中美经贸会谈 - 中美两国经贸团队于当地时间7月28日在瑞典斯德哥尔摩举行会谈 [1] 市场动态 - 中概股全线上涨 [2] - A股市场出现"国家队"再度出手的迹象 [2] - 行业板块出现集体拉升现象 [2] 政策动向 - 国常会作出重要部署 [2] - 证监会就市场问题发声 [2] 行业利好 - 人工智能行业迎来重大利好 [2] - 消费领域出现政策利好 [2] 国际经贸 - 美国与欧盟关税政策出现重大变数 [2] 金融政策 - 美联储释放降息相关消息 [2]

北京市防汛应急响应措施 - 北京市气象台发布暴雨红色预警 市防汛指挥部启动防汛一级应急响应 [1] - 全市所有景区关闭 受威胁游客需疏散避险 [1] - 乡村民宿和露营地暂停营业 入住游客需劝返或转移至安全场所 [1] - 旅行社旅游活动暂停 需履行安全告知义务 [1] - 有组织的文旅活动（含演出）和文化艺术类培训活动暂停 [1] - 酒店需提示入住客人减少外出 做好服务保障 [1] 信息公告与公众配合 - 各单位需及时向社会公告关闭和暂停信息 [2] - 市民游客需配合防汛措施 避免前往景区、民宿、露营地等高风险区域 [3] - 公众需远离河道、山洪沟道、泄洪区域 停止涉山涉水户外活动 [3] 信息来源 - 信息发布来源为"文旅北京"微信公众号 [4]

基孔肯雅热疫情情况 - 广东省2025年7月20日至7月26日新增2940例基孔肯雅热本地病例 无重症和死亡病例报告[1] - 新增病例主要分布在佛山2882例 广州22例 中山18例 其他城市病例数在1至3例之间[1] - 截至7月26日 广东省2025年累计报告4824例基孔肯雅热本地病例 均为轻症 无重症和死亡病例[2] - 目前累计已治愈出院和解除医学观察3224例[2]

少林寺事件核心指控 - 少林寺住持释永信因涉嫌刑事犯罪正接受多部门联合调查 [1] - 具体指控包括挪用侵占项目资金和寺院资产 [1] - 其他指控涉及长期与多名女性保持不正当关系并育有私生子 严重违反佛教戒律 [1] 行业组织反应与处理 - 中国佛教协会坚决拥护和支持对释永信的依法处理决定 [1] - 河南省佛教协会报告并获准注销释永信（俗名刘应成）的戒牒 [1] - 事件被指性质十分恶劣 严重败坏佛教界声誉和出家人形象 [1]

景区公告 - 河南嵩山少林文化旅游有限公司发布补充公告，因系统升级，少林景区原购票渠道不变，对游客造成不便表示歉意 [1][2] - 公司提供两个咨询电话：0371-62745000（24小时服务）和0371-62745599（8:00-17:00服务） [2] 预约购票政策 - 当前正值暑期旅游旺季，少林景区游客量持续攀升 [2] - 为落实限流措施并保障游客安全和游览体验，自2025年7月31日起将全面实行线上预约购票 [2] - 景区暂停全价票和18岁以下游客线下购票服务，仅保留少量服务窗口为享受优免政策的游客提供线下服务 [2] - 该公告已于27日晚发布但随后被删除 [2]

日本政治动态 - 日本首相石破茂表示将继续担任首相职务，尽管自民党内部要求其辞职的呼声日益高涨 [1] - 石破茂在接受NHK采访时强调需要对美日贸易协议的落实负责 [2]

债券承销 - 2025年上半年40家证券公司作为绿色债券主承销商承销71只债券合计金额594.44亿元 [2] - 68家证券公司作为科技创新债券主承销商承销380只债券合计金额3813.91亿元 [2] 公募基金 - 2025年二季度末券商资管系公募规模前三为东方红资产管理、华泰证券资管、中银证券均超千亿元 [3] - 券商资管三位权益类基金经理管理规模超百亿元包括东方红资产管理的李竞、周云及中泰资管的姜诚 [3] - 截至2025年6月底公募基金总规模达34.39万亿元创历史新高环比增长6500亿元增幅1.93% [6][7] 深圳金融数据 - 2025年6月末深圳市本外币存款余额14.16万亿元较年初增长近6000亿元贷款余额9.85万亿元较年初增长超3500亿元 [8] - 深圳民营经济贷款余额4.26万亿元较年初新增849.75亿元 [8] 黄金消费 - 2025年上半年中国黄金消费量505.205吨同比下降3.54%其中黄金首饰199.826吨同比下降26.00%金条及金币264.242吨同比增长23.69% [10] 新股融资 - 2025年上半年中国香港新股融资额居全球首位投资者情绪回暖推动股权融资市场大幅增长 [11] 基金份额 - 2025年"固收+"基金九成以上实现正收益最高业绩近30%部分产品二季度份额环比增长超63倍 [12] - 业内人士看好下半年科技成长、制造、医药、消费等领域债市投资机会 [12] 港股市场 - 2025年上半年恒生指数领跑全球主要指数公募大举增持医药生物、银行、传媒、计算机等领域腾讯控股、小米集团-W等成陆港通基金重仓股 [14] - 预计港股市场震荡向上关注创新药、人工智能、互联网等方向 [14] REITs - 亚洲最大REIT领展房地产投资信托基金行政总裁王国龙宣布退休 [15] 私募动态 - 淡水泉投资赵军看好下半年三类机会：优质中国资产价值重估、中国优势产业全球化、科技自主可控 [16][17] - 深圳证监局对君创基金、君创资管及朱峰采取出具警示函的行政监管措施 [18] 市场指数 - 7月25日上证基金指数跌0.01%收6993.38点深证ETF跌0.25%收1596.27点乐富指数跌0.24%收7967.82点 [5]

月度商品价格预测 - 黄金和铜价格震荡上升，原油价格上行 [1] - 黄金受美日贸易协议达成和投机需求拉动影响，或迎来新一轮行情 [11] - 原油受OPEC+增产预期和季节性需求支撑，价格波动不大 [11] 消费 - 新房销量同比降幅扩大，二手房销量降幅收窄，三四线城市转正 [2][3] - 乘用车销售增速零售回落、批发上行，半钢胎开工稳中有降 [3] - 家电月均售价同比表现分化，线下销售均价涨多跌少 [3] - 旅游消费热度不减，酒店入住率和每间可售房均价增长，机票价格同比上涨 [3] - 电影和演出市场量增价跌，观影人次和观演人次回升 [3] - 国际网红来华提升入境游热度，"China Travel"搜索热度创新高 [3] 外贸 - 出口略有走弱，离港船只载重增速回落，出口集装箱运价指数下行 [4][5] - 中至美发货量回升，集装箱预定量同比增速回落 [5][20] - 美日达成贸易协议，对等关税下调至15%，日本向美投资5500亿美元 [6] - 美欧谈判未达成，市场预期或加征15%关税 [6] - 韩国前20日出口增速下降，半导体和石油产品拖累明显 [7] 生产 - 钢铁价格受情绪和成本支撑上涨，样本钢厂盈利率改善 [8][9] - 高炉开工率持平，钢铁厂库续降，社库略升，均处历年同期低位 [9] - 玻璃价格改善，库存压力缓解，但下游需求暂弱 [10] - 水泥出货率和磨机运转率低位回升，库容比上行，价格续跌 [10] 物价 - 大宗商品价格区间震荡，国内猪肉批发价连续三周上涨 [11] - 螺纹钢、动力煤价格续升，玻璃价格回升，水泥价格续降 [11] - 黄金和铜中枢略升，原油波动不大 [11] 图表数据 - 42城新房销量同比增速、19城二手房销量同比增速 [12][13] - 乘联会乘用车销量同比、家电线下销售均价同比 [13][14] - 酒店平均每间可售房收入、电影票房收入、灯塔演出票房 [14][15] - 韩国出口分地区和商品拉动同比、港口停靠量周度同比 [17] - 中至美集装箱预定量周同比、发货量周度同比 [18][20] - Mysteel样本钢厂钢材产量增速、五大材厂库库存 [22][24] - 全国水泥价格变动、钢铁价格变动、大宗商品价格变动 [26][27] - 地缘政治风险指数 [28]

经济基本面分析 - 二季度GDP增速从一季度的5 4%小幅回落至5 2%，但仍维持高位，主要受出口韧性和消费刺激政策支撑 [1] - 名义GDP增速从一季度的4 6%回落至3 9%，显示价格偏弱对经济影响明显 [1] - 上半年规上工业增加值同比增长6 4%，但水泥、平板玻璃、钢材等行业增速回落，6月钢材产量增速下滑至1 8% [1] 投资与地产表现 - 6月固定投资增速从5月的2 7%回落至-0 1%，基建和制造业投资均有所回落 [2] - 地产投资持续走弱，6月开发投资同比增速下降至-12 9%，销售面积同比增速下滑至-5 5% [2] - 新开工面积同比降幅收窄但仍维持在-10%左右，到位资金增速虽有收窄但仍偏弱 [2] 消费与进出口 - 上半年社零增速为5%，但6月增速从5月的6 4%回落至4 8%，部分因"618"提前透支需求 [2] - 6月以美元计价的出口同比增速达5 8%，高于预期，进口增速为1 1% [3] - 美国可能提高关税导致市场预期下半年出口支撑可能减弱 [3] 下半年经济展望 - 上半年GDP增速5 3%意味着下半年只需4 7%即可实现全年5%目标，强刺激政策概率偏低 [4] - 美国上半年库存累积明显，若消费走弱可能导致下半年进口需求下滑 [4] - 债券投资环境偏友好，十年国债ETF(511260)因票息较高且波动风险较低被推荐 [5]

欧洲经济基本面 - 欧洲劳动力市场表现强劲 为消费提供支撑 [1] - 居民实际收入持续增长 促进消费能力提升 [1] - 私营部门资产负债表保持稳健状态 增强经济韧性 [1]