发行概况 - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [2] - 发行方式为向特定对象发行股票，承销方式为代销 [3] - 募集资金总额为人民币1650亿元，扣除发行费用4734万元后，实际募集资金净额为人民币1649.53亿元 [3] - 发行对象为中华人民共和国财政部，以现金方式全额认购，认购金额1650亿元，认购数量278.25亿股，发行价格为5.93元/股 [3][6] - 发行数量278.25亿股，不超过发行前总股本的30% [6] 发行定价与调整 - 定价基准日为董事会决议公告日，初始发行价格为6.05元/股，不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80% [3] - 因实施2024年度利润分配（每股派息0.1216元），发行价格调整为5.93元/股 [5][6] - 发行价格调整公式明确包含派发现金股利、送股或转增股本等情形 [4][5] 发行程序与合规性 - 发行已获金融监管总局批复同意财政部的股东资格及发行方案 [7] - 上交所审核通过并出具符合发行条件的意见，中国证监会于2025年5月23日同意注册（证监许可〔2025〕1079号） [1][7] - 发行人与财政部签订附条件生效的股份认购协议，约定认购价格、数量、限售期等条款 [3][8] - 验资报告确认截至2025年6月13日，认购资金1650亿元已全额到账 [9][10] 限售与上市安排 - 财政部认购股份限售期为自登记之日起五年，期间不得转让 [6] - 发行股份将在上交所上市交易，发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [7] 发行对象核查 - 财政部不属于私募基金，无需备案，资金来源合法合规且无股权质押情形 [10] - 财政部不构成发行人关联方，认购过程无财务资助或补偿安排 [10][11] - 发行对象适当性管理不适用财政部作为国家行政机关的特殊性质 [11] 信息披露与结论 - 发行人已公告上交所审核意见及中国证监会注册批复 [11] - 联席保荐人确认发行过程符合《公司法》《证券法》等法规及发行人内部决议要求 [12] - 发行过程公平公正，符合上市公司及全体股东利益 [13]