前次募集资金基本情况 - 公司于2021年非公开发行人民币普通股11,949.4584万股，每股面值1.00元，每股发行价8.31元，募集资金总额99,300.00万元，扣除发行费用892.78万元后，实际募集资金净额98,407.22万元 [1] - 募集资金到位情况经天衡会计师事务所验证，并出具验资报告 [1] 募集资金专户存储情况 - 公司设立募集资金专户，与江苏银行镇江分行、民生银行南京分行、中国银行镇江丁卯桥支行和交通银行镇江分行签订三方监管协议 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为0.00万元，所有专户均已销户 [2] 前次募集资金实际使用情况 - 募集资金累计使用总额100,416.56万元，其中包含14,273.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金 [4] - 2021年使用募集资金34,370.47万元，2022年使用38,787.07万元 [4] - 醋酸造气工艺技术提升建设项目实际投资金额79,300.00万元，于2023年12月31日达到预定可使用状态 [3][4] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目实际投资金额20,000.00万元 [4] 募集资金使用变更及置换情况 - 公司两次审议通过醋酸造气工艺技术提升建设项目延期议案，最终完工日延期至2023年9月30日，实际于2023年12月31日达到预定可使用状态 [3] - 以14,273.14万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，全部用于醋酸造气工艺技术提升建设项目 [3][4] 闲置募集资金管理 - 2021年批准使用不超过6亿元闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款 [4] - 2022年批准使用单日最高余额不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 [4] - 截至2025年6月30日，所有现金管理产品均已到期赎回，未超出获批额度及使用期限 [4] 募集资金投资项目效益情况 - 醋酸造气工艺技术提升建设项目2024年贡献净利润7,248.54万元，2025年1-6月贡献净利润2,951.63万元，累计实现净利润10,200.17万元 [5] - 该项目2024年降低生产成本3,514.02万元，2025年1-6月降低1,772.12万元，累计节约成本5,286.14万元 [5] - 补充流动资金项目效益反映在公司整体经济效益中，无法单独核算 [4] - 募投项目未对效益做出承诺 [6]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股109,080,992股 发行价格为36.67元/股 募集资金总额为3,999,999,976.64元[2] - 扣除发行费用后募集资金净额为3,932,047,364.58元[2] - 募集资金经中汇会计师事务所验资并出具验资报告[2] 募集资金用途调整 - 调整后募集配套资金投入恒力造船绿色高端装备制造项目393,204.74万元[3] - 调整后募集配套资金投入恒力重工国际化船舶研发中心项目393,204.74万元[3] - 两个项目总投资金额为874,345.74万元[3] 增资方案实施细节 - 公司向全资子公司恒力重工增资3,932,047,364.58元 其中实缴注册资本3,900,000,000元 资本公积32,047,364.58元[4] - 恒力重工向全资孙公司恒力造船增资3,500,000,000元[4] - 增资完成后恒力重工注册资本由350,000万元增至1,000,000万元 恒力造船注册资本维持650,000万元[4] 子公司经营数据 - 恒力重工2024年总资产878,029.52万元 净资产299,483.95万元 营业收入11,701.47万元 净利润78.01万元[5] - 恒力造船2024年总资产1,760,530.64万元 净资产679,129.81万元 营业收入501,650.66万元 净利润29,544.86万元[7] - 两家子公司均注册于大连长兴岛经济区 主营业务涵盖船舶制造、海洋工程装备等高端装备领域[5][7] 增资目的与影响 - 增资旨在提升募投项目实施主体的资金实力和经营能力[7] - 有助于加快绿色高端装备制造项目和国际化船舶研发中心项目建设[7] - 符合公司高质量发展战略 有利于增强整体行业竞争力[7] 审议程序与监管安排 - 公司于2025年8月12日召开董事会和监事会审议通过增资议案[8] - 已设立募集资金专用账户并签署三方监管协议[8] - 独立财务顾问对增资方案无异议 认为符合监管要求[10]

董事会决议概况 - 第三届董事会第十五次会议于2025年7月31日通过通讯及现场方式召开 全体9名董事参与表决且所有议案均获全票通过[1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 确认报告编制符合监管规定且内容真实准确完整反映公司状况[1][2] - 半年度报告具体内容披露于巨潮资讯网[2] 募集资金管理 - 董事会确认2025年半年度募集资金存放与使用情况符合监管要求 未存在违规使用情形[2] - 专项报告详细内容披露于巨潮资讯网[2] 现金管理计划 - 批准使用不超过人民币1亿元闲置自有资金进行现金管理 期限为12个月且资金可循环使用[3] - 授权总经理及财务负责人具体实施该现金管理计划[3] - 保荐机构华泰联合证券对此出具核查意见并披露于巨潮资讯网[3] 募投项目延期 - 同意将可转债募投项目"监控平台建设项目"及"面向数字孪生的算力中心及生产基地建设项目"延期至2027年12月31日[4] - 项目实施主体、方式及资金用途均保持不变[4] - 保荐机构华泰联合证券对项目延期出具专项核查意见[4] 子公司股权调整 - 以196万元对价将全资子公司广州舆图科技有限公司100%股权转让至控股子公司江苏舆图智慧科技有限公司[5] - 交易后广州舆图变更为控股孙公司 不改变合并报表范围且对财务状况无不利影响[5] - 详细交易公告披露于巨潮资讯网[5]

募集资金基本情况 - 公司获准发行面值总额145,000万元可转换公司债券 期限6年 实际募集资金净额为人民币1,447,950,471.71元[1] - 募集资金总额扣除承销保荐费用等发行费用人民币2,049,528.29元（不含税）后 净额存入专户管理[1] 前次资金使用及归还情况 - 2024年8月9日董事会批准使用76,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金 使用期限不超过12个月[2] - 截至2025年8月6日 公司已将76,800万元资金全额归还至募集资金专户[2] 募投项目变更及进度 - 2024年2月原募投项目"年产8万吨小直径薄壁高效散热铜管项目"变更为"泰国年产8万吨精密铜管生产项目"[2] - "年产7万吨精密铜合金棒材项目"预计达到可使用状态时间延长24个月至2026年3月[2] - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用79,023.44万元 占调整后承诺投资额144,518.87万元的54.66%[3][4] 本次资金补充计划 - 拟使用60,000万元闲置可转债募集资金暂时补充流动资金 使用期限自董事会审议通过日起不超过12个月[4] - 资金仅限用于主营业务相关生产经营 不用于证券投资等风险投资[5] - 计划已经2025年8月11日第九届董事会第三次会议及监事会审议通过[5] 保荐机构意见 - 东方证券认为该事项履行了必要审批程序 符合监管规定 对募集资金投资项目实施无不利影响[5]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2000万股 每股发行价格20.87元 募集资金总额41740万元[1] - 扣除发行费用后实际募集资金净额为35632.35万元 资金于2025年3月24日到位[1] - 天健会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目包括补充流动资金及偿还银行贷款项目 投资总额67200.38万元[2] - 调整后拟投入募集资金金额为35632.35万元 与原计划投入金额存在差异[2] - 公司对募集资金实行专户存储管理 与保荐机构及银行签署三方监管协议[2] 资金置换操作原因 - 员工薪酬支出需通过基本存款账户办理 无法通过募集资金专户直接支付[2] - 境外外汇支付及海关进口增值税等支出受账户功能限制 无法通过募集资金专户直接处理[3] - 该操作旨在保障项目顺利推进并提高资金使用效率[3] 资金置换操作流程 - 公司定期编制自有资金支付明细表 由财务负责人审批[3] - 从募集资金专户划转等额资金至自有账户完成置换[3] - 保荐机构对资金置换情况进行持续监督 公司需配合检查工作[4] 审议程序及意见 - 董事会于2025年8月11日审议通过该议案 认为不影响项目实施且不损害股东权益[4] - 监事会同日审议通过 认为履行了必要决策程序并制定相应操作流程[5] - 保荐机构确认程序符合监管要求 不影响募集资金投资项目正常实施[5][6]

公司监事会会议决议 - 江苏长青农化股份有限公司第九届监事会第三次会议于2025年8月7日以现场方式召开，会议通知于2025年7月22日发送至全体监事，会议由监事会主席于国庆主持，应到监事3人，实到3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 2025年半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》，认为报告编制程序合法合规，内容真实准确完整反映公司实际情况，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 半年度报告及摘要于2025年8月11日刊登于巨潮资讯网、《证券时报》和《上海证券报》 [1][2] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，确认其符合证监会及深交所相关规定，严格执行公司《募集资金管理制度》 [2] - 专项报告于2025年8月11日刊登于巨潮资讯网 [2] 募集资金投资项目变更 - 监事会批准将原"年产3500吨草铵膦原药项目"变更为"年产1000吨丙硫菌唑原药建设项目"和"年产4200吨拟除虫菊酯系列产品建设项目"，认为变更符合公司经营需求，能提高资金使用效率并优化资源配置 [2] - 变更决策程序符合法律法规及《公司章程》，不损害公司和股东利益，相关公告于2025年8月11日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 [2][3] - 该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [3]

核心观点 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金3亿元用于中厚板技术升级项目 以提升产品质量和核心竞争力 同时分析了发行对即期每股收益的潜在影响并制定了填补措施[1][6][9] 财务指标测算 - 本次发行募集资金总额3亿元 假设发行股份数量6053.2万股 不超过发行前总股本30%[1] - 公司2024年末归母净资产83.73亿元 2024年归母净利润亏损4.33亿元 扣非后亏损4.77亿元[1] - 2025年半年度预计归母净利润3.4-4亿元 同比增加530%-641%[2] - 在三种盈利假设情景下测算每股收益：情景一（全年净利润0万元）基本每股收益0元 情景二（按半年利润测算）基本每股收益0.13元 情景三（按半年利润2倍测算）基本每股收益0.26-0.27元[4][5] 募集资金用途 - 募集资金将全部用于"2800mm中厚板高品质技术升级改造工程"项目[6] - 项目旨在提高产品质量 优化产品结构 提升核心竞争力与行业地位[6][7] 业务与产能 - 公司主营焦化、烧结、钢铁冶炼及压延加工业务 具备轧钢产能2080万吨[7] - 产品覆盖8大类240多个钢牌号 包括冷轧卷板、镀锌卷板、热轧卷板、中厚板、钢筋、线材等[7] - 控股子公司广西钢铁具备2000MPa抗拉强度的高端冷轧板带和镀锌钢卷生产能力[8] 技术研发实力 - 公司设有技术中心作为研发主体 建立"研-学-产-销-用"创新体系[9] - 与东北大学、北京科技大学等院校开展合作 通过项目合作和人才引进提升研发能力[9] - 技术团队能满足募投项目需求[9] 市场布局 - 产品覆盖华南市场 辐射华东、华中、西南 并出口至东亚、南亚、欧洲、中东、美洲、非洲等10多个国家和地区[9] - 成功开拓港澳螺纹钢市场、印尼新加坡船板市场、孟加拉国阿联酋巴西热卷市场[9] - 获得澳大利亚、新西兰、泰国、马来西亚等国家出口认证[9] 公司治理措施 - 已制定募集资金管理制度 确保资金规范使用[10][11] - 将优化资金使用效率 控制成本 加快项目进度以实现预期效益[11] - 制定了2025-2027年股东回报规划 承诺严格执行分红政策[12] 相关承诺 - 控股股东承诺不干预公司经营 不侵占公司利益[12] - 董事及高管承诺勤勉尽责 将薪酬与填补回报措施执行情况挂钩[12][13] - 若违反承诺导致损失 相关责任主体愿意依法承担补偿责任[13]

募集资金基本情况 - 公司于2021年通过非公开发行A股股票募集资金总额11.5亿元，发行价格为16.60元/股，共计发行69,277,108股 [1] - 扣除发行费用861.86万元后，实际募集资金净额为11.44亿元 [1] - 募集资金到位情况经大华会计师事务所验资报告确认 [1] 募集资金投资项目 - 主要投资项目为年产3万吨高性能无水氟化铝技术改造项目，拟投入募集资金11.5亿元 [2][4] - 截至2025年6月30日，项目已完成建设并产生节余资金 [2][5] 节余资金使用方案 - 公司将节余募集资金871.39万元（含利息188.63万元）用于永久补充流动资金 [1][5] - 节余资金占项目募集资金净额的3.35%，未超过10%的监管要求阈值 [1][5] - 该事项无需提交股东大会审议 [1] 资金使用效果 - 补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低财务费用 [5] - 符合公司生产经营实际需要，能提升经营效益 [5] - 不存在改变募集资金投向或损害股东利益的情形 [5][6] 决策程序 - 该事项已经第七届董事会第三十一次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过 [1][7] - 保荐机构中国国际金融股份有限公司出具无异议的核查意见 [6][7] - 决策程序符合证监会和深交所相关监管规定 [6]

募投项目进展 - 公司信息化平台升级建设项目、智慧物流建设项目、定制及设计中心项目已达到预定可使用状态并完成结项 [1] - 三个募投项目结项后产生节余资金共计244.48万元 [1] - 节余资金包含未使用资金及扣减银行手续费后的利息收入 [1] 资金使用安排 - 公司将节余资金244.48万元转入营销网络建设项目募集资金专用账户 [1] - 资金划转具体金额以银行结息后实际金额为准 [1] - 资金用途调整旨在提高募集资金使用效率 [1]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52,921.05万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为46,548.92万元，资金于2022年5月31日全部到位 [2] - 募集资金已进行专户存储管理，并与保荐机构、开户银行签署三方监管协议 [2] 募集资金投资项目调整 - 原募投项目"智能物流系统生产基地技术改造项目"已终止，剩余募集资金及超募资金将投入新项目"年产10,000台套智能物流装备生产线一期项目" [3] - 新募投项目实施主体为全资子公司合肥井松机器人有限公司，总投资预算38,924.97万元 [5] 资金使用安排 - 公司使用剩余募集资金1.13亿元（含利息）及超募资金1.10亿元（含利息），合计2.23亿元向井松机器人实缴注册资本1,500万元并增资2.08亿元 [1][8] - 增资中5,000万元计入注册资本，1.58亿元计入资本公积，增资后井松机器人注册资本从5,000万元增至10,000万元 [5] 子公司财务状况 - 井松机器人2024年6月至2025年5月分阶段实缴注册资本累计达3,500万元 [5] - 新募投项目剩余资金缺口将由子公司自有资金补足 [5] 资金管理措施 - 井松机器人已开立募集资金专户，并与公司、保荐机构、银行签署四方监管协议 [7] - 资金将根据项目进度分阶段投入以提高使用效率 [5] 决策程序 - 本次资金使用方案已通过第二届董事会第十六次会议审议，无需提交股东大会 [8] - 保荐机构认为该事项符合科创板监管规则，对实施无异议 [9]