国家发改委：扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全 加大民生商品保供稳价工作力度 智通财经7月31日电，国家发展改革委召开上半年发展改革形势通报会，会议强调，强化综合统筹和综 合平衡，更大力度稳定就业，扎实维护粮食、能源、产业链供应链等重点领域安全，做好迎峰度夏、迎 峰度冬能源电力保供工作。同时，始终把人民群众生命安全放在第一位，加强安全生产和防灾减灾，强 化重点行业领域风险隐患治理，深入落实助企帮扶政策，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，完 善"一老一小"等服务，加大民生商品保供稳价工作力度。 ...

农业防灾减灾体系建设 - 构建全方位多层次农业防灾减灾救灾体系以应对极端天气对粮食安全的威胁 确保粮食稳定供应 [1][5] - 今年遭遇局部干旱和区域性洪涝双重考验 夏粮实现稳产丰收 秋粮丰收仍需突破多道关口 [1] - 需加强重大病虫害防控 增强农业气候韧性 [1] 藏粮于地战略实施 - 通过建设高标准农田和水利基础设施提供基础保障 已建成超过10亿亩高标准农田实现旱涝保收 [2] - 推广保护性耕作技术 在干旱半干旱地区采用秸秆覆盖和免耕播种提高降水利用率 [2] - 优化种植结构 干旱区推广耐旱作物 易涝区发展稻渔共作等生态种养模式降低减产风险 [2] 农业科技创新应用 - 农业科技贡献率突破63% 农作物综合机械化率超过75% 显著增强防灾减灾能力 [3] - 培育耐旱水稻和抗涝玉米等抗逆新品种 智慧农业通过卫星遥感和大数据实现精准监测 [3] - 智能农机提高作业效率 需重点落实大面积单产提升关键措施促进均衡增产 [3] 农业保险保障机制 - 三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险全国铺开 保障水平最高达种植收入80% [4] - 保险责任涵盖自然灾害、病虫害及价格波动导致的收入损失 [4] - 当前存在定损难度大和拖欠补贴等痛点 需优化险种设计和理赔服务 [4] 粮食储备与应急体系 - 建立政府储备为主、企业储备为辅、家庭存粮为补充的三级储备体系 [5] - 企业库存可与政府储备形成互补 缩短应急响应时间提高供应可靠性 [5] - 覆盖储运加工配送供应各环节的应急保障体系在灾害中展现强大韧性 [5]

联合国粮农组织总干事访问马达加斯加 - 联合国粮农组织总干事屈冬玉率团访问马达加斯加并与马总理恩蔡会晤 [1] - 双方就深化粮食系统转型合作达成共识 [1] - 重点探讨粮食安全、气候韧性农业和可持续发展三大议题 [1] 合作计划 - 计划通过灌溉系统扩建提升农业产能 [1] - 将建设韧性生产体系以应对气候变化 [1] - 推动本土化农资生产以支持农业发展 [1] - 目标是在保障粮食安全的同时增加农民收入 [1]

市场表现 - 粮食ETF（159698 SZ）上涨1 39%，关联指数国证粮食（399365 SZ）上涨1 41% [1] - 成分股中北大荒涨幅最高达5 57%，其次为海大集团（3 72%）、神农种业（3 56%）、荃银高科（2 63%）和隆平高科（1 59%） [1] 政策驱动 - 中共中央政治局7月30日会议明确强化粮食安全战略，要求稳定粮食及重要农产品价格水平并加强安全监管，政策利好粮食产业链基本面预期 [1] 行业研究 - 西部证券分析显示食品饮料指数中白酒板块占比超50%，中证酒和中证白酒指数年化收益率领先 [1] - 国证食品指数前五大成分股（含贵州茅台、五粮液、伊利股份等）权重上限60%，与国证粮食指数在农业下游存在交集 [1] - 宠物食品赛道中国产风干烘焙粮增速超60%，CR5品牌集中度近60%，反映粮食深加工需求升级趋势 [1] 关联标的 - 粮食ETF关联基金包括A类021086、C类021087、I类022848 [2] - 核心成分股涵盖大北农、隆平高科、北大荒、荃银高科、藏格矿业等农业及种业企业 [2]

节水抗旱稻技术突破 - 节水抗旱稻将旱稻的节水、抗旱、易种特性融入优良水稻品种，实现从0到1的突破，曾获2020年度国家科学技术进步一等奖[6][7] - 该稻种生长过程中不需要泡水、插秧，能节约用水约50%，减碳量90%以上，也不易形成农业面源污染[16] - 除水田外，还能在旱地、山坡地等地类种植，全国推广中"旱优73"应用面积较广，产量稳定在550～600公斤[17][20][22] 广东推广成效 - 2024年以来在广东年种植面积已超1万亩，团队在广东每个地区基本都建立了试种示范点[28][29] - 肇庆鼎湖沙浦基地测产达611.9公斤/亩，怀集流转6000亩坡地和撂荒地种植，长势良好[36][37] - 采用覆膜直播技术有效解决杂草问题，证明可解决广东省撂荒地问题[35][36][39] 抗逆性与适应性 - 被称为"稻坚强"，根系发达抵抗洪涝能力强，肇庆怀集遭遇百年一遇洪水后完好无损[43][44][46] - 安徽案例显示被淹4-5天基本无影响，淹11-14天后仍能重新分蘖，亩产200多公斤[47][48][49] - 山地旱地皆可种，在云南海拔2000米地区都能种植[12][21] 经济效益与战略目标 - 肇庆怀集种植企业测算每亩纯利润超600元，"旱优73"品质与"美香占2号"相当，获全国食味品质金奖[60][61][62] - 提出"1522"战略目标：新增水稻种植面积1亿亩，增加稻谷500亿公斤，减少200亿吨灌溉用水和200亿公斤碳排放[66][67][68] - 广东多雨地区可实现少灌水甚至不灌水，大幅降低灌溉成本[57][58][59]

粮食产量目标与措施 - 全省开展百日行动确保今年粮食产量实现500亿斤目标 [1] - 主汛期降水量较常年同期偏多 极端暴雨事件趋频趋强 [1] - 粮食作物总体长势较好 但面临气象灾害和病虫害风险 [1] - 强化政府主导、部门协同、科技支撑、农户主体联动 [1] - 紧盯关键农时、技术、环节 落实提单产、防洪涝、防病虫等重点任务 [1] 单产提升工程 - 去年粮食单产达931.88斤 位居全国主产省第二位 [2] - 聚焦整建制推进县与重点示范田建设 推广良种良法配套 [2] - 实施高产栽培、水肥一体化、"一喷多促"等关键技术 [2] - 推动合作社、家庭农场和龙头企业示范带动作用 [2] 农田排涝管理 - 持续推进农田沟渠修复整治 解决"缺、断、浅、堵"问题 [2] - 配备移动抽水泵和抢险设备 落实应急响应机制 [2] - 积水排除后及时追肥、喷施叶面营养液改善土壤 [2] 病虫害防治 - 加强田间监测预警 做好病虫调查与趋势研判 [3] - 强化稻瘟病、玉米粘虫等重点病虫害分类管理 [3] - 高密度发生区域实施集中统防统治 [3] - 储备履带式拖拉机、移动式烘干机等应急救灾机具 [3]

报告行业投资评级 - 强于大市（维持评级） [4] 报告的核心观点 - 近期政策多次强调产能调控，有望加速行业低效产能出清，推动长期猪价中枢上移，低成本优质猪企将获得超额收益 [2][31] - 海外禽流感疫情持续蔓延，白鸡上游产能或进一步收缩，同时白鸡消费有望受益于餐饮消费复苏 [3][39] - 良种推广与技术遴选工作展开，助力粮食安全，生物育种产业化进程有望加速，政策支持农业科技发展，AI + 农业前景可期 [47] - 后续进口大豆成本可能抬升，预计短期内豆粕现货价格下调空间有限，价格重心有望逐步上移 [3][50] 根据相关目录分别进行总结 生猪养殖 - 本周猪价反弹后下跌，7月25日全国生猪均价为14.10元/公斤，周环比 - 0.09元/公斤；7月中旬多数省份二次育肥补栏情绪一般，整体补栏量级有限；截至7月20日，17省份育肥栏舍利用率均值为52.35%，较7月10日 + 0.06pct [2][10] - 本周屠企宰量低位、冻品库存缓增，7月19 - 25日涌益样本屠企日均宰杀量为13.47万头，周环比 + 1.44%；7月24日当周行业冻品库存率达16.94%，周环比 + 0.09pct [14] - 本周生猪出栏均重继续下降，7月24日当周生猪出栏均重128.48kg（周环比 - 0.35kg），其中集团场均重124.27kg（周环比 - 0.26kg）、散户均重141.92kg（周环比 + 0.12kg） [2][21] - 本周仔猪、母猪价格持平，7月24日规模场7kg仔猪价格均价440元/头，周环比持平；7月24日当周50kg二元母猪市场均价为1628元/头，周环比持平 [25] - 短期来看，7月样本企业出栏预计环比 - 1.19%（日均出栏环比 - 4.39%），供应压力减轻，但猪价仍存回调压力，关注养殖端出栏节奏和二育补栏情况；长期来看，政策强调产能调控，有望推动长期猪价中枢上移，建议关注牧原股份、德康农牧、温氏股份、巨星农牧、神农集团等 [31] 白羽肉鸡 - 本周白鸡价格明显上涨，7月25日行业白羽肉鸡价格为6.70元/公斤，周环比 + 0.30元/公斤，行业肉鸡苗价格为1.93元/羽，周环比 + 0.56元/羽，鸡产品价格8.54元/公斤，周环比 + 0.14元/公斤；7月25日白鸡父母代种鸡养殖利润、白羽肉鸡养殖利润分别为 - 0.82、 - 1.83元/羽，周环比 + 0.56、 + 1.10元/羽 [35] - 展望后市，海外禽流感疫情持续蔓延，白鸡上游产能或进一步收缩，同时白鸡消费有望受益于餐饮消费复苏，建议关注圣农发展、禾丰股份、益生股份等 [39] 种业&农产品 - 今年以来农业农村部开展良种推广与技术遴选工作，旨在推进“四良”融合，提升粮食等重要农产品供给保障能力；国家农作物优良品种推广目录（2025年）具有“两突出、三注重”的特点；生物育种产业化进程有望加速，政策支持农业科技发展，AI + 农业前景可期，建议关注隆平高科、登海种业、康农种业等 [47] - 本周豆粕期现先涨后跌，7月25日DCE豆粕2509合约收于3021元/吨，周环比下跌35元/吨；7月25日现货价2964元/吨，周环比 - 2元/吨；后续进口大豆成本可能抬升，预计短期内豆粕现货价格下调空间有限，价格重心有望逐步上移；2025年美豆种植面积缩减，单产敏感度提升，需关注美豆天气及中美贸易政策变化，建议关注豆粕ETF [3][48][50] 行情回顾 - 截止2025年7月25日过去一周，农林牧渔板块上涨3.62%，上证指数上涨1.67%，深证成指上涨2.33%，沪深300上涨1.69%，农林牧渔板块在申万一级行业中排名第9 [55] - 分子板块来看，农业子板块涨跌幅依次为养殖业（ + 5.27%）、种植业（ + 3.53%）、渔业（ + 1.84%）、饲料（ + 1.26%）、农产品加工（ + 0.86%）、动物保健Ⅱ（ + 0.82%） [55] - 个股方面，*ST天山（ + 39.79%）、大禹节水（ + 36.25%）、神农集团（ + 15.42%）、*ST中基（ + 11.63%）、邦基科技（ + 11.41%）涨幅排名前五；国投中鲁（ - 8.63%）、ST朗源（ - 4.74%）、生物股份（ - 2.56%）、双塔食品（ - 1.63%）、贤丰控股（ - 1.30%）跌幅排名前五 [56][58]

农业生产技术应用 - 东盘粮村采用节水滴灌技术和大型播种机实现开沟、施肥、播种、覆土一次性完成 [1] - 通过优化植株田间分布搭配"滴灌+地膜覆盖"技术预计产量提升20%以上 [1] - 全省应用地膜覆盖668万亩探墒沟播膜侧播种等有机旱作技术5000万亩次 [2] - 水肥一体化技术应用130余万亩测土配方施肥5100多万亩次 [2] 粮食生产成果 - 2024年全省粮食播种面积4727.4万亩产量达293.7亿斤超额完成国家289.6亿斤目标 [1] - 在20个县开展整县整建制单产提升带动626万余亩粮食提高单产 [2] - 支持1234个粮油规模种植主体应用新技术项目区单产平均增加10%以上 [2] 政策支持与投入 - 省市县各级领导深入田间落实《粮食安全责任清单》 [1] - 财政保障及时有力包括耕地地力保护农机购置等惠农补贴 [1] - 省农业农村厅组织1.4万余名农技员提供技术支持 [2] - 印发山西省粮食作物大面积增单产行动方案 [2] 防灾减灾措施 - 构建"省级包市市级包县县乡包村"四级联动防护网 [3] - 针对"倒春寒"采取薰烟灌水喷防冻剂等措施 [3] - 实施900余万亩次小麦"一喷三防"应对"干热风" [3] - 抗旱保墒措施包括1109万亩次科学灌溉和人工增雨作业 [3]

粮食增产 - 潍坊绿野农机专业合作社通过提升农机手作业技能和优化生产机械，小麦产量从每公顷6吨提高到9吨，玉米产量从每公顷7.5吨提高到9.7吨 [2] - 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司围绕减损智能化控制模型构建、收获机械智能化自动控制进行重点优化，软硬件、控制模型以及收获机械产品已开发到位并试销推广 [2] - 中科北斗数字农业示范基地应用"天空地网"星河AI融合平台，通过高效决策、提前预警，玉米种植的年损失减少5% [4] - 2024年小麦、水稻、玉米三大主粮机收损失率分别为0.93%、1.76%和2.06%，比2021年降低1至2个百分点，3年共减少粮食损失500亿斤以上 [4] - 三大主粮病虫害危害实际损失率控制在5%以内，每年挽回产量损失2800亿斤以上 [4] 企业增收 - 北京惠农工程技术有限公司依靠自主研发的集成化工程系统，构建谷物收、储一体的智能供应链解决方案，已在全球主要农业产区建成超过3000座钢板仓系统工程 [5] - 北京惠农工程技术有限公司国际业务经营收入占公司总收入50%以上 [6] - 山东金胜粮油食品有限公司研发"适温压榨，适度加工"新工艺，花生饼粕的平均售价从约3000元/吨提升至约7000元/吨 [7] 国际合作 - 来自中国、俄罗斯、肯尼亚等国家的10位青年代表共同发布节粮减损"新食尚"倡议 [8] - 巴西青年代表朱诺认为中国冷链物流、智慧农业等方案对破解巴西粮食物流困局极具借鉴意义 [9] - 大会发布《粮食减损南南合作行动方案》，呼吁未来3年在政策研究、数字技术、多双边项目、经验分享、国际合作等方面共同开展行动 [11]

粮食产量与金融支持 - 2025年全国夏粮产量2994.8亿斤，总体保持稳定，为全年粮食生产和经济回升提供支撑 [1] - 金融机构通过农田建设、粮食收购等全链条支持，为夏粮稳产丰收注入金融动能 [1] - 中国人民银行分支机构引导金融机构优化服务，积极对接融资需求 [1] 夏粮收购金融保障 - 山东金融机构为18779家夏粮收购主体发放贷款135.9亿元，同比增长24.5% [2] - 农发行章丘区支行为济南臻金粮食有限公司授信1000万元，确保"钱等粮" [2] - 河南投放支农支小再贷款377.4亿元，降低农业经营主体信贷成本 [3] - 河北投放小麦收购贷款44.54亿元，支持收购小麦32.3亿斤 [3] 金融服务优化与产业链支持 - 江苏加强线上渠道运维，确保资金结算系统7×24小时稳定运行 [4] - 山东农业银行推出"链式服务"，粮食等重点领域贷款余额260.3亿元，较年初增加92.9亿元 [4] 耕地保护与高标准农田建设 - 四川农发行投放8400万元支持耕地恢复项目，将恢复耕地5万余亩 [5] - 湖北农发行投放贷款26.8亿元支持高标准农田建设 [6] - 山东推出高标准农田管护保险，保障自然灾害和意外事故造成的损失 [6]