会议情况 - 公司第七届董事会第三十二次会议9月27日发通知资料，9月28日通讯召开[1] - 本次会议应表决董事10人，实表决10人[1] 议案表决 - 《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》全票同意通过[2] - 《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》全票同意通过[4] 董事信息 - 董事会提名委审查蔡松林符合董事任职资格[3] - 蔡松林将提交2025年第二次临时股东大会选举[3]

会议决策 - 2025年8、9月相关会议审议通过向不特定对象发行可转债相关议案[2] - 9月28日会议审议通过可转债预案修订稿等议案[2] 文件修订 - 补充文件封面修订稿字样，更新披露时间[3] - 调整募投项目流程、投资总额，更新相关报告内容[3] 后续安排 - 发行可转债尚需上交所审核及证监会注册[4]

可转债发行 - 发行总额不超250,000.00万元，每张面值100元，期限六年，每年付息一次[14][15][16][18] - 转股期限自发行结束满六个月后首交易日至到期日，初始转股价格有规定[25][26] - 多种情形下有转股价格调整公式，向下修正有条件和程序[27][29] - 有到期赎回、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[33][35][37][39] - 发行对象为特定群体，原股东优先配售，余额网下和/或网上发行[41][42] - 募集资金用于绿色新能源电池材料产业化项目20亿元和补充流动资金5亿元[48] 财务数据 - 2025年6月30日货币资金139139.43万元，较2024年末增加[57] - 2025年6月30日应收账款269883.45万元，较2024年末增长较多[57] - 2025年1 - 6月营业总收入535,072.29万元，净利润52,143.44万元[4][65] - 2025年1 - 6月经营活动现金流量净额 - 28,301.09万元[69] - 2025年1 - 6月投资活动现金流量净额 - 45091.72万元，筹资活动97435.83万元[70] 股权变动 - 2025年1 - 6月1631.45万元取得定边县靖前石英砂有限责任公司67%股权[71] - 2024年1400万元取得广东炬林能源开发有限公司70%股权[74] - 2023年22377.55万元取得承德东伟新材料科技有限公司51%股权[78] 其他策略 - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[102] - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[120]

公司决策 - 2025年9月28日召开第三届董事会第十八次会议等[1] - 会议审议通过向特定对象发行股票预案修订稿等议案[1] 信息披露 - 发行股票预案修订稿等文件2025年9月29日在上交所网站披露[1] 发行情况 - 发行事项生效和完成尚待审批机关批准或核准[1]

股票发行 - 本次拟发行7,418,386股，不超过发行前总股本30%，价格26.96元/股，募集199,999,686.56元，不超3亿且不超最近一年末净资产20%[10][11][45][46][48] - 发行对象为唐沁等13家，均现金认购，自发行结束日起六个月内不得转让[8][42][47] - 发行定价基准日为2025年9月18日，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[52][121] - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开，控股股东和实际控制人发行后不变[54][56] 募集资金用途 - 高性能功能胶膜新材料建设项目投资7,673.00万元，用募集资金7,499.97万元[14][63] - 新型新能源电池集流体材料生产建设项目投资7,612.00万元，用募集资金7,000.00万元[14][81] - 补充流动资金项目投资5,500.00万元，用募集资金5,500.00万元[14][101] 业绩表现 - 2022 - 2024年公司营业收入年复合增长率5.11%，2024年和2025年上半年分别增长19.95%和69.37%[102] - 2024年度归属于母公司股东净利润3735.63万元，扣非后3024.11万元[199] 行业数据 - 2024年我国新能源乘用车销量1215.9万台，同比增37.1%，渗透率44.8%，同比增10.1%[27][82] - 2024年全球新能源汽车销量1823.6万辆，同比增24.4%[27][34][82] - 2024年我国动力电池装车量548.4GWh，同比增41.5%[28][34][83] - 2025年上半年全国动力电池累计装机299.6GWh，同比增47.3%[28][34] - 2024年全球新型储能新增装机规模79.2GW/188.5GWh，装机容量同比增82.1%[29][34][83] 公司情况 - 公司核心业务为功能性材料，主要客户有三星、富士康等[25][72] - 截至2025年6月30日，公司获授权专利362项，其中发明专利83项[150] - 公司及子公司均为国家高新技术企业和广东省专精特新企业[70][91] 利润分配 - 未来三年连续三年累计现金分红不少于三年年均可分配利润30%[187] - 2022 - 2024年现金分红金额分别为1551.00万元、1008.66万元、1014.23万元[180][181] 假设测算 - 假设2025年发行于11月实施完毕，发行后总股本162596315股[198][200] - 假设2025年盈利降低20%、持平、增长20%三种情况测算相关收益[199][200]

发行情况 - 公司拟向13名特定对象发行7,418,386股股票，募集199,999,686.56元，价格26.96元/股[2][23][27][28] - 发行募集资金用于三个项目，含补充流动资金，不超3亿且不超去年末净资产20%[18][34] - 发行拟于2025年11月实施，数量不超发行前总股本30%[41][36] 财务数据 - 2024年末公司负债37,333.91万元，2025年6月末为45,377.33万元[15][16] - 2024年度归母净利润3,735.63万元，扣非后3,024.11万元[43] 流程进展 - 2025年5 - 9月，股东会、董事会多次审议通过发行方案[37] 风险与措施 - 发行完成后短期内每股收益、即期回报可能被摊薄[46][47] - 公司拟落实募投项目，加强治理，完善制度，明确分红规划[54][55][56][57] 人员承诺 - 全体董事、高管及控股股东、实控人承诺履行填补回报措施[58][59][61]

员工持股计划基本情况 - 参加员工持股计划员工不超295人（不含预留份额持有人）[11] - 员工持股计划筹集资金不超8292.80万元，认购份额上限8292.80万份[17] - 员工持股计划涉及标的股票不超1179.63万股，约占股本1.07%[17] - 员工持股计划存续期限60个月，可延长[18] 股票回购情况 - 2022年12月29日，公司回购900万股，占总股本0.8091%，均价10.81元/股，用资9724.86万元[13] - 2025年7月15日，公司回购1379.99万股，占总股本1.2556%，均价5.50元/股，用资7586.40万元[14][15] 股票受让与解锁 - 员工持股计划持有人受让标的股票价格为7.03元/股[16] - 首次授予部分标的股票锁定期12个月，分三期解锁，比例40%、30%、30%[21] - 预留授予部分标的股票分两期解锁，第一期12个月期满解锁上限50%，第二期24个月期满解锁上限50%[22] 会议相关规定 - 合计持有份额达30%及以上持有人要求时应召开持有人会议[32] - 召开持有人会议，召集人提前3日以上（含3日）发通知，紧急情况可豁免[32] - 每项议案经全体持有人所持计划份额50%以上（不含50%）多数同意表决通过[37] 管理相关规定 - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人[38] - 代表30%及以上份额持有人、1/2及以上管理委员会委员可提议召开临时会议[42] - 管理委员会主任接到提议后5日内召集和主持临时会议[42] 其他规定 - 员工持股计划由公司自行管理，权力机构为持有人会议[25] - 持有人会议下设管理委员会负责日常管理[29] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过[46] - 员工持股计划在多种情形下终止，如与法规冲突、公司经营困难等[47] - 锁定期内持有人不得要求对计划权益进行分配，公司派息时现金红利可分配[50] - 锁定期满至存续期届满前，出售股票资金净额按份额比例分配[51] - 员工持股计划期满或提前终止，30个工作日内完成清算并按份额分配[58]

股份转让 - 义乌金控及义乌顺和拟转让102,249,872股，占总股本9.26%[1] - 转让价格不低于5.36元/股[1] - 公开征集期为2025年9月15日至26日[2] 受让方信息 - 真爱数智被确定为合格受让方[2] - 真爱数智注册资本35,988万元[3] - 真爱集团和义乌数智分别持股51%、49%[6] 后续进展 - 义乌金控和义乌顺和将推进签《股权交易合同》，需国资部门批准[7]

会议相关 - 公司2025年职工代表大会于2025年9月28日召开[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

人员变动 - 公司证券事务代表吴琦因个人原因辞职，辞职后不再任职[1] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不影响工作开展[1] 后续安排 - 董事会将尽快聘任符合资格人员担任证券事务代表[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月29日[3]