股份发行 - 2025年9月26日按每股2.26港元发行9,996,196股，所得款项22,591,402.96港元[3] 股东持股 - 薛群博士交割前后持股26,042,380股，占比从5.21%降至5.11%[4] - 百洋健康交割前后持股74,971,468股，占比从14.99%降至14.71%[4] - 认购人A交割后持股增至4,543,000股，占比从0.51%升至0.89%[4] - 认购人B交割后持股增至4,646,000股，占比从0.53%升至0.91%[4] - 认购人C交割后持股5,996,196股，占比1.18%[4] - 其他公众股东交割前后持股不变，占比从75.44%降至73.96%[4] - 交割前股份总数499,809,788股，交割后为509,805,984股[4] 董事会成员 - 执行董事薛群博士，非执行董事赵玮、王廷伟，独董Richard James Gregory博士[5]

人员变动 - 中信银行风险总监胡罡因工作安排于2025年9月28日辞任[3][5] - 辞任后继续担任党委委员、执行董事等职务[5] 公司人员构成 - 公告日期执行董事为方合英、芦苇及胡罡[6] - 非执行董事为王彦康及付亚民[6] - 独立非执行董事为廖子彬、周伯文、王化成及宋芳秀[6]

时间相关 - 稳定价格期间于2025年9月27日结束[5] - 超额配股权于2025年9月27日失效[6] - 稳定价格操作人最后一次购买于2025年9月24日[8] 股份相关 - 公司已发行股份总数至少15%由公众人士持有[7] - 国际发售中超额分配合共35,735,200股发售股份[8] - 稳定价格操作人借入35,735,200股发售股份[8] - 稳定价格期间购买35,735,200股发售股份[8] 价格相关 - 稳定价格期间以每股14.20 - 16.48港元购买股份[8] - 最后一次按每股16.20港元价格购买[8]

市场扩张和并购 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年9月4日、28日公司先后审议通过交易草案及调整方案相关议案并披露报告书草案[1][2] - 募集配套资金金额由不超13.6亿元调减至不超7.56亿元[3] - 调整前后支付现金对价等项目拟使用募集资金占比有变化[3][4] - 交易方案调整不构成重大调整，无需再提交股东大会审议[9][10]

交易内容 - 公司发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[11][14] - 发行股份购买资产定价基准日为上市公司第九届董事会第三十七次会议决议公告日，发行价格为5.22元/股[18][21] - 武汉市政院股东全部权益评估价值为160,063.30万元，交易作价以此为准，支付现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[23][24] - 发行股份数量为260,657,662股，交易对方取得的新增股份自发行完成日起36个月内不得转让[26] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年度；若2026年完成过户，业绩承诺期相应顺延[28] - 若2025年12月31日前完成交易，标的公司2025 - 2027年度净利润分别不低于9031.67万元、11314.28万元、11738.71万元；若2026年完成，2026 - 2028年度净利润分别不低于11314.28万元、11738.71万元、12016.44万元[29] 募集配套资金 - 募集配套资金总额不超过75,600.00万元，不超过拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后上市公司总股本的30%[49][51] - 支付本次交易现金对价拟使用募集资金24,000.00万元，占比31.75%；全国市场战略化布局等项目也有相应资金安排[52] 公司股本变化 - 2024年以现有总股本709569692股为基数，每10股转增4股，转增后总股本增至993397569股[66] - 截至2025年3月31日，武汉市水务集团持股399140764股，占比40.18%；长江生态环保集团持股149009636股，占比15.00%[67] 武汉市政院情况 - 截至2024年12月31日，武汉市政院资产总额244405.64万元、营业收入80283.48万元、资产净额160063.30万元，占上市公司对应指标比例分别为10.03%、21.27%、30.14%[74][75] - 截至法律意见书出具日，武汉市政院有27家分支机构、6家合并报表范围内下属公司、8家直接持股的参股子公司[116] - 截至评估基准日，武汉市政院有效专利268项，正在申请的专利43项，有计算机软件著作权108项，作品著作权8项[190][191][193][194]

交易方案 - 发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[3] - 募集配套资金总额不超交易对价100%，发行股份数量不超总股本30%[6] 财务数据 - 2025年3月31日总资产交易前后变动率9.93%[8] - 2025年1 - 3月净利润交易前后变动率51.22%[8] - 2025年3月31日资产负债率交易前后变动率 - 2.54%[8] 交易影响 - 交易完成后每股收益提升，无即期回报被摊薄情况[10]

交易概况 - 武汉控股拟发行股份及支付现金购买武汉市政院100%股权并募集配套资金[15] - 交易价格（不含募集配套资金金额）为160,063.30万元[21] - 现金对价24,000.00万元，股份对价136,063.30万元[25] - 发行股份数量为260,657,662股，占发行后总股本20.79%（不考虑募集配套资金）[26] 业绩数据 - 2025年3月31日交易前后，总资产从2387436.05万元增至2624532.34万元（变动率9.93%）[35] - 2024年12月31日交易前后，营业收入从377455.28万元增至455713.92万元（变动率20.73%）[35] - 2024年，归属于母公司股东的净利润从8822.33万元增至14587.89万元（变动率65.35%）[36] 募集资金 - 募集配套资金总额不超发行股份购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超发行及支付现金购买资产完成后总股本的30%[28][30] - 募集配套资金用于支付现金对价、全国市场战略化布局等项目[28] 审批进展 - 本次交易已获控股股东和间接控股股东原则性同意等多项程序[38] - 尚需上交所审核通过、中国证监会同意注册等程序[40] 公司情况 - 截至2025年3月31日，上市公司总股本为993397569股[33] - 主营业务包括污水处理、水务工程建设等[172] - 自来水业务下属水厂总设计处理能力为130万吨/日[174] 交易对方 - 交易对方为武汉市城投集团，合法持有武汉市政院100%股权[151] - 2024年末资产合计414.0637565亿元，负债合计284.0428207亿元[198] 业绩承诺 - 若2025年12月31日前完成过户，业绩承诺期为2025 - 2027年；若2026年完成过户，业绩承诺期为2026 - 2028年[101] - 对应期间有相应净利润承诺金额[102] 风险提示 - 本次交易可能因股价异常、标的公司业绩下滑等原因被暂停、中止或取消[59] - 交易完成后，公司与标的公司整合可能难以达预期效果[64]

会议信息 - 公司第九届董事会独立董事专门会议2025年度第五次会议于2025年9月26日15:00召开[1] - 应出席独立董事4名，实际出席并表决4名[1] 议案情况 - 通过拟提交公司第九届董事会第四十五次会议审议的议案[1] - 同意关联交易事项并提交审议，未损害公司及中小股东利益，表决程序合规[1]

担保情况 - 为广西维威提供3850万元连带责任保证担保，无反担保[2][5][8][9] - 截至公告日，为广西维威担保余额21996.34万元（不含本次）[2] - 上市公司及其控股子公司对外担保总额29484.74万元（不含本次），占比42.09%，无逾期担保[4][12] 融资计划 - 2025年公司及控股子公司拟新增申请不超15亿元贷款融资额度，此次担保在额度内[6] 子公司情况 - 广西维威为全资子公司，持股100%，注册资本18000万元[7] - 2025年6月30日，资产总额90553.06万元，负债69557.42万元，净额20995.64万元[7] - 2025年1 - 6月，营收11485.37万元，净利润 - 1177.92万元[7] - 2024年12月31日，资产总额90288.91万元，负债68115.35万元，净额22173.56万元[7] - 2024年度，营收43837.32万元，净利润278.55万元[7] 担保协议 - 担保协议债权本金3850万元，担保期为债务履行届满之日起三年[8][9]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 2025年9月28日董事会审议通过交易方案调整议案[2] - 募集配套资金总额从不超13.6亿调为不超7.56亿[2] - 调整前后支付现金对价拟用募集资金均为2.4亿，占比从17.65%升至31.75%[4][5] - 调整后取消补充营运资金用途[4][5]