同时，说明关于股权架构搭建情况，（1）公司及境内股东在公司股权架构搭建及返程并购过程中是否 符合当时有效的外汇管理、外商投资、税务管理等监管规定的结论性意见;（2）2025年2月宁波甬张收 购宁波格兰98.9998%股权的定价依据、支付期限及其合规性、收购定价的公允性，是否符合《关于外 国投资者并购境内企业的规定》;（3）公司及主要境内运营实体设立及历次股权变动合规性的结论性意 见。 财务方面，于2023财年及2024财年，格兰控股实现收入分别约为2.59亿元及2.57亿元人民币；年内利润 分别约为1557.9万元及6795万元人民币。 智通财经APP获悉，5月16日，中国证监会公布境外发行上市备案补充材料要求公示(2025年5月12日— 2025年5月15日)。证监会要求格兰控股补充说明公司境外子公司涉及的境外投资、外汇登记等监管程序 具体履行情况，并就合规性出具结论性意见。据港交所4月11日披露，格兰控股向港交所提交上市申请 书，大华继显为其独家保荐人，岭峰资本为其独家财务顾问。 招股书披露，格兰控股是一家面向海外市场的成熟遮阳帘及遮光帘制造商，荷兰、英国、智利、法国及 澳大利亚为其于往绩记录期间的主要销 ...

公司动态 - 军信股份计划启动H股发行并在香港联交所上市，以提升国际品牌形象和融资能力，具体细节尚未确定 [3] - 公司于2022年4月13日在深交所上市，截至5月15日收盘股价20.44元，总市值115.21亿元 [4] - 公司2024年营业收入24.31亿元，同比增长30.86%，净利润5.36亿元，同比增长4.36% [5] 股权结构 - 实际控制人戴道国直接持股4.19%，其亲属及关联方构成一致行动人 [7] - 戴道国现任军信集团执行董事兼总经理、军信股份董事长等十余个职务 [8][11][12] - 公司董事、监事及高管2024年税前报酬总额1994.15万元，其中董事长戴道国880.02万元 [9] 业务概况 - 公司成立于2011年，是湖南环保龙头企业，主营固废处理及绿色能源业务 [4] - 业务覆盖生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥等处理，项目分布在湖南及吉尔吉斯斯坦 [4] - 采用投资建设、技术研发、运营管理一体化模式 [4] 管理层信息 - 董事长戴道国1963年出生，军事理论专业背景，有军队和政府工作经历 [10] - 财务总监戴彬1990年出生，2011年加入公司体系，2022年起任现职 [12] - 总经理冷朝强2024年薪酬421.95万元 [9]

政策支持 - 七部门支持外商投资境内科技型企业 [1] - 提高外资在华开展股权投资和创业投资便利性 [1] - 支持科技型企业依法依规境外上市 [1] 融资渠道 - 用好合格境外有限合伙人（QFLP）试点政策拓宽科技型企业跨境融资渠道 [1] - 用好跨境融资便利化试点政策拓宽科技型企业跨境融资渠道 [1]

董事会决议核心内容 - 公司第七届董事会第二十七次会议于2025年5月12日召开 全体8名董事出席 审议通过多项议案 涉及子公司贷款担保、H股发行上市及内部治理制度修订等关键事项 [1] 控股子公司项目贷款及担保 - 控股子公司惠州市沃尔科技发展有限公司拟向交通银行申请不超过29,740万元人民币项目贷款 贷款期限不超过10年 用于惠州三和沃尔新材料产业园项目建设 [2] - 公司持有沃尔科技87.75%股权 公司及沃尔科技将共同提供担保 担保期限不超过10年 [2] 公司章程及议事规则修订 - 根据最新法律法规要求 公司拟修订《公司章程》及相关议事规则 包括股东会议事规则和董事会议事规则 以完善法人治理结构 [2][3][4] - 修订后文件详见2025年5月13日巨潮资讯网 部分修订需提交股东大会审议 [3][4] H股发行上市计划 - 公司拟发行H股股票并在香港联交所主板上市 以推进国际化战略 提升品牌形象和核心竞争力 [5] - 发行股票为每股面值1.00元人民币的H股普通股 以外币认购 发行规模不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前） 可能授予不超过15%的超额配售权 [6][7] - 发行对象包括香港公众投资者、境外投资者及符合监管的境内投资者 发行价格将参考A股估值及国际市场惯例确定 [7][8] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售 配售比例将根据超额认购情况通过回拨机制调整 [9][10] 募集资金用途 - H股发行募集资金在扣除费用后 将用于业务发展、研发投入、全球产能布局优化、销售网络提升、投资收购及补充流动资金 [13] - 董事会获授权根据实际需求调整资金用途 具体投向以招股说明书最终披露为准 [13] 股东大会授权事项 - 董事会提请股东大会授权办理H股发行上市相关事宜 包括确定发行规模、价格、时间及对象 签署法律文件 办理监管审批等 [14][15][16][17] - 授权副董事长易华蓉女士具体执行相关事务 授权期限为股东大会通过后24个月 若获监管批准可自动延长 [24] 公司治理及人事安排 - 聘请邱微女士和谭家龙先生为联席公司秘书 委任刘占理先生和谭家龙先生为授权代表 [25] - 公司在香港设立主要营业地址 并委任谭家龙先生为法律文件接收代理 [26] - 拟购买董事、高级管理人员及招股说明书责任保险 符合香港上市规则要求 [26][27] - 提名周和平先生为非独立董事候选人 持有公司11.08%股份 为第一大股东 [33][34] - 提名王栋先生为独立非执行董事候选人 具备香港金融行业背景 [35] 审计及保密制度 - 聘请大华马施云会计师事务所作为H股发行上市审计机构 [32] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》 以符合境内外监管要求 [31][32] 股东大会召开安排 - 定于2025年6月3日召开2024年年度股东大会 审议需股东批准的议案 [33]

恒瑞医药H股发行上市进展 - 公司正在进行境外上市外资股（H股）发行并在香港联交所主板挂牌上市的相关工作 [1] - 2025年1月6日向香港联交所递交申请并同日刊登申请资料 [1] - 2025年4月28日获中国证监会出具境外发行上市备案通知书（国合函〔2025〕721号） [1] - 2025年4月30日香港联交所上市委员会审议发行申请 [1] 聆讯后资料集披露安排 - 公司在香港联交所网站刊登聆讯后资料集 该资料集为草拟版本 可能适时更新 [2] - 资料集刊发目的仅为向香港公众人士及合资格投资者提供信息 未在境内交易所网站或媒体刊登 [2] - 公司提供中英文版资料集查询链接供A股投资者参考 [2] 后续审批流程 - 本次发行上市尚需香港证监会及香港联交所等监管机构核准 存在不确定性 [3] - 公司将依法履行信息披露义务 [3]

公司动态 - 杰华特(688141 SH)公告拟在境外公开发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [1] - 发行目的为加快公司国际化战略及海外业务布局 增强境外融资能力 提高资本实力和综合竞争力 [1] - 公司将根据现有股东利益和境内外资本市场情况 选择适当时机和发行窗口完成发行上市 [1]

公司H股上市计划 - 公司拟发行H股并在香港联交所主板挂牌上市，旨在打造国际化资本运作平台并推动国际化业务发展[1] - 2025年4月28日董事会已通过相关议案，具体细节尚未确定，将在24个月股东大会决议有效期内择机完成发行[1] 历史融资情况 A股IPO（2016年） - 2016年12月1日于深交所创业板上市，发行3000万股，发行价21.65元/股，募资总额6.495亿元，净额6.042亿元[2] - 募资用途包括隔膜生产线扩建、研发中心升级、补充流动资金及偿还银行借款[2] - 发行费用4525.04万元，其中保荐承销费3547.5万元[3] 可转债发行（2018年） - 2018年3月发行4.8亿元可转债，扣除费用后净额4.727亿元，保荐机构为天风证券[3] 非公开发行A股（2019年） - 2019年非公开发行3840万股，发行价22.37元/股，募资总额8.59亿元，净额8.427亿元，保荐机构为天风证券[4] 可转债发行（2021年） - 2021年1月发行10亿元可转债，扣除费用后净额9.91亿元，保荐机构为中信证券[5] 定向增发（2022年） - 2022年7月定向增发1.257亿股，募资总额35亿元，净额34.786亿元，保荐机构为中信证券等[6] 累计融资规模 - 上述5次募资总额合计64.89亿元[7]

担保终止情况 - 公司2021年第四次临时股东大会审议通过的为苏州紫光数码向橄榄石商业保理申请的4.5亿元厂商授信额度担保将终止 [1] - 公司2022年第八届董事会第十四次会议审议通过的为苏州紫光数码向惠普贸易申请的6亿元厂商授信额度担保将终止 [1] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过的为紫光晓通、数码岳阳向联想凌拓提供的4000万元厂商授信额度担保将终止 [1] - 公司2023年度股东大会审议通过的为紫光晓通、紫光晓通（香港）向NVIDIA提供的6000万美元厂商授信额度担保将终止 [2] 被担保人基本情况 新华三信息技术有限公司 - 为新华三集团全资子公司，注册资本14.31亿元，2024年资产总额531.76亿元，负债414.71亿元，净资产117.06亿元 [2][3] - 2024年营业收入548.94亿元，净利润30.11亿元 [3] - 2025年一季度资产总额601.97亿元，负债477.85亿元，净资产124.12亿元 [3][4] 苏州紫光数码集团有限公司 - 为公司全资子公司，注册资本10亿元，2024年资产总额77.5亿元，负债51.71亿元 [4][5] - 2024年营业收入232.87亿元，净利润2.75亿元 [5] - 对外担保余额145亿元，均为对子公司担保 [5] 紫光电子商务有限公司 - 为苏州紫光数码全资子公司，注册资本7亿元，2024年资产总额27.34亿元，负债18.16亿元 [6][7] - 2024年营业收入21.41亿元，净利润694.89万元 [7] - 2025年一季度净利润亏损42.44万元 [7] 紫光晓通科技有限公司 - 为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，注册资本5000万元，2024年资产总额10.12亿元，负债9.73亿元 [12][13] - 2024年净利润亏损3498.87万元，2025年一季度亏损5314.98万元 [13] 新增担保情况 银行综合授信担保 - 苏州紫光数码拟为子公司申请不超过13.2亿元的银行综合授信提供担保 [25] - 担保对象包括紫光供应链、紫光数据等9家子公司 [26][28][30][32][35][37][39][41][43] 厂商授信担保 - 新华三集团为新华三信息向Intel提供不超过3亿美元担保 [14] - 新华三集团为新华三信息向Seagate提供不超过2000万美元担保 [14] - 新华三集团为新华三信息向Toshiba提供不超过1400万美元担保 [14] - 公司为苏州紫光数码向橄榄石商业保理提供不超过2亿元担保 [15] - 公司为苏州紫光数码向惠普贸易提供不超过5亿元担保 [15] - 公司为苏州紫光数码等向联想电子提供不超过2.5亿元担保 [15] 担保总体情况 - 本次担保后公司及子公司担保总额将达1804.2亿元及267.3亿美元 [21][46] - 占公司2024年末归属于母公司所有者权益的279.91% [21][46] - 目前对外担保余额1610.31亿元及260.7亿美元 [21][46]