北京神舟航天软件技术股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司 重要提示 北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称"航天软件"、"发行人"或"公 司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布 的《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办 法》"）、《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券 交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与 承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《实施细则》"）、《上海 市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行 实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施 细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协 发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券网下投 资者管理规则 ...

发行情况 - 本次发行数量为1447万股，占发行后总股本5787.0971万股的比例为25%[6] - 发行价格为125.80元/股，未超出四数孰低值132.4388元/股[6][18] - 发行市盈率为50.95，所属行业T - 3日静态行业市盈率为35.44倍[6] - 预计募集资金总额为182,032.60万元[7] 战略配售 - 承诺认购战略配售总量为69.9522万股，占本次发行数量比例为4.83%[6] - 参与战略配售投资者为中证投资和安杰思员工资管计划，缴款金额分别为6000万元和2800万元[40] - 中证投资和安杰思员工资管计划限售期分别为24个月和12个月[45] 发行安排 - 网下申购日为2023年5月10日09:30 - 15:00，网上申购日为2023年5月10日09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 网下缴款日及截止时间为2023年5月12日16:00，网上缴款日为2023年5月12日[7] - 初步询价期间为2023年5月5日09:30 - 15:00[11] 申购情况 - 共收到339家网下投资者管理的8178个配售对象报价，拟申购数量总和为2831810万股[11] - 25家网下投资者管理的66个配售对象报价无效，拟申购数量总和为22130万股[12] - 剔除最高报价部分，约占剔除无效报价后申报总量的1.0076%[15] - 网下整体申购倍数为3050.92倍，有效申购倍数2629.88倍[16][21] 公司业绩 - 发行人上市时市值约72.80亿元，2022年度营收3.71亿元，净利润14287.81万元[20] - 南微医学2022年扣非前EPS为1.7599元/股，扣非后EPS为1.5940元/股[26] 投资者报价 - 安信基金多个配售对象拟申购价格为165.66元，均为高价剔除[95] - 百年保险多个配售对象拟申购价格为136.00元，均为有效报价[95] - 宝盈基金多个配售对象拟申购价格为132.50元，均为有效报价[95]

保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称"三博脑科"或"发行人"） 首次公开发行 3,961.2900 万股人民币普通股（A 股）（以下简称"本次发行"） 并在创业板上市的申请已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上 市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 同意注册（证监许可〔2023〕534 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为中信 三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行结果公告 证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人（主承销商）"）。 发行人的股票简称为"三博脑科"，股票代码为"301293"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发 行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行的发行价格为人民币 29.60 元/股，发行数量为 3,961.2900 万股，全部为新股 ...

三博脑科医院管理集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 发行公告及投资风险特别公告之更正公告 本公司于 2023年 4 月 20 日公告的《三博脑科医院管理集团股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称"《发行公告》")及《三 博脑科医院管理集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险 特别公告》(以下简称"《投资风险特别公告》")中的部分内容有误,现就该 部分内容予以更正如下: 一、《发行公告》中"重要提示" 原内容为: "3、本次发行的初步询价工作已于 2023年 4 月 17 日(T-4 日)完成。发 行人和保荐人(主承销商)根据初步询价结果,并综合考虑发行人所处行业、同 行业上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定 本次发行价格为 29.60 元/股,网下不再进行累计投标。 发行价格 26.90 元/股对应的发行人 2022 年市盈率为: (1) 55.75 倍(每股收益按照 2022年度经会计师事务所遵照中国会计准则 审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计 算): (2) 67.55 倍(每股收益按照 ...

首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 特别提示 1、合肥颀中科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"颀中科技"）首 次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"）的申 请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议通过， 并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕415号文同意注册。 合肥颀中科技股份有限公司 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）担任本次发行的 保荐人（主承销商）。发行人的股票简称为"颀中科技"，扩位简称为"颀中科 技"，股票代码为"688352"。 2、本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海 市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步询 价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司二 级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承销 ...

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确 定本次发行价格为 38.22 元/股，发行数量为 3,320.00 万股，全部为新股发行，无 老股转让。 本次发行初始战略配售数量为 498.00 万股，占本次发行总规模的 15.00%， 参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐人（主承销 商）指定的银行账户，依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 310.7173 万 股，约占本次发行数量的 9.36%，初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额 187.2827 万股回拨至网下发行。 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 南京高华科技股份有限公司（以下简称"发行人"或" ...

陕西能源投资股份有限公司 首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席保荐人（联席主承销商）：西部证券股份有限公司 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"） 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 52,500.00 万股，占本次发 行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 22,500.00 万股，占本次发行数量的 30.00%。 根据《陕西能源投资股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 1,256.68888 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的 40% （即 30,000.00 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 22,500.00 万股，占本次公开发行数量的 30.00%；网上最终发行数量为 52,500.00 万股，占 1 本次公开发行数量的 70.00%。回拨后本次网上 ...

发行情况 - 本次发行数量为3266.6667万股，占发行后总股本比例为25.00%，发行后总股本为13066.6667万股[6][29] - 发行价格为15.90元/股，未超出四数孰低值16.7428元/股[6][19][20][30][42][53][54] - 高价剔除比例为1.0047%，共剔除120个配售对象，拟申购总量82,640万股[6][15] - 网下发行数量为1960.0167万股，网上发行数量为1306.6500万股[7][29] - 按照发行价格计算的预计募集资金总额为51940.00万元[7] 业绩情况 - 公司2019 - 2021年度归属母公司股东净利润分别为5,271.29万元、7,735.65万元、8,898.31万元，满足上市标准[21] - 发行价格对应的2021年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为23.42倍，低于行业平均和可比公司水平[25] 申购情况 - 初步询价期间收到766家网下投资者管理的8999个配售对象报价，拟申购数量总和为8345340万股[11] - 剔除无效和最高报价后，参与询价投资者677家，配售对象8,747个，剩余报价拟申购总量8,142,950万股，整体申购倍数为回拨前网下初始发行规模的4,154.53倍[16][17] - 网下发行有效报价投资者379家，管理配售对象6,542个，有效拟申购数量总和6,055,330万股，为回拨前网下初始发行规模的3,089.43倍[22] 时间安排 - 网下申购日为2023年4月6日9:30 - 15:00，网上申购日为同日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7][42][53][54][61] - 网下缴款日为2023年4月10日16:00，网上缴款日为同日终[7][42][46][60] - 发行人和保荐人将在2023年4月10日刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》[45] 行业情况 - 截至2023年3月31日，公司所属行业最近一个月平均静态市盈率为62.48倍[24] 限售情况 - 网上发行的股票无流通限制及限售期安排，网下发行部分采用比例限售方式，10%的股份限售期为6个月，90%的股份无限售期[34][52]

发行情况 - 发行价格为10.36元/股，发行数量为16,000万股[2] - 回拨前网下初始发行11,200万股占70%，网上初始发行4,800万股占30%[2] - 回拨后网下最终发行4,800万股占30%，网上最终发行11,200万股占70%[3] 申购与认购 - 网上发行初步有效申购倍数约3,363.25倍，启动回拨机制[2] - 网上发行最终中签率为0.06937734%[3] - 网上投资者缴款认购111,065,208股，金额1,150,635,554.88元，放弃认购934,792股[5] - 网下投资者缴款认购47,998,517股，金额497,264,636.12元，放弃认购1,483股[5] 限售与包销 - 网下比例限售6个月的股票数量为4,803,145股，约占网下发行总量10.01%[7] - 保荐人包销股份数量为936,275股，包销金额为9,699,809.00元，占比约0.59%[8] 资金划转 - 2023年4月4日，保荐人将资金扣除保荐承销费后划给发行人[8]

上海索辰信息科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"索辰科技"、"发行人"或"公司"） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证 券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《管理办法》"）、 《首次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕）（以下简称"《注 册办法》"），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首 次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称 "《实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发 〔2023〕35 号）（以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发 行股票网下发行实施细则》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实 施细则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中 证协发〔2023〕18 号）（以下简称"《承销业务规则》"）、《首次公开发行证券 网下投资者管理 ...