] 转股价格调整历史 - 历经多次权益分派调整：从18.57元/股逐步下调至10.00元/股（2025年6月25日生效） [6][7][32][33] - 2024年实施两次主动下修：1月下调至13.15元/股，7月下调至10.31元/股 [8][9][35] 转股进展 - 截至2025年9月2日，累计转股65,357,062股，占转股前总股本645,000,000股的10.13% [28][36] - 未转股债券1,956,623张，占发行总量23.02% [28][36] 控股股东持股变动 - 可转债转股导致总股本增加，控股股东新疆交投持股比例被动稀释，但持股数量未变化 [39][40] - 本次变动不涉及控股股东变更及公司治理结构调整 [40]

雪榕转债提前赎回触发条件 - 公司股票自2025年8月14日至9月3日连续15个交易日收盘价不低于当期转股价格4.10元/股的120%（即4.92元/股）[2] - 触发《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》及《募集说明书》中有条件赎回条款[2] - 公司董事会于2025年9月3日审议通过行使提前赎回权议案[2] 可转债基本发行信息 - 2020年6月24日公开发行585万张可转债，每张面值100元，募集资金总额5.85亿元[2] - 债券简称"雪榕转债"，代码123056，于2020年7月24日在深交所挂牌交易[3] - 转股期自2021年1月4日起至2026年6月23日止[3] 转股价格调整历程 - 初始转股价格11.89元/股，2021年5月14日调整为11.77元/股[3] - 2022年3月21日因定向增发调整为11.03元/股[4] - 2022年7月29日调整为11.09元/股，2023年7月21日调整为11.15元/股[5] - 2024年经历三次下修：3月29日调至4.20元/股，7月16日调至4.15元/股，8月26日最终调至4.10元/股[5][6] 赎回条款具体内容 - 赎回触发条件包括连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价120%，或未转股余额不足3000万元[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[6][7] - 债券票面利率设计为首年0.4%、次年0.7%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%[7] 赎回实施安排 - 赎回价格确定为100.93元/张，含当期应计利息0.93元/张（按票面利率3%及计息天数113天计算）[8] - 赎回对象为2025年10月14日收盘后登记在册的全部持有人[8] - 赎回款计划于2025年10月22日通过托管券商划转至持有人资金账户[9] 特殊事项说明 - 公司实际控制人、控股股东及董监高在赎回条件满足前6个月内未交易可转债[9] - 转股申报最小单位为1股，不足1股部分将以现金兑付票面余额及对应利息[9] - 转股后股份于申报次一交易日上市流通，享有与原股份同等权益[9]

股票及可转债交易异常波动 - 公司股票300486连续3个交易日累计价格偏离31.41% 属于异常波动情形 [1] - 公司可转债123162连续3个交易日累计价格偏离 属于异常波动情形 [1] 可转债发行概况 - 公司于2022年10月14日发行570万张可转换公司债券 每张面值100元 募集资金总额5.7亿元 [1] - 可转债于2022年11月4日在深交所挂牌交易 债券代码123162 债券简称东杰转债 [1] - 可转债转股期自2023年4月20日至2028年10月13日止 [2] - 当前可转债转股价格为8.05元/股 [2] 公司经营状况 - 公司主营业务仍为智能生产系统、智能物流仓储系统和智能立体停车系统 [2] - 公司生产经营未发生重大变化 市场环境或行业政策未发生重大调整 [2] - 生产成本和销售等情况未出现重大变化 [2] 控制权变更事项 - 公司与海南鹤平投资签署基金份额转让协议 交易价格16.2亿元人民币 [3] - 交易完成后公司控股股东仍为淄博匠图 但实际控制人将变更为韩永光 [3] - 该事项详见2025年8月27日及9月1日披露的相关公告 [3] 可转债提前赎回 - 2025年7月30日至8月19日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于转股价格的130% [4][5] - 公司于2025年8月19日召开董事会审议通过提前赎回东杰转债的议案 [5] - 提前赎回旨在减少利息支出 提高资金利用效率 降低财务费用及资金成本 [5]