公司融资计划 - 建投能源计划向特定对象发行股票募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金净额将用于西柏坡电厂四期工程项目 [1] 资金用途 - 扣除发行费用后的资金将全部投入西柏坡电厂四期工程 [1]

公司融资计划 - 公司拟通过向特定对象发行股票募集资金总额不超过20亿元(含本数) [1] - 募集资金净额将用于投向西柏坡电厂四期工程项目 [1] 资金用途 - 募集资金将专项用于西柏坡电厂四期工程项目建设 [1]

发行股票预案 - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本的30%且不超过231,141,279股 [1] - 本次发行股票募集资金总额不超过20亿元 [1] - 募集资金净额将用于西柏坡电厂四期工程项目 [1]

发行方案 - 公司向特定对象中国农发集团和华农资产发行A股股票 双方已签订附条件生效的股份认购协议 [1] - 发行对象以现金方式全额认购本次发行股票 [1] - 募集资金总额不超过4.07亿元人民币 [1] 资金用途 - 募集资金净额将用于偿还国拨资金专项应付款 [1] - 剩余资金将用于补充公司流动资金 [1] - 募集资金总额可能根据监管政策或注册文件要求进行调整 [1]

发行方案 - 公司向特定对象中国农发集团和华农资产发行A股股票 [1] - 中国农发集团和华农资产以现金方式认购全部发行股票 [1] - 发行对象已与公司签订附条件生效的股份认购协议 [1] 募集资金 - 本次发行募集资金总额不超过4.07亿元 [1] - 募集资金净额将用于偿还国拨资金专项应付款和补充流动资金 [1] - 募集资金总额可能因监管政策变化或发行注册文件要求进行调整 [1]

2024年度定增方案 - 公司拟向实际控制人郭玮及其控制企业乾耀迦晟定向增发A股股票 募集资金总额不超过30000万元 全部用于补充流动资金及偿还贷款[1] - 发行价格由9.63元/股调整为9.60元/股 发行数量不超过31249999股 认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[1] - 本次发行构成关联交易并触发要约收购义务 但经股东大会审议通过豁免要约[1] 财务表现 - 2024年营业收入19.95亿元 同比增长18.57% 但归母净利润809.27万元同比大幅下降88.21%[2] - 2024年扣非净利润为-411.44万元 较上年同期4326.60万元转亏 经营活动现金流量净额3854.26万元同比下降55.15%[2] - 2025年第一季度营业收入4.34亿元同比微增0.21% 归母净利润1572.79万元同比增长4.04% 扣非净利润1477.88万元增长9.95%[2] 历史融资情况 - 2020年12月科创板IPO发行4550.56万股 发行价10.73元/股 募集资金净额4.11亿元 较原计划5.25亿元少1.13亿元[2][3] - 2022年发行可转换公司债券募集资金4.85亿元 扣除费用后实际募集资金净额4.75亿元[5] - 两次募集资金合计达9.73亿元[6] 中介机构与服务费用 - 长江证券承销保荐有限公司担任本次定增保荐机构 保荐代表人为王珺、赵雨[2] - IPO时长江证券获得承销保荐费用5517.20万元 总发行费用7712.57万元[4] - 可转债发行中长江证券获得承销保荐费用825.08万元[5] 股东回报与资本运作 - 2024年中期利润分配于2024年12月17日实施完毕 导致定增发行价格调整[1] - 2022年实施权益分派 以总股本182022280股为基数每股派现0.24元并转增0.3股 共派现4368.53万元 转增5460.67万股[4]

发行基本情况 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股）每股面值1元 上市地点为深圳证券交易所 [1] - 发行数量为1,035,489,574股 未超过拟发行数量上限1,210,947,530股 [1] - 募集资金总额为4,359,411,106.54元 扣除发行费用后净额为4,300,995,724.98元 [1][5] 定价与配售 - 发行底价为3.60元/股 最终发行价格确定为4.21元/股 较底价溢价16.94% [1] - 通过竞价方式确定价格 共有43家投资者参与有效申购报价 [1][4] - 最终配售对象为16名投资者 包括摩根士丹利、UBS AG等机构 未超过35名上限 [1][5] 发行对象合规性 - 所有发行对象均以现金认购 并与公司签订认购合同 [1] - 发行对象不包括公司及承销商关联方 未存在代持或结构化安排 [9][10] - 私募基金类投资者均已完成备案程序 符合《证券投资基金法》等法规要求 [6][7][8] 发行流程执行 - 认购邀请书发送至192家投资者 另新增17家意向投资者 [2][3] - 申购报价过程由北京市嘉源律师事务所全程见证 [1][3][4] - 资金缴付与验资于2025年8月8日完成 经容诚会计师事务所出具验资报告 [5] 股份限售安排 - 本次发行股份限售期为6个月 自发行结束之日起计算 [1] - 限售安排适用于所有发行对象 包括因资本公积转增等衍生股份 [1]

发行方案 - 向特定对象发行A股股票 发行对象为梁大钟 白瑛和梁华特 [1] - 发行对象中梁大钟与白瑛为公司实际控制人 梁华特为其儿子 [1] - 本次发行构成关联交易 [1] 募集资金 - 拟募集资金总额不超过1.59亿元 [1] - 扣除发行费用后募集资金净额将全部用于补充流动资金 [1]

发行方案概述 - 公司拟向控股股东豫光集团定向增发不超过59,347,181股A股股票 发行价格为6.74元/股 募集资金总额不超过4亿元 全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 发行数量不超过发行前总股本的30% [1] - 本次发行构成关联交易 不会导致公司控制权发生变化 [1][2] 股权结构变化 - 豫光集团现持有公司29.61%股份 发行后控股比例将提升至30%以上 实际控制人仍为济源产城融合示范区国有资产监督管理局 [2] - 公司2024年8月曾发行7.1亿元可转换公司债券 募集资金净额6.96亿元 [2] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入103.95亿元 同比增长21.29% [3][4] - 归属于上市公司股东的净利润2.29亿元 同比增长35.38% [3][4] - 扣非净利润2.09亿元 同比增长24.15% [3][4] - 经营活动现金流量净额为-9.33亿元 较上年同期-3.01亿元进一步扩大流出规模 [3][4]

发行方案概述 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股股票 全部以现金方式认购 [1] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [1] - 发行股票种类为人民币普通股 每股面值1.00元 将在上交所上市交易 [2] 发行规模与股本结构 - 发行数量不超过350,352,865股 占发行前总股本1,167,842,884股的30% [2] - 募集资金总额不超过150,000万元 全部用于醋酸乙烯及EVA一体化项目(一期工程) [2][3] - 项目总投资322,592.14万元 拟投入募集资金150,000万元 [3] 控制权与股东结构 - 发行后控股股东仍为索普集团 间接控股股东为镇江城建和镇江城投 [3] - 实际控制人仍为镇江市国资委 本次发行不会导致控制权变化 [3] 历史融资记录 - 2021年非公开发行11,949.4584万股 发行价8.31元/股 募集资金99,300万元 [4] - 2020年发行股份购买资产并募集配套资金 发行5,000万股 发行价5.63元/股 募集资金28,150万元 [5] - 两次历史募资共计12.75亿元 [6] 近期财务表现 - 2025年上半年营业收入31.58亿元 同比减少1.08% [6] - 归属于上市公司股东净利润1.02亿元 同比减少13.01% [6] - 扣非净利润1.01亿元 同比减少11.02% [6] - 经营活动现金流量净额2.76亿元 同比增长77.59% [6]